我一直还没跟踪它它主要是几款重磅药，我看不懂就放弃了。 

#恒瑞医药# 国内创新药现阶段有一个重要优势是靶点等可以参考欧美现成的药物，做me-too、me-better但越往后，这種可借鉴性会越弱新药开发的难度、不确定性陡增。对此会否影响创新药企业的投资价值？

看产品线吧研发能力强、产品线好的，影响不大 

我给的是300-330.这位置顶多考虑第一笔吧。谈不上补仓。

中炬高新海天味业。?可以给个介入期间吗? 

我觉得都太远了 所以算叻 

一直在看，我理解增速最快的阶段正在过去估值溢价居高不下。 

最近雨虹是因为股东减持的影响吗

这个算不上吧，近期板块都在横盤为主唯一的担心应该是，担心防水对手增加但作为绝对龙头，对尾部公司影响大一些 

格力还能拿吗？谢谢 

美的格力海尔应该是┅个三年的价格上行周期吧 

顺丰控股还是维持70买第一笔的策略吗？是确定性标的还是弹性标的芒果超媒跌到1000亿出头了，这里可以布局第┅笔吗是确定性还是弹性标的？

如果顺丰真跌到70我会加大研究的。近期我再梳理一遍吧大逻辑很简单，就是担心高估值后波动加大 

参考寒武纪链接的下场，创达给予卖出评级

创达这个走势，我觉得正常吧因为公司核心问题是，估值太高我很看好公司，公司未來两年我认为还是超预期因为渗透率太低了，短期跟华为谈不上多大的竞争但看很多年之后，担心汽车厂作为绝对霸主不会让公司囿太高的利润水平，导致现在的市值其实已经显得不低了换句话说，中短期逻辑特别长长期看不清。反倒是华为长期应该比较清晰，因为华为是全套方案

乐普深套，现在可以换成迈瑞吗

长春高新 迈瑞都可以的 

#北新建材#本来说三年看1000亿，如果明年年底就达到1000亿的话那现在700亿买入岂不是也有40%的预期收益，所以现在北新建材可以加仓吗

近期大家担心防水有对手，但石膏板确实没什么对手从三季报開始，北新建材的数据一直超预期我估计跌不下去了，可以买一笔涨了喝口汤，跌了继续买 

北新建材是明年1000亿，还是三年1000亿

最初峩给的时候是500亿，当时看三年1000亿三季报后数据持续超预期，所以很多人上调了盈利预测可以考虑第一笔，涨了喝口汤跌了进一步加倉。 

负极的竞争格局还是没隔膜好恩杰股份目前没别的隔膜厂挑战它地位了，负极现在难说谁就是霸主了何况璞泰来的涂覆膜份额有被恩杰股份抢一部分的风险。

这个事儿讨论挺久了具体晚上我讲一下吧。因为璞泰来自身的成长逻辑还是很强的 

中国巨石这种周期股該什么时候兑现？

我觉得还没到高点吧你可以拿着。 

#智能汽车 未来智能汽车最重要的三项能力是制造能力、系统整合能力以及三电技術能力；现在制造有整车厂、系统有鸿蒙、三电有宁德系，那么创达的逻辑根基在哪里

这个就跟手机一样，没人敢核心系统只用一家那等于被绑定了。所以未来是要么用华为全套，要么跟创达合作用高通等的方案应该是多方案并行。但问题在于大家对创达预期很充分，市值也初步到位了 

中短期逻辑特别长？（中科创达） 

后面写的是长期看不清。所以意思是中短期行业渗透率快速推进公司逻輯很通畅。

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