新锐科技:公开转让说明书_新锐科技(834975)_公告正文
新锐科技:公开转让说明书
公告日期：
浙江新锐焊接科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
中信建投证券股份有限公司
二零一五年九月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称‘‘全国股份转让系统公司’’）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项特别提示
一、特别提醒投资者注意‘‘风险因素’’中的下列风险
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书第四节之‘‘十二、风险因素’’的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）宏观经济增速放缓的风险
公司主营业务系为钎焊设备与材料的研发、生产及销售。目前已主要形成钎焊材料、助焊剂、钎焊装置及钎焊设备等一系列覆盖钎焊领域全产业链的产品。
钎焊技术主要适用于制造精密仪表、电气零部件、异种金属构件以及复杂薄板结构等。公司产品目前主要应用于电力电气设备、暖通制冷电器及汽车零配件的焊接加工领域，其下游客户主要系国内外大型制冷装备企业。虽然公司产品目前在钎焊细分领域中属于行业一线品牌，但如面临宏观经济增速放缓或甚至宏观经济下行，公司下游企业将会出现资金紧张，可能会给公司经营造成不利影响。
解决措施：公司目前除积极开拓原有电气暖通等主要行业客户以外，积极对未来前景较好的汽车零配件钎焊领域客户及航空航天、五金卫浴、厨房电气等行业客户进行开发，通过优化客户结构，减少整体经济增速放缓所带来的影响。同时，公司计划增加外贸加工合作业务，以减少国内宏观经济增速放缓所带来的影响。
（二）市场竞争加剧的风险
公司所在行业目前中小企业数量较多，低端产品市场竞争较为激烈，而同行业中较具规模的企业已开始借助资本市场融资渠道进行快速发展；如公司不能持
续提升技术水平和核心竞争力，扩大市场份额，将面临在未来市场竞争中处于不利地位的风险。
解决措施：公司通过提高管理标准，大力推进技术研发，打造具有凝聚力的企业文化来提升自身的行业地位和竞争力。
（三）原材料价格波动风险
报告期内，公司材料成本占整体营业成本比重分别为月76.85%、2014年度78.40%以及2013年度82.30%，是公司营业成本的重要组成部分。公司生产钎焊材料所需的主要原材料中含电解铜以及铝锭、锌等金属原材料，属于大宗商品，价格波动频繁。虽然随着公司产品结构的调整，公司主要原材料中电气元件等占比越来越高，但金属原材料价格的剧烈波动，仍将可能对公司经营情况产生一定风险。
解决措施：随着公司产品结构的调整及产品技术的提升，金属原材料占公司营业成本的比重及对公司经营成果的影响越来越小。未来，公司将进一步坚定产品结构的调整方向，进一步降低金属原材料价格波动对公司经营的影响。
（四）下游市场集中及需求放缓的风险
公司所在行业的市场前景取决于下游行业的未来需求。公司主要下游行业为空调、冰箱等制冷设备制造行业和电机行业。2001年至2011年，得益于城镇化、人民生活水平提高、家电下乡等因素，空调、冰箱等产品的产量保持了快速增长，为公司发展提供了良好基础。2012年，受全球经济增长乏力、国内经济增速放缓、房地产交易量低迷等因素影响，国内房间用空调、家用电冰箱产量有所下降。
由于空调、冰箱等制冷设备市场容量巨大，在总需求稳定的情况下，作为市场集中度较低的钎焊设备及钎焊材料行业内技术水平较高的企业，公司未来市场前景依然良好。但如果公司不能通过加大自主研发、提升企业自身管理水平、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高自身抵御风险能力，不能在稳固制冷等市场领域优势地位的同时，向其他应用行业拓展，
若宏观经济等外部因素发生剧烈变化、国家相关产业政策有所调整、下游空调市场需求发生重大不利变化，将对公司的经营和财务状况造成负面影响。
解决措施：历史上及报告期内，公司主要客户集中在电气暖通领域，公司将通过开拓多方面新领域（如汽车零配件、航天航空领域等）的客户来增加销量，并且通过研发和产品质量的提升来提高产品的价值。
（五）大客户占比较高的风险
公司主要客户为格力集团、海尔集团、富士通将军等国内外一线制冷设备厂商，虽然公司单客户收入占营业收入的比重均小于15%，但是公司前五大客户营业收入占公司整体营业收入比重仍达到一定水平。多年来，公司与主要客户形成了良好的合作伙伴关系，报告期内，主要客户销售占比较为稳定，但若出现公司与主要销售客户发生纠纷致使对方减少或终止从本公司的采购，或对方自身业务发生重大变化，则将对本公司的生产经营造成一定的不利影响。
解决措施：公司目前与主要大客户的合作主要集中在钎焊材料领域，随着公司产品结构的调整，公司也将同步调整与现有主要大客户的合作内容，以增强客户对公司的依赖。同时，公司将继续就新领域新客户进行开拓。
（六）存货较大的风险
报告期各期期末，公司存货余额较大且呈上升趋势，这主要是由公司的销售模式所决定。公司空调、冰箱等制冷设备行业客户大多推行采购零库存管理模式，但为了生产需要，该部分客户会设定一定的安全库存保有量；作为其长期合作的核心供应商，公司为了及时供货，防止客户出现缺、断货现象，保证客户的安全生产量，使得期末库存商品储备及发出商品规模较大。
报告期内，公司各期末存货余额分别为2015年8月末11,359,662.41元、2014年末15,058,991.03元以及2013年末10,041,123.83元，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，从而对公司的经营状况产生不利影响。
解决措施：公司将根据历史数据对客户要求及市场情况进行分析以建立合理的库存管理制度及相应生产计划。同时，公司将稳定和加强与客户的合作关系，确保公司的存货能及时销售给客户。
（七）公司部分房产未取得房屋所有权证书的风险
截至日止，新锐科技尚有面积为2,800平方米左右的房产未取得房屋所有权证书，目前尚在申请补办手续中。虽然上述房产系公司自建，未取得权证不影响公司的合法使用，且根据嵊州市相关土地、房管部门出具的证明，新锐科技及其子公司未因上述事项受到过行政处罚。但是仍存在未来可能受到相关处罚的风险。
解决措施：公司将于2016年就该处房产进行扩建改造，并预计在2016年底完成建设工程并对扩建后的房产办理相应所有权证书。扩建期间，公司将使用租赁的厂房进行过渡，满足公司日常经营需要。同时，实际控制人王水庆出具承诺，若未来公司因上述原因收到处罚，相应损失由实际控制人承担。
（八）所得税优惠政策变化的风险
经浙江省科学技术厅、财政厅及浙江省国家税务局、地方税务局批准，公司被认定为国家高新技术企业，自2012年起至2014享受15%的企业所得税优惠。
同时，日，浙江省科学技术厅在其官方网站发布浙高企认〔2015〕2号文件《关于浙江省2015年通过复审的429家高新技术企业的公示》对复审通过的高新技术企业进行公布，目前公司高新技术企业复审处于公示中，公示开始日期为日，公示期间为15个工作日。完成公示后公司可继续享受15%的企业所得税优惠。据此，公司通过高新技术企业复审已不存在重大风险。但是，如果国家未来对高新技术企业的税收优惠政策或认定门槛进行调整，导致公司无法继续享受相应的税收优惠，则将给公司的经营成果带来一定影响。
解决措施：公司将通过加强自身管理能力，优化产品结构，增强研发等提升公司竞争力并实现公司经营业绩的提升，以减少所得税优惠政策对公司所产生的影响。
（九）政府补助政策变化的风险
月、2014年度及2013年度，公司收到的政府补助分别为124,200.00元、786,480.13元和154,026.94元。政府补助取决于当地政府和地区产业政策的扶持导向，具有不确定性。因此公司未来能否获得政府补助存在不确定性的风险。
解决措施：公司将通过加强自身管理能力，优化产品结构，增强研发等提升公司竞争力并实现公司经营业绩的提升，以减少政府补助对公司所产生的影响。
（十）核心人员流失或不足的风险
公司的核心竞争力主要来源之一为公司所拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。随着下游行业焊接母材的不断变化，公司需要在识别客户需求的基础上，提前和客户的研发部门对接，并主动配合客户进行焊接材料、焊接工艺的改进试验；与客户同步进行新产品的设计、开发，缩短客户新品的研发周期；根据客户的研发需求，提供定制化的研发服务，为公司赢得市场先机。
这就需要公司拥有市场敏锐度及专业实践能力的研发人员。
虽然公司已经制定并实施了针对公司核心技术人员的多种绩效激励约束制度，但随着市场竞争的不断加剧，行业对专业人才需求与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险，此外，随着募集资金投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩张，必然扩大对技术人才的需求，公司也将面临技术人才不足的风险。
解决措施：新锐投资为公司员工持股平台，公司通过制定合理的员工激励制度对为公司做出贡献的员工进行股权激励，增强公司员工的稳定性。同时，
公司加强同高校和其他合作伙伴的合作，确保公司技术型、管理型核心人员的供应和培养。
（十一）新产品开发、试制风险
报告期内，公司保持稳定的研发费用投入。面对激烈的市场竞争，公司须不断致力于开发应用于不同新材料连接、具有高附加值的产品，但一种新产品从设计研究、到最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要较长时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。
解决措施：公司每年会对研发费用投入做较为详细的预算，并严格按照预算进行操作。同时公司通过管理和技术的提升和过程的管控，将资金的浪费和试制的风险降到最低。
（十二）产品质量控制风险
公司拥有较为完善的质量控制体系。报告期内，公司质量控制制度和措施实施良好，未发生过重大产品质量纠纷。但随着公司经营规模的持续扩大，质量控制的要求将进一步提高，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，公司产品出现质量问题，将影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。
解决措施：公司已建立完善的质量控制体系，并在生产经营过程中严格执行。公司产品积极接受客户和市场的检验，并根据相关反馈及时对公司产品进行优化。
（十三）管理风险
公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的采购、研发、生产及销售体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。但是随着公司规模的快速扩大，现有的管理组织架构、
管理人员素质和数量可能会对公司的发展构成一定的制约，公司将面临一定的管理风险。
解决措施：公司及公司实际控制人已积极组织公司管理等多方面的学习活动，以使得公司管理层能够更加适应公司的发展和市场的竞争。
（十四）实际控制人不当控制的风险
新锐科技的实际控制人为王水庆先生，王水庆先生直接持有新锐科技35.03%的股份，同时王水庆先生通过占有新锐投资3.58%的出资额并担任执行事务合伙人间接控制新锐科技5.66%的股份。因此王水庆先生通过直接或间接方式合计控制新锐科技40.69%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。
虽然本公司建立了《关联交易制度》、《独立董事工作制度》等，但实际控制人王水庆仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。
解决措施：公司已根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求建立‘‘三会一层’’及相关制度，并对公司章程进行了严格修订，确保公司相关制度能够有效施行。
（十五）市场维护与开拓风险
公司目前与下游行业主要客户形成了长期稳定的合作关系，并不断开拓新领域客户，为公司未来发展进行客户资源储备。公司形成了‘‘以客户为中心’’的专业营销与技术研发团队，及时了解和识别客户及市场需求，围绕客户需求开展研发及生产工作，满足客户需求的同时为公司创造价值，有效规避相关风险。但若未来公司与现有客户出现合作理念差异或新客户开拓出现不利因素，将会对公司的发展产生一定程度的不利影响。
解决措施：公司会通过管理优化、产品研发和产品质量提升等手段维护客户群、开拓新市场。与此同时，公司也将对客户实行科学、有效的管理，确保
公司的客户也是具有崇高的使命感、具有相同理念的优质企业，将合作推向更加长远的未来。
（十六）危险化学品生产、储存风险
公司产品助焊剂的主要成分为硼酸三甲酯，属于有害、易燃的危险化学品。
虽然公司已取得生产、储存硼酸三甲酯的相应许可资质并严格按照安全要求对待危险化学品的生产、储存，但如若公司在未来生产经营过程中无法规避相关危险因素，仍将可能面临由危险化学品生产、储存所带来的风险。
解决措施：为严格控制及避免危化品生产、储存的风险，公司将严格遵守国家对危化品生产、储存、运输等所有环节的规定。同时安全生产岗和公司安全生产工作小组将对实际工作中各项规章制度的落实情况进行严格的督察落实。
（十七）应收账款增加的风险
2013年末、2014年末及2015年5月底，公司应收账款余额分别为
3,711,448.71元、6,587,874.81元及8,540,574.99元。虽然公司应收账款90%以上账龄在1年以内，但如果未来公司无法保证应收账款能够被收回，仍将出现应收账款进一步增长且账龄逐渐增大的情况。
解决措施：公司已对应收账款的增加进行着重处理，公司通过对业务人员考评制度进行修改，督促安排业务人员及时进行账款回收；同时，随着公司管理的日益成熟，将通过标准管理和作业，熟悉并深刻理解客户的需求和要求，对客户应收账款产生的环节进行控制。
声明......1
重大事项特别提示......2
一、特别提醒投资者注意‘‘风险因素’’中的下列风险......2
释义......12
第一节基本情况......15
一、公司基本情况......15
二、本次挂牌情况......16
三、公司股权结构图......18
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......18
五、历史沿革......24
六、公司董事、监事和高级管理人员情况......32
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标......34
八、与本次挂牌有关的机构......37
第二节公司业务......39
一、公司主要业务、主要产品及服务......39
二、公司内部组织结构、整体运营流程方式......48
三、公司业务相关的关键资源要素......49
四、公司主营业务具体状况......62
五、公司的商业模式......68
六、所处行业基本情况......73
第三节公司治理......90
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......90
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......90
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况92四、公司独立性情况.......................................92
五、同业竞争......94
六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易情况......95
七、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析......96
第四节公司财务......100
一、最近两年的审计意见、主要财务报表......100
二、近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表..................................................101
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况......117
四、报告期利润形成的有关情况......128
五、财务状况分析......142
六、管理层对公司最近二年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析
.................................................... 164七、关联方、关联方关系及关联交易..........................170
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项
.................................................... 180九、报告期内资产评估情况.................................180
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策
.................................................... 181十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况........182
十二、风险因素......184
第五节有关声明......184
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......192
二、主办券商声明......193
三、发行人律师声明......194
四、会计师事务所声明......195
五、资产评估机构声明......196
第六节附件......197
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、新锐科技指
浙江新锐焊接科技股份有限公司
有限公司、新锐有限
公司前身浙江新锐焊接材料有限公司
股东(大)会
浙江新锐焊接科技股份有限公司股东(大)会
浙江新锐焊接科技股份有限公司董事会
浙江新锐焊接科技股份有限公司监事会
月、2014年度、2013年度
主办券商、中信建投证券
中信建投证券股份有限公司
会计师、天健
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、天册
浙江天册律师事务所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证券监督管理委员会
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
最近一次由股东大会会议通过的《浙江新锐焊
《公司章程》
接科技股份有限公司章程》
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
三会议事规则
《监事会议事规则》
嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）
嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）
锐辉（马来西亚）有限公司
嵊州市越星焊接科技有限公司
嵊州市新锐焊接科技有限公司
人力资源部
格力电器（芜湖）有限公司、格力电器（合肥）
有限公司、珠海格力电器股份有限公司、格力
电器（武汉）有限公司、珠海格力节能环保制
冷技术研究中心有限公司
郑州海尔空调器有限公司、合肥海尔电冰箱有
限公司、重庆海尔空调器有限公司、合肥海尔
空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公
司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔股
份有限公司、青岛海尔电冰箱有限公司、青岛
海尔（胶州）空调器有限公司、重庆海尔制冷
电器有限公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司
(医疗冷柜）、青岛海尔零部件采购有限公司、
沈阳海尔电冰箱有限公司、佛山海尔滚筒洗衣
机有限公司、青岛经济技术开发区海尔热水器
有限公司、大连海尔空调器有限公司、青岛海
尔特种电冰柜有限公司、合肥海尔特种钢板研
制开发有限公司、武汉海尔电冰柜有限公司、
佛山海尔电冰柜有限公司、青岛海尔空调器有
限总公司、合肥海尔塑胶有限公司。
在焊接工程中被焊接的材料
富士通将军
株式会社富士通将军
派克汉尼汾
派克汉尼汾公司
东芝开利株式会社
青岛海信日立空调系统有限公司
为实现两种材料（或零件）的连接，焊接时在
其间隙内或间隙旁所加的填充金属
钎剂是钎焊时使用的熔剂，作用是清除钎料和
母材表面的氧化物，并保护焊件和液态钎料在
钎焊过程中免于氧化，改善液态钎料对焊件的
恒定液面或固定液面
以铜为基础材料
以银为基础材料
以铝为基础材料
以镍为基础材料
绍兴亨特铝热交换技术有限公司
绍兴弘益贸易有限公司
嵊州市盈益制冷有限公司
嵊州盈益机械有限公司
一、公司基本情况
中文名称：浙江新锐焊接科技股份有限公司
英文名称：ZHEJIANGXINRUIBRAZINGTECHNOLOGYCO.,LTD.
组织机构代码：
法定代表人：王水庆
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：30,105,600.00元
住所：浙江省嵊州市三界镇工业集聚区
邮编：312452
信息披露事务负责人：杜彤
挂牌后股票转让方式：协议转让
所属行业：按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为‘‘金属制品业（C33）’’，根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T），公司所属行业属于‘‘其他金属工具制造（C3329）’’；按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于‘‘其他金属工具制造（C3329）’’；按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于‘‘高性能复合材料（）’’。
主营业务：公司主要从事钎焊设备、装置与材料的研发、生产及销售。作为在钎焊工艺技术、新型钎焊材料、高端钎焊装置及自动化钎焊设备领域提供全方位钎焊解决方案的高新技术企业，公司产品主要包括钎焊设备、钎焊装置、钎焊
材料及助焊剂四大类覆盖钎焊领域产品链的产品，广泛运用于暖通制冷、汽车零配件、电力电气的焊接加工领域。
经营范围：生产、设计、加工：助焊剂（硼酸三甲酯）（有效期至日）、焊接设备及配件、焊接材料及辅助材料、空调配件、制冷设备、助焊剂、合金钎焊用药芯焊丝、智能质量流量装置、加热型自动加液装置；销售自产产品。（凡须许可证生产经营的，凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次挂牌情况
（一）挂牌股票情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：30,105,600股
挂牌日期：【】
挂牌转让方式：协议转让
（二）股票限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
根据《公司法》第一百四十一条规定：‘‘发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。’’
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：‘‘挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东以及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
根据《公司法》、《业务规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司股东对所持股份作出承诺如下：
公司实际控制人王水庆及新锐投资承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。其中王水庆在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五。离职股份公司后半年内，不转让所持股份公司股份。
股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，王水庆及新锐投资在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年以及两年。
公司股东柳圣P承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份；在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；离职股份公司半年内，不转让所持股份公司股份。
公司股东锐辉公司承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。
公司股东锐进投资承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。
除此之外，公司股东对其所持股份无其他自愿锁定的承诺。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
股份公司于日成立，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，因此，公司发起人的股份不具备公开转让的条件。符合转让条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让。
除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。
三、公司股权结构图
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
1、控股股东、实际控制人的认定
新锐科技控股股东为王水庆先生，王水庆先生持有新锐科技35.03%的股份，系公司第一大股东。
新锐科技的实际控制人为王水庆先生，王水庆先生直接持有新锐科技35.03%的股份，同时王水庆先生通过担任新锐投资的执行事务合伙人间接控制新锐科技5.66%的股份。王水庆先生通过直接或间接方式合计控制新锐科技40.69%
的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。同时，王水庆先生担任公司的董事长，能够对董事会决议事项产生重大影响。报告期内，王水庆先生一直担任公司的董事长和总经理职务，并直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。综上所述，王水庆先生拥有新锐科技的实际控制权，系公司的实际控制人。
报告期内，公司的实际控制人未发生变更。
2、实际控制人的基本情况
王水庆先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，获工商管理硕士学位。2002年创办新锐科技，现任董事长兼总经理。持有公司股份10,547,200股，并占有新锐投资100,198.00元的出资份额。
（二）主要股东情况
本公司持股5%以上及前十大股东情况如下：
持股数量（股） 持股比例（%）
10,547,200
30,105,600
截至本公开转让说明书签署之日，公司共有5名股东，根据其现有身份信息及工商登记资料，其中2名为具有中国国籍且住所均在中国境内的自然人，1名为依法设立及存续的马来西亚法人，2名为依据中国法律设立及存续的有限合伙企业。
上述股东中新锐投资系实际控制人王水庆控制的有限合伙企业，锐辉公司系董事陈以撒控制的境外企业，锐进投资系实际控制人妻子吕敏燕及吕敏燕的姐姐
吕敏霞参与投资的有限合伙企业。其余股东不存在关联关系。上述股东所持股份不存在质押或其他争议事项。
1、嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）
嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）
工商注册号
有限合伙企业
主要经营场所
嵊州市三界镇工业集聚区
执行事务合伙人
合伙认缴出资额
2,801,755.00元
实际出资额
2,801,755.00元
实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货、保险）
嵊州市市场监督管理局
王水庆、娄银斌、戚晓红、钱国兴、王忠明、陈兴、吴诚波、汪锡云、
王新孝、邢佳波、曹侃、刘纯友、李善永、王梅娟、应顺军、竹春园、
吕伟林、杜彤、竺恒、陈国良、金绍春、刘英妹、陈涛、俞基良、童国
军、杨其烽、徐济全、王忠灿、娄江、马丽娜、胡应生
新锐投资目前出资份额情况如下：
合伙人名称
出资份额（元）出资比例（%）
合伙人性质
董事长兼总经理
100,198.00
普通合伙人
董事兼副总经理
450,049.00
有限合伙人
199,975.00
有限合伙人
董事会秘书
149,876.00
有限合伙人
董事兼销售部部长
149,876.00
有限合伙人
新锐大进制造部部长
119,985.00
有限合伙人
新锐大进销售经理
119,985.00
有限合伙人
合伙人名称
出资份额（元）出资比例（%）
合伙人性质
监事兼技术研发部部长
100,198.00
有限合伙人
钎料车间主任
100,198.00
有限合伙人
销售部职工
100,198.00
有限合伙人
工程管理部职工
100,198.00
有限合伙人
监事兼铜铝车间主任
100,198.00
有限合伙人
生产管理部职工
100,198.00
有限合伙人
工厂管理部职工
100,198.00
有限合伙人
新锐大进管理部职工
有限合伙人
新锐大进制造部职工
有限合伙人
管理部职工
有限合伙人
新锐大进精加工部职工
有限合伙人
助焊剂车间主任
有限合伙人
新锐大进设计部职工
有限合伙人
有限合伙人
销售部职工
有限合伙人
销售部职工
有限合伙人
工程管理部职工
有限合伙人
助焊剂车间职工
有限合伙人
工程管理部职工
有限合伙人
人资课职工
有限合伙人
助焊剂车间职工
有限合伙人
铜铝车间职工
有限合伙人
铜铝车间职工
有限合伙人
人资课职工
有限合伙人
2,801,755.00
新锐投资设立至今未持有任何其他企业的股权，该企业为新锐科技的员工持股平台，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行备案登记程序。
新锐投资的合伙人均不属于需要根据《证券投资基金法》、《私募监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行备案登记程序的私募投资基金管理人或私募投资基金。
2、嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）
嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）
工商注册号
有限合伙企业
主要经营场所
浙江省嵊州市三界镇工业集聚区
执行事务合伙人
合伙认缴出资额
4,607,845.00元
实际出资额
4,607,845.00元
实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货、保险）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
嵊州市市场监督管理局
黄利平、马钗英、叶明霞、宋叶青、梁上、张开成、喻志远、吕敏霞、
吕敏燕、吴波刚、王超、卢顺昌、凌利群
锐进投资目前出资份额情况如下：
合伙人名称
出资份额（元）
出资比例（%） 合伙人性质
799,900.00
普通合伙人
100,198.00
有限合伙人
500,148.00
有限合伙人
合伙人名称
出资份额（元）
出资比例（%） 合伙人性质
250,074.00
有限合伙人
500,148.00
有限合伙人
600,346.00
有限合伙人
260,178.00
有限合伙人
199,975.00
有限合伙人
137,246.00
有限合伙人
199,975.00
有限合伙人
359,955.00
有限合伙人
449,207.00
有限合伙人
250,495.00
有限合伙人
4,607,845.00
锐进投资设立至今未持有任何其他企业的股权，不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行备案登记程序。
锐进投资的合伙人均不属于需要根据《证券投资基金法》、《私募监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行备案登记程序的私募投资基金管理人或私募投资基金。
3、锐辉公司
GASWEL(MALAYSIA)SENDIRIAN.BERHAND.
股份有限公司
主要经营场所
马来西亚国雪兰莪州巴都商业中心一区一路九号一楼
马来西亚国家公司注册局
RM300,000.00
锐辉公司目前股权结构如下：
持股数量（股） 持股比例（%）
MARTHATANSOHYI
(MARTHACHENSUYI)
TANISAAC@TAN
NGIAPLEE（陈以撒）
RUTHTANSOH
LING(RUTHCHEN
五、历史沿革
（一）嵊州越星的设立
嵊州越星于日在嵊州市工商行政管理局注册成立，系由王水庆及柳圣P以现金出资、共同设立的有限责任公司，成立时持有编号为企合浙绍总字第003655的《企业法人营业执照》。有限公司住所为嵊州市浦口街道官塘村，法定代表人为王水庆，注册资本为50.00万元。经营范围：加工、销售：焊接设备及配件、焊接材料及辅助材料、空调配件、制冷配件、制冷设备；批发、零售：焊接材料：下设分支机构经营：硼酸三甲酯（凭分支机构营业执照经营）。上述经营范围中，凡须凭许可证生产经营的，凭许可证生产经营。有限公司设立时的股权结构为：
出资额（万元）
股权比例(%)
根据嵊州信元会计师事务所有限公司于日出具的嵊信会验字（2002）第402号《验资报告》，截至日止，有限公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计50.00万元，其中王水庆25.00万元、柳圣肪25.00万元，出资方式均为货币出资。
（二）有限公司阶段的历次变更
1、2003年7月，嵊州越星股权转让。
日，嵊州越星股东会审议并通过了关于变更公司股东的决议，一致同意股东王水庆将持有的嵊州越星7.50万元股权以7.50万元转让给黄林燕。
具体转让情况如下：
转让比例（%）
转让价格（万元）
日，王水庆与黄林燕签订《股权转让协议》。
转让后的股权结构为：
出资额（万元）
股权比例(%)
2、2005年2月，嵊州越星第一次变更企业名称。
日，嵊州越星股东会审议并通过了关于企业名称更改的决议，一致同意嵊州越星企业名称更改为嵊州市新锐焊接科技有限公司。
3、2005年7月，嵊州新锐第一次股权转让并变更为中外合资企业。
日，嵊州新锐股东会审议并通过了关于变更公司股东的决议，一致同意股东柳圣P将持有的嵊州新锐12.50万元股权以12.50万元转让给锐辉公司，股东黄林燕将持有的嵊州新锐2.50万元股权以2.50万元转让给锐辉公司。
具体转让情况如下：
转让比例（%）
转让价格（万元）
日，柳圣P以及黄林燕分别与锐辉公司签订股权转让协议。
日，嵊州新锐收到浙江省对外贸易经济合作厅出具的浙外经贸资函[号《浙江省对外贸易经济合作厅关于嵊州市新锐焊接科技有限公司股权并购变更为中外合资经营企业的批复》，同意嵊州新锐以上股权转让并变更为中外合资经营企业。日，公司取得浙江省人民政府颁发的编号为商外资浙府资字[号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
本次变更后的股权结构为：
出资额（万元）
股权比例(%)
4、2008年1月，嵊州新锐增加注册资本。
日，嵊州新锐董事会审议并通过了关于增加注册资本的决议，一致同意将注册资本由原来的50.00万元人民币增加到500.00万元人民币。其中，王水庆认缴新增注册资本157.50万元、柳圣P认缴新增注册资本112.50万元、黄林燕认缴新增注册资本45.00万元、锐辉公司认缴新增注册资本135.00万元。
日，嵊州市对外贸易经济合作局以嵊外经贸[2008]2号《关于同意嵊州市新锐焊接科技有限公司变更合同章程的批复》，同意嵊州新锐进行增资，并同意原合同章程的有关条款按上述情况作相应变更等事项。嵊州新锐后于日取得浙江省人民政府颁发的编号为商外资浙府资字[号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
本次增资履行了相应手续，定价公允并依法办理工商变更登记，增资后的股
权结构为：
出资额（万元）
股权比例(%)
根据嵊州信元会计师事务所于日出具的嵊信会外验字[2008]第010号《验资报告》，截至日，有限公司收到本次增资的第一期出资，其中锐辉公司缴纳新增注册资本99,964.00美元，折合人民币694,729.81元，出资方式为货币出资。
根据嵊州信元会计师事务所于日出具的嵊信会外验字[2008]第14号《验资报告》，截至日，有限公司收到本次增资的第二期出资，其中王水庆缴纳新增注册资本1,575,000.00万元，柳圣P缴纳新增注册资本1,125,000.00元，黄林燕缴纳新增注册资本450,000.00万元，锐辉公司缴纳新增注册资本95,506.51美元，折合人民币655,270.19元，出资方式均为货币出资。
5、2008年7月，嵊州新锐变更企业名称
日，嵊州新锐董事会审议并通过了关于企业名称更改的决议，一致同意企业名称更改为浙江新锐焊接材料有限公司。
日，嵊州市对外贸易经济合作局以嵊外经贸[2008]85号《关于同意嵊州市新锐焊接科技有限公司变更合同章程的批复》，同意公司名称变更为浙江新锐焊接材料有限公司等事项。公司于日取得浙江省人民政府颁发的编号为商外资浙府资字[号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
6、2009年11月，新锐有限第一次股权转让。
日，新锐有限董事会审议并通过了关于变更公司股东的决议，一致同意股东黄林燕将持有的新锐有限50.00万元股权以50.00万元转让给王水庆。具体转让情况如下：
转让比例（%）
转让价格（万元）
日，黄林燕与王水庆签订《股权转让协议》。
日，嵊州市对外贸易经济合作局以嵊外经贸[号《关于同意浙江新锐焊接材料有限公司变更合同章程的批复》，同意新锐有限股权转让等事项。新锐有限于日取得浙江省人民政府颁发的编号为商外资浙府资字[号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
本次变更后的股权结构为：
出资额（万元）
股权比例(%)
7、2014年1月，新锐有限第一次增加注册资本。
日，新锐有限董事会审议并通过了关于增加注册资本的决议，一致同意将注册资本由原来的500.00万元人民币增加到1000.00万元人民币。其中，王水庆认缴新增注册资本187.00万元、柳圣P认缴新增注册资本169.00万元、锐辉公司认缴新增注册资本144.00万元。
日，嵊州市商务局以嵊商务[2014]8号《嵊州市商务局关于浙江新锐焊接材料有限公司增资等事项的批复》，同意公司增资等事项。新锐有限于日取得浙江省人民政府颁发的编号为商外资浙府资字[号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
本次增资履行了相应手续，定价公允并依法办理工商变更登记，增资后的股权结构为：
出资额（万元）
股权比例(%)
根据嵊州信元会计师事务所于日出具的嵊信外验字[2014]第002号《验资报告》，截至日，有限公司收到本次增资的第一期出资，其中，王水庆缴纳新增注册资本187.00万元、柳圣P缴纳新增注册资本169.00万元、锐辉公司缴纳新增注册资本144.00万元。共计人民币500.00元，出资方式均为货币出资。
8、2015年5月，新锐有限第二次增加注册资本。
日，新锐有限董事会审议并通过了关于增加注册资本的决议，一致同意将注册资本由原来的1,000.00万元人民币增加到1,176.00万元人民币。
其中，新股东新锐投资认缴新增注册资本66.55万元、锐进投资认缴新增注册资本109.45万元。
日，嵊州市商务局以嵊商务[2015]27号《嵊州市商务局关于浙江新锐焊接材料有限公司增资等事项的批复》，同意新锐有限增资等事项。新锐有限于日取得浙江省人民政府颁发的编号为商外资浙府资字[号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
本次增资履行了相应手续，定价公允并依法办理工商变更登记，增资后的股权结构为：
出资额（万元）
股权比例(%)
根据嵊州信元会计师事务所于日出具的嵊信外验字[2015]第001号《验资报告》，截至日，有限公司收到本次增资的第一期出资，其中，新股东嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳新增注册资
本66.55万元、嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳新增注册资本109.45万元。共计176.00万元，出资方式为货币出资。
（三）变更设立为股份公司
1、变更设立的决策程序
日，有限公司董事会通过决议，同意有限公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司，以日为审计基准日审计的净资产折合成股份有限公司发起人的股份。
2、资产评估与审计
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称‘‘天健’’）出具的天健审【号的《审计报告》，有限公司以日为基准日的审计净资产为人民币32,039,676.60元。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【号《资产评估报告》，有限公司在日评估基准日的评估净资产为人民币36,709,400.07元。
日，公司董事会确认了审计及评估结果，变更设立的浙江新锐焊接科技股份有限公司总股本的数额依据截至日经审计后的净资产值32,039,676.60元按1:0.的比率折合30,105,600.00股。
日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司变更后的注册资本实收情况进行审验并出具了天健验[号《验资报告》。确认截至日，新锐科技已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将有限公司截至日止经审计的净资产人民币32,039,676.60元，其中折合股本人民币30,105,600.00元，每股面值1元，溢价部分1,934,076.60元计入新锐科技的资本公积。
4、外商投资企业的变更批准
日，新锐有限取得浙江省商务厅颁发的《浙江省商务厅行政许可决定书》（浙商务外资许可[2015]90号），同意新锐有限改组为外商投资股份有限公司，并更名为浙江新锐焊接科技股份有限公司，法定代表人王水庆，注册
资本为30,105,600.00元，股份总数为30,105,600股，每股面值1元人民币，其中，王水庆为10,547,200.00股，占总股本的35.03%；柳圣P为7,526,400股，占总股本的25.00%；锐辉公司为7,526,400股，占总股本的25.00%；新锐投资为1,703,680股，占总股本的5.66%；锐进投资为2,801,920股，占总股本的9.31%；公司经营范围、地址保持不变；公司经营年限变更为永久存续；同意公司投资者于日重新签订的公司章程。
新锐科技于日取得浙江省人民政府颁发的编号为商外资浙府资字[号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
5、创立大会
日，股份公司全体发起人召开创立大会，选举产生了股份公司第一届董事会、第一届股东监事成员。
6、工商变更登记
日，有限公司取得了《企业名称变更核准通知书》。日，股份公司取得浙江省工商行政管理局颁发的注册资本为30,105,600.00元的股份有限公司《企业法人营业执照》，注册号为611，名称为浙江新锐焊接科技股份有限公司，法定代表人王水庆，住所为浙江省嵊州市三界镇工业集聚区，经营范围为：生产、设计、加工：助焊剂（硼酸三甲酯）（有效期至日）、焊接设备及配件、焊接材料及辅助材料、空调配件、制冷设备、助焊剂、合金钎焊用药芯焊丝、智能质量流量装置、加热型自动加液装置；销售自产产品。（凡须许可证生产经营的，凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股份公司的股权结构为：
持股数量（股）
股权比例(%)
10,547,200
30,105,600
六、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事基本情况
1、董事基本情况
王水庆先生，具体情况详见本节‘‘四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况’’之‘‘（一）控股股东及实际控制人基本情况’’。王水庆先生董事任期自2015年9月至2018年9月。
吕敏燕女士，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江冶金工业技工学校，专科学历。1998年至2000年，任绍兴华晨印染有限公司技术员；2001年至2002年，任嵊州国商大厦有限公司营业员；2003年加入公司，现任新锐科技董事，同时兼任绍兴亨特法定代表人及董事长，绍兴弘益贸易有限公司法定代表人。占有锐进投资137,246.00元的出资份额。吕敏燕女士董事任期自2015年9月至2018年9月。
陈以撒先生，1947年出生，马来西亚籍。毕业于MethodistBoysSecondarySchool,Kuala，CambridgeALevel学历。1979年至今，任锐辉公司董事。2015年9月起任新锐科技董事。陈以撒先生董事任期自2015年9月至2018年9月。
柳圣P先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于柳市中学，初中学历。2005年至今任福建省本源金属材料有限公司法定代表人兼董事；2013年至今任嵊州市长久管业有限公司法定代表人。2002年至今，任新锐科技董事。
持有公司股份7,526,400股。柳圣P先生董事任期自2015年9月至2018年9月。
过秀焕先生，1955年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学，专科学历。1974年12月至1988年10月，于陆军第31集团军86师256团服兵役；1988年10月至1992年8月，任嵊州市司法局办公室主任；1992年8月至2006年1月，任嵊州市人民政府法制局办公室主任；2006年12月至2015年5月，任嵊州市市府办主任科员；2015年9月加入公司，现任新锐科技董事兼副总经理。过秀焕先生董事任期自2015年9月至2018年9月。
娄银斌先生，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学，本科学历。2008年加入公司，现任公司董事兼副总经理，占有新锐投资450,049.00元的出资份额。娄银斌先生董事任期自2015年9月至2018年9月。
马丽娜女士，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林农业大学发展学院，本科学历。2011年加入公司，现任公司董事，占有新锐投资149,876.00元的出资份额。马丽娜女士董事任期自2015年9月至2018年9月。
（二）监事基本情况
娄江先生，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学浙西分校，专科学历。2007年7月至2010年2月，任浙江华康药业股份有限公司技术员；2010年3月加入公司，现任新锐科技监事会主席，占有新锐投资100,198.00元的出资份额。娄江先生监事会主席任期自2015年9月至2018年9月。
钱国兴先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于嵊州市长乐中学，高中学历。1982年至1988年，任长乐第一建筑工程公司司机；1992年至1997年，任浙江新士美服装领带有限公司司机；1997年至2007年从事农业生产工作。2007年加入公司，现任新锐科技监事，占有新锐投资199,975.00元的出资份额。钱国兴先生监事任期自2015年9月至2018年9月。
王忠灿先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于棠头溪中学，高中学历。1988年至2004年才是农业生产工作。2004年加入公司，现任新锐科技监事，占有新锐投资100,198.00元的出资份额。王忠灿先生监事任期自2015年9月至2018年9月。
（三）高级管理人员基本情况
王水庆先生，总经理，具体情况详见本节‘‘四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况’’之‘‘（一）控股股东及实际控制人基本情况’’。
娄银斌先生，副总经理，具体情况详见本节‘‘六、公司董事、监事和高级管理人员情况’’之‘‘（一）董事基本情况’’。
过秀焕先生，副总经理，具体情况详见本节‘‘六、公司董事、监事和高级管理人员情况’’之‘‘（一）董事基本情况’’。
竹勇先生，财务总监，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于西南科技大学，专科学历。1990年至1998年，任嵊州纺织厂车间主任；1998年至2008年，任浙江天成针织印染有限公司会计；2009年至2012年，任嵊州市尼西电子有限公司主任会计。2012年加入公司，现任新锐科技财务总监。
杜彤女士，董事会秘书，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波大学，本科学历。2011年7月至2011年12月，任浙江省第二建设集团有限公司文员；2012年加入公司，现任新锐科技董事会秘书，占有新锐投资149,876.00元的出资份额。
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标
资产总计（元）
46,096,238.31
41,985,856.43
31,089,476.52
股东权益合计（元）
28,879,871.73
19,241,350.85
11,179,645.04
归属于申请挂牌公司的股东
30,132,533.36
20,720,947.41
11,941,523.84
权益合计（元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（元）
20,515,236.77
35,396,125.43
29,487,167.28
净利润（元）
2,228,920.88
3,571,705.81
663,953.66
归属于公司普通股股东的净
2,001,985.95
4,289,423.57
1,446,613.85
利润（元）
扣除非经常性损益后的净利
2,095,657.46
2,913,666.48
654,764.50
归属于公司普通股股东的扣
除非经常性损益后的净利润
1,868,722.53
3,631,384.24
1,437,424.69
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净
-2,107,302.07
1,429,949.37
-7,183,797.49
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
1、毛利率按照‘‘（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入’’计算；
2、净资产收益率按照‘‘当期净利润/加权平均净资产’’计算；
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照‘‘当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产’’计算。
4、应收账款周转率按照‘‘当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)’’计算；
5、存货周转率按照‘‘当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)’’计算。
6、基本每股收益按照‘‘当期净利润/加权平均股本’’计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
7、每股经营活动产生的现金流量净额按照‘‘当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本’’计算；
8、每股净资产按照‘‘期末净资产/期末实收资本’’计算；
9、归属于母公司的每股净资产按照‘‘归属于母公司的期末净资产/期末实收资本’’计算；10、资产负债率按照‘‘当期负债/当期总资产’’计算；
11、流动比率按照‘‘当期流动资产/当期流动负债’’计算；
12、速动比率按照‘‘（当期流动资产-当期存货-当期其他流动资产）/当期流动负债’’计算。
八、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
联系电话：7
传真：010-
项目负责人：傅强
项目组成员：傅强、宋建华、梁栋杰
（二）律师事务所
名称：浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
联系地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
联系电话：1
经办律师：黄廉熙、金臻、胡愚
（三）会计师事务所
名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所负责人：傅芳芳
联系地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
联系电话：8
经办注册会计师：林国雄、张晓燕
（四）资产评估机构
名称：坤元资产评估有限公司
资产评估机构负责人：俞华开
联系地址：杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室
联系电话：1
经办注册评估师：朱一波、黄祥
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦五层
联系电话：010-
传真：010-
（六）申请挂牌证券交易所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：010-
邮编：100033
一、公司主要业务、主要产品及服务
（一）公司的主营业务
公司主要从事钎焊设备、装置与材料的研发、生产及销售，作为在钎焊工艺技术、新型钎焊材料、高端钎焊装置及自动化钎焊设备领域提供全方位钎焊解决方案的高新技术企业，公司产品主要包括钎焊设备、钎焊装置、钎焊材料及助焊剂四大类覆盖钎焊领域产品链的产品，广泛运用于暖通制冷、汽车零配件、电力电气的焊接加工领域。
公司从成立以来一直坚持技术领先的企业发展战略，以创新为导向，不断提升核心技术研发能力，系一家全面覆盖钎焊领域产品链的国家高新技术企业。公司产品主要应用于暖通制冷、汽车零配件、电力电气的焊接加工领域。目前，公司的产品在钎焊市场细分领域中占有较大的市场份额，属于行业内的一线品牌。
公司的典型客户包括格力集团、富士通将军、派克汉尼汾、东芝开利、海信日立及海尔集团等国内外大型知名电器生产企业。同时，随着国家‘‘工业4.0’’、‘‘《中国制造2025》’’等产业政策的全面推进，公司逐步将机器人自动化技术与钎焊设备进行整合，在实现公司产品设备全面优化的同时，也全面提升了公司的持续市场竞争力。
（二）公司的主要产品、服务及其用途
公司从成立以来一直专注于钎焊设备、装置与材料的研发、生产及销售。公司目前已主要形成包括钎焊设备、钎焊装置、钎焊材料及助焊剂等四大类覆盖钎焊领域产品链的产品，广泛应用于暖通制冷、汽车零配件、电力电气的焊接加工领域。
1、钎焊设备
公司钎焊设备的研发、生产及销售为子公司新锐大进的主营业务。
新锐大进的钎焊产品具备FLOTRON（智能流量控制器）、OHS系统（最佳加热时间矫正）、SOFTFEEDER（柔性送丝装置）等核心技术，并具备丰富的钎焊行业生产制造经验，能够制造直线式、转盘式、搭载机器人式等各类自动化火焰钎焊设备。
工业机器人自动化钎焊设备为子公司新锐大进的新产品，机器人是指自动执行工作的机器装置，一般由执行机构、驱动装置、检测装置、控制系统、智能气体流量控制器及复杂机械等组成；自动化是指机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制、实现预期的目标的过程。
配置了1套夹具与焊枪
加热系统。设备构造比较
简明清晰，适用于自动化
初始阶段以及生产量比
较少的场合。
另有配置2套夹具与焊
枪加热系统的HS-II也就
是所说的HW型。
6轴多关节型机器人。可
实现多种类工件的焊接。
基本上，在60~90度分
割好的位置上配置好夹
具，即可实现所有类型的
零件钎焊。另，在夹具上
设置翻转机构，也可实现
钎焊姿势的改变。在此基
础上，更换夹具，也可应
对多品种少产量的生产。
使用2~16工位的分割
器，能灵活的应用与不同
的工件型号。能全面实现
工件装卸，自动添加助焊
剂，预热，加热焊接，冷
却等钎焊工序的自动化。
与此同时，每个工位同时
运转，拥有即使钎焊工序
繁多也可以保证较快的
生产节拍的优点。
热交换器U型管钎焊的
专用机型。
在保证品质均衡一致以
及大产量化方面发挥了
巨大威力。
2、钎焊装置
公司钎焊装置类产品主要分为燃气点火节约装置、焊剂发生器装置及相关配件类产品。
燃气点火节约装置是一款应用在火
燃气点火节约
焰硬钎焊领域的产品，实现自动点火
功能。对于需要频繁点火的焊接场
合，明显降低气体成本。
焊剂发生器作为气体钎剂火焰钎焊
技术的最主要设备，这种工艺使焊剂
充分覆盖到焊接部位，不但增加了钎
焊剂发生器装
料的润湿性、流动性，并能提高焊缝
强度，还可以防止焊接区域表面氧化
发黑，焊后可以不必酸洗。从而提高
生产效率，降低生产成本。
3、钎焊材料
公司钎焊材料产品主要包括铜铝钎焊材料、铝铝钎焊材料、铜基钎料、银钎料等，其中铜铝钎焊材料、铝铝钎焊材料等复合钎焊材料可用于铜铝合金、铝铝合金的焊接加工，具有较高的技术水平，为公司的主要钎焊材料产品。公司钎焊材料产品从形态上具有直条、盘丝、焊环等各种不同规格。
优异的流动性能、耐腐蚀
性和导电性，适合小间隙
大面积焊接。
流动性适中，适合铜铝管
接头及较大间隙工件的钎
更好的强度和导电性能，
适合对强度要求较高的场
①优异的流动性及润湿铺
②良好的耐腐蚀性能。
③所需焊接热量比常规
4047焊条低，易操作，母
材不易熔化。
④材料符合RoSH指令要
⑤无腐蚀钎剂，性质稳定，
不吸潮，焊后无需酸洗。
适用于1,3系铝合金的手
工钎焊及自动钎焊，尤其
适用于家用空调换热器小
①便于精确布料,尤其适
合形状不规则和狭小的焊
②钎剂与钎料的配比精
③加料工艺适合于工业自
动化的生产。
主要适用于铜材焊接，也
可以钎焊铸铁。
熔点较高，接头有较高的
强度和较好的塑性。
主要用于钎焊铸铁。
一般钎焊不受冲击载荷、
无振动的铜和黄铜零件。
如：冰箱、空调器的‘‘两
器上的‘‘铜与铜’’接头等。
流动性好，适合中等间隙
接头，应快速加热，主要
适用于冰箱、空调器上‘‘铜
与铜’’接头首选钎料。
钎料延性导电性得到提
高，流动性好，适合较大
间隙接头，应快速加热。
广泛应用于换热器的管接
头钎焊，空调器上接近压
缩机振动较大的‘‘铜与铜’’
接头，室内外机组‘‘铜和
黄铜’’接头，电机、仪表
工业中的铜和铜合金接
钎料延性导电性得到进一
步改善，流动性中，适于
较大间隙接头，接头韧性
漫流动性较好，钎缝光洁，
较好钎焊性和强度。适用
于铜、铜合金、钢、不锈
钢等部件钎焊，冰箱空调
中的邦迪管，能承受振动
熔点低，漫流性好，接头
强度高，接头综合性能好。
适用广泛，多用于电气、
食品工业中铜、铜合金、
钢、不锈钢钎焊，能承受
振动载荷。
熔点低，漫流性好，钎缝
表面光洁，钎焊接头有良
好的强度和塑性。适用于
钎焊性能要求较高的铜及
铜合金、钢及不锈钢。
公司助焊剂产品拥有多种型号，适用于各类合金钎焊，能够有效去除金属表面氧化物，使用后可免酸洗，有效提高钎焊生产效率，降低钎焊成本。同时酸洗的减少可避免生产过程中产生污染，绿色环保。
适用于紫铜管与紫铜管，紫铜
管与黄铜管结构件的钎焊。用
于手工与自动火焰钎焊。应用
于空调、冰箱、冷凝机组等行
适用于紫铜管与紫铜管，紫铜
管与黄铜结构件，黄铜与黄
铜，紫铜与铁管、铁管与铁管
及碳钢与碳钢的钎焊。用于手
工与自动火焰钎焊。应用于空
调管路件连接、空调冷凝器、
蒸发器、空调压缩机、储液器、
气液分离器、自行车、轮椅车、
暖气片及散热器等相似的行
适用于银基钎料的免酸洗助
适用自动点膏机，可以用浸渍
的方法使用，通常使用感应钎
焊和自动焊。该钎剂可以用碱
性热水去除
适用自动点膏机，棕色膏,该
钎剂的特点是在自动焊上表
现很好，它在高温下非常稳
火焰钎焊，残渣易水洗，棕色
粉末，该钎剂的特点是在自动
焊上表现很好，它在高温下非
残渣易水洗，使用时有很强的
粘附性，甚至能在竖面上使
用。它既不滞留也不堆积，所
以熔化过程非常稳定。
残渣易水洗，不含硼酸
连续氮气保护钎焊
二、公司内部组织结构、整体运营流程方式
（一）公司内部组织结构图
（二）公司整体运营流程图
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司的核心技术
公司从成立以来一直坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际钎焊技术发展潮流，是目前国内少数几家全面覆盖钎焊领域产品链的国家高新技术企业之一。
公司非常重视技术研发，2008年公司引进南京航空航天大学先进技术成果，创建‘‘新锐-南航焊接技术研究开发中心’’，2009年公司被浙江省科技厅认定为‘‘科技型中小企业’’，并于2012年建成‘‘新锐焊接技术市级企业研究开发中心’’，目前该中心有专业技术人员11人，专业从事焊接材料、钎焊设备的研发及检测等。
同时，公司于2011年与日本大进工业研究所DIL合资成立新锐大进，引进了日本大进工业研究所DIL的核心技术。
公司形成了从钎焊设备、钎焊装置、钎焊材料到助焊剂的一整套完整产品链，能够为客户提供全方位钎焊解决方案，并且公司在各个产品领域均有一定的技术优势，具体如下：
①公司除传统钎焊材料以外，还拥有铝基钎焊材料关键技术、新型中温铝钎焊丝两项发明专利和多项省级科学技术成果，并承担科技部‘‘新型中温铝钎焊材料’’创新基金重点项目；
②子公司钎焊设备具备FLOTRON（智能流量控制器）、OHS系统（最佳加热时间矫正）、SOFTFEEDER（柔性送丝装置）等核心技术，拥有直线式、转盘式、搭载机器人式等各类自动化火焰钎焊设备的制造能力。拥有六项专利，包括一项发明专利，并获得浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品的荣誉；
③公司生产的气体助焊剂是一种能够加入火焰中的助焊剂；拥有国家颁发的生产许可证，具有一定的优势；
④公司采用V-Autotank恒液面自动加液装置，使发生器容器内维持恒定的液面，发出稳定的助焊剂，提升了钎焊质量。
（二）公司主要资产情况
1、无形资产
截至日，公司账面无形资产如下：
土地使用权
2,384,351.93
2,263,113.93
368,946.57
259,082.89
2,753,298.50
2,522,196.82
公司享有的商标权目前共10个，具体如下：
核定使用商品类型
第1类（包括灭火混合剂
等10种商品/服务）
第1类（包括焊接用保护
气体等10种商品/服务）
第1类（包括焊接用保护
气体等10种商品/服务）
第6类（包括普通金属合
金等10种商品/服务）
第6类（包括铝丝等4种
商品/服务）
第6类（包括银焊锡等10
种商品/服务）
第7类（包括电焊机等10
种商品/服务）
第1类（包括铜焊制剂等
5种商品/服务）
第7类（包括直板机等10
种商品/服务）
第6类（包括锡等10种
商品/服务）
以上商标系公司在经营中不断积累形成的，有重大的应用价值。
公司及其下属子公司拥有的专利技术共24项，具体如下：
高活性免清洗助焊
新型中温铝钎焊丝
抗吸潮性的铝合金
有缝药芯焊丝及其
数显精密流量可控
可调多列铝热交换
器火焰钎焊设备
金属丝自动收卷机
专用阻火器
焊剂发生器
焊剂发生器
焊剂发生器
金属丝自动收卷机
一种铝药芯焊丝扁
一种带V型缺口的
一种异型自钎钎料
一种具有定位装置
焊剂发生器
（XRHF-160D）
焊剂发生器
（XRHF-158M）
扁焊环(带V型缺
扁形药芯焊丝
加热时间自动辅正
式自控温与自适应
送丝火焰钎焊设备
一种用于自动火焰
钎焊设备的火排机
一种用于自动火焰
钎焊设备的火排组
一种用于自动火焰
钎焊设备的火排机
热交换器焊接用工
件定点火排摆动式
自动火焰钎焊设备
（3）科学技术成果
环保型铜铝钎焊
戴玮、杨金龙、娄江、
材料关键技术
王科冰、金海滨
戴玮、王水庆、薛松
新型中温铝钎焊
柏、娄银斌、孙波、
孟雅丰、娄江、李善
黄铜钎焊用新型
王水庆、戴玮、杨金
无银无镉钎料
龙、王科冰、李善永
铝钢异种金属钎
新锐科技，南京 王水庆、戴玮、薛松
焊用中温钎料
航空航天大学
柏、娄江、金海斌
铝热交换器钎焊
新锐科技，南京 王水庆、戴玮、薛松
用扁平药芯焊环
航空航天大学
柏、娄江、李善永
高气密性中温铝
新锐科技，南京 王水庆、戴玮、薛松
航空航天大学
柏、娄江、金海斌
金刚石钎焊用低
王水庆、戴玮、金海
斌、娄江、李善永
公司及其子公司拥有的域名共1项，具体如下：
对应网站备案/许可证号
浙ICP备号-1
2、固定资产
截至日，公司固定资产情况如下：
固定资产账
固定资产账面
固定资产类别
房屋及建筑物
7,484,378.56 1,554,790.90 131,750.00
5,797,837.66
8,316,356.07 3,075,992.04
5,240,364.03
1,858,237.29 1,307,598.86
550,638.43
603,555.48
451,929.41
151,626.07
18,262,527.40 6,390,311.21 131,750.00
11,740,466.19
(1)土地使用权
截至日止，新锐科技及其子公司拥有4项土地使用权，土地面积合计13,455.7平方米。具体如下：
权利终止日
嵊州市三界厨具
（2009）第
工业专业区
104-6539号
（2009）第
三界工业功能区
104-6540号
萧山经济技术开
发区天辰国际广
（2012）第
场4幢702、704
萧山经济技术开
（2013）第
发区天辰国际广
场4幢706室
新锐科技的上述土地使用权权利人仍为新锐有限，尚待更名。
截至日止，新锐科技及其子公司拥有3项房屋的所有权，建筑面积合计1,166.79平方米。具体如下：
对应的土地使用权证
（平方米）
浙嵊房权证嵊字
嵊州市三界镇工
嵊州国用（2007）第
杭萧房权证萧移
萧山经济技术开
发区天辰国际广
杭萧国用（2012）第
场4幢702、704
杭萧房权证萧移
萧山经济技术开
杭萧国用（2013）第
发区天辰国际广
场4幢706室
新锐科技的上述房屋所有权权利人仍为新锐有限，尚待更名。
截至日止，新锐科技尚有面积为2,800平方米左右的房产未取得相关证件，目前尚在申请补办手续中。
经天册律师核查公司提供的建设证明及款项支付证明文件，虽然上述房产尚未取得房屋所有权证书，但该等房产系公司自建，未取得权证不影响公司的合法使用；尽管公司报告期内房产权证未及时取得，但根据嵊州市相关土地、房管部门出具的证明，新锐科技及其子公司未因上述事项受到过行政处罚；同时，公司
控股股东及实际控制人王水庆已对此作出承诺，如今后新锐科技及其子公司因未及时办理房屋产权证而遭受任何损失的，该等损失由王水庆承担并足额补偿给公司；据此，该房屋未取得权证不会对新锐科技的持续经营和本次挂牌造成重大不利影响。
（3）公司租赁的厂房
截至本公开转让说明书签署之日，新锐科技租赁的厂房共两处。具体如下：
（平方米）
嵊州市四明
钎焊材料生产
嵊州市三界
及供公司动力
镇工业集聚
嵊州市鑫发科
部作为维修车
机械有限公技
除上述两处厂房之外，公司无租赁的其他房产。公司租赁上述两处房产，主要用于钎焊材料生产及供公司动力部作为维修车间使用，生产环节均属于物理加工环节，不会产生废水、废气等污染物。公司所租赁的房产属于标准厂房，能够满足公司上述用途需求。
（三）业务许可和经营资质情况
公司具备的完整资质：
企业法人营业执照
注册号：611
税务登记证
高新技术企业证书
浙江省危险化学品生产、储存批准证书
安全生产许可证
浙江省排污许可证
危险化学品生产单位登记证
海关报关单位注册登记证书
（1）高新技术企业
①根据《关于认定杭州天宽科技有限公司等329家企业为2012年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高〔号），本公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为日至日，减按15%的税率计缴。高新企业证书有效期为日至日。
②新锐科技通过高新技术企业资格复审不存在重大风险，主要情况如下：
新锐科技已于2015年7月按照规定提交相应的资格复审材料，后浙江省科学技术厅官方网站于日发布浙高企认〔2015〕2号文件《关于浙江省2015年通过复审的429家高新技术企业的公示》对复审通过的高新技术企业进行公布，新锐科技已通过复审。据此，新锐科技经审查后已通过高新技术企业的复审，不存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。
（2）浙江省危险化学品生产、储存、批准证书
公司于日取得浙江省安全生产管理局核发的编号为ZJAP-D-001631号《浙江省危险化学品生产、储存、批准证书》，批准生产（储存）产品种类为年产助焊剂（硼酸三甲酯）1,000.00吨，年回收甲醇260吨。
（3）安全生产许可证
公司于日取得浙江省安全生产监督管理局核发的编号为（ZJ）WH安许证字【2015】-D-1610号《安全生产许可证》，许可范围为年产助焊剂（硼酸三甲酯）1,000.00吨，甲醇（回收）260吨。许可证有效期至日。
（4）环评批复
截至日止，新锐科技及其子公司已取得的环评批复情况如下：①新锐有限年产200台智能质量流量装置、年产100台加热型自动加液装置项目
日，嵊州市环境保护局以嵊环核【2015】35号《关于浙江新锐焊接材料有限公司年产200台智能质量流量装置、年产100台加热型自动加液装置项目环境影响报告表的审查意见》同意该改扩建项目方案以及针对该项目的《环评报告表》结论。
②新锐大进年产200台高性能自动化钎焊设备增资项目
日，嵊州市环境保护局以嵊环核【2015】35号《关于嵊州新锐大进焊接设备有限公司年产200台高性能自动化钎焊设备增资项目环境影响报告表的审查意见》明确同意该改扩建项目方案以及针对该项目的《环评报告表》结论。
经查，上述报告期内的项目目前尚处于建设中，待项目竣工验收后进行相应的环保验收工作。
综上，报告期内新锐大进的建设项目已取得嵊州市环境保护局颁发的环评批复，上述项目目前尚处于建设中，待项目竣工验收后进行相应的环保验收工作。
（5）浙江省排污许可证
根据浙江省环境保护局核发的编号为浙DE《浙江省排污许可证》、编号为DE的《浙江省排污许可证》，公司及子公司新锐大进已办理并取得了排污许可证，许可证有效期至日。
（6）海关报关单位注册登记证书
公司于日取得绍兴海关驻新嵊办事处核发的编号为号《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，子公司新锐大进于日取得绍兴海关驻新嵊办事处核发的编号为号《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》。有效期为长期。
（7）危险化学品生产单位登记证
公司于日取得国家安全生产监督管理总局核发的编号为号《危险化学品生产单位登记证》，有效期三年。
（8）万泰认证证书
公司于日取得编号为15/13Q/13Q0066R00的万泰认证证书，认证标准分别为ISO，ISO1；认证范围为
硬钎焊材料、助焊剂（硼酸三甲酯）、焊剂发生器的设计开发和生产和生产所涉及的环境管理，有效期至日。
（9）质量标准
新锐科技采取的质量标准为企业标准，并经过质量技术监督主管部门备案。
新锐科技及其子公司已具有经营业务所需的全部资质，报告期内相关业务的开展合法合规并已取得工商部门出具的经营合法合规证明；公司不存在超越资质、范围经营的情况。公司的相关资质均在有效期内。
截至公开转让说明书签署之日，公司相关资质到期期限在一年之内的主要有：（1）《高新技术企业证书》；（2）《浙江省排污许可证》；（3）《危险化学品生产单位登记证》；④万泰认证证书，其具体续办或续期情况及分析如下：
（1）新锐科技于日获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局以及浙江省地方税务局共同颁发的编号为GR号的《高新技术企业证书》，该证书有效期至日。公司持有的《高新技术企业证书》存在即将到期的情况。对此，2015年7月，新锐科技已依据相关法律法规及时进行了资格复审的材料申报工作；日，浙江省科学技术厅于浙江政务服务网公示了《关于浙江省2015年通过复审的429家高新技术企业的公示》信息，其中新锐科技位列第335列，该文件中明确‘‘经地方认定工作办公室初审和专家审查等程序，现提出浙江省2015年复审429家高新技术企业名单（见附件）并予公示，公示期为15个工作日。对公示企业有异议的，请于公示期内向浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室以实名、书面形式提出。’’
新锐科技在公示期内并未受到异议，因此，新锐科技已实际通过该证的资格复审，公司取得新的《高新技术企业证书》不存在风险。根据公司说明，预计将于2015年11月中下旬取得新的《高新技术企业证书》。
（2）根据浙江省环境保护局核发的编号为浙DE《浙江省排污许可证》、编号为DE的《浙江省排污许可证》，公司及子公司新锐大进已办理并取得了排污许可证，许可证有效期至日。公司各条
生产线在生产过程中注重各类排放物的控制，不存在超出许可排放废气废水等污染问题。公司制作安装超重力蒸馏塔装置对有废气排放的助焊剂车间进行废气排放的控制，同时公司正在计划锅炉房改造项目，以更好地控制废弃物的排放。综上，经核查公司办理排污许可证续期不存在问题。
（3）公司于日取得国家安全生产监督管理总局核发的编号为号《危险化学品生产单位登记证》，有效期三年。该证的申领由涉及危险化学品生产的企业凭安全生产许可证自行登记申领，因此公司《危险化学品生产单位登记证》不存在续期风险。
（4）公司于日取得编号为15/13Q/13Q0066R00的万泰认证证书，认证标准分别为ISO ，ISO1；认证范围为硬钎焊材料、助焊剂（硼酸三甲酯）、焊剂发生器的设计开发和生产和生产所涉及的环境管理，有效期至日。经核查，万泰认证通过条件未进行变更，且公司严格实施万泰认证标准，拥有一套完整的管理体系文件并切实履行。公司在生产经营过程中通过国内知名企业如海信、格力等及的工厂检验，并且通过如富士通将军、三菱等对管理体系有更为严格要求的日系企业的工厂检验。综上，未来公司通过万泰认证不存在风险。
（四）公司员工情况
（1）员工结构
截至日，公司共有员工98人，公司员工构成情况如下：
1、按岗位结构划分
人数（人）
技术研发部
工厂管理部
发生器车间
助焊剂车间
2、按教育程度划分
硕士及以上学历
大专及以下学历
3、按工龄年限划分
公司员工整体素质较高，且83.67%为至少在公司从业一年以上的员工，员工结构符合公司的经营状况。
（2）公司核心人员
公司共有12名核心人员，包括董事7名、监事3名和高管5名，其中王水庆先生、娄银斌先生和过秀焕先生同时兼任董事和高管。同时王水庆先生和娄银斌先生为公司的核心技术人员。
王水庆先生，具体情况详见第一节‘‘四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况’’之‘‘（一），控股股东及实际控制人基本情况’’。
其他公司核心人员及核心技术人员具体情况详见第一节‘‘六、公司董事、监事和高级管理人员情况’’。
公司核心技术人员王水庆先生与娄银斌先生多年从事钎焊材料及钎焊设备的研发、生产、销售及钎焊解决方案提供工作，具有丰富的项目管理和业务经验，公司员工结构符合公司的经营状况。
四、公司主营业务具体状况
（一）公司产品及服务的收入结构
（1）按公司所经营业务种类分类
8,315,061.67
5,923,119.65
2,187,573.50
5,906,499.70
13,036,376.79
13,896,608.43
3,765,590.72
10,078,664.07
8,878,883.66
2,295,511.19
5,580,362.75
4,081,131.09
430,089.91
264,168.22
主营业务收入合计
20,370,917.04
35,048,613.17
29,308,364.90
其他业务收入合计
144,319.73
347,512.26
178,802.38
营业收入合计
20,515,236.77
35,396,125.43
29,487,167.28
公司主营业务收入主要为自主生产的钎焊设备、钎焊材料、助焊剂、钎焊装置的销售收入，其他主要系客户所使用的钎焊装置中所需的相关配件（如焊炬、防爆片等）等产品的销售所产生的收入。公司其他业务收入主要系未加工的原材料及零部件收入、废品收入等。
（2）按区域分类
公司主营业务收入按区域分类如下：
区域（单位：元）
209,550.82
576,509.72
519,430.07
14,938,254.91
19,549,536.27
18,927,752.61
160,108.50
289,113.37
877,612.13
399,588.01
1,288,310.53
484,327.19
1,695,105.49
6,996,891.03
4,011,170.65
392,138.30
507,857.09
428,852.79
2,700,234.97
6,125,163.30
4,231,408.55
20,515,236.77
35,396,125.43
29,487,167.28
公司主营业务60.00%以上集中在华东地区，同时公司海外销售主要集中在日本、马来西亚等地区。公司注册地位于浙江省嵊州市，公司客户目前主要集中于制冷设备、电子电器及汽车制造业等行业，该类行业企业及经销商目前目前在华东地区数量较多。
（3）按销售渠道分类
15,894,312.09
77.48 26,880,044.21
20,761,495.83
4,620,924.68
8,516,081.22
8,725,671.45
20,515,236.77
35,396,125.43
29,487,167.28
公司直销收入占主营业务收入的比重稳定在70%以上，同时公司2014年度直销收入占比有所提升，主要系公司新产品焊接设备属于定制产品，其在销售时需要与客户直接接触并设计相关方案，即一般采取直销模式进行销售。
（二）公司的主要采购情况及前五名供应商情况
1、报告期内，公司采购的主要产品情况
公司主要从事钎焊设备、装置与材料的研发、生产及销售，并为客户提供全方位的钎焊解决方案。公司产品和服务主要体现为钎焊材料、钎焊设备产品和设备维护服务。因此，公司主要的供应商为电气元件、化学品、金属等原材料及生产设备厂家等。
报告期内公司对供应商采购较为分散，不构成对单一供应商的严重依赖。樱贸易株式会社为子公司新锐大进的股东之一，主营业务包含经销进口零配件，公司通过向樱贸易株式会社采购相关进口零配件用于焊接设备的生产制造。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关系。
2、报告期内前五名供应商采购情况
（1）月前五名供应商情况
供应商名称
采购额（元） 占采购总额比例（%）
富士金阀门（上海）有限公司
434,581.20
杭州欣豪化工有限公司
341,736.35
上海精铟贸易有限公司
421,048.81
上海菱秀自动化科技有限公司
310,153.85
浙江信和科技股份有限公司
287,628.73
前五名供应商小计
1,795,148.94
（2）2014年度前五名供应商情况
供应商名称
采购额（元） 占采购总额比例（%）
樱贸易株式会社
1,890,846.37
富士金阀门（上海）有限公司
1,574,411.97
常熟华银焊料有限公司
1,388,742.65
托特机电(上海)有限公司
891,668.38
宁波市镇海实华商贸有限公司
847,017.02
前五名供应商小计
6,592,686.39
（3）2013年度前五名供应商情况
供应商名称
采购额（元） 占采购总额比例（%）
常熟市华银焊料有限公司
2,701,876.20
宁波市镇海实华商贸有限公司
1,119,166.76
富士金阀门（上海）有限公司
695,332.99
上海银阳贸易有限公司
792,939.35
樱贸易株式会社
856,478.37
前五名供应商小计
6,165,793.67
（三）公司服务的主要消费群体、前五名客户情况
1、公司产品的主要消费群体
公司的客户群体主要为制冷设备、汽车制造、电气等行业中涉及钎焊工艺的企业。公司通过直销与经销结合的方式进行产品销售，主要客户为相关经销商及终端用户。
2、公司前五名客户销售情况
（1）月前五名客户销售金额及占比：
营业收入（元）
占全部营业收入比例（%）
2,947,224.18
2,764,778.66
樱贸易株式会社
1,402,011.97
海信(浙江)空调有限公司
1,014,529.91
东芝开利空调(中国)有限公司
717,255.56
前五名客户合计
8,845,800.28
（2）2014年度前五名客户销售金额及占比：
营业收入（元）
占全部营业收入比例（%）
2,888,837.57
樱贸易株式会社
2,838,563.15
广东美芝精密制造有限公司
2,677,905.02
1,162,431.67
广州大津电器制造有限公司
1,094,545.17
前五名客户合计
10,662,282.58
（3）2013年度前五名客户销售金额及占比：
营业收入（元）
占全部营业收入比例（%）
樱贸易株式会社
2,404,329.13
青岛华泰瑞特机电科技有限公司
1,445,872.01
上海嵩峰机电设备有限公司
1,215,069.97
广州大津电器制造有限公司
998,121.65
上海方帝城工贸有限公司
963,300.00
前五名客户合计
7,026,692.76
报告期内，公司对单一客户的销售比例均不超过15%，不存在对单客户巨大依赖的情况。
报告期内的前五名客户中，除樱贸易株式会社以外，其他客户与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联或持有本公司5%以上股份的股东均不存在任何关联关系。
（四）报告期内的重大合同及履行情况
1、销售合同
履行情况 合同时间
购买火焰传感器、火花塞、稳
851,160.00
定器、控制器等
两种型号的气体助焊剂
US$39,780.00
购买气体助焊剂等
US$39,880.00
樱贸易株式会社
购买气体助焊剂等
US$112,000.00
购买气体助焊剂、燃气节能快
US$74,285.00
速点火器、蒸汽灌等
购买气体助焊剂、燃气节能快 已完成
US$179,278.60
速点火器、蒸汽灌等
购买气体助焊剂
US$35,440.00
青岛华泰瑞特机
电科技有限公司
银焊环、银焊条
日照汇丰电子有
黄铜焊丝、助焊剂
珠海格力节能环
保制冷技术研究
销售自动钎焊机
1,120,000.00
中心有限公司
郑州海尔空调器
销售自动钎焊机
3,588,000.00
珠海格力电器股
焊接机销售
598,000.00
份有限公司
格力电器（重庆）
自动气体焊接机
格力电器（合肥）
自动气体焊接机
石家庄金乡精密
助焊剂采购
关键有限公司
东芝开利空调
购买焊接机整体设备，包括
（中国）有限公
气控箱、电控柜、流量控制
778,910.00
器、焊枪等
海信（浙江）空调柜机自动焊接机，挂机自动焊
1,187,000.00
N9自动焊项目改造
青岛海信日立空
调系统有限公司
N1自动焊项目改造
永固集团股份有
钎焊丝、钎剂膏
321,800.00
长沙格力暖通制
购买自动气体焊接机
2,392,000.00
冷设备有限公司
伊顿盛士达流体
23控制其（上海）有
购买B9钎焊机
675,000.00
合肥海尔电冰箱
工矿产品购销合同
深圳麦克维尔
包括焊接机、气控箱、电控
643,000.00
空调有限公司
柜、焊枪等整体设备
2、采购合同
合同主要内容
合同金额（元）
宁波市镇海实华商
年度采购合同，具体以订单为准
贸有限公司
常熟华银焊料有限
年度采购合同，具体以订单为准
嵊州盈益机械有限
年度采购合同，具体以订单为准
杭州欣豪化工有限
上海光源实业有限
103,950.00
陕西特尚进出口
115,500.00
嵊州盈益机械有限不锈钢储液罐、上封头、阀座炉焊、器
142,635.80
上海菱秀自动化
CPU模板一匹
350,000.00
科技有限公司
樱贸易株式会社
连接器端子、电缆、止回阀
绍兴杰鑫传动设备
左旋丝杆和螺母、蜗减
五、公司的商业模式
公司从成立以来一直专注于钎焊领域，是行业内少有的集钎焊设备、装置与钎焊材料的研发、制造、销售于一体的公司。公司通过对外采购原材料及相关零部件进行钎焊产品的生产。公司的盈利主要来自于公司钎焊产品的销售所获得的收入。公司产品主要包括钎焊设备、钎焊装置、钎焊材料及助焊剂四大类覆盖钎焊领域产品链的产品，广泛运用于暖通制冷、汽车零配件、电力电气的焊接加工领域，典型客户包括格力集团、富士通将军、派克汉尼汾、东芝开利、海信日立及海尔集团等国内外大型知名电器生产企业。公司通过现有客户推荐、销售部业务开发等方式拓展客户。
（一）采购模式
为确保公司采购符合规定的要求，明确公司对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，公司设有固定的采购作业流程，由各生产负责人根据需求自行申请采购，根据采购金额大小，进行采购单的录入核准等。
公司设独立的采购部门对各项目部采购工作进行集中管理。在采购部门内部对人员进行分工并建立了有效的内部控制。公司在选择供应商时以历史信用度和品牌知名度为考量重点，建立了合格供应商准入制度，对同一种主要原材料，至少选择两家合格供应商作为备选，以降低风险。
公司采购流程图：
（二）研发模式
公司系专注于钎焊领域的专业化技术型企业，十分重视技术的研发创新。公司专门设有技术研发部，配备专业人员分别从事钎料研发、钎焊装置研发、助焊剂研发、铜铝钎料研发等，与相应生产车间紧密联系，在实践中提升技术水平。
其次公司与南京航空航天大学成立研发中心，共同研发先进技术，研发领域主要集中于新型钎焊材料。
公司研发流程：
（三）生产模式
公司主要负责钎焊设备、装置及材料等的生产。生产钎焊设备所需的标准件、通用件产品向国内外合格供应商进行采购。公司承担钎焊设备的设计、生产、组装、试焊、验收等关键环节，保证了产品与客户的匹配度及产品的质量。公司上述生产模式与本行业发展状况和公司现有发展规模是相适应的。
公司部分主要生产流程图或工艺流程图如下：
1、钎料车间的生产工序：
①药芯焊丝：
2、钎焊设备及装置的生产工序：
3、助焊剂车间的生产工序：
（四）销售模式
公司主要产品包括钎焊设备、钎焊装置、钎焊材料及助焊剂四大类，客户群体主要是制冷设备、汽车配件、电力电气等涉及钎焊工艺的行业内公司及相关经
销商。报告期内，公司采取‘‘直销+经销’’相结合的销售模式。公司客户主要来源于公司业务员直接开发、老客户介绍或展会宣传等方式。
公司营业收入按直销及经销分类具体情况如下：
15,894,312.09
77.48 26,880,044.21
20,761,495.83
4,620,924.68
8,516,081.22
8,725,671.45
20,515,236.77
35,396,125.43
29,487,167.28
公司直销收入占主营业务收入的比重稳定在70%以上，同时公司2014年度直销收入占比有所提升，主要系公司新产品焊接设备属于定制产品，其在销售时需要与客户直接接触并设计相关方案，即一般采取直销模式进行销售。
六、所处行业基本情况
（一）行业概况
1.行业分类
公司主要从事钎焊设备与材料的研发、生产及销售，并为客户提供全面的售前售后服务。公司目前已主要形成包括钎焊设备、钎焊装置、钎焊材料及助焊剂等一系列覆盖钎焊领域产业链的产品，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为‘‘金属制品业（C33）’’，根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T），公司所属行业属于‘‘其他金属工具制造（C3329）’’；按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于‘‘其他金属工具制造（C3329）’’；按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于‘‘高性能复合材料（）’’。
公司所属行业为焊接行业，细分行业为钎焊行业。
焊接，也称作熔接、F接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术，是两种或两种以上同种、异种材}