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卡奴迪路：2013年度报告（形象版）
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　　NOTES,CONTENTSAND PARAPHRASE
　　第一节 重要提示、目录和释义
　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
　　的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
　　担个别和连带的法律责任。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的
　　公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)，
　　送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。
　　公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会计机构负责人 ( 会
　　计主管人员 ) 陈阿妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
　　本年度报告中涉及业绩预计等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
　　对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
　　2013 ANNUAL REPORT
　　释义项
指 释义内容
　　CONTENT
　　指 广州卡奴迪路服饰股份有限公司
　　卡奴迪路、公司、本公司、
第一节 重要提示、目录和释义
　　股份公司、发行人
　　瑞丰股份、控股股东
指 广州瑞丰集团股份有限公司
第二节 公司简介
　　星海正邦
指 乌鲁木齐星海正邦股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )，本公司股东广
第三节 会计数据和财务指标摘要
指 州狮丹贸易有限公司，本公司之全资子公司
　　卡奴迪路国际
指 广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司，本公司之全资子公司
第四节 董事会报告
　　指 卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司，本公司之全资子公司
　　香港卡奴迪路
　　香港卡奴迪路国际
指 卡奴迪路国际品牌管理(香港)有限公司，本公司之全资下属公司
第五节 重要事项
　　澳门卡奴迪路
指 卡奴迪路国际有限公司，本公司之全资下属公司
　　连卡悦圆
指 广州连卡悦圆发展有限公司
第六节 股份变动及股东情况
　　山南公司
指 山南卡奴迪路商贸有限公司
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
衡阳连卡福
指 衡阳连卡福名品管理有限公司
　　杭州连卡恒福
指 杭州连卡恒福品牌管理有限公司
第八节 公司治理
　　广州连卡福
指 广州连卡福名品管理有限公司
　　中国证监会
指 中国证券监督管理委员会
第九节 内部控制
　　深交所
指 深圳证券交易所
　　保荐机构、主承销商、恒泰证券
指 恒泰证券股份有限公司
第十节 财务报告
　　发行人律师
指 北京市竞天公诚律师事务所
第十一节 备查文件目录
正中珠江、审计机构
指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
　　报告期
指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
　　募投项目
指 首次发行人民币普通股募集资金进行投资的项目
指 人民币元
　　《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
　　《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》
　　指 《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》
　　公司章程
　　公司总部
　　重大风险提示
　　一宏观经济波动风险
　　本公司所处的品牌服饰零售业受宏观经济影响较为显著。2013 年国内经济增长继续放缓，国家
　　统计局公布数据显示 GDP 增幅仅为 7.7%，创近年新低；同时受消费意愿下降和经营成本上涨等
　　因素影响，2013 年全国百家重点大型零售企业零售额增长 8.9%，增速较上年放缓 1.9 个百分点，
　　连续两年下滑，为 2005 年以来最低；其中服装类商品同比增长 5.0%，增速较上年放缓 7.3 个百
　　分点，行业增速明显放缓。
　　公司终端销售主要渠道——
　　在我国经济短期陷入下行周期、终端消费回暖迹象仍未明朗的情况下，
　　百货零售行业增速如果继续放缓，或者终端消费持续疲软、同质化竞争加剧、打折促销频繁以及
　　各项成本持续上涨等，公司门店的单店收入及盈利能力将面临下滑或下降的风险。
　　二未能适应终端业态变化的风险
　　近二年来，传统百货零售渠道由于客流量下降、同质化竞争加剧、促销活动频繁等因素面临挑战
　　求变转型，而购物中心因其具有的观赏性、娱乐性、休闲性、艺术性等特点悄然兴起，同时，在
　　移动互联网时代传统零售业有可能通过 O2O 等创新重新爆发生机，终端零售业态发生了较大变
　　化。若公司未来不能在业务上做出及时、有效地调整(如卡奴迪路品牌国际化、买手集合店、
　　O2O 建设等)，不能适应终端零售业态的变化，将对本公司持续发展产生不利影响。
　　公司总部
　　2013 ANNUAL REPORT
　　CORPORATE PROFILE
　　第二节 公司简介
　　一、公司信息
　　股票简称
　　股票代码
　　股票上市证券交易所
深圳证券交易所
　　广州卡奴迪路服饰股份有限公司
　　公司的中文名称
　　公司的中文简称
　　公司的外文名称(如有)
Guangzhou CANUDILO Fashion & Accessories Co.,Ltd..
　　公司的外文名称缩写(如有)
　　公司的法定代表人
　　注册地址
广州市天河区黄埔大道西 638 号富力科讯大厦 1310 房
　　注册地址的邮政编码
　　办公地址
广州市天河区黄埔大道西 638 号富力科讯大厦 1310 房
　　办公地址的邮政编码
　　公司网址
　　电子信箱
　　二、联系人和联系方式
　　董事会秘书 : 林峰国
联系地址 : 广州市天河区黄埔大道西 638 号富力科讯大厦 1201 房
　　电话 :020-
传真 :020-
电子信箱 :
　　证券事务代表 : 刘洁
联系地址 : 广州市天河区黄埔大道西 638 号富力科讯大厦 1201 房
　　电话 :020-
传真 :020-
电子信箱 :
　　三、信息披露及备置地点
　　公司选定的信息披露报纸的名称
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网 .cn
　　公司年度报告备置地点
深圳证券交易所、广州市天河区黄埔大道西 638 号富力科讯大厦 1201 房公
　　司证券部办公室
　　LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL
　　ACCOUNTINGS AND FINANCIAL HIGHLIGHTS
　　第三节 会计数据和财务指标摘要
　　四、注册变更情况
　　注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
　　首次注册
2002 年 07 月 18 日
广州市越秀区建设六马
　　路 33 号 2411 房
　　报告期末注册
2013 年 06 月 28 日
广州市天河区黄埔大道
　　西 638 号富力科讯大厦
　　1310 房
　　公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
　　历次控股股东的变更情况(如有)
　　五、其他有关资料
　　公司聘请的会计师事务所
　　会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
　　会计师事务所办公地址
广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
　　签字会计师姓名
刘火旺、杨诗学
　　公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
　　保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
　　恒泰证券股份有限公司
内蒙古自治区呼和浩特市新
李东茂、邹卫峰
2012 年 2 月 29 日 至
　　华东路 111 号
2014 年 12 月 31 日
　　公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
　　□ 适用 √ 不适用
　　LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL
　　一、主要会计数据和财务指标
　　REPORT OF THE DIRECTORS
　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　第四节 董事会报告
　　2013 年
本年比上年增减 (%)
　　营业收入(元)
799,091,59 0.99
636,170,318.88
461,468,743.26
　　归属于上市公司股东的净利润(元)
149,322,289.98
176,843,122.23
109,352,133.28
　　在归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净润(元) 144,876,430.33
174,179,344.24
106,482,897.27
　　经营活动产生的现金流量净额(元)
-12,799,066.69
32,939,761.88
108,779,299.70
　　基本每股收益(元 / 股)
　　稀释每股收益(元 / 股)
　　加权平均净资产收益率(%)
　　2013 年末
本年比上年增减 (%)
　　总资产(元)
2,129,674,059.10
1,532,280,994.81
586,969,722,00
　　归属于上市公司股东的净资产(元)
1,242,545,379.31
1,132,033,416.91
306,494,415.27
　　二、非经常性损益项目及金额
　　单位：元
2013 年金额
2012 年金额
2011 年金额
　　非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
　　备的冲销部分)
　　计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
3,858,364.00 报告期内公司收到广州市民营企业
　　4,592,040.00
4,250,000.00
　　按照国家统一标准定额或定量享受的 政
专项奖励资金、广州市支持企业“走
　　府补助除外)
山南地区财政
　　出去”市级专项资金、
　　扶持金等。
　　委托他人投资或管理资产的损益
报告期公司主要使用闲置的募集资
　　1,581,254.29
　　金购买确保本金和约定收益的理财
　　产品的收益。
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-32,128.9 0 报告期公司通过广州红十字会向增
　　-1,071,125.89
-1,135,155.30
　　城市朱村街山田小学捐款 100万元，
　　通过深圳壹基金向雅安地震公益捐
　　款 10 万元。
　　减：所得税影响额
648,573.05
470,103.46
956,999.09
　　少数股东权益影响额(税后)
4,445,859.65
2,663,777.99
2,869,236.01
　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
　　开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，
　　应说明原因
　　□ 适用 √ 不适用
　　澳门金沙城香化店
　　(一)行业概述
　　2013 年国内经济增长继续放缓，国家统计局公布数据显示 GDP 增幅仅为 7.7%，创近年新低；同时受消费意愿下降和经营
　　成本上涨等因素影响，2013 年全国百家重点大型零售企业零售额增长 8.9%，增速较上年放缓 1.9 个百分点，连续两年下滑，
　　为 2005 年以来最低；其中服装类商品同比增长 5.0%，增速较上年放缓 7.3 个百分点，行业增速明显放缓。
1、公司战略
盖全国的多层次立体营销网络。同时，公司延续对加盟商发
　　继续实施加盟商信用政 策，
　　展的支持力度，
帮助加盟商提升
　　近几年来，传统百货零售渠道由于客流量下降、同质化竞争加剧、促销活动频繁等因素面临挑战求变转型，而购物中心因
公司根据时尚行业及终端业态的发展趋势，将企业发展战略、
　　实现加盟渠道与直营渠
　　管理能力以便持续提高人效和平效，
　　经营模式以及组织管理模式等进行了调整或升级，企业发展
　　其具有的观赏性、娱乐性、休闲性、艺术性等特点悄然兴起，同时，移动互联网时代的传统零售业有可能通过 O2O 等创新
　　道的协调发展。
　　战略从原来的国际化服饰品牌零售企业调整为国际化服饰品
　　重新爆发生机，终端零售业态发生了较大变化。随着消费偏好发生改变，买手店和品牌集合店将成为国内服装行业新的商
　　截至 2013 年 12 月 31 日，公司门店总数为 531 家， 2012 年
　　牌运营商，经营模式由单一化经营向以事业部制加中心管理
　　业模式。
　　12 月 31 日净增 88 家。其中，直营店为 343 家(含国际代理品
　　的模式转变，其特点为在董事会领导下的总经理负责制，各
　　( 二)2013 年公司经营情况介绍
　　牌店 30 家、
　　国内代理品牌店 22 家、
　　机场店 21 家、
　　港澳店 7 家)
　　事业部、中心需对净利润或成本费用负责，并与绩效挂钩，同
　　加盟店为 188 家，与行业同等定位企业相比，公司终端零售规
　　2013 年是卡奴迪路上市后第一个完整会计年度。作为传统服饰零售业，在行业增速放缓、竞争加剧、经营成本上升以及终
时对不同版块的业务进行事业部制管理。此外，还引进了无形
　　模处于领先地位。
　　端业态变化的冲击下，面临着巨大的压力和挑战。公司在董事会的领导下，沉着应对，于不利环境中寻找机遇，积极转型，
资产管理的新模式，筹划未来对公司品牌进行全球化授权、
　　(2)大力拓展港澳业务。澳门市场具有客流集中、客单价高等
　　为公司未来的发展谋篇布局。报告期内，公司根据“国际化服饰品牌运营商”战略定位，强化卡奴迪路品牌国际化建设，
代理等的经营模式。
　　消费特点，
　　公司继续深耕澳门市场，
　　在澳门的门店数增至 6 家。
　　并开展多模式、多层次的合作经营，在营销网络建设、品牌资源整合、买手集合店以及品牌美誉度、影响力等方面取得了
　　2、营销网络建设
　　(3)报告期内，公司组建了高级定制团队，开展全国范围的高
　　一定成绩。
　　及时调整了营销渠
　　(1)报告期内，公司针对变化的市场环境，
　　级定制业务。定制业务目前尚处于培育期，未实现年度业绩目
　　道拓展策略。在优势地区扩充门店数量，重点强化核心商圈
　　标。公司认为高级定制业务是针对集团或单位消费群体，量
　　的旗舰店建设，提升公司品牌形象；在尚未充分开发的重点
　　以量体师和设计师的服务为重点，
　　身定制，以顾客为中心，
　　城市开设标准店，完善公司在重点城市的网络架构，建立覆
　　调专属感和个性化，具有很大的市场发展潜力。
　　6、研发工程技术研究中心建设
　　“广东省服装设计
　　公司于 2013 年 12 月 5 日，经广东省科学技术厅批准设立
(卡奴迪路)工程研究中心” 以下简称
“工程中心” ，
　　该中心将于 2016 年完成验收。公司以内部现有的卡奴迪路研发中心设计团队为依托，在原有组织结构和管理体系基础上，
　　根据工程中心验收要求，在基础设施的建设、人员培养计划、技术平台的建立、费用的筹措与使用、研发技术创新、成果
　　转化等方面完善实施方案。
　　一方面，公司注重科技创新投入。报告期内，公司累计投入科研经费 1,507.03 万元，科技研发项目立项 4 项，研究开发文
　　化推广类、功能类、人体工程学设计类、版型创新类等高新技术成果转化类产品 6 项。截至 2013 年 12 月 31 日，公司共获
　　得中国专利局授予的专利 12 项，国家版权局著作权登记证书 7 项，并拥有中国境内及境外多个国家或地区注册商标专用权。
　　另一方面，公司进一步加强产学研合作。公司与国内院校建立了长期的人才培养合作关系，为公司科技及管理输送专业人才。
　　同时，为充分发挥工程中心在促进技术创新、推动科技成果转化及产业化的带动作用，公司将最大限度地整合现有的研发
　　力量，目前已与意大利一公司初步确定了羊绒洗涤剂、面料等发明专利研发合作关系，有效提高公司的技术创新能力。
　　工程中心将继续坚持“立足自身、广泛合作、吸收创新”的思路，开发具有自主知识产权的产品和技术，完善技术和产品体系，
　　着力提升技术创新和产品开发能力。
　　7、内部管理水平提升
　　报告期内，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评
　　估体系，为公司发展战略的实现创造最佳平台。同时公司严格按照公司章程，充分授权经营层，实现公司的灵活经营。同时，
　　公司充分利用信息化手段，在经营各环节深入推行全面预算管理和精细化管理，对营销部门重点考核直营单店利润，通过
　　持续开展专项费用偏差分析、监督和控制，实现对全面预算管理制度的完善及其执行力度的提升，进而提高科学管理水平，
　　提升公司竞争力。
　　根据公司的国际化战略，结合公司的实际发展情况，为进一步提高组织效能，公司由直线职能式组织管理向矩阵式组织管
　　广州太古汇
　　理模式转变，由职能式经营模式向事业部制组织经营模式转变。调整升级为事业部制和中心管理制相结合的管理模式，最
　　终形成“四部、七个中心、十一个事业部”的组织架构，其中事业部包括卡奴迪路品牌事业部、高级定制事业部、衡阳连
　　5、买手集合店建设
　　卡福事业部、杭州连卡恒福事业部、港澳事业部等十一个事业部。
　　近几年来，传统百货零售渠道由于客流量下降、同质化竞争加剧、促销活动频繁等因素面临挑战以求变转型，而购物中心
　　8、募投项目建设
　　因其具有的观赏性、娱乐性、休闲性、艺术性等特点悄然兴起，终端零售业态发生了较大变化。面对行业新形势变化，公
　　募投项目建设一直是公司上市以来的工作重点。截至 2013 年 12 月 31 日，公司募投项目进度情况如下：营销网络建设项目
　　司及时做出战略调整，决定增加门店类型即在高端购物中心开设品牌集合店并引入买手制。其特点为买手团队根据市场需
　　已使用募投资金 177,869,624.03 元，占营销网络建设项目募投资金总额的 51.63%，信息化系统技术改造项目已使用募投资金
　　求进行产品系列搭配和调整，不限于在同一门店经营单一品牌，允许单个门店同时经营多个品牌，允许公司自有品牌和代
　　5,463,607.00 元，占信息化系统技术改造项目募投总额 15.55%。公司募投项目对拓展直营终端和提升信息化管理已初见成效，
　　理品牌在同一个集合店进行销售。2014 年公司前期准备建设的集合店分别为广州太古汇(约 3,000 平方米)及澳门金沙城
　　对公司品牌价值的提高、业绩的提升起着重要作用。公司募投项目原计划建设期均为 24 个月，2014 年 2 月到期，结合公
　　(约 1,000 平方米)，合计网点建设面积约为 4,000 平方米，主要经营国际代理品牌、自有品牌 CANUDILO( 卡奴迪路商旅 )
　　司实际经营情况，公司已对募投项目的投资进度做出适当调整延期 1 年，将延长项目建设完成时间，以保证全体股东及公
　　和 CANUDILO H HOLIDAYS( 卡奴迪路假日 )。
　　司利益，提高募投项目建设效率和投资收益。
　　公司实物销售收入是否大于劳务收入
　　相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
　　公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
　　公司主要销售客户情况
　　前五名客户合计销售金额(元)
83,185,003.42
　　前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)
　　团购定制
　　公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
　　二、主营业务分析
销售额(元)
占年度销售总额比例(%)
　　1、概述
山南友谊阿波罗商业股份有限公司
25,639,252.88
　　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
成都仁和春天百货有限公司
15,302,878.17
　　报告期内，公司面对宏观经济不确定的因素，继续加强产品的研发设计、品牌推广和终端营销网络的建设，不断完善公司
　　成都吉泓服 装有限公司
14,360,282.05
　　内控制度，持续加强人才培养力度，为公司顺利完成年初制定的经营目标奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现主营业
　　湖南运达贸易有限公司
14,205,467.21
　　务收入 79,897.04 万元，较上年同期增长 25.59%；实现营业利润 16,937.04 万元，较上年同期下降 20.42%；实现归属于上市
新疆友好(集团)股份有限公司
13,677,123.11
　　公司股东的净利润 14,932.23 万元，较上年同期下降 15.56%。
83,185,003.42
　　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因
　　3、成本
　　□ 适用 √ 不适用
　　行业分类
　　2、收入
　　单位：元
　　2013 年，公司主业稳步发展，公司实现主营业务收入 79,897.04 万元，较上年同期增长 25.59%，主要是公司终端门店增加，平均
　　2013 年
同比增减 (%)
　　行业分类
　　单店业绩略有增长。公司没有劳务收入。
占营业成本比重(%)
占营业成本比重(%)
　　(1)收入结构表
　　单位：元
281,783,491.68
211,538,819.21
　　批发零售业
　　产品分类
　　产品系列
2013 年度营业收入
2013 年度营业成本
2013 年毛利率
　　2013 年
532,488,948.82
154,843,927.40
同比增减 (%)
141,271,748.55
44,015,981.35
占营业成本比重(%)
占营业成本比重(%)
　　代理品牌
125,209,669.60
82,923,582.93
　　13,359,202.28
13,988,200.64
798,970,366.97
281,783,491.68
　　43,765,869.08
44,948,966.43
　　公司销售收入以自有品牌为主。
　　19,837,447.34
17,388,491.63
　　27,763,384.27
25,360,198.93
　　(2)单店业绩比较表
　　裘皮类
　　36,333,621.59
39,645,361.62
单店业绩算术平均
　　14,011,582.41
13,244,208.98
　　531 家
　　2013 年 12 月 31 日
150.47 万元
夹克风衣类
　　22,116,974.40
21,469,759.76
　　11,553,838.51
12,198,736.92
　　443 家
　　2012 年 12 月 31 日
143.60 万元
　　10,117,988.87
2,565,759.08
　　82,923,582.93
20,729,135.22
　　281,783,491.67
211,538,819.21
　　相比上年同期，2013 年单店业绩略有增长。
　　团购定制
　　四、资产、负债状况分析
　　1、资产项目重大变动情况
　　2013 年末
占总资产比例(%)
占总资产比例(%) 比重增减(%)
重大变动说明
　　货币资金 758,557,128.19
810,068,092.92
主要是随着公司经营规模扩大，募集资金项
　　三、主营业务构成情况
　　目投入增加，以及购建固定资产、无形资产
　　营业收入
毛利率 (%)
营业收入比
营业成本比
和预付工程款等支付的现金增加所致。
　　上年同期增减(%) 上年同期增减(%) 上年同期增减(%)
应收账款 194,806,069.87
111,843,907.94
主要是公司经营规模扩大，以及对加盟商的
　　分行业
信用政策进行调整，增加优质加盟商的信用
　　798,970,366.97
281,783,491.68
　　批发零售业
额度及延长信用期间。
　　分产品
420,462,760.94
266,753,256.20
主要为公司经营规模扩大， 2012 年、2013
　　51,730,783.04
13,359,202.28
　　衬衫类
年公司直营店家数分别为 269 家和 343 家，
　　174,478,118.78
43,765,869.08
　　T 恤类
为满足正常业务需要，各直营门店通常保持
　　70,928,101.27
19,837,447.34
　　西装类
足够的库存以备销售，从而导致期末库存商
　　93,208,653.61
27,763,384.27
　　105,023,859.13
36,333,621.59
　　裘皮类
85,287,167.81
61,984,986.73
主要是公司为满足经营需要，本年购入办公
　　47,021,110.49
14,011,582.41
　　77,510,048.00
22,116,974.40
　　夹克风衣类
在建工程 343,533,685.88
41,291,707.18
在建工程增加主要为报告期衡阳高端精品
　　37,127,19 4.63
11,553,838.51
买手店在建工程增加 209,390,375.21 元，以
　　16,732,828.42
10,117,988.87
　　饰品类
及预付广州国际时尚中心项目工程建设款与
　　125,209,669.60
82,923,582.93
　　代理品牌
门店装修工程款 52,348,505.17 元。
　　分地区
　　2、负债项目重大变动情况
　　52,370,183.19
18,003,517.26
　　东北地区
　　85,382,657.96
25,768,639.47
　　华北地区
　　2013 年
　　160,481,231.06
56,913,479.78
　　华东地区
　　148,846,784.62
60,082,055.56
占总资产比例(%)
占总资产比例(%) 比重增减(%)
重大变动说明
　　华中地区
　　72,111,286.56
19,926,071.91
　　西北地区
短期借款 278,000,000.00
主要原因为本期从招商银行、浦发银行、广州农
　　149,000,000.00
　　86,596,049.95
22,824,877.47
　　西南地区
村商业银行等取得较多借款用于扩大经营规模
　　100,456,712.55
49,014,523.78
　　华南地区
　　92,725,461.08
29,250,326.45
　　港澳地区
长期借款 238,000,000.00
主要为科学城广州国际时尚中心项目、衡阳高端
　　精品买手店项目筹集资金从广州银行、渤海银行
　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
　　取得长期借款所致。
　　□ 适用 √ 不适用
　　是公司最核心、最具价值的无形资产。目前，卡奴迪路
达到艺术性和商业性的良好结合。卡奴迪路品牌的运营能力
　　(CANUDILO)品牌在高级男装服饰行业内享有较高的认知
能够保持业内领先，为公司及品牌自身的可持续发展提供了
充足的源动力。
　　公司秉持国际高端品牌运营理念，凭借公司 17 年来积累的
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　品牌运营经验，致力于整合资源、优化渠道建设、加强终端
　　控制。公司管理层一直以来注重卡奴迪路品牌的研发创新和
　　标准化经营，不断巩固和提升卡奴迪路(CANUDILO)自主
　　品牌的美誉度和知名度，引领高级男装市场的时尚和潮流，
　　六、投资状况分析
　　1、对外股权投资情况
　　(1)对外投资情况
　　报告期投资额(元)
上年同期投资额(元)
变动幅度(%)
　　89,300,000.00
21,300,000.00
　　被投资公司情况
　　公司名称
上市公司占被投资公司权益比例(%)
　　衡阳高端精品买手店
衡阳连卡福名品管理有限公司
报告期内，注册资本由 1000 万元
　　增至 15000 万元，主营百货零售及
　　相关配套服务，
　　投资酒店业、
　　餐饮业、
　　五、核心竞争力分析
　　休闲娱乐业。(以上范围涉及许可
　　(一)国际品牌资源整合能力优势
目前，公司已成为国内少数拥有完整覆盖一线、二线城市高
　　项目的凭证许可证经营) 公司新
　　端核心零售商圈以及枢纽机场的高级男装 服 饰品牌零售商
　　公司作为行业内与国际品牌合作最多的公司，通过科学的合
增投资 7420 万元。
　　截至报告期末，
　　之一。公司与包括广州太古汇、仁和春天百货、王府井百货、
　　作方式和互惠共赢的利益分配机制，以及自身建立的企业声
公司累计投资 7950 万元。
　　新世界百货、上海百联、广州友谊、山南友谊阿波罗、卓展
　　誉，公司与国际一、二线品牌合作建立了长期而稳定的合作
　　集团、银泰百货、深圳万象城、南京金鹰、巴黎春天、澳门
杭州连卡恒福品牌管理有限公司
报告期内，注册资本由 1000 万元
　　关系。公司国际品牌代理事业日趋强大，截至 2013 年 12 月
　　金沙城中心、澳门威尼斯人等在内的标志性高端连锁百货或
增至 2000 万元，主营百货零售及
　　31 日，公司已取得巴利(BALLY)、新秀丽(Samsonite)、
　　相关配套服务，
　　投资酒店业、
　　餐饮业、
　　高端购物中心建立了长期稳定的合作关系，为公司市场份额
　　美 旅(American Tourister)、 菲 拉 格 慕(Ferragamo)、
　　休闲娱乐业。(以上范围涉及许可
　　持续扩大奠定了良好的基础。截至 2013 年 12 月 31 日，公
　　保罗鲨鱼(PAUL&SHARK)、雷诺玛(RENOMA)、鲁彼
项目的凭许可证经营)报告期内，
　　司在全国(包含港澳地区)共开设了营销终端门店共计 531
　　昂姆(LUBIAM) 韩国熙格 (SIEG)、
韩国熙格 菲恩海特(SIEG
公司新增投资 510 万元。截至报告
　　家，其中直营店 343 家，加盟店 188 家。
　　期末，公司累计投资 2110 万元。
　　FAHRENHEIT)以及巴宝莉(Burberry)、阿玛尼(GIORGIO
　　公司拥有经验丰富的高端服饰零售管理团队，并已积累了丰
　　ARMANI) 雅诗兰黛
(Estee Lauder) 兰蔻
(LANCOME)、
　　广州连卡福名品管理有限公司
报告期内，注册资本为 1000 万元，
　　资生堂(SHISEIDO) SK- Ⅱ、
赫莲娜(HR) 雨果博斯
富实用的零售管理标准化体系，包括市场分析、门店选址、
　　主营企业品牌管理 企业营销策划
　　BOSS)、Angelico 等国际品牌的品牌销售代理，公司通过
合作模式、环境设计、结算体系等方面，确保公司门店高效
　　经济信息咨询 货物及技术进出口
　　与其合作，吸收了国际先进的品牌管理经验，提升了自身的
运营。与行业中同等定位企业相比，公司终端零售规模及零
　　批发、零售： 装及辅料、针纺织
　　品牌运营能力，积累了丰富的国际品牌管理、供应链管理、
售管理均处于领先地位。
品、 日用百货、
家用电器、金属
　　终端控制机制经验及品牌资源。公司在国际品牌整合能力方
材料、木材、皮革制品、装饰材料、
　　(三)自主品牌经营优势
　　五金交电、纸张。报告期内，公司
　　面在业内具有较明显优势。
　　新增投资1000万元。
　　截至报告期末，
　　卡奴迪路(CANUDILO)品牌已成为国内较具影响力和知名
　　(二)营销网络及零售管理优势
公司累计投资 1000 万元。
　　度的高级男装服饰品牌之一。卡奴迪路(CANUDILO)品牌
　　(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额如下：
　　单位：元
　　2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
　　募集资金总额
695,000,000.00
695,000,000.00
　　(1)委托理财情况
单位：万元
　　减：发行费用
46,059,499.41
46,059,499.41
　　受托人 关联关系 是否关 产品类型 委托理 起始日期
本期实际收
计提减值准备
报告期实际
募集资金净额
648,940,500.59
541,480,189.03
648,940,500.59
回本金金额
金额(如有)
减：累计已使用募集资金
113,067,9 30.9 8
180,265,300.05
293,333,231.03
　　低风险理 2,000
　　上海浦
加：利息收入
5,607,9 09 .42
17,717,722.74
23,325,632.16
　　财产品
　　东发展
减：手续费支出
　　银行股
募集资金账户实际结余金额
541,480,189.03
378,932,221.22
378,932,221.22
　　份有限
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一)募集资金的管理情况
　　低风险理 15,300
　　上海浦
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证
　　财产品
　　东发展
　　券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等相关规定和要求，
　　银行股
　　份有限
《广州卡奴迪路服饰股份有限公司募集资金管理制度》
　　司实际情况，制订了
(以下简称 《募集资金管理制度》 )
　　合计：
　　根据《募集资金管理制度》 本公司对募集资金实行专户存储，
并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金
　　委托理财资金来源
暂时闲置的募集资金
专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民 695,000,000.00 元，
　　共应支付发行费用 46,059,499.41 元，募集资金净额为人民币 648,940,500.59 元。本公司于 2012 年 3 月 22 日分别与上海浦东发
　　逾期未收回的本金和收益累计金额
　　展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银
　　涉诉情况(如适用)
　　行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金
　　委托理财审批董事会公告披露日期(如有 )
　　三方监管协议》。
　　委托理财审批股东会公告披露日期(如有 )
　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，
　　《募集资
　　3、募集资金使用情况
　　金三方监管协议》的履行不存在问题。
　　(1)募集资金总体使用情况
单位：万元
　　(二) 各个募集资金专户的用途
　　募集资金总额
协议签署日期
募集资金存放银行
募集资金用专户用途
　　报告期投入募集资金总额
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
营销网络建设项目募集资金的存储和使用
　　已累计投入募集资金总额
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行
部分超募资金的存储和使用
　　报告期内变更用途的募集资金总额
广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行
营销网络建设项目募集资金的存储和使用
　　累计变更用途的募集资金总额
兴业银行股份有限公司广州新塘支行
部分超募资金的存储和使用
　　累计变更用途的募集资金总额比例(%)
中国民生银行股份有限公司广州分行
信息化系统技术改造项目募集资金的存储和使用
　　募集资金总体使用情况说明
( 三 ) 募集资金专户存储情况
　　一、募集资金基本情况
　　截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
　　单位：元
　　(一)实际募集资金金额、资金到位时间
　　卡奴迪路经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]75 号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资
募集资金账号
　　募集资金存放银行
　　活期余额
　　者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，每股发行价 27.80 元，募集资金总额为人民币
　　610,493.84
175,000,000.00
175,610,493.84
　　上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
　　695,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 46,059,499.41 元，实际募集资金净额为人民币 648,940,500.59 元。
　　400,737.85
6,000,000.00
6,400,737.85
　　 10888
　　招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行
　　8,501,316.03
8,501,316.03
　　00 00006
　　广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行
　　截止 2012 年 2 月 22 日，公司上述发行募集的资金全部到位，存入公司上海浦东发展银行广州分行，账号 04773。
　　410,858.75
157,000,000.00
157,410,858.75
　　00 1373 65
　　兴业银行股份有限公司广州新塘支行
　　并经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司于 2012 年 2 月 22 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
　　980,214.75
30,028,600.00
31,008,814.75
　　00 3079
　　中国民生银行股份有限公司广州分行
　　并出具广会所验字 [2012] 第
号《验资报告》 公司对募集资金采取了专户存储管理。
10,9 03,621.22
368,028,600.00
378,932,221.22
　　未达到计划进度或
1、营销网络建设：
　　预计收益的情况和原
募投资金投入的新开直营店铺在 2013 年产生的营业收入为 12,570.48 万元，毛利润为 6,824.90
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
因(分具体项目)
万元，综合毛利率为 54.29%。根据终端业态变化、公司现有的国际品牌资源优势、消费者的消
　　国内服 装行业新商业模式买手店和品牌集合店的兴起，
　　费偏好的改变、
公司决定对营销网络建
　　( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况
　　设项目相关事项做出调整，相关审批程序和调整内容详见公司 2014 年 1 月 30 日在巨潮资讯网
　　募集资金累计使用金额
　　项目名称
募集资金计划
披露的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》 为保证调整后的营销网络建设项目实
　　投入进度
未投入金额
　　使用金额
现预期效益，公司采取谨慎态度，适时推迟了该项目投入进度，将项目建设完成时间延至 2015
　　166,626,175.97
　　营销网络
344,495,800.00
112,895,877.98
64,9 73,746.05
177,869,624.03
年 2 月 28 日，相关审批程序和具体内容详见公司 2014 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于
　　建设项目
募投项目延期的公告》。
　　29,665,293.00
　　信息化系统
35,128,900.00
172,053.00
5,291,554.00
5,463,607.00
2、信息化系统改造：
　　技术改造项目
本项目主要是信息工程费用，
　　为公司提升信息化管理水平，
　　无法单独核算效益。
　　在项目实施过程中，
　　196,291,468.97
　　募集资金
379,624,700.00
113,067,9 30.9 8
70,265,300.05
183,333,231.03
公司管理架构进行了升级，经营业务增加了团购定制业务等新业务，代理业务的投入大幅增加，
　　投资金额合计
为确保公司信息化系统技术改造项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，该项目仍
　　处在不断论证、修正及优化的过程中，公司根据运营要求采取审慎策略，将该项目建设完成时
　　截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金项目累计已投入资金 183,333,231.03 元，投入进度达到 48.29%。
　　间延至 2015 年 2 月 28 日，相关审批程序和具体内容详见公司 2014 年 2 月 28 日在巨潮资讯网
　　披露的《关于募投项目延期的公告》。
　　项目可行性发生重大
　　(2)募集资金承诺项目情况
变化的情况说明
　　单位：万元
　　超募资金的金额、用
　　承诺投资
是否已变更 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本报告期实 是否达到 项目可行性
　　途及使用进展情况
公司超募资金共计 26,931.58 万元，其中，已批准使用项目如下：
　　项目和超募 项目 ( 含部 诺投资总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 定可使用
预计效益 是否发生
　　1、 2012 年 4 月 26 日公司第二 届董事会第五次会议及 2012 年 5 月 14 日公司 2012 年第二次
　　资金投向 分变更 )
　　临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币 3,000 万元用于建设科学城 CANUDILO“跨界”
　　艺术中心。 经 2013 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议及 2013 年 5 月 3 日公司 2012
　　承诺投资项目
　　年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币 8,000 万元用于归还银行借款。上述款项已于
17,786.9 6
　　营销网络
　　2013 年 5 月份支付。剩余超募资金暂未确定用途。
　　信息化系
募集资金投资项目实
　　统改造
施地点变更情况
37,9 62.47
37,9 62.47
　　承诺投资
　　募集资金投资项目实
　　项目小计
　　施方式调整情况
　　超募资金
　　募集资金投资项目先
　　期投入及置换情况
截至 2013 年 12 月31日，
　　公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 1,456.93 万元，
　　科学城
　　具体情况如下：
　　CANUDILO
　　1、营销网络建设 1,454.21 万元，
　　" 跨界 " 艺
　　2、信息化系统技术改造 2.72 万元。
　　术中心
　　上 述 情 况 业 经 广 东 正中 珠 江会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 核 并 出 具 广会 所 专 字【2012】第
　　归还银行
　　 号《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
　　贷款(如有)
　　本公司第二届董事会第八次会议审议通过了
　　的鉴证报告》 2012 年 8 月 16 日，
《关于以募集资
　　补充流动
　　金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 确认公司以募集资金置换已预先投
　　资金(如有)
　　入募投项目的实际投资额为人民币 1,456.93 万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经
　　超募资金
　　独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。
　　投向小计
48,962.47 18,026.53 29,333.32
　　37,9 62.47
　　用闲置募集资金暂时
　　补充流动资金情况
　　项目实施出现募集资
　　金结余的金额及原因
　　尚未使用的募集资
截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 37,893.22 万元(含利息收入) 按
　　， 《募
　　金用途及去向
集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》 尚未使用的募集资金余额全部存放
　　于中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(包含 2013
　　年 7 月 26 日，公司与上海浦发银行签订合同使用暂时闲置的募集资金合计 17,300 万元购买短
　　期低风险理财产品) 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、
兴业银行股份有限公司广州
　　新塘支行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行募集资金专户。
　　募集资金使用及披露中
公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况。
　　存在的问题或其他情况
　　4、主要子公司、参股公司分析
　　主要子公司、参股公司情况
　　单位：元
　　公司名称
公司类型 所处行业
主要产品或业务
营业收入 营业利润 净利润
　　广州狮丹贸易有限公司
子公司 批发零售 批发和零售业
10,000,000 185,9 06,
　　352.56
　　广州卡奴迪路国际品牌管
子公司 批发零售 品牌管理、商品信息咨
10,000,000
　　理有限公司
询，批发和零售贸易
　　卡奴迪路服饰股份(香港)
子公司 批发零售 服饰零售
42,875, 38,383,
　　有限公司
20,000,000
　　子公司 批发零售 服饰零售
　　卡奴 迪 路 国 际 品 牌管 理
HKD$ 41,794.21 -44,687.
　　(香港)有限公司
　　卡奴迪路国际有限公司
子公司 批发零售 零售及批发时装
　　25,000
　　衡阳连卡福名品管理有限
参股公司 百货零售 百货 零售及相关 配 套 150,000,000 324,39 0, 150,245,
业务，投资酒店业、餐
　　饮业、休闲娱乐业
20,000,000
　　杭州连卡恒福品牌管理有
参股公司 百货零售 百货 零售及相关 配 套
　　意大利 Angelico 门店形象
　　限公司
业务，投资酒店业、餐 60,000,000 108,860,
　　饮业、休闲娱乐业
　　5、非募集资金投资的重大项目情况
　　广州连卡悦圆发展有限公
零售 批发和零售贸易；项目
　　子公司
单位：万元
投资咨询、企业管理咨
计划投资总额 本报告期投入金额
截至报告期末累计实际投入金额
项目收益情况
　　询；企业形象策划；市
广州科学城国际时尚中心建设项目
　　场营销策划。
衡阳高端精品买手店项目
　　山南卡奴迪路商贸有限公
子公司 批发零售 批发和零售贸易
10,000,000
79,794, 63,344,
　　临时公告披露的指定网站查询日期(如有)
2013 年 02 月 02 日
　　广州连卡福名品管理有限
子公司 批发零售 企业品牌管理；企业营
10,000,000
　　临时公告披露的指定网站查询索引(如有)
巨潮资讯网(.cn)：
销策划 经济信息咨询
　　1、2013 年 2 月 2 日《关于控股孙公司签订购买物业的重大合同公告》；
　　货物及技术进出口；批
　　2、2013 年 4 月 9 日《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的公告》；
　　发、零售。
　　3、2014 年 4 月 2 日《关于同意控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司对衡阳
　　报告期内取得和处置子公司的情况
高端精品买手店项目追加投资的公告》。
　　□ 适用 √ 不适用
　　(三)积仍推进 O2O 建设
　　移动互联网的快速发展给传统零售行业带来了机遇，从全球看，基于移动互联网应用的 O2O 模式正成为传统零售电商的
　　核心。2014 年，公司将通过集合店公众微信平台，将 O2O 模式引入营销模式中，有计划地逐步推出集合店的鞋单品、
　　Angelico 品牌、CANUDILO 品牌、集合店的其它单品的销售。将实现消费商品订购线上进行，消费服务体验线下进行，营
　　销效果实时监测，促使公司能更准确撑握市场趋势、消费者喜好等信息。
　　同时，O2O 营销模式也将开展形式多样的用户体验活动，注重与消费者的多重交流，例如：线上发布新品预告和搭配，吸
　　引消费者到店试穿、刺激消费者购买欲望；线上发放优惠券线下使用，增加门店销量；通过地理位置定位功能帮助消费者
　　快速找到门店位置；邀请线上 VIP 客户参与线下公司举办的活动等。
　　公司对 O2O 新兴商业模式的引入和推行，一方面，简化了供应链的中间服道，使整个营销服务的流转成本大大降低，也让
　　消费者更高效、更方便地完成男士服饰商品的消费。另一方面，借助平台推广提升公司品牌在广大消费者心中的形象，实
　　现线上向线下导流的门店管理模式。公司认为凭借 O2O 模式提供的良好的消费体验，未来将引导传统消费习惯的转变，推
　　动传统零售与电子商务的融合。
　　(四)展开多层次、多模式的经营方式
　　1、集合店建设方面，在广州太古汇集合店、澳门金沙城集合店顺利开业并实现良好经济效益的基础上，未来五年，公司
　　拟在大中华区域内继续开设多家品牌集合店，该品牌集合店分为大品牌集合店或单品品牌集合店，集合店运作分为直营、
　　代理、合作三种模式。多品牌发展策略，将弥补仅销售单品牌的盈利点单一、系统风险过高的缺陷，更大限度地占领市场，
　　分散公司的经营风险。同时，公司将积极整合多方资源，以获得更多优质的合作品牌，从而提升多品牌集合店的运营能力，
　　集合店运营将作为公司未来新的业绩增长点。
　　2、区域联盟合作方面，2014 年，公司将继续根据市场契机，在中国二、三线市场寻找优秀的高端品牌零售商，争取更多
　　的区域联盟合作机会。目前，公司已经通过区域联盟合作方式，设立了衡阳连卡福名品管理有限公司、杭州连卡恒福品牌
　　管理有限公司等控股合资公司，在中国广阔的二、三线城市展开国际知名品牌服饰销售业务。此区域联盟的模式创新，在
　　意大利 Angelico 米兰旗舰店
　　双方各展优势的基础上，实现互利双赢，提升整体竞争力。
　　(五)加大产品研发投入
　　鉴于公司已经获得广东省科学技术厅批准设立“广东省服装设计(卡奴迪路)工程研究中心”(以下简称“工程中心”)，为有效实施工
　　程中心组建方案、确保 2016 年通过验收。公司将在建设研发设备、组建研发队伍、订立立项标准、项目实施流程等方面加大研发投入，
　　从而形成一套高效的研究创新机制。在设计工艺研发、产品功能研发、面料使用研发、色彩流行趋势研究、生产标准研发等方向不断向国
　　七、公司未来发展的展望
作，使卡奴迪路品牌形成固定的、独特的、鲜明的风格；其
　　际水平看齐，使公司产品在设计模式、设计理念和设计水准上不断创新以准确地顺应市场和消费者的需求，不断开发出适销的产品。
　　2013 年，公司在整合人才、品牌、 渠 道方面取得了显著的
次，供应链国际化，通过商品企划实施全球筛选版型和面料，
　　(六)推进募集资金项目的调整和实施工作
　　成绩。2014 年，公司在复杂的市场环境下，立足于国际化
做到面料使用专有性和排他性，加工生产全球化；最后，争
　　战略思路，以零售业务为核心，展开多模式、多层次的合作
取在意大利开设卡奴迪路品牌 showroom，产品辐射全球。
1、为适应市场需求的变化，切实保护全体股东及公司的利益，提升公司竞争力和盈利能力，公司将对“营销网络建设项目”部分事项进行调整。
　　经营方式， “整合资源、
布局未来、开源节流、利润负责”
将原有的新建营销网点由直营店方式调整为直营或直营、联营相结合的方式。增加营销网点门店类型，在原有门店类型(旗舰店、标准店、
　　(二)品牌资源整合
　　的经营思路，提高公司盈利能力和持续发展能力，将卡奴迪
代理店)的基础上增设品牌集合店。调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店，主要地点为广州太古汇及澳门金沙城，主要
　　基于公司全球化战略的考量，在与巴利(BALLY)、菲拉格
　　路打造成为国际知名的民族服饰品牌的同时，逐步实现公司
经营国际代理品牌、自有品牌 CANUDILO( 卡奴迪路商旅 ) 和 CANUDILO H HOLIDAY( 卡奴迪路假日 )。2014 年公司将认真落实和严格执行
　　慕(Ferragamo)、保罗鲨鱼(PAUL&SHARK)、韩国熙格
　　国际化 服 饰品牌运营商的愿景。2014 年公司将重点做好以
营销网络建设项目调整后的建设工作，以确保上述集合店顺利开业并实现盈利。
　　(SIEG)、韩国熙格
菲恩海特(SIEG FAHRENHEIT)以及
　　下工作：
2、2014 年公司信息化系统建设将重点关注销售终端、供应链的精细化管理。继续推进 ERP 系统建设，在电子数据处理系统、客户关系管
　　巴宝莉(Burberry)、阿玛尼(GIORGIO ARMANI)、雅诗
理系统、决策支持系统等方面，形成以信息处理为手段的商业自动化管理模式，提升内部管理效率，有效地整合供应链资源，使信息化技
　　(一)卡奴迪路品牌国际化建设
　　兰黛(Estee Lauder)兰蔻
　　、 (LANCOME)资生堂
(SHISEIDO)、
术成为公司战略决策的重要依据，确保公司信息化系统技术改造项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要。
　　品牌国际化建设就是站在全球的视野里来看待卡奴迪路品
SK- Ⅱ、雨果博斯(HUGO BOSS)、Angelico 品牌等国际
八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
　　牌是否具有持续地、体系地创新力，是否具有国际资源的整
品牌建立长期稳定的合作关系基础上，进一步整合欧洲、日
　　新纳入合并范围的公司：
　　合力以及持续创造价值的能力。基于上述目标，2014 年公
韩 服 饰品牌资源。2014 年继续争取签约 3-5 个国际品牌的
　　司将在意大利设立控股子公司，以米兰为基地聘请意大利设
本期净利润
　　公司名称
期末净资产
　　大中华区独家代理权。
　　-19 7,9 74.88
本公司投资成立
　　广州连卡福名品管理有限公司
2013 年 9 月
9,802,025.12
　　计师、打版师、面料师等完成研发设计暨商品企划阶段的工
　　九、公司利润分配及分红派息情况
　　报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
　　十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
　　1、报告期内公司分配方案不存在变更或调整，具体可参见 2012 年年报“第四节 十四、公司利润分配及分红派息情况”。
　　每 10 股送红股数(股)
　　报告期内分红政策的执行情况：
2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为： 2012 年 12 月 31 日总
　　每 10 股派息数(元)(含税)
　　股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.7 元(含税) 同时以资本公积向全体股东
　　分配预案的股本基数(股)
200,000,000
　　每 10 股转增 10 股。本预案已经 2012 年年度股东大会审议通过，并于 2013 年 5 月 16 日实施完毕。
　　现金分红总额(元)(含税)
36,000,000.00
　　现金分红政策的专项说明
可分配利润(元)
311,326,920.42
　　是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
现金分红占利润分配总额的比例 ％
　　分红标准和比例是否明确和清晰：
现金分红政策：
　　相关的决策程序和机制是否完备：
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
　　独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
　　中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
公司第二届董事会第十九次会议审议通过 2013 年度利润分配方案：
　　现金分红政策进行调整或变更的，条款及程序是否合规、透明：
以 2013 年末公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元(含税) 本次利润分配 36,000,000.00 元，
　　不以公积金转增股本，不送红股。在公司实施上述利润分配预案后，母公司可供分配利润尚余 275,326,920.42 元，全额结转下
　　公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
　　一年度。本次利润分配预案需经 2013 年度股东大会审议批准后实施。
　　1、公司第二届董事会第六次会议审议通过 2011 年度利润分配方案：
　　公司 2011 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 109,352,133.28 元，提取法定公积金 8,220,247.48 元，可供分配利润为
　　十一、社会责任情况
　　101,131,885.80 元。加以前年度未分配利润， 年度公司可供股东分配利润为 205,109,891.22 元。
综合公司发展状况和相关法律、
　　《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2013 年度社会责任报告》
　　详见公司 2014 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网 .cn 的
　　法规要求，2011 年度不进行股利分配和转增股本。
　　上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
　　2、公司第二届董事会第十二次会议审议通过 2012 年度利润分配方案：
　　上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
　　公司 2012 年合并归属于母公司股东的净利润为 176,843,122.23 元，加年初未分配利润 205,109,891.22 元，减去 2012 年度提取
　　法定盈余公积 13,342,414.50 元，2012 年末合并未分配利润为 368,610,598.95 元。2012 年末母公司未分配利润为 269,852,490.96
　　报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用
　　元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2012 年度可供股东分配的利润确定为不超过
　　269,852,490.96 元。
　　以 2012 年末公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.70 元(含税) 本次利润分配 37,000,000.00 元，
　　另同时进行资本公积金转增股本， 10 股转增 10 股，
转增后公司总股本增至 20,000,000 股。
　　3、公司第二届董事会第十九次会议审议通过 2013 年度利润分配预案：
　　公司 2013 年合并归属于母公司股东的净利润为 149,322,289.98 元，加年初未分配利润 368,610,598.95 元，减去分配 2012 年度
　　的现金红利 37,000,000.00 元，减去 2013 年度提取法定盈余公积 8,719,381.05 元，2013 年末合并未分配利润为 472,213,507.88 元。
　　2013 年末母公司未分配利润为 311,326,920.42 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，
　　2013 年度可供股东分配的利润确定为不超过 311,326,920.42 元。
　　以 2013 年末公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元(含税) 本次利润分配 36,000,000.00 元。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准后实施。
　　公司近三年现金分红情况表
　　单位：元
　　分红年度
现金分红金额(含税)
分红年度合并报表中归属于上市公
占合并报表中归属于上市公司股东的
　　司股东的净利润
净利润的比率(%)
　　2013 年
36,000,000.00
149,322,289.98
　　2012 年
37,000,000.00
176,843,122.23
　　2011 年
109,352,133.28
　　公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
　　意大利 Angelico 产品图
　　□ 适用 √ 不适用
　　卡奴迪路品牌新绅士私旅生活 VIP 活动
　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
　　接待时间
接待对象类型
谈论的主要内容及提供的资料
接待对象类型
谈论的主要内容及提供的资料
　　2013 年 01 月 08 日
华泰联合证券
了解公司基本经营状况及竞争优势
2013 年 04 月 16 日
了解公司 2012 年经营情况
　　2013 年 01 月 09 日
了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 04 月 23 日
了解公司一季度经营情况
　　2013 年 01 月 17 日
招商证券、长金投资、平安大华基金、长 了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 04 月 24 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　信基金、信达证券、华商基金、南方基金、了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 05 月 14 日
安信证券、日信证券、景林投资、国投
了解公司基本经营情况及行业现状
　　泽熙投资
了解公司基本经营情况及行业现状
瑞银、华泰证券
　　2013 年 01 月 18 日
了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 06 月 04 日
平安证券、新价值投资
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 年 01 月 22 日
了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 07 月 03 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 年 01 月 31 日
了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 07 月 03 日
中银国际证券
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 年 02 月 28 日
申银万国证券、招商证券、广发证券、华 了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 07 月 05 日
长江证券、源乘投资
了解公司基本经营情况及行业现状
　　银河证券、红 塔 红土基金、
泰证券、中信建投证券、中信证券、广州
2013 年 07 月 15 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　证券有限责任公司、海通证券、中投证券、
和投资、上海从容投资
　　国信证券、深证证券信息有限公司、交易
2013 年 07 月 16 日
东方证券、浙商证券
了解公司基本经营情况及行业现状
　　日财富天下
2013 年 07 月 16 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 年 03 月 05 日
鹏华基金、博时基金、泰信基金东方证券、了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 07 月 22 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　东吴基金、中投证券华夏基金、招商基金、
2013 年 08 月 23 日
了解公司 2013 年上半年经营情况
　　广发基金申银万国、景顺长城基金、中银
2013 年 09 月 04 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　国际证券、农银汇理基金、中国银河证券、
2013 年 09 月 06 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　第一创业证券
2013 年 10 月 25 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 年 03 月 06 日
银河证券、第一创业证券、农银汇理基金 了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 10 月 25 日
银河证券、瑞福投资、京富融源投资
了解公司基本经营情况及行业现状
　　、鹏华基金、泰信基金
2013 年 11 月 21 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 年 04 月 08 日
了解公司 2012 年经营情况
2013 年 12 月 06 日
民生证券、裕晋投资、广发证券、长城
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 年 04 月 09 日
中信证券、光大永明资产、国海证券、东 了解公司基本经营情况及行业现状
　　方证券
2013 年 12 月 09 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 年 04 月 11 日
博时基金、南方基金、招商基金、景顺长 了解公司 2012 年经营情况
2013 年 12 月 16 日
了解公司基本经营情况及行业现状
2013 年 12 月 19 日
了解公司基本经营情况及行业现状
　　2013 ANNUAL REPORT
　　SIGNIFICANT EVENTS
　　第五节 重要事项
　　一、重大诉讼仲裁事项
　　□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　二、媒体质疑情况
　　□ 适用 √ 不适用
本年度公司无媒体质疑事项。
　　四、重大合同及其履行情况
　　1、托管、承包、租赁事项情况
　　(1)托管情况
　　不适用
　　(2)承包情况
　　承包情况说明
　　根据公司广州科学城国际时尚中心施工计划，公司于 2012 年 11 月 5 日与广东梁亮建筑工程有限公司签订《广东省建设工
　　程标准施工合同》，总工期为 520 日历天，合同暂定价款为人民币 15,000 万元，最终合同结算按照实际结算款，报告期内，
　　本合同正常履行。
　　为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目
　　√ 适用 □ 不适用
　　出包方名称 承包方名称 承包资产情况
承包资产涉及 承包起始日 承包终止日 承包收益
承包收益 承包收益
是否关 关联关系
　　金额(万元)
确定依据 对公司影响 联交易
　　本公司 广东梁亮建 广州 科 学 城 国 15,000
　　筑 工程有限 际 时 尚 中 心 项
　　(3)租赁情况
　　租赁情况说明
　　为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目
　　□ 适用 √ 不适用
　　四、承诺事项履行情况
　　1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　承诺事项
　　广州瑞丰集团股份有
自上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
严格履行中
　　限公司、林永飞、翁武
理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前
　　股改承诺
　　强、翁武游、严炎象
已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。
　　乌鲁木齐星海正邦股
自上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管
　　权投资管理合伙企业
理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前
　　(有限合伙)( 原广州
已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。
　　星海正邦投资管理有
　　限公司) 杨厚威
　　林永飞、严炎象、翁武
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发
任职 期间、离 严格履行中
　　杨厚威
　　强、翁武游、
行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其
职后六个月内， 严格履行中
　　在申报离任六个月后的十二月
　　所持有的公司股份；
申报离任六个
　　月后十二个月
　　内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量
　　占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
发行上市后的前三个会计年度，公司每年以现金形
严格履行中
　　式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
　　百分之三十；发行上市三年后，公司可根据生产经
　　营情况、投资规划和长期发展的需要确定现金分
　　红比例，但各年度以现金形式分配的利润不少于
　　当年实现的可供分配利润的百分之十；同时，公司
　　“鹰之路爱心基金会”捐助河源高围君林小学教学楼项目启动
　　可以根据各年度的盈利及现金流状况，在保证最
　　低现金分红比例的前提下，实施股票股利利润分
　　五、聘任、解聘会计师事务所情况
　　配办法。
　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
现聘任的会计事务所
　　资产重组时所作承诺
　　境内会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
　　首次公开发行或再融资时所作承诺
　　境内会计师事务所报酬(万元)
严格履行中
　　本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月
　　其他对公司中小
　　境内会计师事务所审计服务的连续年限
2008 年至今
　　股东所作承诺
内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财
借款后十二
　　境内会计师事务所注册会计师姓名
熊永忠、吉争雄、刘火旺、杨诗学
　　务资助；公司将按照实际需求偿还银行借款，每
　　个月内
　　境外会计师事务所名称(如有)
梁金泉会计师事务所、刘善生会计师事务所
　　十二个月内累计使用超募资金金额不得超过超募
　　资金总额的 30%。
　　当期是否改聘会计师事务所
　　承诺是否及时履行
　　□是√否
　　未完成履行的具
　　聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
　　体原因及下一步
　　计划(如有)
□ 适用 √ 不适用
　　2013 ANNUAL REPORT
　　三、股东和实际控制人情况
　　1、公司股东数量及持股情况
　　报告期股东总数
年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数
　　持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况
　　股东名称
持股比例(%)
质押或冻结情况
　　售条件的
　　末持股
　　股份状态 数量
　　广州瑞丰集团股份有限公司
境内非国有法人
79,500,000 39,750,000 79,500,000
35,250,000
　　林永飞
境内自然人
31,500,000
15,750,000 31,500,000
　　杨厚威
境内自然人
　　翁武强
境内自然人
　　严炎象
境内自然人
　　翁武游
境内自然人
　　乌鲁木齐星海正邦股权投资
境内非国有法人
　　管理合伙企业(有限合伙)
　　全国社保基金四零七组合
　　蒋荣平
境内自然人
　　姚永成
境内自然人
　　卡奴迪路
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
　　的情况(如有)(参见注 3)
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
林永飞持有瑞丰公司 70% 股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。
　　股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
　　前 10 名无限售条件股东持股情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　年末持有无限售条件股份数量(注 4)
　　股东名称
　　本次权益分派完成后，2012 年基本每股收益和稀释每股收益由分派前的 1.85 元 / 股，下降为 0.92 元 / 股；2013 年 1-3 月基
乌鲁木齐星海正邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)
人民币普通股
　　本每股收益和稀释每股收益由分派前的 0.71 元 / 股，下降为 0.36 元 / 股。
全国社保基金四零七组合
人民币普通股
　　蒋荣平
人民币普通股
　　本次权益分派完成后，2012 年末归属于普通股股东的每股净资产由分派前的为 11.32 元 / 股，下降为 5.66 元 / 股；2013 年 3
人民币普通股
　　月末归属于普通股股东的每股净资产由分派前的为 12.03 元 / 股，下降为 6.02 元 / 股。
人民币普通股
人民币普通股
　　公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
　　潘献华
人民币普通股
　　邹月锋
人民币普通股
　　二、证券发行与上市情况
人民币普通股
　　1、报告期末近三年历次证券发行情况
人民币普通股
　　前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通
未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股
　　股票及其衍生证券名称
发行价格(或利率)
获准上市交易数量
交易终止日期
　　股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
　　股票类
　　前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
　　(参见注 4)
　　卡奴迪路
2012 年 02 月 17 日
25,000,000
2012 年 02 月 28 日
25,000,000
　　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
　　前三年历次证券发行情况的说明
　　2、公司控股股东情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]75 号”文核准，本公司于 2012 年 2 月 17 日公开发行人民币普通股股票 2,500
　　控股股东名称
法定代表人 / 单位负责人
组织机构代码
主要经营业务
　　万股，发行价格为 27.80 元 / 股。
　　广州瑞丰集团股份有限公司
10,000 万元
利用自有资金进行对外投资，
　　投资咨询；
　　经深圳证券交易所《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上［2012］36 号)同意，
　　场地出租；物业管理；为企业资产重组、
　　本公司发行的人民币普通股股票于 2012 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市，股票简称“卡奴迪路”，股票代码“002656”。
并购提供咨询服务；批发和零售贸易。
　　经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等
该公司正常经营，财务状况良好，现金流正常。
　　2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
　　控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市
　　上述权益分派完成后，公司股份总数由权益分派前的 100,000,000 股增加为分派后的 200,000,000 股，股东结构不变；派息
公司的股权情况
　　使公司资产和所有者权益减少，负债未因此次权益分派发生变化。
报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用
　　LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL
　　DIRECTORS,SUPERVISORS,SENIOR
　　MANAGEMENT AND STAFF
　　第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　意大利 Angelico 产品图
　　3、公司实际控制人情况
　　自然人
　　实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权
　　林永飞
　　最近 5 年内的职业及职务
现任公司董事长，香港卡奴迪路董事，澳门卡奴迪路董事，兼任广州市私营企业协会副
　　会长，广东福商投资有限公司董事，广州天河立嘉小额贷款有限公司董事长，广州市第
　　十四届人大代表。2002 年至今，历任本公司执行董事、总经理、董事长；2008 年至今
　　任瑞丰股份执行董事和经理。
　　报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用
　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　林永飞
　　15.75%
　　广州瑞丰集团股份有限公司
　　39.75%
　　广州卡奴迪路服饰股份有限公司
　　实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
　　□ 适用 √ 不适用
　　荆林波先生：中国国籍，现任公司独立董事、中国
　　社会科学院财经战略研究院研究员、博士生导师，
　　副院长，《财贸经济》副主编；兼任中国市场学会
　　副会长，APEC 电子商务工商联盟专委会主任委员，
　　一、董事、监事和高级管理人员持股变动
　　中国商业经济学会副会长，中国物流学会副会长，
　　世烹联国际饮食文化研究会秘书长，中国烹饪协会
年龄 任 期 起 始
任 期 终止
期初持股 本 期增持股
本期减持股份 期 末 持 股
　　专家委员会副主任，中国商业服策研究会副会长，
份数量(股)
　　全国高等院校贸易经济教学理事会副会长，天通控
　　15,750,000
　　林永飞
31,500,000
　　股股份有限公司董事，浙江中国小商品城集团股份
　　6,000,000
　　杨厚威
董事、副总经理 现任
　　有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司、浙
　　3,750,000
　　翁武强
董事、总经理
　　江万丰奥服汽轮股份有限公司、北京湘鄂情集团股
　　3,750,000
　　翁武游 董事
　　份有限公司独立董事。
　　林峰国 董事、董事会秘 现任
　　(二)监事会成员
　　书兼财务总监
　　荆林波 独立董事
　　本公司共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。近
　　胡玉明
　　五年监事的主要工作经历如下：
　　刘少波
刘文焱女士：中国国籍，现任公司职工监事、监
　　刘文焱
监事会主席、职 现任
事会主席，衡阳连卡福监事，杭州连卡恒福监事。
　　工监事
2002 年至今，任职于本公司。
　　赖小妍
　　陈马迪先生 中国国籍，
现任公司监事。2002 年至今，
　　陈马迪
　　任职本公司信息技术部经理。
　　陈秀森 副总经理
　　29,250,000
55,500,000
赖小妍女士：中国香港籍，现任公司监事。2002
　　年至今，任职于本公司。
　　二、任职情况
　　公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
　　林永飞先生：中国国籍，中山大学 EMBA 研修班毕业，现任公司董事长，香港卡奴迪路董事，澳门卡奴迪路董事，兼任广州市私营企业
　　协会副会长，广东福商投资有限公司董事，广州天河立嘉小额贷款有限公司董事长，广州市第十四届人大代表。2002 年至今，历任本公
　　司执行董事、总经理、董事长；2008 年至今任瑞丰股份执行董事和经理。
　　翁武强先生 中国国籍，
中山大学 EMBA 研修班毕业，现任公司董事总经理，香港卡奴迪路董事，卡奴迪路国际执行董事，狮丹公司执行董事，
　　连卡悦圆执行董事，山南公司执行董事，衡阳连卡福董事长，杭州连卡恒福董事。2002 年至今，历任本公司营销总监、董事和总经理。
　　杨厚威先生：中国国籍，现任公司董事、副总经理和设计总监，香港卡奴迪路董事。2002 年至今，历任本公司设计总监、副总经理、董事。
　　林峰国先生：中国国籍，厦门大学管理学(会计学)博士，现任公司董事、董事会秘书兼财务总监，衡阳连卡福董事，香
　　港卡奴迪路董事，杭州连卡恒福董事，并兼任暨南大学会计硕士专业(MPAcc)研究生导师。2008 年至今任本公司董事、
　　财务总监、董事会秘书。
　　广州新白云国际机场出发大厅 BALLY、SALVATONE FERRAGAMO 店
　　翁武游先生：中国国籍，现任公司董事，香港卡奴迪路董事。2002 年至今，任职于本公司。
　　(三)高级管理人员
　　胡玉明先生：中国国籍，现任公司独立董事，广东省会计学会副会长，暨南大学管理学院会计学教授和博士生导师；兼任广州鹿山新材
　　本公司高级管理人员翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生近五年的主要工作经历详见“(一)董事会成员”。
　　料股份有限公司，广东宏大爆破股份有限公司和广东汤臣倍健生物科技股份有限公司独立董事。
　　陈秀森先生 ：现任公司副总经理。2006 年至今，历任本公司副总经理、董事。
　　冯果先生：中国国籍，现任公司独立董事、中国经济法研究会常务理事及学术委员会副主任，中国商法研究会常务理事，湖北省法学会
　　商法学会会长、湖北省经济法研究会副会长，厦门大学经济法研究中心兼职研究员，武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长、经济法
　　在股东单位任职情况
　　研究所所长，武汉仲裁委员会仲裁员，武汉中级人民法院专家咨询委员会委员，入选教育部“新世纪优秀人才”支持计划。兼任名流置业
　　√ 适用 □ 不适用
　　股份有限公司、武汉三特索道股份有限公司、湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。
　　任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
在股东单位是否领取报酬津贴
　　刘少波先生：中国国籍，现任公司独立董事、暨南大学经济学院院长，金融研究所所长，金融学教授和博士生导师；兼任广东省政府决
　　林永飞
广州瑞丰集团股份有限公司
　　策咨询顾问专家、广州市政府决策咨询专家，广东经济学会副会长，广东省第三产业研究会副会长，中国金融学年会理事会理事；广东南
广州瑞丰集团股份有限公司
　　翁武游
广州瑞丰集团股份有限公司
　　粤物流股份有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司、广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。
　　在其他单位任职情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位
任期起始日期
任期终止日期
在其他单位是否领
　　担任的职务
取报酬津贴
　　林永飞
广州瑞丰集团股份有限公司
　　广东福商投资有限公司
　　广州天河立嘉小额贷款有限公司
　　卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司
　　翁武强
　　广州狮丹贸易有限公司
　　广州新白云国际机场出发大厅 BALLY 店
　　广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司 执行董事
　　广州连卡悦圆发展有限公司
　　山南卡奴迪路商贸有限公司
　　广州连卡福名品管理有限公司
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
　　衡阳连卡福名品管理有限公司
　　董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
　　杭州连卡恒福品牌管理有限公司
　　报告期内，公司按《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《绩效管理制度》等公司内部控制制度的相关规定，由第二届董事
　　卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司
　　林峰国
　　会薪酬与考核委员会会同公司总裁办公室、人力资源部等相关部门联合进行具体考核。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬支
　　衡阳连卡福名品管理有限公司
　　付合理、及时，符合监管机构及公司相关制度的要求。
　　杭州连卡恒福品牌管理有限公司
　　暨南大学
硕士研究生导师
　　公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
　　单位：万元
　　卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司
　　翁武游
　　杨厚威
卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司
从公司获得的应
从股东单位获得
报告期末实际获得
性别 年龄 任职状态
武汉大学法学院
教授、博士生导师
付报酬总额
的报酬总额
　　名流置业股份有限公司
　　武汉三特索道股份有限公司
董事、总经理
　　湖北鼎龙化学股份有限公司
董事、副总经理、设计总监
　　胡玉明
暨南大学管理学院
教授、博士生导师
董事、董事会秘书、财务总监
　　广州鹿山新材料股份有限公司
　　广东宏大爆破股份有限公司
　　广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 独立董事
　　刘少波
暨南大学经济学院
教授、博士生导师
　　广东南粤物流股份有限公司、
　　佛山星期六鞋业股份有限公司
监事会主席、职工监事
　　广东太安堂药业股份有限公司
　　广州发展实业控股集团股份有限公司 独立董事
　　荆林波
中国社会科学院财经战略研究院
研究员、博士生导师、副院长
　　天通控股股份有限公司
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事
　　公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
　　中国全聚德(集团)股份有限公司
　　□ 适用 √ 不适用
　　北京湘鄂情集团股份有限公司
　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
　　四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
　　刘文焱
　　卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司
　　报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。
　　衡阳连卡福名品管理有限公司
　　五、公司员工情况
　　杭州连卡恒福品牌管理有限公司
　　在其他单位任职情况的说明 : 无
1、截至报告期末，公司及控股子公司共有在职员工 1473 人，按专业构成及教育程度划分，具体情况如下：
　　LEGENDS OF THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL
　　(1)专业构成情况
员工人数(人)
所占比例(%)
　　行政人员
　　专业构成
　　设计人员
　　财务人员
　　物流人员
　　IT 人员
　　销售人员
　　专业构成
　　3.53％ 0.68％
　　CORPORATE GOVERNANCE
　　销售人员
　　3.12％ 2.65％
　　7.74％
　　行政人员
　　第八节 公司治理
　　设计人员
　　财务人员
　　82.28％
　　物流人员
　　IT 人员
　　(2)教育程度情况
员工人数(人)
所占比例(%)
　　教育程度
硕士及以上
　　高中及以下
　　教育程度
　　19.96％
　　8.49％
高中及以下
　　0.48％
　　71.08％
　　硕士及以上
　　2、员工薪酬政策
　　公司倡导家园文化，重视团队建设，为保持队伍稳定，以保障公司健康可持续发展，同时为解除员工个人发展的后顾之忧，公司
　　提供了丰富且具有竞争力的薪酬福利，并设有管理与技术两个晋升通道，每年的 4 月、 月进行考核，
根据考核结果做出相应的
　　晋升或是薪资调整。
　　同时，为即时激励员工，公司不断提升绩效管理水平，完善评价机制，并保持富有行业竞争力水平的薪酬和福利水准，吸引和保
　　留人才 为实现公司战略目标服务，为实现个人价值服务。
　　3、员工培训计划
　　公司注重员工的培养，非常重视员工的培训工作，设有专门的培训师职位负责公司的内部培训及终端培训，并积极寻求各种培
　　训资源和渠道来完善公司现有的培训体系，通过新员工入职培训、在岗培训、内部培训师培训和引进外部优秀讲师讲座等多种
　　方式来丰富员工的学习，并积极探索“微学习”新模式， “微学习”
即以时间短，受众小，方式灵活，主题集中为特点，课中
　　建立微小组进行现场学习与讨论，课后通过微信交流群继续深入的互动与探讨，以充分挖掘员工潜力，引领员工不断成长，实
　　现公司与员工双赢，保证人力资源的可持续发展。
　　一、公司治理的基本状况
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法
　　2013 年卡奴迪路鹰之路颁奖盛典
　　律法规的要求，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，
　　进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。 报告期内，公司公开披露的制度如下：
　　二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
　　1、本报告期年度股东大会情况
信息披露媒体
委托理财管理制度(2013 年 4 月)
巨潮资讯网
　　会 议届次
会议议案名称
披露日期 披露索引
公司章程(2013 年 5 月)
巨潮资讯网
公司章程(2013 年 6 月)
巨潮资讯网
2012 年 年 度
1. 审议《2012 年度董事会工作报告》；
已披露于巨潮资讯网
　　股东大会
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》；
　　截至本报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，未收到被监管部门采取行政
　　3. 审议《2012 年年度报告》 《报告摘要》
)和《证 券 时
　　监管措施的有关文件。
　　4. 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；
报》《中国证券报》
　　5. 审议《2012 年度财务决算报告》；
《上海证券报》《证
　　公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
　　6. 审议《2013 年度财务预算报告》；
券日报》。
　　□是√否
7. 审议《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
　　8. 审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
　　9. 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计
　　公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
说明的议案》；
　　10. 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司
　　1、公司治理专项活动开展情况详见 2013 年 4 月 9 日公司于巨潮资讯网(.cn)公开披露的《广州卡奴迪路
2013 年度审计机构的议案》；
　　服饰股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，现已整改完毕。
11. 审议《关于向有关商业银行申请 2013 年综合授信额度的议案》；
　　12. 审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改
　　2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：公司于 2012 年 3 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了
　　计划》；
　　《关于制定 & 广州卡奴迪路服饰股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 > 的议案》，该制度已于 2012 年 3 月 23 日在巨
　　13. 审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的
　　潮资讯网(.cn)公开披露。公司严格按照该制度的规定，做好内幕信息知情人信息登记，定期对内幕信息
　　知情人进行教育培训，严格约束其行为，防范泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内公司未发现内幕信息知
14. 审议《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》；
　　情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；报告期内，公司及相关人员均无因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内
15. 审议《关于 2013 年度向下属控股公司提供担保》的议案；
　　16. 审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》。
　　幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
　　2、本报告期临时股东大会情况
　　会 议届次
会议议案名称
　　2013 年 第 一 次
审议《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有
已 披 露于巨潮资
　　审议通过
　　临时股东大会
限公司购买不超过 2.6 亿元物业及相关资产用于高
讯网(http://www.
　　端精品买手店建设的议案》；
2013 年卡奴迪路鹰之路颁奖盛典
　　《证券时报》《中
　　国 证 券 报》 《上
　　海证 券 报》 《证
　　独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
　　券日报》。
　　2013 年 第 二 次
《关于修改 & 广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程
报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独
已 披 露于巨潮资
　　审议通过
　　临时股 股 东大
> 的议案》
讯网(http://www.
立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期通过现场调研、电话和邮件等方式，与公司董事、
　　监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意
　　《证券时报》《中
　　见，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司经营活动进行了有效监督，
　　国 证 券 报》 《上
　　保证了公司决策的科学性。同时对公司投资、续聘会计师事务所、募集资金使用情况等重大事项进行审核并发表了独
　　海证券报》。
　　立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。
　　三、报告期内独立董事履行职责的情况
　　1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
　　以通讯方式参加
是否连续两次未
　　本报告期应参加
　　独立董事姓名
董事会次数
现场出席次数
委托出席次数
亲自参加会议
　　胡玉明
　　刘少波
　　荆林波
　　独立董事列席股东大会次数
　　连续两次未亲自出席董事会的说明
　　连续两次未亲自出席董事会的说明
　　不适用。
　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
　　独立董事对公司有关事项是否提出异议
　　□是√否
　　报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
　　3、独立董事履行职责的其他说明
　　独立董事对公司有关建议是否被采纳
　　√是□否
　　“托鹰而出”人才培养及选拔大赛
　　经审核认为，公司管理层所提出的发展战略规划，项目内容及决策程序}