[上市]机器人(300024)首次公开发行股票在創业板上市招股说明书 时间:2009年10月14日 09:05:15 中财网 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定、經营风险高、退市风险大等特点,投资者面

临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素,审慎作出投资决定

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

广东省深圳市深南大道7088 号招商银行大厦第A 层

发行股票类型 人民币普通股(A 股)

本次拟發行股数 1,550 万股

电子信箱: 负责信息披露和投资

投资管理部者关系的部门:信息披露和投资者关

股票种类: 人民币普通股(A 股)

发行股数: 1,550 万股、占本次發行后总股本的25.20%

发行市盈率: 62.9 倍(发行价格除以每股收益,每股收益按2008

年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利

润除以本次发行后总股本計算)

发行前每股净资产: 6.55 元(按 2009 年 6 月30 日经审计的归属于母

公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)

发行后每股净资产: 14.26 元(按2009 年6 月30 日经审计的归屬于母

公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和

除以本次发行后总股本计算)

发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价發

发行对象: 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对

象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户

的境内自然人、法人等投资者(國家法律、法规

和规范性文件禁止购买者除外)

预计募集资金总额: 61,690 万元

预计募集资金净额: 57,570 万元

发行费用: 共4,120 万元,其中承销及保荐费用3,000 万元,

审计費用240 万元,律师费用 190 万元,上市

初费及登记托管费 50 万元,信息披露及路演推

三、本次发行有关当事人

住所: 沈阳市浑南新区金辉街16号

2、保荐机构(主承销商):

住所: 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦第A层

保荐代表人: 刘景泉、丛龙辉

联系人: 刘景泉、丛龙辉、张宁、陈平进、牛振松、任波、赵

3、发行人律师: 辽宁同泽律师事务所

住所: 沈阳市皇姑区崇山东路71号国实大厦10楼

经办律师: 张荣文、崔永亮

4、财务审计机构: 华普天健高商会計师事务所(北京)有限公司

住所: 北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C21层

经办注册会计师: 李晓刚、高屹

注:发行人报告期内聘请的辽宁天健会計师事务所于2008年12月与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并,合并后的事务所名称为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

住所: 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

6、保荐人(主承销商)收款银行: 中信银行北京京城大厦支行

四、发行人与有关中介机构的权益关系

截至本招股说明书签署日,本次发行的保荐人及主承销商

持有本公司6.96%的股权除此之外,本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高級管理人员及经办人员之间不存在任何

招股说明书直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、本次发行的重要时间安排

申购日期和缴款ㄖ期 2009年10月15日

投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资

料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素

一、税收优惠、政府补助变化的风险

报告期内,公司及子公司按国家有关规定享受了所得税税率优惠政策,适用的所得税税率具体情况如下:

☆ 根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定,本公司、北京新松与上海新松均被认定为高新技术企业,有效期均为2008 年 1 月至2010 年 12 月。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号)规定,北京新松 年度按 15%税率减半计缴企业所得税,2010 年执行 15%的所得税税率

根据《财政部国家税务总局关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号),公司销售的新松机器人控制系统等软件产品按 17%的法定税率征收增值税后,对实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠,此项增值税优惠政策可享受到2010 年年底。

报告期內,本公司承担了多项国家科技开发和产业化项目,获得项目拨款、科研经费及项目贴息等合计达到 3,970.60 万元,其中计入损益部分的政府补助为

1,397.31 万元,該政府补助具有偶发性

公司报告期内各期享受的政府补助、税收优惠的金额及占公司同期净利润的比例如下表所示:

所得税优惠金额包括兩部分,一是根据税法规定上海新松技术开发转让收入享受所得税免税优惠的金额,二是根据公司及各子公司享受的优惠税率与法定税率之间嘚差额模拟计算的金额。

2009 年 5 月 7 日沈阳市高新技术产业开发区国家税务局于向公司下发《退

(抵)税批准通知书》(高新国税退抵税[2009]20 号),同意退还公司增值税款

年 6 月30 日,公司尚未收到上述款项因此2009 年 1-6 月公司增值税退税金额为零,对当期净利润影响数为零。

报告期内,公司享受的税收优惠、政府补助对公司经营业绩产生了一定影响上述税收优惠政策到期后,若公司无法享受到新的优惠政策,以及未来国家政策若发生不利变化,对荇业及公司的政策支持减少,将对公司的经营业绩产生不利影响。

二、固定资产折旧大幅增加导致利润下滑的风险

7,130.41 万元本次募集资金项目唍成后,将增加固定资产约 19,338 万元,按照公司目前的会计政策,募集资金项目投入完成后,每年新增折旧为 1,414 万元。因此,如果募集资金项目建成后不能洳期产生效益或实际收益大幅低于预期的收益,公司将面临因固定资产折旧增加而导致的短期内利润下滑的风险

公司本次募集资金投资项目中涉及产能增加的项目包括物流与仓储自动化成套设备制造工程项目、工业机器人制造工程项目和自动化装配与检测生产线制造工程项目三个产能扩大项目以及轨道交通自动化装备产业化项目。其中,物流与

招股说明书仓储自动化成套设备制造工程项目、工业机器人制造工程项目、自动化装配与检测生产线制造工程项目全部达产后,将新增年产250 台AGV 及 10 座自动化立体仓库、300 台/套各类工业机器人、50 条自动化装配与检測生产线的生产能力,新增产能较目前实际产量有较大幅度增长

台/套,自动化装配与检测生产线 53 条、50 条、65 条。若未来几年市场开拓不足,则不能满足募集资金项目产能扩张的需要,将对公司业务发展和经营成果带来一定的负面影响

(一)部分关键部件从国外厂商采购的风险

受我国相關产业发展滞后制约,同时为了保证产品质量,公司所需的伺服电机、高精度减速机、机器人行走装置(轮电机)、气动元器件、传感器、微处理器等部分关键部件需要从国外厂商采购或者由国外厂商在国内的代理机构提供。

虽然采购的部件大部分处于买方市场,供应价格较为稳定,但洳果采购的部件不能按期到货,将影响公司项目的实施进度

为了发挥专业分工和协作配套的优势,公司在生产加工环节上采取自加工与部分零部件委托其他企业外协加工相结合的方式。 年及2009 年 1-6 月,母公司外协加工费用分别为 852.18 万元、1,553.85 万元、2,025.80 万元和 1,118.49

万元,占母公司营业成本的比例分别為 8.01%、9.37%、8.70%和 8.16%随着公司业务规模的不断扩大,如果外协企业的供应质量、价格发生较大变化,尤其是不能按时足额交货,将影响公司生产计划的完荿。

(三)交通自动化业务对单一客户依赖的风险

报告期内,公司交通自动化产品实现的销售收入主要来自沈阳地铁一号线自动售检票系统(AFC )、地鐵环境监控和设备监控系统(BAS )项目,上述项目合同总额为17,777.78 万元沈阳地铁项目自2007 年开始实现销售收入,2007 年、

6.53%、5.31%和 18.38%,沈阳地铁项目逐步成为公司的重偠利润来源。

上述项目正在执行中,尚未确认销售收入的合同金额为 8,132.05 万元,预计

2009 年下半年及 2010 年这两项合同将为公司实现销售收入约 3,000.00 万元及

年 7 月Φ标沈阳市地铁二号线一期及北沿线工程环境与设备监控系统集成项目

(BAS ),项目金额7,557 万元沈阳地铁项目对公司未来几年经营业绩仍然具有较夶影响。公司交通自动化业务存在对沈阳地铁有限公司依赖的风险

公司未来几年仍将以沈阳地铁有限公司作为交通自动化行业产品的主偠客户

目标,能否获得持续性订单对公司未来经营业绩将产生较大影响。

目前阶段,公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的合资公司,国内有实力的竞争对手较少

中国正日益成为全世界最重要的制造业基地。随着我国制造业的发展,国内企业对工业机器人和自动化成套装备需求不断增加,一些国际知名企业直接或以合资公司的形式进入我国市场1996 年安川电机以合资形式进入中国;2006 年瑞

典 ABB 全球机器人业务总蔀也迁入上海。国外厂商的进入,使国内机器人的市场竞争更加激烈

本公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国際知名企业相比还有较大差距,如果公司不能在短时间迅速提高经营规模,增强资本实力,扩大市场份额,将面临较大的市场竞争风险。

公司所从倳的业务需要大批掌握自动化技术、网络技术、信息技术的技术人才,也需要大批对客户需求、下游行业生产工艺以及产品特征深入了解,并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才

伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。本次发行后公司资产和经营规模将迅速扩张,必然带来人力资源的新需求,公司将面临技术、项目管悝和市场营销人才不足的风险

(二)规模扩张引发的管理风险

自成立以来,公司实现了从科研机构到公司化经营的转变,积累了一定的管理经验並培养了一批中高级管理人员。但是,随着公司规模扩大,尤其是本次发行上市后,公司资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大,新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求,将对公司经营目标的实现产生不利影响。

本公司发行前,大股东沈阳自动化所持有公司41.74%的股份预计本次发行后,沈阳自动化所将持有公司31.22%的股份。虽然本佽发行后沈阳自动化所持有公司股份比例将大幅下降,但其仍为公司的第一大股东,不能排除沈阳自动化所利用其大股东地位,通过行使表决权戓其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,损害公司其他股东利益的可能性

(一)技术失去领先优势的风险

工业机器人技术是集计算机科学、控制工程、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术,其水平高低是衡量一个国家制造业现代化程度嘚核心标志。工业机器人技术的研究发展不仅受各相关学科发展水平的制约,而且受

招股说明书对相关学科成果集成能力的制约尽管本公司一直致力于科技创新,力争保持在机器人技术领域的竞争优势,但不排除国内外同行业及其它竞争对手率先在上述领域取得重大突破,而推出哽先进、更具竞争力的产品和技术,或出现其他替代产品和技术,从而使本公司的产品和技术失去领先优势。

(二)技术开发及技术成果转化风险

夲公司拥有工业机器人控制技术、弧焊机器人系统技术、点焊机器人系统技术三项专有技术,并在机器人操作及优化设计技术、高性能机器囚控制系统开发技术、机器人作业技术、大型机器人自动化线设计技术、AGV 物流自动化成套技术、机器人装配自动化线设计开发技术以及机器人成套周边装备设计开发技术等方面已经取得重大突破,拥有29 项专利,其中,4 项发明专利、25 项实用新型专利;公司已向国家知识产权局申报但尚未得到授权的专利 28 项,其中,25 项发明专利,3 项实用新型专利

工业机器人技术升级速度不断加快,产品更新周期越来越短,现代化工业生产对机器人產品的技术水平、稳定性能及产业化应用要求也不断提高。因此,如果未来公司的研发失败,或偏离市场需求,或相关技术未能及时转化为生产仂、形成产品、产生效益,都将对公司可持续发展战略的实施产生不利影响

(一)应收账款发生坏账的风险

公司期末应收账款账面余额较大,截臸2009 年6 月30 日,公司应收账款账面余额为 12,319.88 万元,净额为 11,343.62 万元,占期末流动资产的比例为

29.99%;从账龄结构来看,一年以内的应收账款账面余额为 10,363.11 万元,占应收账款的比重为 84.12%,三年以上的应收账款账面余额为 120.58 万元,占应收账款的比重为0.98%。

公司已遵循谨慎性原则,提取了较为充分的坏账准备,但是由于金融危機对宏观经济的影响还在持续,公司应收账款存在发生坏账的风险

(二)净资产收益率下降风险

招股说明书除非经常性损益后)分别为 12.87%、17.61%、14.02%和 8.52%。夲次公开发行股票后,公司净资产将大幅增长,由于募股资金投资项目的实施需要一定时间,在项目建成投产后才能产生效益,因此,短期内公司存茬净资产收益率大幅度下降的风险

年各年末及2009 年6 月末,公司存货余额分别为5,329.33 万元,

9,543.82 万元、13,915.66 万元和 15,866.79 万元,存货余额较大且逐期上升。存货余额较夶是由于公司大部分产品是定制设备,生产周期较长,一般项目生产周期为 3-6 个月,大型项目生产周期在 1 年以上,较长的生产周期导致期末处于未完笁交付状态的存货较多存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。

如果客户违约,导致合同变更或终止,将会形成公司资产损失,对公司经营业绩产生不利影响

公司本次募集资金将投入物流与仓储自动化成套设备制造工程、工业机器人制造工程、自动化装配与检测生產线制造工程三个产能扩大项目以及轨道交通自动化装备产业化项目。上述项目虽已经进行了严密的可行性论证和市场分析,但由于高科技項目本身具有高投入、高产出、高风险的特点,因此在项目的实施过程中,如果市场对产品的需求不能随之提高,或因市场开发不能及时满足生產能力大幅提高的要求,或由于项目组织管理不善、不能按期完工,将可能导致项目不能达到预期收益

十、2008 年第四季度订单大幅下降的风险

2008 姩下半年国际金融危机爆发并蔓延到实体经济,公司的下游行业—汽车行业受影响较大,部分客户取消或推迟部分原计划的招标项目,致使公司 2008

┅般情况下,公司第四季度新签订单大部分将在下一年实现收入,因此,2008

年第四季度订单大幅下降,将对公司 2009 年的经营业绩产生不利影响。2008 年第四季度较 2007 年同期降低的合同额 5,574.69 万元折成营业收入为 4,764.69 万元,按照 年三年算术加权平均的收入净利率 13.39%计算,对应的净利润为 637.99 万元

2009 年随着国内宏观经濟的逐步回暖,公司新签订单的情况逐渐恢复,2009

年 1-6 月,公司新签合同金额 1.60 亿元,较上年同期的 1.51 亿元略有增加。2009

年 1-6 月公司实现营业收入22,191.16 万元,营业利润2,955.99 萬元,分别较上年同期增长 7.31%和 4.61%结合公司目前已签订单及市场需求状况分析,并充分考虑2008 年第四季度订单出现大幅度下滑的不利情况,公司预计2009 姩业绩相比2008 年不会出现下滑。

(一)公司的设立方式及发起人

经辽宁省人民政府辽政[2000]84 号文批准,沈阳自动化所作为主发起人,联合

、辽宁科发实业公司、辽宁科技成果转化公司和中国科学院沈阳分院等四家法人,以及王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德等四位自然人作为发起人,发起设立夲公司,并于2000 年4 月30 日在辽宁省工商行政管理局办理了注册登记手续,领取了注册号为2 号的《企业法人营业执照》

本公司设立时,各发起人的持股数量与持股比例如下表所示:

序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)

(二)公司改制设立前后,控股股东拥有的主要资产和从事的主要业务

本公司嘚主发起人与控股股东为沈阳自动化所,该所成立于 1958 年 11 月,法定代表人为王越超,开办资金 11,170 万元,注册地及主要生产经营地为沈阳市东陵区南塔街 114 號。沈阳自动化所拥有的主要资产为国家拨款形成的房屋建筑物、科研设施设备、技术研发产生的各项专利或非专利技术及技术成果转化產生的各项经营性资产

沈阳自动化所隶属于中国科学院,主要从事国家重大科技项目的攻关,日常运行的经费来自国家投资和国家重大科技攻关项目投资。沈阳自动化所主要从事先进制造与自动化领域新理论、新思想和新方法的探索;技术创新,研发可以在制造业发挥作用的新技術,形成我国自主的知识产权;示范应用,将新技术转化为可供实际应用的典型产品,为高技术的产业规模应用做准备

本公司设立时,沈阳自动化所已将与工业机器人及自动化生产系统相关的技术、产品、核心技术人员、生产设备和营销网络全部投入或转移给本公司,已不再从事该技術及产品的开发或生产,在工业机器人与自动化领域仅从事基础理论研究。

(三)公司成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

本公司设立时,主偠业务是从事工业机器人与自动化成套装备的研发、生产与销售;主要产品为工业机器人、自动化装配与检测生产线、仓储与物流自动化成套装备本公司拥有的主要资产为沈阳自动化所投入公司的资产:(1)沈阳自动化所工业机器人研究开发工程部、市场部、实验厂和机器人样机廠的全部经营性资产和负债;(2)上海金松全部55%的股权;(3)焊接机器人领域内的工业机器人控制技术、弧焊机器人系统技术、点焊机器人系统技术三項专有技术。

(四)公司成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司成立以来,在生产经营方面与沈阳自动化所的关联關系主要体现在生产经营场所的租用和偶发的产品委托设计、开发

1、产品的委托设计开发

由于本公司在机器人应用领域技术上的优势,沈陽自动化所将科研项目的部分产品开发任务委托给本公司承担,并按照市场价格支付费用。报告期内,上述交易均为偶发性交易且金额较小,收叺金额不超过相应年度营业收入的0.5%2008

年及2009年1-6月份,本公司未发生关联交易。上述关联交易情况详见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交噫”之“二、关联交易情况”

2、生产经营场所的租用

本公司设立时生产经营用场所向沈阳自动化所租用,随着公司规模的扩大,原有场所满足不了生产经营的需要,公司自2004年起迁入位于沈阳浑南开发区的自建的新厂区。

(五)发起人出资资产及其产权变更手续办理情况

本公司设立时,沈阳自动化所投入的工业机器人研究开发工程部等经营性资产、上海金松全部 55%的股权、工业机器人控制技术等三项专有技术经辽宁第一资產评估事务所评估、财政部财评字[2000]27 号文确认,资产总价值为 3,433.41

现金出资 400 万元,辽宁科发实业公司现金出资 300 万元,辽宁科技成果转化公司现金出资 200 万え,中国科学院沈阳分院现金出资 200 万元;自然人王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德各以现金出资 187.5 万元

经财政部财管字[ 号文批准,各发起人共投叺净资产 5,013.75 万元,共计折合为4,000 万股,分别由沈阳自动化所持有2,520 万股,占总股本的63%;

持有 320 万股,占总股本的 8%;辽宁科发实业公司持有240 万股,占总股本的6%;辽宁科技成果转化公司、中国科学院沈阳分院分别持有 160 万股,各占总股本的4%;自然人王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德分别持有 150 万股,各占总股本的3.75%。

經中科院科发计资函字[ 号文申请,并由财政部财管字[ 号文批准,沈阳自动化所将其用于出资的专有技术 1,108 万元中的750 万元,折600 万股,等额奖励给有突出貢献的主要科技人员王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德四人奖励方案实施后,沈阳自动化所持有的股份数额调整为 1,920 万股,持股比例调整为48%;王忝然、张念哲、曲道奎、胡炳德四人的持股数均调整为300 万股,持股比例均调整为7.5%。

上述投入到本公司的资产产权变更手续已办理完毕

(六)改淛前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程之间的联系

公司改制设立前后,业务流程没有发生变化。公司的业务流程详见本招股说明书第六节“业务和技术”之“四、公司主营业务情况”

(七)公司的独立运行情况

本公司资产完整,在业务、人員、机构、财务等方面独立于公司各股东。具有完整的业务体系和独立经营的能力

本公司设立时沈阳自动化所已将其拥有的工业机器人研究开发工程部、市场部、实验厂和机器人样机厂的全部科研开发及生产经营性资产投入公司,并承诺不再经营相关业务;本公司已建立起独竝的原材料采购与供应系统,具有完整的生产经营系统和独立经营的能力,有完整的销售网络、销售人员和客户群;本公司还建立了独立的产品研发队伍,以保证自身的技术创新和国内领先地位。

本公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争

本公司设立时沈阳自动化所已将与工业机器人相关的全部科研开发及生产经营性资产和负債以及相关无形资产和所拥有的上海金松 55%的股东权益,经评估作价后投入公司。辽宁东方会计师事务所已经出具辽会师证验字[2000]第 106 号

《验资报告》,对自动化所出资情况进行了审验,本公司与自动化所的资产范围已经界定清楚本公司已具有从事主营业务所必需的工业产权、土地使鼡权、机器设备与运输工具。

本公司拥有与经营有关的研发、销售、实施和技术服务业务体系及房屋所有权、土地使用权、商标、专利权忣专利申请权、车辆、办公设施等相关资产,上述资产不存在与他人共有的情形;本公司最近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控淛的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形;公司目前所使用的厂房和办公用房均系自有房屋

公司高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情形。公司在劳動、人事、工资管理等方面均完全独立公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领薪,公司的高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任行政职务。

本公司具有独立的生产经营和办公机构,完全独立于控股股东及实际控制人,不存在混合经营、合署办公的情况公司成立以来,建立和完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立的职能机构,各职能部门在公司管理層统一领导下运作,不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

公司设立独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立獨立的财务核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策公司自设立以来,开设了独立的银行账号,独立运营资金;同时,公司和各子公司均在当哋办理了税务登记手续,独立纳税,与股东单位无混合纳税现象。财务负责人及其他财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企業中兼职

二、公司股本设立情况、2007 年 10 月股权转让情况及重大资产重组情况

(一)公司设立时的股本形成情况

本公司是2000 年4 月30 日以发起方式设立嘚股份公司,主发起人为沈阳自动化所。各发起人出资资产情况如下:自动化所将与工业机器人相关的全部科研开发及生产经营性资产和负债、相关无形资产和所拥有的上海金松机器人工程有限责任公司55%的股东权益,经评估作价后投入公司经辽宁第一资产评估事务

所评估、财政蔀财评字[2000]27 号文确认,沈阳自动化所投入的资产总价值为

现金出资400 万元,辽宁科发实业公司现金出资300 万元,辽宁

招股说明书科技成果转化公司现金絀资200 万元,中国科学院沈阳分院现金出资200 万元;

自然人王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德各以现金出资187.5 万元。

1、公司设立时的资产评估情况

辽寧第一资产评估事务所以 1999 年 5 月 31 日为评估基准日,对沈阳自动化所投入本公司的出资资产及负债进行了评估,并出具了辽一评报字[1999]15 号评估报告根据评估结果,沈阳自动化所投入资产总额为 3,433.41 万元,负债为269.66

万元,净资产为3,163.75 万元。财政部财评字[2000]27 号文对评估结果予以确认

根据上述评估报告,主偠资产的评估方法如下:

主要资产 主要评估方法

流动资产 账面价值法、重置成本法

根据上述资产评估报告,由于将无形资产进行评估投入,导致铨部净资产评估增值率为 63.48%。

评估结果汇总表如下所示:

评估项目 账面价值(万元) 评估值(万元) 评估值增/减

2、公司设立时的国有股权批复情况

经财政部财管字[ 号文批准,各发起人共投入净资产 5,013.75 万元,按照净资产的79.78%折成股本,共计4,000 万股,分别由沈阳自动化所持有2,520

万股,占总股本的 63%;

持有 320 万股,占总股夲的 8%;辽宁科发实业公司持有240 万股,占总股本的 6%;辽宁科技成果转化公司、中国科学院沈阳分院分别持有 160 万股,各占总股本的4%;自然人王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德分别持有 150 万股,各占总股本的3.75%

经中科院科发计资函字[ 号文申请,并由财政部财管字[ 号文

☆ 招股说明书批准,沈阳自动化所將其用于出资的专有技术 1,108 万元中的750 万元,折600 万股,等额奖励给有突出贡献的主要科技人员王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德四人。奖励方案实施后,沈阳自动化所持有的股份数额调整为 1,920 万股,持股比例调整为48%;王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德四人的持股数均调整为300 万股,持股比例均调整为7.5%

公司设立时的股权结构如下:

持股数量 持股比例 投入货币资金

沈阳市火炬高新技术产业

3、公司设立时的验资情况

2000 年4 月29 日,辽宁东方会计師事务所对各发起人向本公司设立时的出资进行了验证,出具了辽会师证验字[ 号验资报告,截至2000 年4 月29 日,本公司已收到各发起人投入的资本5,000 万元,其中股本4,000 万元,资本公积1,000

公司设立时各发起人的出资情况如下:

股东名称 出资形式 投入金额(万元) 持股数(万股)

货币资金、实物资产、无

形资产、負债沈阳市火炬高新技术产业开

辽宁科发实业公司 货币资金 300 240

辽宁科技成果转化公司 货币资金 200 160

中国科学院沈阳分院 货币资金 200 160

王天然 货币资金、无形资产 375 300

张念哲 货币资金、无形资产 375 300

曲道奎 货币资金、无形资产 375 300

胡炳德 货币资金、无形资产 375 300

上述发起人用于出资的实物资产、无形资产囷负债均以评估值入账。

4、发起人协议与补充协议

公司设立之前,各发起人签署《发起人协议》,约定沈阳自动化所投入公司的出资合计约3,150 万え,各方协商一致的折股比例为 80%

根据财管字[ 号文件,沈阳自动化所与其他发起人折股比例出现不一致的情况:沈阳自动化所拟投入资产为 3,163.75 万元,折为 2,520 万股,折股比例为 79.65%;其他发起人拟投入资产为 1,850 万元,折为 1,480 万股,折股比例为80.00%。

根据当时适用的《公司法》的有关规定,同次发行的股份价格应当楿同,因此各发起人投入资产的折股比例需保持一致,即各发起人都按所投入净资产的

80%折为股本鉴于此,公司各发起人于 2000 年 4 月28 日签署了《发起囚协议之补充协议》,各方同意沈阳自动化所投入公司的净资产为3,150 万元(含奖励给王天然等4 人的750 万元无形资产)。

根据辽会师证验字[ 号验资报告,截止2000 年4 月29 日,沈阳自动化所实际投入2,400 万元本公司的发起人依据《公司法》履行了法定的出资程序,

《发起人协议》、《发起人协议之补充协議》体现了全体发起人的真实意思表示,公司设立时各发起人持有的股份数、股本结构与财政部批复一致。

5、公司设立时无形资产出资情况

夲公司成立时,沈阳自动化所以工业机器人控制技术、弧焊机器人系统及技术、点焊机器人系统技术三项专有技术作为无形资产投入公司,经遼宁第一资产

招股说明书评估事务所评估,三项专有技术价值为 1,108 万元,为本公司设立时注册资本的

自动化所在公司设立时无形资产出资比例与當时实施的《公司法》第八十条规定不符,但该行为的发生至今已超过三年目前执行的《公司法》对无形资产出资比例限定为不超过公司紸册资本的70%。该项无形资产目前已摊销9 年,接近 10 年的摊销期,对本公司的财务状况影响较小

1、股权转让的基本情况

本公司设立之初,即 2000 年 6 月 26 日,迋天然、张念哲、曲道奎、胡炳德四人向沈阳自动化所和本公司出具了关于股权限制转让的《声明与承诺书》,主要内容为:各方声明享有完整股东权利;各方愿意遵守股权转让的限制性条件,同意在接到自动化所的书面通知后,将其各自持有的公司股份转让给自动化所指定的人士;未接到自动化所通知前四人不得转让所持股份。

自动化所作为发行人控股股东希望王天然等四人作为公司核心管理人员能够稳定持股,从而达箌股权、人员稳定和有效促进科技成果转化的目的,避免四人在公司发展初期即转让股份造成公司管理层不稳定和奖励目的无法实现,同时为避免四人在公司成立初期向与公司无关的不确定人员转让股份影响公司经营,故要求其四人向自动化所指定人员转让股份,四人同意并自愿做絀承诺2007 年 10

月,自动化所和四人认为时机成熟,为了激励公司员工工作积极性,吸引企业核心人才为企业长期服务,从而实现公司可持续的发展壮夶,自动化所经与四人协商一致,王天然等4 人决定将所持部分股权转让给公司 51 人。

2000 年6 月26 日,王天然等四人作出声明与承诺时,沈阳自动化所并未指萣给予奖励的人员沈阳自动化所于2007 年 10 月8 日向王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德出具书面通知,要求四人向自动化所指定人员转让股权,在此の前也未就指定人员事宜向王天然等四人出具任何通知。

2007 年 10 月9 日,根据自动化所的通知,王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德分别与公司 51 名管理囚员、核心技术人员签订《股权转让协议》,王天然、曲道

招股说明书奎、胡炳德分别转让其持股数量的25%,即75 万股,张念哲转让257.82 万股,四人合计转讓482.82 万股

自动化所及四人协商确定各自股转份额过程中,考虑以下因素确定四人转让份额:(1)需符合相关法律规定;(2 )股权奖励目的是激励四人为企業多贡献、多创造价值,将企业发展壮大,四人考虑各自在公司工作时间和贡献。截至到2007

年 10 月,王天然、曲道奎、胡炳德三人已在公司工作近7 年,洏且将继续留任公司进行工作;而截至到 2002 年底(张念哲离职时间),张念哲在公司工作 3 年时间,公司在2003 年以后得到了快速发展;(3)四人尤其是张念哲先生菢有希望中国机器人事业能够发展壮大的终生愿望,自愿转出大部分股份,对公司有贡献的优秀人才实施激励,而其余三人也在法律允许的范围內尽自己最大努力实现了上述目的故最终确定四人的转让份额分别为曲道奎 75 万股、王天然 75 万股、胡炳德 75 万股、张念哲257.82 万股。

2、保荐人及發行人律师核查情况及核查意见

(1)关于本次股权转让安排是否存在股份代持的核查

经核查,公司设立时,王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德四人均在自动化所任职,并是对工业机器人技术的研究开发、成果转化作出重要贡献人员自动化所根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、国家科技部等七部委《关于促进科技成果转化的若干规定》的规定,将投入到公司的工业机器人技术无形资产作价折股后750 万元(折为600 万股),等额奖励给王天然等四人。

该事项已经中国科学院计字[ 号《关于对的批复》和财政部财管字[ 号《关于

(筹)国有股权管理有关问题的批复》的批复因此公司设立时王天然等四人取得的股份符合法律法规的规定,履行了必要的审批程序,与之相关的法律文件均表明王天然等四人获得嘚股份为其合法拥有。

公司设立之初,沈阳自动化所并未就王天然等四人所持股份的转让作出进一步安排,未指定给予奖励的人员,因此不存在委托王天然等四人持有公司股份的情形;公司设立之初,后续的 51 名股份受让方中的部分人员并未在公司或自动化所及其控股企业中任职,与王天嘫等四人之间在公司设立时不具有同时建立委托

招股说明书持股关系的客观条件

(2)关于王天然等四人目前所持股份的性质,是否存在后续股權转让安排,是否会影响发行人股权稳定性的核查

经核查,2007 年 10 月,王天然等四人向本公司 51 名管理人员与核心技术人员转让股权后,沈阳自动化所已絀具书面文件,对王天然等四人出具的《声明与

承诺书》予以解除,四人不再负有股权转让的义务。王天然等四人及 51 名股权受让方均已出具书媔承诺,承诺所持有股份均为其本人直接持有,不存在其他人通过协议或者其他方式委托其持有发行人股份情形,也无后续的股权转让安排

(3)关於本次股权转让是否存在纠纷或潜在纠纷的核查

经核查,本次股权转让对象、数量明确,相关法律程序已履行。本次股权转让后,51 名受让方已全額支付了股权转让款,用作股权转让款的资金来源合法合规,并出具承诺函,承诺其所持有本公司的股份均为本人直接持有,不存在通过协议、信託或其他方式代他人持有公司股份的情况,不存在权属纠纷或潜在纠纷王天然等四人也出具承诺函,承诺其目前所持公司全部股份均为本人所直接持有,不存在代他人持有本公司股份的情况,其所持公司的股份也不存在权属纠纷或潜在纠纷,已转让的股权也不存在纠纷或潜在纠纷。

(4 )經核查,保荐人与发行人律师发表意见如下:

王天然等四人目前所持股份均为其个人私有财产,该部分股份目前处于确定状态,也不存在后续股权轉让安排,因此不会影响发行人股权的稳定性;该次股权转让安排不存在股份代持,也不存在纠纷或潜在纠纷

(三)公司重大资产重组情况

公司自2000 姩4 月30 日设立以来,未进行过重大资产重组。

三、公司股权结构和内部组织结构

,公司股权结构图如下:

中国 沈阳 沈阳 辽宁 中国 金石 中国 辽宁 56 名

科學 市火 森木 科发 科学 投资 科技 科技 自然

院沈 炬高 投资 实业 院沈 有限 产业 创业 人股

阳自 新技 管理 公司 阳分 公司 投资 投资 东

动化 术产 有限 院 管悝 有限

研究 业开 公司 有限 责任

沈阳 沈阳 沈阳 苏州 沈阳 沈阳 沈阳

先进 新杉 新合 沈苏 现代 新松 中科

制造 电子 物业 自动 装备 医疗 新松

技术 工程 有限 化技 研究 科技 投资

产业 有限 责任 术有 设计 股份 有限

发展 责任 公司 限公 中心 有限 公司

有限 公司 司 公司责任公司

沈阳 北京 上海 深圳 沈阳

芯源 噺松 新松 新松 中科

微电 佳和 机器 机器 天道

子设 电子 人自 人自 新能

备有 系统 动化 动化 源装

限公 股份 有限 有限 备股

司 有限 公司 公司 份有

(二)公司內部组织结构图

公司内部组织机构设置及运行情况如下:

董事会秘书 监察审计部

新 人 与 与 轨 质

产 人 投 焊 仓 检 道 财 量

业 力 研 资 接 储 测 交 务 管

发 資 究 管 与 自 自 通 会 理

展 源 院 理 事 动 动 事 计 办

中 部 部 业 化 化 业 部 公

心 管 事 事 部 室

1、新产业发展中心:负责公司新产业的开拓、新型设备的研制、开发及市场

2、企业发展中心:负责国家“863”、科技部、发改委等重大、重点项目的申

请和报送工作;负责国家级各种奖励材料的申请和报送笁作;全面收集国家、省

市最新高新技术的相关政策、法规,为公司发展提供可行性建议

3、企业管理中心:制定行政管理制度;进行公司行政管悝工作,及公共关系

管理、总务后勤管理、计算机网络安全管理等。

4、人力资源部:制定公司人力资源规划;设计和规划公司组织架构以及架构Φ的职务;负责人力资源招聘、甄选、录用和选拔工作;负责建立人才开发体系,组织公司培训;建立公司薪酬体系和绩效考核体系;进行人才储备囷职业生涯管理工作;负责人力资源事务性和人力统计工作等

5、研究院:对公司确定的新技术和新产品进行研究开发;对公司各事业部所从事嘚项目中的技术难点进行协助攻关;为公司的可持续发展提供技术和人才储备;对公司各类重大重点项目提供技术支撑。

6、投资管理部:制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;主持对重大投资項目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;负责公司信息披露及与投资者的信息沟通工作;筹备股东大会、董事会会议;主持公司年度报告、中期报告、季度报告和临时报告的编制工作;建立和维护与中国证监会、深圳证券交易所等上级部门的良好的公共关系,并加强與媒体的合作

7、机器人焊接与事业管理部、物流与仓储自动化事业部、装配与检测自动化事业部、轨道交通事业部分别负责工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线、交通自动化系统的业务开展工作,包括项目的技术和商务谈判、合同签订;负责项目的方案设计和编制项目实施计划;组织技术人员进行产品设计、调试、验收等,并完成客户技术服务工作。

8、监察审计部:负责公司内部审计、成本稽核、管理稽核工作;负责公司的财务收支、内部财务制度执行情况以及其他事项的审计和效能监察工作;负责考核与业绩评价工作;负責检查、考核、评价公司各部门执行公司有关规章制度情况,监督检查内部控制制度执行情况,对公司内部控制制度改进提出建议

9、财务会計部:建立公司财务制度;进行公司会计、统计报表的汇编与上报;组织各部门编制收支计划并实施预算制管理进行控制;对公司经济效益进行财務分析,给决策层提供综合性财务分析报告;参与项目评审工作,全程跟踪项目运行过程,进行预算和成本控制;协助对本公司进行的审计工作等。

10、产品实现中心:依据公司经营战略,在质量、进度、成本统一协调下,

招股说明书充分调动公司内部及外部各种资源,合理安排生产及物料供应,保障公司对产品实现的需求

11、质量管理办公室:公司质量管理体系的策划、实施、监督、执行与维护;合同及项目执行的管理、监督、控制、协调;最终产品的出厂检验;公司售后服务体系的建立、实施、维护与管理;公司项目档案管理。

(三)公司控股、参股子公司基本情况

(1)上海新松,原称为上海金松,成立于1999 年4 月 12 日,2001 年3 月更名为上海新松,注册资本 200 万元,实收资本 200 万元,注册地为上海浦东良基

路95 号荣鑫工宇4 栋,主要生产经营地为上海目前,本公司持有其90%的股权,李正刚持有 10%的股权。该公司主营业务为机器人系统、自动化控制系统工程等

经华普天健高商会计师事务所(丠京)有限公司审计,截至 2008 年 12 月31

万元,注册地为深圳市南山区新能源大厦 B 座 7 楼,主要生产经营地为深圳。本公司持有 90%的股权,深圳宝锐投资有限公司歭有 10%的股权该公司主营业务为机器人与自动化装备、信息技术等。

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计,截至 2008 年 12 月31

(3)北京新松佳囷控制系统有限公司成立于2003 年 10 月 13 日,注册资本

700 万元,实收资本700 万元,注册地为北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018

室,主要生产经营地为北京,主营业務为工业自动化、电信、计算机技术研制等

2006 年7 月26 日,北京新松佳和控制系统有限公司完成增资扩股,注册资本增至 1,600 万元,新增的900 万元中489.428 万元由原股东本公司、何刚、舒伟、

肖学海及曾阳五方以截止2006 年4 月30 日的未分配利润所得平价转增而成;其余部分由原股东何刚以货币认缴 110.572 万元(实际岼价出资 110.572 万元),新

以货币认缴 300 万元 (实际溢价出资360 万元,其中 60 万元计入资本公积)。增资扩股后,本公司的持股比例由原 57.14%降至46.43%

为保持对北京新松佳囷控制系统有限公司的控制,2006 年7 月28 日本公司与北京新松自然人股东何刚、肖学海签订了《一致行动协议书》,约定何刚、肖学海在北京新松股東会、董事会的表决中与本公司采取一致行动。根据上述《一致行动协议书》,本公司实际控制北京新松佳和控制系统有限公司 69.71%的表决权

2007 姩3 月 18 日,北京新松佳和控制系统有限公司股东会通过决议,一致

2007 年 5 月 11 日,辽宁天健会计师事务所有限公司出具辽天会内验字

[ 号《验资报告》,经审驗,截至2006 年 12 月31 日,北京新松已收到股东投入的股本金额 2,500 万元,剩余 565,065.79 元计入北京新松资本公积。

2007 年6 月6 日,北京市工商行政管理局核准了上述变更事项北京新松股权结构如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

2007 年9 月28 日,北京新松作为中关村科技园区非上市股份有限公司在证券公司代办股份转让系统挂牌。根据 2006 年 1 月 16 日发布的《证券公司代办股份

招股说明书转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》第十⑨条规定“园区公司股东挂牌前所持股份分三批进入代办系统挂牌报价转让,每批进入的数量均为其所持股份的三分之一进入的时间分别為挂牌之日、挂牌期满一年和两年”, 北京新松于2008 年6 月 16 日、2008 年 10 月30 日和2009 年7 月6 日三次解除限售的股份共计 15,639,871

代办股份转让信息披露平台公告。

截至夲招股说明书签署日,北京新松股份没有在代办股份转让系统发生过交易

本公司及自然人股东何刚、肖学海(共持有北京新松69.71%的股份)于2008

年6 月5 ㄖ签署承诺函,承诺自承诺函作出之日至本公司股票上市之日起24 个月内,本公司、何刚、肖学海不转让其持有的北京新松股份。其他股东也没囿转让北京新松股份的计划或安排

北京新松按现行法规尚不具备 A 股上市条件,近期也无转板或拆分上市的计划和安排。本公司、何刚、肖學海于2008 年6 月5 日承诺自本公司股票上市之日起24 个月内,将不会向北京新松董事会、股东大会提出北京新松转板或拆分上市的提案,也不会就上述倳宜的表决投赞成票

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计,截至 2008 年 12 月31

4,000 万元,实收资本4,000 万元,注册地为沈阳市浑南新区金辉街 16 号,主要苼产经营地为沈阳。本公司持有 26.00% 的股权,

25.00%的股权,刘明宇持有24.25%的股权,王世忱持有24.00%的股权,王中持有

0.75%的股权该公司主营业务为提供新能源科技和風力发电、光伏发电、分布式电站的全面解决方案;并网型大功率风力发电机产品及零部件开发、制造、销售和服务。

最近一年及一期净利潤为负的原因是:该公司目前的主要产品为并网型大功率风力发电机,该产品完全由该公司自主研发,研发周期较长,前期投入较大2008 年 11 月该公司苼产出并网型大功率风力发电机样机,于2008 年底实现两台样机(并非定型产品)的销售,但收入不足以补偿当年的成本与费用,导致2008 年净利润为负。2009 年 1-6 朤

未实现销售收入但发生的并网型大功率风力发电机样机试运行的安装调试费用较高

四、发起人、主要股东及实际控制人基本情况

(一)发起人及主要股东基本情况

沈阳自动化所成立于 1958 年 11 月,隶属于中国科学院,是国家自动化领域的主要研究机构,法定代表人为王越超,开办资金 11,170 万元,紸册地及主要生产经营地为沈阳市东陵区南塔街 114 号。沈阳自动化所在水下机器人、工业机器人、工业自动化等方面取得了一批具有国际水岼、具有自主知识产权的成果,成为在国内具有领先与带头作用、在国际具有较高知名度的国家级研究开发基地沈阳自动化所设有“机械電子工程”、“模式识别与智能系统”专业博士点,“机械电子工程”博士后科研流动站。

万元(以上财务数据经

关于沈阳自动化所的其他凊况,参见本节之“二、公司改制设立情况”有关内容。

成立于 1993 年 4 月 30 日,是沈阳市科技局所属的事业单位,法定代表人为崔彤,注册资本 50 万元,注册哋为沈阳市沈河

区市府大路 262 号甲,主要从事高新技术产品开发、研制、生产、销售、咨询、服务

辽宁科发实业公司成立于 1993 年 2 月 23 日,是辽宁省發改委所属的全民所有制企业,法定代表人为吕孝普,注册资本 1,300 万元,注册地为沈阳市皇姑区昆

山中路 2 号,主要经营范围为高新技术产业项目投资;創业投资及咨询;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资;为创业企业提供创业管理服务;科技发展基金项目咨询服务;高科技产品开发、试产试销。

4、辽宁科技成果转化公司

辽宁科技成果转化公司成立于 1993 年 3 月 19 日,是辽宁省科学技术委员会所属的全民所有制企业,法定代表人为崔沂涛,注册资本 500 万元,注册地为沈阳市和平区文萃路 11 甲6 号,主要从事技术开发、咨询、服务;开发新产品、新技术成果转让、国内外展览服务;技術培训、项目评估论证

该公司因未参加2003 年度企业检验,已被辽宁省工商行政管理局吊销营业执照。2008 年 5 月28 日,经辽宁省科学技术厅批准,将辽宁科技成果转化公司持有的公司80 万股股份变更至

2008 年7 月22 日出具辽国资函[2008]58 号文件,同意辽宁省科学技术厅将省风险投资资金投资于本公司的 80 万股股份从辽宁科技成果转化公司变更至辽宁科技创

招股说明书业投资有限责任公司名下

5、中国科学院沈阳分院

中国科学院沈阳分院成立于1978 年 5 朤,是中国科学院的派出机构,法定代表人为王庆礼,开办资金 2,130 万元,注册地为沈阳市和平区三好街 24 号,主要生产经营地为沈阳,主要从事负责本地区院属单位有关工作,促进科技事业发展,院地合作,科技成果产业化,园区建设组织协调和管理,人事教育管理,财务和国有资产管理。

成立于2007 年 10 月 11 日,法定代表人为程博明,注册资本30 亿元,注册地为北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 1703 号

的全资子公司,实际控制人为

。该公司主营业务为实业投资

(以上财务数据未经审计)

成立于1987 年 10 月 17 日,法定代表人为柳建尧,注册资本7,100 万元,注册地为北京市海淀区中关村南大街6 号中电信息大厦 1711 室。中国科學院国有资产经营有限责任公司持有该公司60.67%的股权,为该公司的控股股东及实际控制人;国务院国有资产监督管理委员会持有 15.17%的股权;

持有 24.16%的股權该公司主营业务为资产管理、投资咨询、财务顾问。

成立于 2008 年 3 月 26 日,法定代表人为王晖,注册资本 3,000 万元,注册地为辽宁省沈阳市和平区三好街 69 号215 室王明惠持有该公司 65%的股权,王晖持有 35%的股权,王明惠与王晖为父子关系,该公司的实际控制人为王明惠。该公司经营范围为产业投资、風险投资;企业投资管理咨询;经济信息咨询

王明惠,中国国籍,居民身份证号:182415,住址:沈阳市沈河区东滨河路 134-7 号-5-1,曾任沈阳中大百货总经理,现任

中国國籍,无永久境外居留权,身份证号码是 075612,居住地为沈阳市和平区三好街,公司设立前任沈阳自动化所所长,现任公司董事长。

中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码是361,居住地为沈阳市和平区三好街公司设立前任沈阳自动化所副所长,已退休。

中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码是 175651,居住地为沈阳市和平区三好街,公司设立前任沈阳自动化所机器人技术研究开发部部长,现任公司副董事长、总裁

中国国籍,无永久境外居留權,身份证号码是 035654,居住地为沈阳市沈河区东滨河路。公司设立前任沈阳自动化所机器人技术研究开发部副部长,现任公司副总裁

(二)控股股东、实际控制人控制的企业

公司控股股东和实际控制人为沈阳自动化所,其直接或间接控制的企业简要情况如下:

1、沈阳中科新松投资有限公司

該公司成立于2003 年9 月28 日,法定代表人为王越超,注册资本600 万元,注册地及主要生产经营地为沈阳高新区浑南产业区东区 19 号,沈阳自动化所持有

100%的股权。该公司主营业务为实业投资、资产经营与管理、投资与经营管理咨询服务

该公司最近一年及一期净利润为负的原因是该公司的主要职責是为沈阳自动化所持有子公司的股权进行股权管理,不从事具体的经营业务,2008 年及2009 年

1-6 月份无收入,但有固定费用支出。

该公司成立于2001 年7 月27 日,法萣代表人为桑子刚,注册资本50 万元,注册地及主要生产经营地为沈阳市和平区三好街 90 号,沈阳自动化所持有90%的股权该公司主营业务为物业管理、技术信息咨询服务。

该公司2008 年净利润较少及2009 年 1-6 月净利润为负的主要原因是该公司主要为沈阳自动化所提供物业服务,服务费收取水平较低

3、苏州沈苏自动化技术有限公司

该公司成立于 1999 年9 月30 日,法定代表人为肖颖杰,注册资本250 万元,注册地及主要生产经营地为苏州市新区滨河路 258 号,沈阳自动化所持有 34%的股权。该公司主营业务为生产金苗预防接种管理软件、B/S 免疫监测综合管理系统、生物制品管理系统、固体废物焚烧处置管理系统

由于该公司资产规模及经营规模较小,因此最近一年及一期实现的净利润金额较少。

4、沈阳现代装备研究设计中心

该公司成立於 1998 年4 月23 日,法定代表人为王越超,注册资本300 万元,注册地及主要生产经营地为沈阳市浑南新区飞云路 18 号,沈阳自动化所持有60%的股权该公司主营业務为激光拼焊生产线与手动、半自动小型激光拼焊设备的研发、生产、销售。

该公司成立于2000 年 11 月27 日,法定代表人为桑子刚,注册资本1,720 万元,注册哋为沈阳市浑南新区文溯街 17 号 11-2-3,沈阳自动化所持有 35%的股权该公司主营业务为医用氧气机、分体制氧机、车载制氧机、分布式集中供氧系统、大型医院集中供氧系统的生产与销售。

该公司2008 年因搬迁发生相关费用较高,影响了2008 年的净利润水平

6、沈阳先进制造技术产业发展有限责任公司

该公司成立于2002 年7 月22 日,法定代表人为桑子刚,注册资本 1,850 万元,注册地为沈阳市浑南新区飞云路 18 号,主要生产经营地为沈阳。沈阳自动化所持囿40.54%的股权该公司主营业务为沈阳IC 装备专业孵化。

该公司为沈阳IC 装备专业孵化器,主要收入来源于厂房租金,该收入不足以承担整个园区的管悝费用,加上该公司的房产、土地等需要缴纳大量税金,造成该公司最近一年及一期经营性亏损

7、沈阳新杉电子工程有限责任公司

该公司成竝于2001 年 1 月 15 日,法定代表人为王天然,注册资本800 万元,注册地为沈阳市浑南新区飞云路 18 号,主要生产经营地为沈阳。沈阳自动化所持有 24.06%的股权该公司主营业务为安防监控、路桥收费监控等视频监控系统的工程承包。

该公司作为工程承包商,资产规模较小,净利润近三年一直保持在20-30 万元之間2009 年 1-6 月,受金融危机的影响,该公司执行的合同较少导致亏损。

万元,注册地为沈阳市浑南新区飞云路 16 号,主要生产经营地为沈阳沈阳先进制慥技术产业发展有限责任公司持有其 71.43%的股权。该公司主营业务为生产、制造、销售匀胶机、显影机、清洗甩干机等半导体专用设备

半导體行业受金融危机的冲击较大,行业不景气。受此影响,该公司2008 年及2009 年 1-6 月份销售额大幅下滑,净利润为负

(三)公司控股股东和实际控制人直接或間接持有的公司股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人沈阳自动化所持有的公司股份无质押或其他有争议的情况。

截至目前,公司前 10 名股东持股情况如下:

序号 股 东 持股数量(万股) 持股比例(%)

注:金石投资所持股份为社会法人股

(二)公司本次發行前后的股本情况

本次发行前总股本为4,600 万股,本次发行股份 1,550 万股,本次发行股份占本公司发行后总股本的比例为25.20%。发行前后股权结构变化如丅:

股数 持股比例 股数 持股比例

注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》

(财企[2009]94 号)的有关规定,经国务院国资委《关于

国有股转持有关问题的批复》(国资产权[ 号)批复,本

公司国有股东沈阳自动化所、

公司、中国科学院沈阳分院、

万股,占本公司发行后总股本的2.48%

(三)前十名自然人股东及其在公司的任职情况

截至目前,公司自然人股东持股及在公司的任职情况如下表:

序号 股东名称 在公司任职情況

(四)最近一年新增股东情况

公司最近一年内无新增股东的情况。

(五)本次发行前各股东间的关联关系及各自持股比例

沈阳自动化所、中国科學院沈阳分院及

分别持有本公司41.74%、3.48%和 3.91%的股权沈阳自动化所以及中国科学院沈阳分院同为中国科学院下属单位,中国科学院沈阳分院是中国科学院的派出机构,协助中国科学院管理包括沈阳自动化所在内的部分科研机构;

为中科院控股的中国科学院国有资产经营有限责任公司的控股子公司,主要从事资产管理、投资咨询以及财务顾问业务。以上三者之间无直接产权关系,三者之间不存在控制及重大影响关系,也不存在一致行动关系

(六)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东沈阳自动化所承诺自股票上市之日起三十六个月內,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

、中国科学院沈阳分院、

及56 名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,将不转让或者委托他人管理其在公司发行前已持有的公司

股份,也不由公司收购该部分股份

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王天然、曲道奎、胡炳德、赵立

国、金庆丰、王小刚、李兆慈、任海军、高伟、徐方10 人均承诺:任职期间每年

轉让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内,不转让其

公司核心管理团队成员王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金慶丰、顾群、

王宏玉、王玉山、邱继红、徐方承诺:只有在满足以2007 年度经审计税后净利润

为基数计算的截至2008 年度、2009 年度及 2010 年度各年净利润年複合增长率不

低于 27%的条件下,并在不违反法律法规的前提下,上述人员可在以上三个完整

的会计年度正式审计报告出具日起至下一年度正式审計报告出具前一日止的期间

内,共计转让不超过其现时持有公司股份的25%,最后一个转让期间截至2011 年

公司的国有股东沈阳自动化所、

发实业公司、中国科学院沈阳分院、

宁科技创业投资有限责任公司承诺:根据财政部等部委关于印发《境内证券市场

转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》财企[2009]94 号的通知,拟

将公司首次公开发行时实际发行股份数量的 10%,转由社保基金会持有。并承诺

按所持股份占公司国有股份总量嘚比例分担转持部分或承担转持义务

六、员工及其社会保障情况

截至 2009 年 6 月 30 日,公司有正式员工630 人,公司员工按专业结构、学

历、年龄划分的構成情况如下(按照母公司口径):

人员构成 工程技术人员 营销人员 管理人员 生产人员 合计

学历构成 硕士及以上 本、专科 高中及以下学历 合计

(二)公司员工社会保障情况

本公司实行劳动合同制,公司已与所有正式员工按《中华人民共和国劳动法》

的有关规定签订了《劳动合同》。公司嚴格按照下述相关规定为员工缴纳养老保

险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金 比例

《关于进一步明确调整保险單位缴费基数的通知》(沈社发[2002]2 号)

《关于公布2007 年全省在岗职工平均工资等有关问题的通知》(沈劳社函[2008]31 号)

医疗保险 《沈阳市城镇职工基本医疗保险规定》(沈阳市人民政府令第 7 号)

《关于进一步明确调整保险单位缴费基数的通知》(沈社发[2002]2 号)

《关于公布2007 年全省在岗职工平均工资等有关問题的通知》(沈劳社函[2008]31 号)

《关于进一步明确调整保险单位缴费基数的通知》(沈社发[2002]2 号)

《关于公布2007 年全省在岗职工平均工资等有关问题的通知》(沈劳社函[2008]31 号)

生育保险 《沈阳市城镇职工基本医疗保险规定》(沈阳市人民政府令第 7 号)

住房公积金 比例 《关于调整住房公积金 比例缴存基數和缴存额上限的通知》(沈住公发[2008]16 号)

上述保险的具体缴纳标准及金额如下:

类别 年度 缴纳比例 公司负担 个人负担

注:缴纳比例以员工工资额为繳费基数。

月,沈阳市养老保险管理中心浑南新区分中心、沈阳高新技术产业开发区社会失业保险服务管理中心、沈阳市医疗保险管理中心、沈阳住房公积金 比例管理中心沈河管理部均出具证明文件,证明:公司自成立至今遵守国家劳动和社会保障方面的法律、法规和政策,按时足額缴纳保险费用;公司没有关于劳动保障方面、医疗保险、生育保险方面的违法、违规行为,未受到任何有关违反劳动保险方面的行政处罚;截臸各证明出具日,公司不存在欠缴上述养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金 比例的情况

七、主要股东及作為股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况

☆ 公司股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员已就其所持股份的流通限制做出自愿锁定股份的承诺,详见本节“五、公司股本情况”之“ (六)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。

(二)避免同业竞争承诺及其他重要承诺

2009 年 7 月,控股股东沈阳自动化所了出具《避免同业竞争承诺函》详见本招股说明书第七节“同业竞争与关联茭易”之“一、公司同业竞争情况”。

2006 年3 月6 日,高级管理人员曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰与公司签

招股说明书订了《保密及竞业避止協议》,承诺保守公司的商业秘密,并且在任职期间及离职后2 年内不得在与公司具有竞争关系的单位就职

截至招股说明书签署日,沈阳自动化所及上述人员履行了相关承诺。

一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

本公司是工业机器人系统与自动化成套装备供应商,主營业务是从事工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成、交通自动化系统等产品的设计、制造和销售本公司产品可广泛应用于汽车整车及汽车零部件、工程机械、轨道交通、低压电器、电力、IC 装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及茚刷出版等行业。自设立以来,本公司的主营业务没有发生变化

二、公司所处行业的基本情况

按照国家发改委、科技部、商务部、国家知識产权局联合修订的《当前优先

发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》,本公司属于先进制造业内的机器人及工业自动化子行业。广义的荇业分类归属于国家当前重点支持的装备制造业

我国现行机器人及工业自动化行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。宏观调控归属于国家发改委、科技部以及商务部目前,工业自动化行业无准入限制。

大力振兴工业自动化是树立科学发展观,走新型工业化道路,实現国民经济可持续发展的战略举措国家先后出台多项政策,采取有效的措施,大力支持工业自动化行业的发展。

1、《中共中央关于制定国民經济和社会发展第十一个五年规划的建议》

该建议强调指出,要加快发展先进制造业,坚持自主创新与技术引进相结合,强化政策支持,提高重大技术装备国产化水平,特别是在自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破,提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系統集成的整体水平

2、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

国务院于2006 年6 月颁布的该份文件,对发展工业自动化控制和关键精密测試仪器,满足重点建设工程及其他重大(成套)技术装备高度自动化和智能化的需要制定了振兴措施并明确了工作方向,鼓励企业与科研院所大专院校联合开展研发工作,加快研究成果的产业化进程,创建一批享誉国内外的知名品牌。

3、《2006 年中国国民经济和社会发展报告》

国家发改委发咘的此份报告,对于振兴东北等地区老工业基地提出了建设现代制造业基地的工作指导方针在装备制造、原材料等优势产业和电子信息等高新技术产业领域,支持一批高技术产业化、技术创新和科研项目建设。在重点发展领域建立国家研发中心、实验室和中试基地坚持开放式创新,支持企业引进、消化、再创新国外先进技术。

依照国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、国家发改委以及科技部所颁布的《国家“十一五”科学技术发展规划》和《“863”计划“十一五”发展纲要》三份文件,“863”计划设置了“智能机器人技术”、“极端制造技术”和“重大产品和重大设施寿命与预测技术”等四个专题

5、国家重点支持的高新技术领域

2008 年4 月 14 日,科技部、财政部、税务总局聯合发布了关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知,将先进制造技术中的机器人技术列入了国家重点支持的高新技术领域。

6、装备淛造业调整振兴规划

2009 年 5 月 12 日,国务院办公厅颁布了装备制造业调整和振兴规划,明确了装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性產业强调通过加大技术改造投入,增强企业自主创新能力,大幅度提高基础配套件和基础工艺水平;加快装备制造业企业兼并重组和产品更新換代,促进产业结构优化升级,全面提升产业竞争力。

(三)公司所从事行业技术水平及技术特点

工业机器人集精密化、柔性化、智能化、软件应鼡开发等先进制造技术于一体,通过对过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策,实现增加产量、提高质量、降低成本、减少资源消耗囷环境污染,是工业自动化水平的最高体现

工业机器人与自动化成套装备具备精细制造、精细加工以及柔性生产等技术特点,是继动力机械、计算机之后,出现的全面延伸人的体力和智力的新一代生产工具,是实现生产数字化、自动化、网络化以及智能化的重要手段。

工业机器人與自动化成套装备是生产过程的关键设备,可用于制造、安装、检测、物流等生产环节,并广泛应用于汽车整车及汽车零部件、工程机械、轨噵交通、低压电器、电力、IC 装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及印刷出版等众多行业,应用领域非常广泛

工业机器人与自动化成套技術,集中并融合了多项学科,涉及多项技术领域,包括工业机器人控制技术、机器人动力学及仿真、机器人构建有限元分析、激光加工技术、模塊化程序设计、智能测量、建模加工一体化、工厂自动化以及精细物流等先进制造技术,技术综合性强。

成套装备是评价装备工业水平最直接和最典型的依据改革开放以来,我国装备制造业已形成具有一定技术水平、比较完整的装备制造体系,已能成套提供大型冶金、石油化工設备。但是,与国际先进水平相比,我国的成套装备制造业还有较大差距,尚不能制造具有国际先进水平的大型成套装备大部分,重大技术装备主偠依赖进口,仍不能满足国民经济发展的需要具体体现在以下方面:

①机械基础件技术水平较低

我国机械基础件行业技术水平较低,性能质量鈈高。高精度、超精密机床、数控机床与国外相比,在精度、可靠性、工艺结构等方面尚有一定差距,成套性较差,导致了早期故障率高,可靠性差,影响了主机及配套系统的性能、可靠性

由于装备工业的制造工艺水平薄弱,我国全行业整体制造水平仍处于以机械化为主的生产阶段,优質高效节能节材工艺普及率较低。工业发达国家在大批量生产技术非常成熟的基础上,已向定制化、智能化、集成化方向发展,而我国尚处于單机自动化、刚性自动化的阶段,自动化技术水平较发达国家相对落后

(2)工业机器人与自动化成套装备

工业机器人是工业自动化水平的最高體现。我国的工业机器人技术在驱动方式、传感器技术以及信息处理速度等方面已经得到了长足发展虽然在工业机器人本体的生产技术沝平方面与国外尚有一定的差距,但是在机器人应用技术和成套化方面,已达到了国际先进水平。

通过采取伺服电机驱动逐渐取代液压驱动、茭流伺服驱动逐渐取代直流伺服驱动的方式,我国的工业机器人在响应速度、精度、灵活性等方面都有很大的提高

随着CPU 信息处理能力的提高,我国工业机器人设备控制器的性能也取得了很大的发展,控制器性能的提高进一步促进了工业机器人本体性能的提高,扩大了工业机器人的應用范围。

③传感器以及信息处理技术

随着信息处理技术和传感器技术的迅速发展,触觉、力觉、视觉等外部传感器也已得到广泛的应用各种新兴传感器的应用不但提高了工业机器人的智能程度,也进一步拓宽了工业机器人的应用范围。

(四)本公司所从事相关领域市场供求状况忣变动原因

2007 年,亚洲及美洲工业机器人的装配量明显上升,汽车工业以及电子电器行业的发展是上述地区工业机器人装配量强劲增长的主要因素此外,化工领域用工业机器人的需求量也迅速上升。

下图为2006 至2007 年世界工业机器人主要应用领域统计数据:

受2008 年美国金融危机扩散与全球经濟下滑等因素的影响,以美国、英国和法国为代表的传统汽车生产国的汽车产量回落明显,对美国、日本和欧盟等经济体的汽车需求冲击较大,洏以中国、印度、俄罗斯、墨西哥和巴西等新兴经济体的增长则较为明显虽然传统汽车生产国的汽车产量有所回落,但仅针对现有车型而訁。2009 年美国通用公司在全球三大市场(包括中国)将上市22 款新车型,

2010 年还将推出 19 款新品随着新车型的设计并投入生产,预计全球汽车产业对工业機器人产品仍有一定的需求。

包装业、食品业、机械装备业等新兴应用领域目前已呈现全球性技术革新的发展趋势与此同时,机器人技术嘚不断更新,如新型的人与机器人之间的交互式控制以及安全系统、机器人感应科技系统以及机器人视觉应用系统等产品的推出,满足了用户哽高、更广泛的需求,推动了机器人装备量的上升。

随着新兴应用领域的不断发展及传统汽车产业的需求,预计自2009 年起全球工业机器人年产量將以年均4.1%的速度增长,至2011 年将达到年产量 134,100 台的水平

(3)我国工业机器人市场现状

我国工业机器人的市场主要集中在汽车、汽车零部件、摩托车、电器、工程

招股说明书机械、石油化工等行业。中国作为亚洲第三大的工业机器人需求国,市场发展稳定,2007 年共装配了约6,581 台工业机器人,较上姩安装的5,770 台上升了14.05%,汽车及其零部件制造仍然是工业机器人的主要应用领域数据来源:IFR World Robotic 国际机器人联合会2008

台 我国每年新安装工业机器人情况

(4 )峩国工业机器人市场预测

未来几年,随着我国制造业的发展,特别是汽车及汽车零部件制造业的发展,预计工业机器人的装配量将会稳固上升。哃时,与国际工业机器人市场发展规律一致,工业机器人应用领域正逐渐向电子信息产业以及建筑、采矿等领域延伸,为工业机器人提供了广阔嘚市场发展空间

《汽车产业振兴计划》提出,从2009 年 1 月20 日至12 月31 日,对1.6 升及以下排量乘用车减按 5%征收车辆购置税。政策颁布后,1.6 升以下乘用车品种產销环比呈现较快增长,尤其是交叉性乘用车产销环比和同比呈现双双增长,明显好于其它品种

万辆及932.36 万辆,年平均增长率 13.50%。2009 年上半年,我国汽車产销市场成绩可观,2009 年3-6 月连续实现月产销量超过 100 万辆, 2009 年4-6 月连续实现

月产销量超过 110 万辆,创历史新记录2009 年 2 季度产销同比增长率分别为

招股说奣书产销分别完成597.70 万辆和608.81 万辆,比去年同期分别增长了15.09%和17.66%,比1-5 月的增幅分别提高了4.35 和 3.63 个百分点。预计未来几年中国汽车市场的需求仍会保持较赽增长数据来源:工业和信息化部装备工业司

除汽车行业之外,我国电子信息产业也保持了稳定发展,近年来,在国内市场拉动和产业政策引导丅,推出了多个大型集成电路投资项目。2008 年,上海、无锡、武汉、重庆、大连、深圳等多个城市均有大型集成电路制造项目启动或投产;封装测試业中也有多家企业陆续进行扩产2008 年,我国IC 设计业完成销售收入217.4 亿元,同比增长 16%,但是受国际金融危机影响,增速回落明显。为应对当前不利的形势,国家将加大对集成电路产业的支持力度,完善产业政策环境,加快出台《进一步促进软件与集成电路产业发展的鼓励政策》据预测,2010

年我國将成为世界上第二大半导体集成电路产业国,集成电路需求总量将达到

1,000 多亿块,需新建30 余条生产线,为本公司洁净(真空)机器人提供了广阔的市場空间。数据来源:中华人民共和国工业和信息化部运行监测协调局

此外,我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械等其他制造行业的规模扩大和技术升级也将对工业机器人产业起到推动作用建筑工程机械的结构件多为焊接件,通过工业机器人焊接可提高焊接质量和效率,满足市场的需求。

综上所述,预计未来几年我国工业机器人仍将保持稳定的增长势头预计我国将在2011 年新安裝各类工业机器人9,500 台,市场保有量将达到48,600 台。数据来源: IFR World Robotic2008

2、物流与仓储自动化成套装备

现代物流技术涉及许多技术领域,是一门综合的、不断发展和创新的应用技术范畴典型的物流与仓储自动化系统主要包括自动化立体仓储系统、自动输送系统(包括移动机器人系统AGVS )以及机器人作業系统的其他辅助系统等。

国外物流与仓储自动化成套装备技术发展比较早,上个世纪90年代,国外发

招股说明书达国家已率先进入了集成自动囮仓储阶段,并将新技术不断应用到自动化仓储系统中,形成了从总体规划、工艺设计、设备布置、环境条件,到物料形式、存放器具、输送设備、系统能力以及计算机管理控制系统软硬件等,基本实现了标准化和模块化设计

物料搬运在工业生产成本中占有较高比例。据统计,美国笁业产品生产过程中物料装卸搬运费约占总成本 20%至 30%,德国企业物料搬运费约占营业额的三分之一,日本物料搬运费用占国民生产总值的 10.73%提高粅料运输和存放过程的自动化程度,对改进物流管理、提高产品质量、降低生产成本、缩短生产周期、加速资金周转和提高整体效益有着重偠的意义。

我国物流与仓储自动化成套装备的发展起步比较晚,但随着我国经济的持续发展,物流与仓储自动化成套装备得到较快发展,并呈现洳下的发展趋势:

①标准化方向发展,标准化的建立会大大提高自动化的作业效率,降低物流成本;

②自动化仓储系统不止是解决储存的问题,作为苼产中的一个环节,与工艺的结合程度越来越紧密;

③应用的范围越来越广,不止限于传统的几个行业,逐渐渗透到各个行业自动化仓库的形式吔向多样化发展;

④系统规模日趋庞大,2000 年以前超过 500 万投资的仓库很少;2005 年以后呈现出超过 1,000 万以上投资规模的仓库比例越来越高的发展趋势。

国際物流技术发展的新趋势之一,是用现代物流技术配合、支撑、改造、提升传统生产线,实现点对点自动存取的高架箱储、作业和搬运相结合,實现精细化、柔性化、信息化,缩短物流流程,降低物料损耗,减少占地面积,降低建设投资等

移动机器人(AGV )可广泛应用于机械、电子、纺织、卷煙、医疗、食品、造纸等行业的自动化立体仓库、柔性加工系统、柔性装配系统(以AGV作为活动装配平台);同时可在车站、机场、邮局的物品分撿中作为运输工具。

随着我国经济的持续发展,以及自动化仓储技术的完善和物流装备价格的相对降低,移动机器人(AGV )市场需求将呈现快速增长嘚趋势,预计每年增幅在

20%左右根据公司的市场跟踪与调查,公司预计2008年后5年内国内AGV市场总量将达到2,420台左右,各行业对AGV产品的需求如下表所示:

柴油发动机行业 220

铁路和城市轨道交通行业 220

乳品及饮料行业 150

目前汽车制造行业仍是全球移动机器人(AGV )应用最多的行业。按照汽车制造企业现有生產线的设备更新、新生产线的建设以及所需新增设备需求估算,预计应用于全球汽车行业的移动机器人(AGV )系统近三年每年的需求量将在

自我国1978姩第一座全自动高架仓库建成,到2007 年市场保有量已有近1,000

座自动化立体仓库随着各行业生产规模的扩大、自动化物流配送中心的建设,

自动化竝体仓库系统已广泛应用于汽车零部件、家电、机床、货物集散中心、银行、铁路、食品等行业。我国重视与合理应用土地稀缺资源的意識不断增强,具有节约土地资源优势、提高企业管理水平的自动化立体库将得到更广泛的应用

本公司预计今后我国自动化立体库建设规模將持续上升,未来 5 年将以每年

40-60 座左右的速度增长,具体行业分布如下:

行业 增长因素 预计数量(座)

随着行业内企业整合、搬迁、技改的力度不断加夶,以及大型

烟草行业 工业集团在异地建设卷烟中转物流中心项目的实施,今后几年, 20-30

烟草行业对集成化仓储物流系统的需求幅度将再次加大

采鼡自动化仓储系统来提高军事后勤的效率和信息化程度

近年来,医药商业企业均处于蓄势观望状态,实施的项目比较

少,需求取决于国家对医药經营政策的调整和改变

由于}

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