那些动物的奶制品种类哪些适合宝宝喝？ 盘点动物奶的营养价值
来源：生命时报
牛奶、水牛奶、羊奶、牦牛奶、骆驼奶、驴奶，现在市场上能买到的奶制品种类越来越多，那么哪种动物奶更有营养?
一般我们说的牛奶是黑白花奶牛泌乳所得，一头奶牛一天可泌乳10 千克左右，主要成分为水分87.5%、脂肪3.5%~4.2%(脂肪球直径为3~4微米)、蛋白质2.8%~3.4%(酪蛋白与乳清蛋白比为85：15)、乳糖4.6%~4.8%、矿物质0.7%左右，奶牛的不同品种、不同饲养环境及季节变化都会对奶牛的泌乳造成影响，导致牛奶中的营养成分很难统一。因此，工厂一般会在生产牛奶前，先将牛奶蛋白、脂肪等标准化。
水牛奶是水牛泌乳所得的牛奶，单头水牛产奶量要低于单头黑白花奶牛。水牛奶中矿物质含量和维生素含量都优于黑白花奶牛乳和人乳，脂肪、蛋白质、乳糖的含量也比黑白花奶牛乳高。其中的酪蛋白含量尤其高，因此水牛奶是奶酪产品加工的优质原料。
羊奶。一般分为山羊奶和绵羊奶，具有一股特殊的膻味，市面上以羊奶粉为主要产品形态。相比而言，绵羊奶中有更全面的营养元素，钙、蛋白质、维生素更高。每千克羊奶的热量比牛奶高210千焦，脂肪含量为3.6%~4.5%(脂肪球直径2微米左右)，更容易被吸收。羊奶富含短链脂肪酸，低级挥发性脂肪酸占所有脂肪酸含量的25%，而牛奶中则不到10%。羊奶的酪蛋白与乳清蛋白之比为75：25，更接近人乳。羊奶重矿物质含量为0.86%，比牛奶高0.16%左右。
一头骆驼每天的产奶量在2.5~3.5 千克，较为稀少。骆驼奶的蛋白质含量与钙含量均高于牛奶，脂肪含量低于牛奶，维生素C的含量是牛奶的三倍，骆驼奶中铁含量很高，并含有类胰岛素因子，可以促进胰腺分泌胰岛素。
一头毛驴的产奶量极少，一个泌奶期仅有100多天，每天仅产0.5 千克。驴奶营养丰富，含人体必需的脂肪酸、亚油酸和亚麻酸，胆固醇含量仅为牛奶的1/5，属于天然低脂肪、低胆固醇乳品，富含矿物质硒和上皮细胞生长因子。驴奶中乳清蛋白和酪蛋白的比例为65：35，其中的乳清蛋白更易消化。
通过上述对比分析发现，牛奶最为常见，对成年人来说，牛奶是最佳和最易获得的营养来源，其次是羊奶或羊奶粉，而水牛奶、骆驼奶、驴奶有很强的区域性限制，产量低，不易获得。
需要提醒广大消费者的是，婴幼儿、孕妇、有慢性病患者的老人等特殊人群不可随意食用小众乳品，要选择来源可靠、有品质保证的牛乳或羊乳产品。
原标题： 牛奶、羊奶、骆驼奶
编辑：徐素文
[此文系转载，来源于生命时报，版权归属原作者]
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7大类奶制品，宝宝吃哪种最好？
17:55:31出处：作者：佚名
&&评价：123分共个妈妈点评
　　市面上的乳制品多得让人眼花缭乱，到底选择哪种才能满足宝宝的营养需要呢？记者采访了中国乳制品工业协会宋昆冈理事长，他说无论选择哪种乳制品都很有营养，到底选择哪种可以根据自己的口味和喜好来定。只是有些人可能不适合某一种乳制品，但是可以通过其他乳制品获得身体所需的营养。　　乳制品大致分为七类　　第一类是液体乳类。　　主要包括杀菌奶、灭菌奶、酸奶等。　　第二类是乳粉类。　　包括全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉、婴幼儿乳粉和其他配方乳粉。　　第三类是炼乳类。　　第四类是乳脂肪类。　　包括打蛋糕用的稀奶油、常见的配面包吃的奶油等。　　第五类是干酪类。　　第六类是乳冰淇淋类。　　第七类是其他乳制品类。　　主要包括干酪素、乳糖、奶片等。　　酸奶比鲜奶更易吸收　　酸奶是以鲜牛奶为原料，经杀菌后加入活性乳酸经发酵而成的，其内的乳酸菌可发酵乳糖，产生大量的乳酸，乳酸可抑制肠内有害菌种的生长繁殖。　　酸奶有助于肠道内物质的消化吸收。有的人喝鲜奶会出现腹泻、腹胀、肠鸣等症状，是因肠道黏膜缺乏乳糖酶而引起的乳糖不耐受症，这样的人喝酸奶要比喝鲜奶更易吸收利用。　　酸奶还可增强人的机体免疫力。其他热点文章链接：　
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账户未绑定手机号宝宝不爱喝配方奶了？这几种奶制品总有一样更适合TA
夏季高温炎热，不仅是大人食欲有所减退，宝宝的胃口也大不如前。宝妈芳芳近日就为这事犯愁，她发现自己家那一岁多的宝宝不爱喝配方奶了，奶量从每日的400ml直降到150ml。
因为配方奶中含有许多宝宝成长发育所需的营养成分，芳芳担心宝宝进食得少，各方面的营养补充不足，就想用其他奶制品代替，只是市面上的奶制品种类繁多，芳芳还真不知道该如何选择。
今天，我们就来说一说，除了母乳和配方奶，适合婴幼儿宝宝喝的其他几种奶制品：
酸奶是在新鲜的纯牛奶中加入发酵剂，通过乳酸菌的发酵作用形成的奶制品，多为半固态、凝固态形态，适宜在2℃~6℃的温度下保存。
酸奶中含有二十多种营养元素，蛋白质含量高达2.3%以上，其中的钙磷物质更容易被宝宝吸收消化，充足的乳酸菌和多种酶还能调节肠道，提高免疫力，预防宝宝腹泻。
适合年龄：1岁以上
食用方法：每日100ml-125ml，在饭后30分钟到2个小时之间饮用，从冰箱冷藏拿出后最好放置室内1小时左右，避免酸奶过冷刺激到宝宝，喝完后及时漱口刷牙，减少乳酸对宝宝牙齿的腐蚀影响。
牛奶中含有丰富蛋白质、维生素及钙、钾、镁等营养物质，有鲜牛奶、全脂牛奶、半脱脂牛奶、脱脂牛奶几种类型。
因牛奶中的乳糖、蛋白质、动物性饱和脂肪对于一些婴幼儿来说，难以消化吸收，也易刺激肠胃，甚至引发过敏、腹泻现象。所以要根据宝宝的成长状况来选择不同的牛奶类型。
鲜牛奶（纯牛奶）：1岁之前禁食，最好是2岁以上再让宝宝慢慢尝试纯牛奶。
全脂牛奶：脂肪含量是3.0%，但其他营养成分不高，1岁以上健康宝宝可适当食用。
半脱脂牛奶：脂肪含量大约是1.5% ，2岁以上各项成长指标正常的宝宝可以食用。
脱脂牛奶：脂肪含量低到0.5%，而其中的维生素含量也非常低，所以最好在宝宝5岁以上再选择食用。
奶酪是以牛奶、羊奶等奶类为原料，压缩发酵而成的奶制品，多为乳白色、金黄色，有新鲜奶酪、软质奶酪、硬质奶酪和再制奶酪等类型。在这里，建议给宝宝食用经过巴氏杀菌的新鲜奶酪。
“浓缩就是精华”，经过浓缩的奶酪去除了大量的水分，但保留了奶类中极高的营养精华，有丰富的蛋白质、钙等元素，并且，乳酪中乳糖含量不多，所以宝妈们可以不用担心乳糖不耐受的问题。
适合年龄：6个月以上的宝宝，在添加辅食时就可以加点奶酪给宝宝食用了。
宝妈们还可以选择给1岁以上的宝宝喝经过巴氏杀菌的羊牛奶、成长配方奶。而酸奶饮料、儿童牛奶、炼乳等一些含有多种食品添加剂的奶制品，虽然口味多样，香甜可口，但是对宝宝来说并无太大的营养价值，过量喝还容易导致宝宝肥胖、龋齿。
宝妈们，你们会给宝宝选择喝什么奶制品呢？
（图片来源于网络）
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乳制品行业调查报告
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【乳制品行业调查报告】中国乳制品行业分析目录一．乳制品定义 二．乳制品行业的发展阶 三．乳制品行业的发展现状 四．乳制品行业消费需求分析 五．乳制品行业发展趋势 六．前景预测一. 乳制品定义乳制品：以生鲜牛（羊）乳及其制品为 主要原料，经加工制成的产品。乳制品液 体 乳 类液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、 配方乳 乳 粉 类：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂 加糖乳粉和调味乳粉、婴 幼儿配方乳粉、其他配方 乳粉 炼 乳 类：全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、 调味/调制炼乳、配方炼乳 乳脂肪类：稀奶油、奶油、无水奶油 干 酪 类：原干酪、再制干酪 其 他干酪素、乳糖、乳清粉等乳 粉 类炼 乳 类乳 脂 肪 类干 酪 类其 他 类二．乳制品行业的发展阶段我国乳业的发展大致可分为五个阶段：三． 乳制品行业的发展现状1.产业现状 目前，全球的总奶量约为7.49亿吨，人年均占奶量约为107公斤， 中国全年生鲜奶生产总量约达3825万吨，人年均占奶量仅约为27.3公 斤，只有全球水平的25.5%。中国虽是第三个产奶大国，但中国的奶 牛养殖规模程度偏低，一些大型牧场的年单产水平虽已突破8吨，但 饲养成本偏重，实际利润偏低，中国的奶牛养殖成本优势已不存在， 收奶价格已大大高出全球平均价格。2013年是名副其实的乳制品“大 年”，尽管行业整体增长速度受到上游原料奶价格上涨的压制，不过， 在行业景气向好以及政策红利的推动之下，多数乳制品企业盈利情况 依然上佳，伴随2014年原料压力的逐渐缓解，加上行业景气不减以及 政策的持续推动，乳制品将会是食品板块格局最清晰、成长确定性最 强的细分子行业。2.市场容量根据中商情报网发布的《年液体乳技术改造及扩产 项目可行性研究报告》分析，我国乳业市场容量约为2467亿，居民收 入倍增、中产阶级规模壮大和城镇化进程将促进乳制品行业消费升级。转型时期，随着城镇乳制品消费饮料化和农村乳制品消费日常化， 预计未来五年，乳制品行业市场容量将保持12%的复合增速，到2016 年达到4280亿。行业加速优胜劣汰，龙头企业彰显优势。从农业产业结构来看，发达国家乳制品行业产值占农牧林渔业总产 值的20%，占畜牧业产值的40%，而我国的乳制品行业产值占农牧林 渔业总产值的比例仅为3%，占畜牧业产值的10%。与世界发达国家 乳制品行业比较，我国乳制品行业发展起步晚，仍有很大的发展空间 和增长潜力。综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、 居民消费需求等因素，预计2020年奶类产量将达到6000万吨，人均 占有奶量将达到42千克。3.当前问题 奶业科技水平仍然较低。表现在生产上，如奶牛单产水平低，目前 我国平均只有5.4吨，与欧美发达国家相比有3吨-5吨的差距。如果单 产达到发达国家水平，在保持存栏不变情况下，每年我国牛奶产量至 少可以增加2300万吨，相当于目前我国牛奶产量的60％；我国乳制 品行业正处于新的发展历史时期，“十二五”乃至更长一段时期乳制 品行业发展的重点是转变发展方式，积极引导企业进行技术、工艺创 新，开发市场需求的乳制品，丰富产品结构。养殖环节主要是推进标 准化规模养殖。乳制品企业要加强奶源基地建设，加快产品结构调整。只有具备可控、优质的奶源，才能生产出优质的乳制品。四．消乳制品行业消费需求分析1.消费特点 我国居民乳品消费量呈增长趋势。1998年至2012年10多年间消 费总量平均每年增长速度为12.1%，2007年乳品消费增幅最大，比 2006年增长15.1%，人均消费量增长14%。年我国乳品消费总量注：①消费总量=生产量＋进口量―出口量；②乳品消费总量以原奶形式表示00
50 40 30 20 10 0 -消费总量增长率（%）20102.消费情况 2012年全国城镇居民乳制品消费略有增长，消费增长幅度低于生 产增长。根据国家统计局的统计，2012年，全国城镇居民平均每人每 月折合乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.09公斤（奶粉按 7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同），推算全年乳品消费量为25.3公斤， 比上年略有增长。从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品18.79公 斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤，奶粉消费比上年下降7.8%，鲜乳 品和酸奶均比上年有小幅增长，其中鲜乳品增长1.2%，酸奶消费增长 12.7%。目前，面临的主要问题：一是在大城市居民和绝对水平较高的省 份，消费增长乏力。2012年，京津沪渝等大城市居民奶类消费量已达 到30公斤（天津接近）以上，2012年除重庆有小幅增长外，其余三 个城市都出现不同程度的下降，四城市平均消费量比上年下降1.8%。二是农民消费水平过低，短期内不可能有根本性改观。目前，农村居 民由于受收入水平、消费习惯及环节等多种因素的制约，农民奶 类消费水平在3公斤以下。　　　　　 我国城镇居民人均乳品支出140 120 100 80 60 40 20
30 25 20 15 10 5 03 12人均乳品支出增长率（%）乳品的消费群体不断扩大。随着居民收入水平的提高，牛奶已从 昔日的奢侈品变成普通的营养品，乳品的营养价值逐步得到居民的认 识。主要消费群体从婴幼儿、病人和老人，扩大到各年龄段、各阶层 的人。3.消费结构2012年,酸奶、风味奶、白奶的比例为37:12:51,酸奶2010年到 2012年的平均增长率在40%以上,风味奶为14%,白奶为24%,总体来看, 乳饮料的发展速度高于白奶,这反映了产品的多样化需求,企业应以消 费者需求为驱动力,确立明确的市场和产品线战略。城镇居民的乳品消费以鲜乳（液体乳）为主，在消费总量的比重 不断上升；其次是奶粉，主要集中在婴幼儿奶粉；酸奶消费呈增加趋 势；其他乳制品如干酪、奶油等因饮食习惯的不同，我国居民消费量 较少。因此，从产品结构上来看，未来市场的增长点将会集中在高端白 奶和婴幼儿奶粉这两大类别上。奶酪市场发展潜力有待开发年我国奶酪进口量年份 进口量(吨) 增长率 10 % .1% ：吨 据介绍，奶酪是牛奶中的精华，极具营养价值，也是原奶用量最大的乳制品， 目前全世界329个国家生产奶酪，其中荷兰、法国、新西兰等国的奶酪生产、出 口规模居世界前列。由于消费习惯与乳品结构比较单一等因素，尽管目前我国乳 制品年产量达到940多万吨，但主要集中在液态奶、酸奶和奶粉3个种类上，奶 酪的生产量较少。4.影响乳制品消费的主要因素收入 价格消费习惯和偏好年龄 人口数量及结构变动五．乳制品行业发展趋势1.生产发展目标 目前，我国原奶生产和乳品工业的高速增长是在原有低水平基础 上的增长，未来五年内，乳品生产和消费需求的总量将不断增加，其 中，液体乳生产的增幅最大，将以年均20%-40%的速度增加，乳制 品的增幅变化不大，年均增长率在10%以内。根据农业部制订的畜产品发展目标，2005年我国原奶产量为 1350万吨，人均占有量为10千克。到2013年，原奶产量为3825万吨， 人均占有量为27.3千克。2014年世界乳品业目标产量 （万吨） 世界 欧盟15国
进口量 （万吨） .5 出口量 （万吨） 8.8 总消费量 （万吨）
80.4 242.6 人均乳品消费量 （千克）俄联盟 中国 印度5.4
257.9 5..3 32.1.9
11.3 73.4日本美国 澳大利亚848.9. 490...9 579.872..9阿根廷埃及336.431.2.市场发展趋势趋势一：渠道扁平化 电商成为新亮点 渠道扁平化是多年来快消品企业一直在做的事情，以往的渠道扁 平化，只是不断的减少中间环节，而当前的扁平化，是不断的缩小和 消费者间的距离。让产品更快的进入到消费者的购物篮中，这成为未 来渠道扁平化的原则。而随着互联网的崛起，电商渠道成为满足消费 群体新需求的载体。如今，在乳品领域中，外资牛奶在1号店、京东 等平台蔚然成风。趋势二：新产品多元化 满足甚至超越消费所需由于消费群体的多样性，在竞争激烈的市场环境中，必定会出现 满足不同类型消费者的产品，营销就是为了满足消费者的需求，甚至 是超越消费者的需求。在产品方面，伊利金典与蒙牛特仑苏成为了高 端人群的主要选择对象，其中伊利 “安慕希”的推出，也打破了伊利 在常温酸奶领域的空白，有望与光明“莫斯利安”共同争夺这块市场 蛋糕。趋势三：包装媒体化 增添营销手段所谓包装媒体化，就是把产品的包装当做一个传播的媒体来设计， 通过包装能够精确的传递出产品的核心信息，让消费者能够在接触产 品的同时获得更多有效信息。在信息碎片化的当下，我们欣喜地看到， 随着二维码技术的普及，已经有越来越多的厂商开始应用此技术，伊 利就将产品包装上印上了二维码，方便消费者随时扫一扫，快速关注 产品信息。另一方面，越来越多的乳企开始注重在产品的包装设计上 体现产品格调。趋势四：微营销 企业跟着消费者走微营销就是当前以移动互联网为基础而形成的一种新型的营销方 式，在这里主要指微信和微博，通过较低的投入，带来话题性的品牌 推广，最终形成良好的品牌效应。目前，各大乳企的官方微博、微信 平台已经基本推广普及，目前，伊利各产品线的微博平台数量是最多 的，其中最具代表性的“绿社会”，是2012年伊利倾力打造的绿色公 益平台。去年年底，“最美伊利面孔”正式运营，其重在讲述伊利员 工及产业链上人物的新闻故事，定位更加亲和、接地气。而蒙牛则采 用了微博微信捆绑的方式，在“蒙牛乳业”的官方微博上，有其官方 微信的二维码，方便用户直接添加订阅。相信在2014年，会有更多的乳品企业会借助于微信、微博为传播 平台进行低成本的传播，消费者在哪里，企业的传播就应该在哪里出 现。3.政策影响中共十八届三中全会提出单独二胎政策，据报道，单独二胎有望 于今年年底或明年年初试行，这也给国内奶粉市场进一步的政策利好 刺激。我们认为，该政策有望给国内奶粉市场20%的增量，进一步扩 大市场容量。在国家针对国内乳业并购加速及单独二胎放开等多重政策红利下， 乳业将面临新一轮变局。伴随着一些乳企并购退出，奶粉市场也有新 生力量涌入。同时随着大众消费水平和健康意识逐年提升，对高品质牛奶也有 了新的追求，高端白奶市场需求巨大。六．前景预测未来两到三年内，将有部分乳企遭到淘汰，初步预计，128家企 业中，有近三分之一退出，其中以小企业居多。2014年1月至年 底将是兼并重组的关键贯彻阶段，推动国内配方乳粉企业全部完成改 造及认证，前10家国内品牌企业行业集中度提高至65%，原有127家 配方乳粉企业总数减少40家左右，只保留87家。从蒙牛并购雅士利开 始，乳制品行业就一直酝酿着兼并重组的大潮。不过更多企业还是处 于观望状态，等待着相关政策的出台。而现在，随着政策不断浮出水 面，企业兼并重组的积极性正在不断增加。“单独二胎”政策放开后， 具有渠道下沉优势的国产奶粉品牌有望获得更多市场蛋糕，因为中小 城市生育意愿远大于大城市，奶粉消费增量更大。2013年中国乳制品 进口总量同比增长超过25%，但还是无法满足中国市场的需要。因此， 全球乳制品供应格局和价格趋势，都在很大程度上受到中国市场的影 响。2014年，我国乳制品市场总体趋势稳而有升！2013年乳制品公司排行榜 TOP.1 伊利乳业 TOP.2 蒙牛乳业 TOP.3 光明乳业 TOP.4 完达山乳业 TOP.5 三元乳业 TOP.6 新希望乳业 TOP.7 皇氏乳业 TOP.8 雀巢乳业 TOP.9 圣元乳业 TOP.10 卫岗乳业附全国乳制品企业名录，详见附件
【乳制品行业调查报告】 乳制品产业分析报告目录乳制品产业简介 乳制品行业发展环境分析乳制品产业市场供求分析乳制品产业链分析 乳制品产业市场结构分析 乳制品产业市场行为分析 乳制品产业竞争分析 乳制品产业布局分析第一章 产业简介? 乳制品定义：乳制品是以动物（主要为牛羊）乳及其制品为主要原料，经加热干燥、冷冻或发酵等工艺制成的液态或固态产品? 分类：液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳等 乳粉类：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉等 炼乳类：全脂无糖炼乳、全脂加糖炼乳、调味炼乳、配方炼乳等 乳脂肪类：稀奶油、奶油和无水奶油等 干酪类：原干酪、再制干酪等 乳冰淇淋类：主要包括乳冰淇淋、乳冰等其他：干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等乳制品在国民经济中的地位? 乳制品制造业占我国国民经济总产值的比重较低，然 而却是食品工业中发展最快的产业，其为服务三农， 改善民生发挥着重要的作用 ? 与石油、电力、、通讯、汽车、保险等行业相比， 乳业在中国的起步较晚，发展历史只有短短的20年，但平均年增速保持在20%左右，高于绝大部分产业? 2011年乳制品行业工业产值达到了2340.05万亿元，占 国内生产总值比重较小为0.5%年乳制品行业工业总产值占GDP的比重单位：亿元 国内生产总值（现价）增长率%乳制品行业工业总产值增长率%工业产值比重09 306 353 .0 8.7 10.3 9.3.55 1.85
19.61 12.85 19.22 21.840.47% 0.47% 0.44% 0.44% 0.50%年各季度乳制品行业销售利润率乳制品行业的主要厂商? 蒙牛乳业：中国乳制品行业翘楚 ? 君乐宝乳业：华北乳业第一品牌? 雅士利集团有限公司:中国500最具价值品牌? 飞鹤集团有限公司:具有全球视野的中国乳企? 圣元集团有限公司：婴儿奶粉巨头第二章 乳制品行业发展环境分析? 国内经济环境分析 ? 货币及信贷政策? 产业政策环境分析? 行业发展社会环境分析? 行业发展趋势分析? 行业技术环境分析2011年宏观经济主要指标情况指标绝对量 国内生产总值（亿元） 其中：第一产业 第二产业 第三产业 规模以上工业增加值 固定资产投资
9.2% 4.5% 10.6% 8.9% 13.9% 23.8%1―12月同比增长率其中：第一产业第二产业 第三产业 房地产开发投资（亿元）.7
-28.7%27.1% 21.1% 28.05% 30.25% 17.1% 5.4% 6.0% 9.1% 16.5%其中：住宅社会消费品零售总额（亿元） 居民消费价格指数 工业生产者出厂价格指数工业生产者购进价格指数农产品生产价格指数-国内经济环境分析? 季度GDP增速持续放缓 ? 工业生产平稳较快增长，重工业增速快子轻工业? 固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善? 房地产开发呈回落态势，商品房销售增速回落 ? 本币升值挫伤出口，外贸顺差继续收窄 ? 市场物价同比上涨，7月份后同比涨幅连续回落 ? 货币供应量平稳回落，新增贷款有所减少? 国内经济减缓下乳制品行业“产量、价格增速创新高”货币及信贷政策? 2012年我国宏观调控政策的“稳中求进”的主基调没有变化，名 义上一直实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，货币供应 量增速明显回落。2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元，同比多增7320亿元。央行在2011年多次调整存款准备金率，调节国内货币供应，而2012年全年只调整了2次存款准备金率，说明货币 政策的实施力度逐渐变小趋于稳健，另外财政政策刺激力度也比预期的要小。? 预计2013年央行依旧会施行稳健的货币政策，这对于乳业行业的 信贷多少会有影响，但由于乳业不是货币政策重点检查的对象， 所以该行业的信贷环境依旧向好。2001年以来货币供应情况产业政策环境分析―重点政策汇总颁布日期8.10 9.07 0.03 0.11 1.06 1.09 3.04 《乳制品加工业产业政策》 《乳品质量安全监督管理条例（草案）》获得通过 质检总局发布《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》 《乳制品加工行业准入条件》 发布《乳制品工业产业政策（2009年修订）》 《食品添加剂新品种管理办法》 卫生部发布《生乳》等66项食品安全国家标准 《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则（2010版）》 卫生部关于《食品添加剂琼脂（琼胶）》等97项食品安全国家标准的公告 农业部印发《生鲜乳生产收购记录和进货查验》的通知 乳制品要在《食品流通许可证》中单列注明 质检总局发布《进出口食品安全管理办法》（总局令第144号） 修改后的《饲料和饲料添加剂管理条例》发布 质检总局发布《进出口乳品检验检疫监督管理办法》，5月1日实施产业政策十二五规划：鼓励特殊高品质乳制品大力提高行业集中度? 调整优化产品结构 延长加工产业链加快乳制品工业结构调整，积极引导企业通过跨地区兼并、重组， 淘汰落后生产能力，培育技术先进、具有国际竞争力的大型企业集团， 改变乳制品工业企业布局不合理、重复建设严重的局面，推动乳制品工 业结构升级。? 淘汰落后产能 合理规划产业布局按照乳制品加工企业选址与奶源基地相衔接、企业规规模与乳品生产 能力相匹配、产业布局与需求市场相符合的原则，调整优化乳制品工业 布局，发挥传统奶源地区的资源优势，加快淘汰规模小、技术落后的乳 制品加工产能，推动形成特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业 新格局。? 培育骨干企业 全面提升行业产能通过兼并、重组，培育形成一批年销售收入超过20亿元的骨干企业 ，乳制品加工能力闲置率控制在25%以内。行业发展社会环境分析因素 对乳制品行业的影响社会结构包括多个指标，其中人口结构、城乡结构、消费结构、区域结 社会结构 文化习惯 构等对乳制品发展均有一定影响。例如，我国城市一体化的进程增加了 乳制品的需求 文化习惯包括饮食结构，崇尚健康生活的人们越来越重视食品安全问题 ，特别是乳制品这类保鲜食品的安全。在部分国家和地区，宗教信仰与饮食文化密切相关。例如，我国少数民宗教信仰族鄂温克族人对乳食特别喜爱，在他们看来乳汁是洁白的，是哺育和滋养人类的源泉，因此把乳汁看的特别圣洁和珍贵，在他们的各种祭祀活 动中，乳汁和乳制品必不可少。消费习惯随着社会经济水平和我国人民生活水平的逐渐提高，乳制品消费市场不 断扩大并趋于成熟。环保观念环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门汇，环保节能的理念也逐渐 改变人们的价值观。对于乳制品行业来说，乳品饮料包装袋将向绿色环 保、优质高能的特色化包装产业方向发展。行业重大事件分析? 蒙牛乳业部分产品检出致癌物 ? 乳业准入门槛大幅提高? 奶业标准高低之争? 进口奶粉抢占中国市场,价格持续上涨 ? 国内乳制品企业转入三四线城市 ? 乳制品企业推出高端产品 ? 奶业生产形势基本平稳行业发展趋势分析? 奶业产品多样化 发达国家趋向于多品种、多系列、多口味、液体乳、千酪和断奶 食品种类繁多，总体看低脂、低胆固醇、高蛋白、发酵制品及功能性乳制品将成为行业新的发展方向。? 鼓励发展高品质乳制品 “十二五规划”要求我国要加快乳制品工业结构调整，调整优化产品结构，逐步改变以液体乳为主的单一产品类型局面，鼓励发展适合不同消费者需求的特色、高品质、功能性乳制品，改变重 复建设严重局面。在《规划》等利好政策的推动下，以“最接近 母乳”著称的高品质乳品，羊奶粉行业“十二五”期间必将迎来 新一轮跨越式发展。台湾实例? 从欧洲、美国、日本、台湾等成熟市场来看，高端附 加值和个性化乳制品非常受欢迎。根据Cargill亚太区 市场部数据，台湾1999年高端奶销售量为0.16亿升， 占液体奶销售量的9.5%；2004年高端奶销售量为0.9 亿升，在液态奶销售量中的比重上升至42.9%；2005年高端奶的销售比重开始超越普通奶各季度台湾液态奶销售结构行业技术环境分析? 行业主要技术术语 奶牛生产性能测定(DHI) 生鲜乳的体细胞(SCC) 阿菲金牧场管理系统微小核糖核酸(micro RNA) 耐高温乳糖酶? 行业劳动生产率稳步提升 月，我国乳制品行业人均单月工业总产值 为8.46万元，较2010年的7.8万元/人/月提高了1.27万 元，年我国乳制品行业人均单月工业总产值从业人员（人）
419 759 230713工业总产值（千元）人均单月工业总产值5.32 6.15 6.27 7.18 8.54行业最新技术动态? 奶牛生产性能测定：指对奶牛泌乳性能及乳成分的测 定，最终目的是实施奶牛群体改良，最大程度提高奶 牛生产效率和经济效益，DHI是提高奶牛生产水平的一 项综合技术。其测定内容主要是日产奶量、乳脂肪、 乳蛋白、乳糖、全脂乳固体、体细胞数。? 奶业发达国家早已普遍开展和应用DHI技术，而我国还处于刚则起步阶段。? 生鲜乳的体细胞测定 生鲜乳的体细胞是奶牛乳房中各类代谢细胞的总称，一般 包括巨噬、淋巴、乳腺上皮细胞以及嗜中性白细胞等。体 细胞数量的高低，直接或间接地反应奶牛的饲养状况、疾 病防疫和生鲜乳的安全卫生状况。? 正常情况下，生鲜乳的体细胞数量约为20-30万个/毫升，甚至更低。有文献报道，隐性乳房炎一般在50-100万/毫升，而发病乳房炎达100万/毫升以上。? 阿菲金牧场管理系统阿菲金牧场管理系统是教场管理最好的软件之一，实现的 功能有检测隐性乳房炎牛，并自动报警;实现自动脱杯功 能;挤奶仿生功能;挤奶前的刺激按摩功能。该系统配Z是 乳成份在线检测仪。乳成份在线检测仪能够在线监测:乳 脂、乳蛋白、乳糖、含血量、尿素和体细胞，实现每日检 测。? 阿菲金牧场管理系统能持续不断的监测牛奶成分，使管理者能够及时调整对每头牛及一群牛的饲养策略，并实时分流劣质牛奶。? 微小核糖核酸〔micro RNA)检测法伊利与南京大学在北京发布一项乳制品检测技术。根据这项技术，企业可以检测出原奶是否被稀释过，以预防三聚 氰胺式危机。? 耐高温乳糖酶耐高温乳糖酶技术优势主要表现在:乳糖酶性质表现稳定， 高温条件80度至90度，酶活力最强。产品不需低温保藏。生产过程中使用可食用原料发酵，处理后无有害残留物， 不需要进行冷冻千燥，采用超滤浓缩生产液体乳糖酶大大 降低生产设备投入和生产成本。筛选出高效表达菌株，使 乳糖酶的单位表达量达到国际领先水平，纯化后高温乳糖 酶活力可达16000u/g水平。第三章 乳制品产业市场供求分析? 供给分析 ? 需求分析? 市场细分特点分析第三章 乳制品产业市场供求分析? 供给分析? （1）产值产量快速增长 ?年乳制品行业工业总产值00 07.1.11
.61 .85 .22 . 间，国内乳制品行 10 业工业总产值虽有 5 0年工业增加值（亿元） .03 增长率（%）所波动，但除2009 年受“三聚氰胺” ~件影响，增速降 至12.85%外，其余 年份均保持在20% 左右的增长水平。第三章 乳制品产业市场供求分析? 年全国乳制品产量情况除2008年受高 1500 CPI指数及、乳制品 数次涨价及“三聚氰 1000 胺”~件影响，导致 产量减少后，战略 500 调整下，中国乳制 品产量保持较快的 0 增长速度。
乳制品产量（万吨） .5 增长率（%） .5 .8 .3 .230 20 10 0 -10 -20第三章 乳制品产业市场供求分析? （2）受“三聚氰胺”事件影响乳业增长受挫分析? “三聚氰胺”事件是国内乳制品行业发展过程中的一次地震和分水岭。受此影响，我国乳制品行业供给总量和供需结构发生显著变化。供给总量前面图表展现出来了。就供需结 构来看，进口猛增、出口锐减，贸易逆差严重。“三聚氰胺”质量~件后，欧盟、加拿大等国家限制对中国乳制品的进口，这直接导致自2008年10月份起我国乳制品出口量的骤降 。第三章 乳制品产业市场供求分析? （3）发展短板：原奶价格飙涨，乳业复苏遭遇“ 缺奶”瓶颈在原奶价格方面，受三聚氰胺~件影响，原奶收购价格 仍2008年12月后一度急剧下降后，于2009年开始反 弹，全国进入普遍上涨期，特别是进入2009年11月后，上 涨速度加快，到2012年已经超过每公斤3.00元，达到2008 年初爆发三聚氰胺~件前的最高价格水平。? 原奶价格上涨源于偏紧的市场供求关系。乳业产业链、 价值链发展畸形是导致原奶供应不足的主要原因。在当前 我国乳业产业链中，奶源建设投入最多，获得的利润却最 少。一般认为，奶牛养殖、乳制品加工、乳制品销售3个环 节的利润分配比例大约0.8∶3.0∶6.2,而成本比例正好相反 ,为 6∶3∶1。在此价值链结构下,国内奶源基地建设积极性 极低，乳制品企业自建的奶牛场少之又少。?第三章 乳制品产业市场供求分析? 代表厂商伊利与光明对比分析? 目前，中国乳制品的两大巨头企业便是伊利和蒙牛，两家企业都是起源于大草原，拥有充足的奶源。光明乳业作为目前国内乳制品行业排行第三的企业，加上其拥有世 界一流的乳制品研究院，技术支持强劲，与伊利、蒙牛在经营中存在一定的竞争优势。并且鉴于蒙牛是在香港上市，数据材料收集有限，因而，在此以伊利和光明为基础分 析出伊利和光明的盈利模式及竞争优势。第三章乳制品产业市场供求分析? ⑴ 相关比率与三项费用分析? 光明和伊利的相关比率对比上表看出，2011年光明销售毛利率、净利润率和成本费用利润率小幅下 降，而伊利只有后两项较大上升，销售毛利率相反略有降低，并且光明乳 业的销售毛利率高于伊利，为此，可以判断光明净利润率主要源于其高的 销售毛利率，而相对具有成本劣势。并且，伊利的成本费用利润率逐年高 于光明，展现其整体经营效益强于光明，而且有越发强劲的态势。第三章 乳制品产业市场供求分析? 光明和伊利的三项费用比重从上表看出，两个公司在期间费用投入上有所下降，伊利股份相较 下降幅度大。而光明由于近期大力推广高端奶粉，加上该公司在技术研 发上投入人力物力较大，三项费用比重较高。由此可知，伊利前期的品 牌推广营销已经颇具成效，可以适当缩减这一部分的开支，进一步的降 低成本，提高营业利润，而光明要使企业更具有竞争力，战略转型，加 大品牌推广，三项费用比重相较更大，后期运营汇报要看投资的成效， 具有一定的潜在风险。第三章 乳制品产业市场供求分析? ⑵弹性分析? 光明和伊利的财务弹性对比光明乳业与伊利股份同行业横向比较上看：光明和伊利的经营性现金 流量对流动负债比率相差不大，两家企业在均具有较强的短期偿债能力。而伊利股份四个指标均有增加且变动相较平缓，就2011年来的指标表现， 可知其对市场机遇和市场逆境的应变能力要强于光明乳业。第三章 乳制品产业市场供求分析? OPM策略分析OPM战略是指企业充分利用做大规模 的优势，增强与供应商的讨价还价能 力, 将占用在存货和应收账款的资金及 其资金成本转嫁给供应商的运营资本 管理战略。衡量OPM 战略是否卓有成 效的关键指标是现金转化周期。第三章 乳制品产业市场供求分析? 从OPM策略分析表中看出，伊利资金使用效率和运营 效率要优于光明，一直通过占用较大外来资金来经营，成 本控制能力更强，体现在现金转化周期为负值。? ? ：从以上相关数据指标的对比分析结果中，可以看出 伊利股份相较光明乳业更具竞争优势，而光明目前正大力 推进自身的战略转型，加大研发力度，拓宽市场，运用其 技术优势，在做好自身优势产品的基础上，推广高端奶制 品，与伊利低成本运营模式不同，不做过多的促销降价手 段来抢占市场，先稳定自身的品牌形象，而后极力在中高 端市场需求研发推广上投资开发的模式。第三章 乳制品产业市场供求分析? 需求分析? （1）需求旺盛：销售额快速上涨? 年乳制品行业销售收入7-2011 年，我国乳 制品行业销 售额增长呈 U型波动 。25 20 15 10
.75 .61 .87 .47 .0 500 00销售收入（亿元） 增长率（%）第三章乳制品产业市场供求分析? （2）需求结构：洋奶粉进口量大幅上涨，把控价格? 年全国奶粉进口量、进口货值50近年国内频 40 发乳制品安全事 件，带来信任危 30 机，加上原奶价 格持续攀升，进 20 口需求倾向及成 本优势，使得洋 10 奶粉进口量上涨。20 15 10
16.500进口量（万吨） 进口额（亿美元）第三章乳制品产业市场供求分析? 市场细分特点分析?中国乳制品企业依据消费群体需求的差异，进行相对 应的市场需求定位。目前，中国乳制产品种类多样化，并 逐渐发展高端产品，使得中国乳制品的市场细分渗透高中 低端，满足全国各个不同消费阶层人士的需求，进而加强 中国乳制品市场竞争力。其中，中国乳制品主要涉略的产品有液态乳和干乳制品。第三章 乳制品产业市场供求分析? ⑴液态乳发展现状分析 ? 根据国家统计局的数据，2011年我国液体乳产量突破 2000万吨，达到2060.79万吨，增长13.47%。从各省份来 看，液体乳全年产量超过100万吨的省份有6个，内蒙古排 第一位，产量309.71万吨，增长13.66%，占全国的 15.03%，紧接着是山东、河北、河南、陕西、黑龙江。6 省产量占全国液态乳产量的3/5。? 液态乳保持了较高增长，但蒙牛黄曲霉素事件使得近 几年销量呈下降趋势的国产液体乳雪上加霜 。而另一方 面，进口液体乳的销售却风生水起，一些大型的外资乳制 品企业已经决定在本土设厂。这使得中国液态乳发展受到 很大挑战。第三章 乳制品产业市场供求分析? ⑵干乳制品发展现状分析? 中国干乳制品进出口情况及同期比较从表中看出，中国干乳制品进口金额和数量远大于出口， 即使11年出口略有增加，但是小于进口的增加额及数量，表 现其竞争劣势，是中国乳制品业要发展，走向国际化，需要 重点研发的方向。第三章 乳制品产业市场供求分析? （3）奶粉发展现状分析? 2011年，进口奶粉的攻势有所削弱，体现在总量有所 下降：2011全年我国的奶粉进口量在近45万吨，低于 2010年的48万吨。另外在国际品牌无法企及的二三线城 市中，国产品牌的渠道和销售正在迅猛成长。? 但是形势依然严峻 ，由于中国逐渐成为全球最大的奶 粉需求市场，不但欧美奶粉在扎堆入华，很多日韩品牌也 正在积极寻求中，新西兰还有企业准备生产全新的品牌来攻打中国市场，使得中国未来奶粉市场国内外竞争压力更大。第三章 乳制品产业市场供求分析? （4）冰淇淋发展现状分析?2011年国内冰淇淋业务规模达306.75亿元，6年增幅35.19%，正以年均25%的速度在增长，未来中国有望将 成为世界上最具有市场潜力的冰淇淋消费国。?激烈的竞争使得产品的周期不断缩短，这就要求冰淇 淋的品种不断增多。同时，行业集中度的提高，也昭示了市场的日趋成熟和规范，同时意味着竞争将更加残酷。中小品牌只能在夹缝中寻求生存；而大品牌得随时保持战时 状态，稍有不慎，就会被清理出场；各品牌之间的较量，也将告别一点一线的竞争，而将是全面、系统的对抗。第三章 乳制品产业市场供求分析? （5）酸奶的发展现状分析? 目前低端酸奶市场的竞争激烈且利润相对较低 ，但仍 有着较大的市场空间，可以通过走销量来达到掩护其他品 类和获得利润的目的。不过也要看到在种类繁多的低端酸 奶中，严重的同质化现象。? 要在竞争中保持优势，牛奶厂家必须通过不断推出新 产品，找到与众不同的卖点，以迅速占领市场 ，也就是 要展开酸奶市场同质化竞争的格局 。第四章 产业链分析? 乳制品产业链介绍 ? 上游产业分析? 下游产业分析? 产业间结构的定量分析4.1乳制品行业产业链介绍4.1.1乳制品产业链及特点（1）图4-1 乳制品行 业产业链简图第三、该供应链在存储、运输等第一、乳制品的能源物质是具有 条件等都有很高的要求。如要求运生命体的奶牛，奶牛的生长受到 输时间短、全程进行冷链控制，以 自然条件，喂养方式等的影响。及奶源、包装物、产成品等具有极 因此生产过程具有波动性，可控 高的卫生条件和质量标准。制性、不可预见性。第四、鉴于奶制品保质期短、具 第二、因为乳制品具有鲜活性， 有鲜活性等特点、乳制品加工企业 所以从生产到消费的各个环节都 对于产品的回收和处理应给予高度 需要谨慎的处理和控制。的重视，迅速的乳制品回收处理能 够提高品牌的地位，降低浪费，减 少对社会的污染。过程中对保质期、卫生条件、存储（2）乳制品产业链的特点4.1乳制品行业产业链介绍4.1.2产业链分析的逻辑上游原料奶源控制力其产品品质的有利保证。下游物流，加工包装 成本及零售价格格影响。产业间结构分析率和中间投入率? 乳制品企业对奶源的控制力是 ? 下游产业对乳制品行业的价 ? 分析乳制品产业的中间需求 ? 原奶价格决定了乳制品加工企 ? 下游交通物流成本。加工成 ? 分析乳制品产业的感应度系 业的生产成本以及产出品品质 本、包装成本及零售业销售 数和影响力系数以及影响系 ? 原奶资源以及分布区域将影响 费用等因素的影响 数分析 企业的产品供给和发展速度 ? 管控产品质量安全的关键? 价格政策模拟4.2乳制品行业上游产业分析4.2.1奶牛养殖业与生产 奶牛资源集中于北方? 我国奶农养殖业和原料奶生产的发展现状 ? 生鲜乳生产“稳中有升”，奶牛规模化养殖程度继续升高 ? 生鲜乳价格走势平稳，全年维持在较高水平 ? 生鲜乳总成本继续升高，奶牛养殖综合效益下降 ? 2012年养殖业与原奶市场走势预测原奶供求关系或进一步缓和南方规模化养殖程度较高奶牛养殖规模化转型图4-2 年我国规模化牛场生鲜乳价格变化趋势 图4―3 年我国规模化牛场生鲜乳总成本 变化趋势4.2乳制品行业上游产业分析4.2.2农产品行业分析玉米：玉米等饲料原料价 大豆分析：2012 年下半 格上涨是推动奶牛养殖成 年豆粕价格的上涨也直接 推动了奶牛养殖成本的增 本上升的主要因素 加4.2.3饲料行业产量分析 需求分析 短期预测4.2.4其他上游行业 包装,印刷等图4―4 年全国玉米平均价格变化走势图4―5 年全国豆粕平均价格变化趋势4.3乳制品行业下游产业分析4.3.1零售业(一)零售业发展现状 (二)零售业的发展趋势 (三)零售业对乳制品行业的影响分析图4―6 2012年我国社会消费品零售总额分月同比增长速度(一)居民收入情况支出情况分析4.3.2居民收入(二)居民消费支出情况4.4基于投入产出表对产业间结构的定量分析4.4.1中间需求率和中间投入率分析第i产业的中间需求率，是 指所有产业对它的产出的中间需求 总和占地i产业部门的总产出 。其计算公式为第j产业部门的中间投率，是指第j 产业部门从所有产业部门得到的 投入之和占第j产业部门的总价值 之比。其计算公式为：最终需求率是指“1-中间需求率”， 所有第i产业部门的最终需求率为：附加值率是指“1-中间投入 率”，所以第j产业部门的附 加值率为：表4―3 乳制品行业中间需求率和中间投入率 中间需求率 最终需求率 中间投入率 附加值率 0.7 0.8 可以知道乳制品行业属于Ⅲ型（中间需求率低，中间投入率高），这与一般的食品加 工属于该类型相吻合。说明乳制品行业一方面产品具有最终产品特点，其产出用于最 终需求的比例高，前向关联程度较低，另一方面为生产单位产值的产出需要从其他产 业购进的总产品较高，后向关联程度较高，附加值率偏低。4.4基于投入产出表对产业间结构的定量分析4.4.2产业间波及效果分析及价格政策模拟1）产业的感应度系数和影响力系数 2）影响系数分析表4―5 乳制品的感应度系数和影响力系数感应度系数 0.4223 影响力系数 1. 乳制品行业的 影响系数为影响系数 1.0769有三种情况&1, =1, &1，它们分别 表示第j产业部门对整个国民经济的影 响大于平均水平，等于平均水平和小 于平均水平。由此可以看出乳制品行 业增加产品生产对国民经济的影响大 于平均水平，说明我国乳制品行业对 国民经济的影响较大。通过上表可以看出我国乳制品行业感应度系数小于1而 影响力系数大于1，一方面从感应度系数说明国民经济 各部门每增加一单位最终使用，需要乳制品行业为其他 部门生产提供的产出量小于1（低于平均水平），乳制 品行业对经济发展的需求感应度较弱。而另一方面从影 响力系数来看，乳制品行业每增加一单位最终产品，对 国民经济各部门的生产需求波及大于1，乳制品行业对 其他行业的拉动作用较大。4.4基于投入产出表对产业间结构的定量分析4.4.2产业间波及效果分析及价格政策模拟 3）价格政策模拟（乳制品价格变动） 一种产品的价格变动必然会引起其他 产品的价格发生变动。设第n产业部 门的产品价格的该变量为 ?p , 则由此 引发其他(n-1)种产品价格也出现变 p ?p …… ?p ,其计算 动，分别设为 ?， 公式为?a ? ? ?p ?x 1 2 n ?1本文分析乳制品行业产品价格的变 动对其他部门产品价格的影响，即 分析一种产品调价连锁效应分析。? ? ? ?p ? ? 2 ? ? ? ( I ? A) ?1 ?T ? an1 ? ? ?p n ?1 ? n ?M ? ?M ? ? ? ? ? ? ? ?pn ?1 ? ? ann ?1 ?1n1表4―7 乳制品行业产品价格变动为1时，影响大于0.05行业农业 畜牧业 饲料加 工业 0.0739 造纸及 纸制品业 0.0795 塑料制 品业 0.0799 电力、 热力的生产 和供应业 0.0799可以看出乳制品行业产品价 格变动对以上七个行业产品 价格影响较大，且乳制品产 品价格每上升1元，就可能 带来约1.391%的通胀（因为 通胀是加权平均，这里是近 似值）批发零 售业 0.个 行业影响均 值 1.391%0.第五章 市场结构分析? 市场集中度? 市场规模 ? 绝对集中度指标? 市场竞争状况? 产品差异化? 市场进退壁垒第五章 市场结构分析? 市场集中度：市场规模变化2011 年 上 半 年 ， 许多中小乳制品 企业拿不到新的 生产许可证而被 迫退出市场第五章 市场结构分析? 市场集中度：绝对集中度指标（部分企业2012年年报未出）? 资产份额：.62% 12.21% 5.00% % 12.08% 4.14% % 12.12% 3.80% % 12.30% 4.78% % 12.91% 4.78%我国乳制品 产 业 CR4 指 数 2011 年 达 到 35.38% ， CR8 指 数 达 到 43.60% 。属于寡占型 市场结构蒙牛乳业 伊利股份 光明乳业 维维股份 合计 CR810.79 % 10.46 % 5.39%3.69% 30.33 %3.58%32.41%3.72%31.54%4.46%33.38%4.25%35.18%4.59%35.38%43.60%第五章 市场结构分析? 市场集中度：绝对集中度指标? 销售份额：2006 蒙牛乳业 15.60% % % % % %乳制品市场销 售 份 额 2011 年 CR4 指数为 39.73% ， CR8 指数达到 44.05% 。属 于典型寡占型 市场。伊利股份光明乳业 维维股份 合计 CR815.69%6.93% 3.02% 41.24%16.29%6.90% 2.68% 43.80%15.74%5.35% 2.06% 40.49%16.70%5.45% 1.95% 41.75%17.19%5.55% 2.76% 43.03%16.17%5.09% 2.32% 39.73% 44.05%第五章 市场结构分析? 市场竞争状况：产品差异化? 乳企同质化严重，缺乏实质创新目前，液态 奶依然占据 了主要的销 售份额第五章 市场结构分析? 市场竞争状况：产品差异化? 高端产品市场发展迅速过去几年，行业内的巨头纷纷发力高端奶制品市场。这是 因为高端奶市场将成牛奶企业新利润增长点。低端奶市场竞 争越来越激烈，价格透明化，利润降低，乳制品企业有些疲 于应战。整个牛奶市场平均利润率在5%左右，低档牛奶产品仅有2%D3%利润，而高端奶产品利润率可达30%。第五章 市场结构分析? 市场竞争状况：进退壁垒? 进入壁垒 1.绝对成本优势壁垒较高 2.规模经济壁垒逐步提高 3.政策法规壁垒提高 ? 退出壁垒1.专用性资产存在退出障碍2.地方政府阻挠 3.社会保障体系落后，企业负担重4.破产、兼并等相关领域的法律法规尚未健全和完善第六章 市场行为分析? 价格行为? 非价格行为 ? 企业组织调整行为第六章 市场行为分析? 价格行为：价格战与广告战? 价格战 1.挑起价格战的企业都是知名企业 2.由单品降价发展成全线降价 3.新品直接低价上市 4.淡季价格战力度加大，旺季价格战力度减小，节假日前后市场价格波动较大第六章 市场行为分析? 价格行为：价格战与广告战? 广告战一方面，广 告战是重要 的竞争手段； 另一方面， 广告投入比 例也在逐年 下降第六章 市场行为分析? 非价格行为：品牌塑造三聚氰胺事件后，产品质量成为乳制品行业首当其冲需要解决的问题。近两年各大乳制品生产企业在提高产品质量上下足了功夫，同时也加大了新产品研发力度。有业内人士指出要缩小中外 乳业的技术差距，关键在于国内乳企要大力开发拥有自主知识产权的核心技术。在酸奶生产中，普通产品菌种可以向国际公司购买，但高端产品的特色菌种必须自主研发。除此之外，大力推广 巴氏鲜奶以及发展冷链技术也已成为业内共识。第六章 市场行为分析? 企业组织调整行为：兼并和一体化我国乳制品产业近几年整个环境在恶化，大部分企业都处在亏损的边缘，中小奶粉企业甚至停产，市场和外界环境的风险和压力不断提高，企业非常需要通过兼并来共享资源，中国乳业正 在由“从小到大”向“从大到强”转变。第七章 产业竞争分析? 产业内现有企业竞争力分析? 企业规模特征分析 ? 企业所有制特征分析 ? 重点企业竞争力分析? 潜在进入者分析 ? 供应商力量分析 ? 消费者力量分析 ? 替代品分析第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：企业规模特征分析? 不同规模企业数量占比与2011年乳制品企业规 模分布相比，2012年大 型、中型企业数量占比 分别上升，小型企业数 量占比有所下降，行业 集中度有所提高，规模 化生产有所加强。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：企业规模特征分析? 不同规模企业效益表现资产合计（千元） 全国 大型企业 中型企业 小型企业 53 同比增长 13% 50% -15% 9% 比重 100% 43.84% 29.06% 27.10% 平均资产（千元）
012年1-12月，全国乳制品行业资产总计为1744.14亿元，同比增长13%，全国乳制品企业平均资产为 2.69亿元；其中，大型企业资产 同比增长增速较快，达到50%，高于中小型企业，中型企业资产同比 减少了 15% ；大型企业资产比重占 43.84% ，平均资产为 20.66 亿元， 以较少的企业数量占据行业三分之一以上的资产规模。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：企业规模特征分析? 不同规模企业效益表现企业单位数 全国 大型企业 中型企业 小型企业 649 37 153 459 亏损企业数 114 3 25 86 亏损面积 17.57% 8.11% 16.34% 18.74% 同比增长 8.77% 21.62% 18.46% 9.26%月，从不同规模企业亏损情况来看，小型企业亏损面 最大，达到 18.74%, 高于产业平均水平；大型企业亏损面积最小，但 是相比 2011 年亏损面积同比增长了 21.62% 。随着我国乳制品产业监 管力度和惩罚力度加大以及乳制品企业“由小变大”转型的日益成熟， 大中型乳制品企业在未来亏损状况会有所好转。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：企业规模特征分析? 不同规模企业效益表现主营业务收入（千元） 全国 大型企业 中型企业 小型企业 48 利润总额（千元）
4612734 同比增长 7.13% 135.03% -37.97% 3.98% 主营业务利润率 23.62% 28.67% 22.21% 18.30%月，全国乳制品企业利润总额实现了7.13%的增长，其 中大型乳企由于企业单位数的大幅增加，实现了利润总额135.03%的 飞速增长；中型企业利润总额出现亏损，同比下降了37.97%；小型企 业虽然企业数量出现明显下降，但是利润总额也同比增长了3.98%。在经营效益方面 ，大型企业明显占据优势，主营业务利润率达到 28.67% ，高于产业平均水平；小型企业则只有 18.30% ，处于产业内 落后地位。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：企业所有制特征分析? 不同所有制企业数量占比截止2012 年l2 月，我国 乳制品企业有国有企业 19 家，股份合作企业 4 家，股份制企业46家， 外商和港澳台投资企业 98 家 ， 其 他 类 型 企 业 235 家 ， 私 营 企 业 245 家，其中以私营企业居 多 ， 占 有 行 业 37.75% 数量比重第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：企业所有制特征分析? 不同所有制企业效益表现全部 国有企业 集体企业 股份合作企业 股份制企业 私营企业 外商和港澳台投资企业 其他 资产总计（千元）
36 46794 同比增长 13.02% -30.37% -7.42% 78.63% 11.67% -0.20% 17.23% 22.52% 比重 100.00% 1.52% 0.05% 0.34% 22.67% 14.86% 38.79% 21.76% 平均资产（千元） 633
809 -12月，股份合作企业资产总计增长最快，达到了78.63%。外商和港澳台投资企业、股份制企业占行业比重较大，分别为38.79% 和22.67%。股份制企业平均资产规模最大，其次为外商和港澳台投资 企业，且平均资产水平远高于其他所有制类型企业。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：企业所有制特征分析? 不同所有制企业效益表现企业单位数 全部 649 国有企业 19 集体企业 2 股份合作企业 4 股份制企业 46 私营企业 245 外商和港澳台投资企业 98 其他 235 亏损企业数 114 2 0 0 7 32 24 49 亏损面积 17.57% 10.53% 0.00% 0.00% 15.22% 13.06% 24.49% 20.85% 同比增长 8.76% -0.03% 0.00% 0.00% -4.89% 12.50% -5.95% 11.92% 月，外商和港澳台投资企业亏损面积为 24.49%，亏损 面积最大；股份制企业亏损面接近于行业平均水平。私营企业同比增 长最快，达到 12.50% ；总的来看，乳制品行业 2012 年的亏损情况整 体有一定程度恶化。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：企业所有制特征分析? 不同所有制企业效益表现主营业务收入（千 利润总额（千元） 同比增 元） 长 .13% 087 -42.31% 06 25.82% 174 114.64% % % % % 主营业务利润率 23.62% 16.27% 18.93% 26.36% 28.37% 17.18% 29.86% 17.17%全部 国有企业 集体企业 股份合作企业 股份制企业 私营企业 外商和港澳台投资企业 其他2012 年 1-12 月，全国乳制品企业利润总额有一定幅度的增长，同 比增长率为7.13%；其中，股份合作企业和股份制企业利润总额增长 明显，同比增长率分别为114.64%和62.79%；股份合作企业和股份制 企业经营效益最好，利润率均超过了产业平均水平。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：重点企业分析? 经营绩效 产业内龙头企业 蒙牛、伊利和光 明 除 了 在 2008 年受到较大影响 之外，近几年营 业利润率较稳定。蒙牛乳业作为行 业的老大一直处 于领先地位。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：重点企业分析? 成本控制绩效 乳制品产业成本费 用利润率呈现曲折 上升趋势，产业内 龙头企业蒙牛乳业 成本费用控制绩效 较好，处于领先地 位；伊利股份 2011 年发展迅速，而光 明乳业近几年发展 则较为稳定。第七章 产业竞争分析? 现有企业竞争力：重点企业分析? 资产利用绩效 乳制品产业资产收 益率呈现平稳增长 状态，产业内企业 伊利股份资产收益 率近几年处于行业 领先水平且波动较 大 ， 2011 年 达 到 35.33%。第七章 产业竞争分析? 潜在进入者分析三聚氰胺事件后的近四年来，国家出台了大量政策，主要集中在促进企业的发展和恢复国内对乳制品的消费信心上，并将对乳制品企业的食品生产安全提出更加规范严格的要求。国家质检 总局近年来又颁布了《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细 则》和《企业生产乳制品许可条件审查细则》，新增了三聚氰胺 等11项检测项，要求企业自检，并对企业的生产厂房、设备、工 艺和卫生提出明确要求。行业要求的不断提高对新进入企业来说 将成为较高的进入壁垒。第七章 产业竞争分析? 供应商力量分析三聚氰胺事件后，乳制品企业开始大规模进行奶源基地建设，以防止原料奶的供求关系出现偏紧局面，避免奶源地恶性竞争，进一步稳定价格，保证原料奶的质量安全，使产业链的上游环节 平稳发展。乳制品加工企业所控制的奶源带决定了其奶源供给足 够充足。目前全国型的大规模乳制品企业基本控制了中国的黄金 奶源带，相比其他区域性的公司在奶源供给上更加充足。上游原 奶供应商议价能力较弱。第七章 产业竞争分析? 消费者力量分析在乳品营销环节，营销商占据优势。由于我国媒体广告商的强势力和各个乳品企业的强需求，呈明显的“卖方市场”；在乳品销售环节，销售商占据优势。而消费者对于乳制品基本不具有 议价能力。消费者选购乳制品的地点主要集中在大型超市等零售 机构，必须被动接受柜台标价。第七章 产业竞争分析? 替代品分析乳制品的替代品较少，但是乳制品各个品种之间具有一定的替代性。随着城镇居民消费水平的提高，未来乳制品市场消费尤其是城市市场将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势 。我国乳制品产业替代品具有一定的局限性。8.我国乳制品行业产业布局分析8.1 乳制品行业产业布局概况乳制品行业是食品工业中发展最快的行业，它的分布不仅体现了行业特点，也体现 了明显的区域特征，是行业和区域特征二者结合的充分体现。总体上看，我国乳制 品行业主要分布在华北、华东以及东北等地区。原因 一是区域经济发展的影响，乳制品行业发展较快的地区往往是经济发展较快，交 通设施便利的地区； 二是由于乳制品存储的特殊性，由于乳制品在温度较高地区不易保存，因而这些 地区适宜的气候条件使得乳制品行业得以快速发展； 三是由于奶源地区主要集中在牧草丰富的北方地区，如内蒙古、黑龙江、山东等。8.1.1 乳制品行业产量分布概况2012 年我国乳制品行业总产量 达 到 25,451,892 吨 ， 同 比 增 长 8.07% 。从各个省份来看，乳制 品产量超过百万吨的省份有 8 个， 从大到小依次为：内蒙古 3,256,703 吨，同比增长 -8.56% ； 山东省 3,207,167 吨，同比增长 14.94% ；河北省 2,724,823 吨， 同 比 增 长 3.08% ； 黑 龙 江 省 1,857,381 吨 ， 同 比 增 增 长 3.81% ； 河 南 省 1,753,611 吨 ， 同 比 增 长 18.97% ； 陕 西 省 1,720,956 吨 ， 同 比 增 长 9.41% ； 江苏省 1,283,191 吨，同比增长 24.31% ；辽宁省 1,060,434 吨， 同比增长3.93%。2012年我国乳制品产量前十大省份8.1.1 乳制品行业产量分布概况2012年我国乳制品行业企业单位分省市分布情况山东、内蒙古、黑龙江、河南和陕西乳制品产量在全国名列前茅而且拥有 较多的乳制品企业。其中山东省拥有乳制品企业达79家，占比12.17%，数 量位居全国第一位，而海南仅有一家。内蒙古，黑龙江，河南和陕西等省 份也拥有较多数量的乳制品企业，这也体现了我国乳制品行业的明显的地 域分布特征。8.1.2 乳制品行业规模分布特点地区 全国 资产总计（单位千元） 174,413,616.00 比例 100% 负债总计（单 位：千元） 95,817,851.00 比例 100%内蒙古黑龙江 山东 广东 上海38,984,762..00 14,374,080.00 10,770,051.00 10,095,364..13% 8.24% 6.18% 5.79%23,410,643..00 7,191,291.00 5,739,903.00 4,894,449..50% 7.51% 5.99% 5.11%北京江苏 河北 辽宁 天津7,261,471.006,674,142.00 8,562,981.00 9,724,716.00 2,951,395.004.16%3.83% 4.91% 5.58% 1.69%4,656,021.004,212,547.00 4,184,715.00 3,843,080.00 2,427,941.004.86%4.40% 4.37% 4.01% 2.53%从乳制品行业的 资产总额和负债 总额的分布情况 来看，内蒙古所 占比例最高，分 别达到了22.35% 和24.43%。其次 为黑龙江省，占 比分别为11.13% 和11.50%。其余 省市占比都在10% 以下。海南省资 产总额和负债总 额仅占全国的 0.02%和0.01%。2012年我国乳制品行业资产区域分布8.1.2 乳制品行业规模分布特点地区 全国 内蒙古 黑龙江 工业销售产值（千元） 246,993,115 33,567,501 32,121,700 同比增长（%） 17.57 -13.25 -13.32 比例（%） 100.00 13.59 13.01山东 河北 广东陕西 辽宁 上海 河南28,090,975 19,108,883 16,042,9 11,088,116 10,810,425 10,073,.87 22..81 7.32 24..74 6.505.52 4.49 4.38 4.08江苏8,466,在乳制品行业的工业销 售产值前十大区域中， 内蒙古位列第一，占比 达到 了 13.59% ；其次为 黑龙江省，占比为 13.01% 。工业 销 售产值 占比超过10%的还有山东 省 ， 2012 年 比 例 为 11.37% ，同比 增 长的幅 度达 到了 20.04% 。其余 省份该比例均低于10%。另外我们注意到， 2012 年江苏省乳制品行业工 业销售产值位居全国第 十 ， 较 2011 年 增 长 83.38%, 取得了较快的发 展。2012年我国乳制品行业工业销售产值前十大区域8.1.3乳制品行业效益分布情况地区 全国 内蒙古 黑龙江 利润总额（千 元） 15,955,424 2,235,108 2,170,019 同比增长(%) 21.69 -12.18 -5.32 比例（%） 100 14.01 13.60山东上海 广东1,869, 1,642,705-1.. 10.30河北辽宁 河南 陕西 江苏1,211, 760,903 413,206 298, 5.98 305.14 -47.637.594.88 4.77 2.59 1.872012年我国乳制品行业利润总额前十大区域2012年全国乳制品行业实现利润总额 159.55亿。其中，内蒙古的乳制品行 业 利 润 总 额 为 22.35 亿 元 ， 占 比 为 14.01% ，比 2011 年下降了 12.18 个百 分点，排名第一位。黑龙江省的利润 总额排名第二，达到21.7亿元，占比 为13.60%。山东省的利润总额排名第 三，达到 18.697 亿元，占比为11.72% 。上海市和广东省排在第四位和第五位， 分 别 占 比 10.91% 和 10.30% ， 分 别 比 2011 年的占比提高了 29.84% 和 21.09% 。其余省市占比都在10%以下。8.2 重点区域乳制品行业发展分析8.2.1 内蒙古乳制品行业发展分析内蒙古的乳制品行业在我国国民经济中占有 重要的地位，2012年内蒙古乳制品行业乳制 品产量、资产和负债总额以及工业销售产值 都排在全国第一位。同时在利润指标方面， 利润总额达到22.35亿元，占比为14.01%，比 上年提高了15.67个百分点，排名第一位。无 论从哪个角度讲，内蒙古乳制品行业在全国 龙头老大的地位是毋庸置疑的。内蒙古乳制品行业在全国地位变化从上世纪末到本世纪初，伊利、蒙牛两大乳品 企业快速发展的强劲势头，不仅带动了全国的 乳品市场，拉动了种养殖结构的调整，也使乳 业迅速上升为内蒙古经济的支柱产业。2002年， 内蒙古适时提出打造“中国乳都”的构想，抢 占先机抓住了中国乳业成长的黄金机遇，加快 推进“奶业兴市”战略的全面实施。目前已经 形成纵贯十多个行业及其配套领域的乳品产业 链，经济效益和社会效应不断扩大。8.2.1 内蒙古乳制品行业发展分析内蒙古乳制品行业工业销售产值和利润总额变化年，内蒙古乳制品行业经济保持快速、持续、健康的发展势头。2008年由于伊利、蒙牛等 大型企业亏损较为严重，因此使得总体的竞争力有所下降。2007年全省工业销售产值为260.79亿元， 之后一直保持稳定的增长，到2011年增加至386.94亿元，同比增速达到14.29%。但是2011年到2012年， 全省乳制品工业销售产值呈下降趋势，降幅为13.25个百分点。2007年全省乳制品行业实现利润总额 为10.91亿元。之后因为“三聚氰胺”事件的影响以及金融危机的冲击，2008年全行业亏损3.50亿元。2009年在政府相关政策的扶持下，行业步入复苏轨道，并在当年成功扭亏，实现8.11亿元利润。2011 年内蒙古乳制品行业实现利润25.45亿元，同比增长149.75%。2012年全行业利润总额为22.35亿元， 较2011年下降12.12个百分点。8.2.1 内蒙古乳制品行业发展分析内蒙古省乳制品行业财务分析年份 09 盈利能力指标 12销售毛利率（%）销售利润率（%） 资产报酬率（%） 资产负债比率（%） 亏损面（%）23.014.68 7.55 54.87 20..4 -2.06 59.94 25. 3.69 偿债能力指标 68.96 27.03 发展能力指标20.123.31 4.12 66.54 17. 6.32 64.82 15. 5.73 60.05 21.54应收账款增长率（%） 利润总额增长率（%） 资产增长率（%） 应收账款周转率（次） 产成品周转率（次） 流动资产周转率（次）-3.33 13.76 13.17 27.08 24.31 4.164.96 -132.08 23.47 15.27 19.42 3.06-22.18 331.71 22.595.9 25.65 13.84 21.49 27.06 2..75 16.72 20.72 26.6 1.719.38 -12.18 5.9 19.51 25.59 1.52营运能力指标21.62 20.64 2.88.2.1 内蒙古乳制品行业发展分析盈利能力方面，内蒙古乳制品行业的销售毛利率近五年来保持在比较稳定的水平，2012 年较 2011 年有所上升，从 20.76%上升到 26.21% 。2012 年，内蒙古乳制品行业销售利润率和 资产报酬率分别为 6.81% 和 5.73% ，明显好于 2008 年的 -1.40% 和 -2.06% ，也好于 2009 年和 2010年。总体来看，内蒙古乳制品企业盈利能力有了明显的提升。偿债能力方面，从 2009 年企业资产负债率呈现下降趋势， 2009 年为 68.96% ， 2012 年为 60.05% ；企业亏损面为 21.54% ，高于 2011 年的25.49% 。总体来看，内蒙古乳制品企业的偿 债能力较2009年有所下降。发展能力方面，2012年应收账款增长率为9.38%，利润总额同比增长下降12.18%，资产增 长率5.9%。总体来看，内蒙古乳制品企业的发展能力较2011年有所下降。营运能力方面，2012年应收账款周转率为19.51次低于前三年的水平，但是高于2008年的 15.27 ；产成品周转率为 25.59 次，与2011 相比有小幅下降；流动资产周转率为 1.52次，有 较大幅度下降。总体来看，内蒙古乳制品企业的营运能力比2011年略有下降。自“三聚氰胺”事件之后，乳品安全一直是公众关心的热点话题。近期，内蒙古呼和浩 特市将建立国家级乳品检测和研发中心，对加工、流通、销售等环节的乳制品进行自检， 以确保并提高乳制品质量和安全，提升消费者信心。呼和浩特作为中国的“乳都”，拥有 伊利、蒙牛两大乳企，在国内600家乳品企业中，排名第一、第二。预计在2013年，内蒙古 乳制品消费将延续恢复性增长，配合国家相关行业扶持政策以及对乳制品安全问题的高度 ，内蒙古乳制品行业将进入一个新的更加规范的发展时期。8.2.2 黑龙江省乳制品行业发展分析黑龙江是全国乳品工业大省，通 过多年的积累，培育出了完达山、 飞鹤、龙丹、摇篮等在全国具有 较高知名度的优秀企业和品牌。为尽快恢复消费者对国产乳品的 信心，2012年以来，黑龙江省把 加快乳制品行业发展作为政府工 作的重要内容来抓，认真贯彻落 实国家及省政府的相关政策和条 例，助推乳制品千万吨战略工程 规划的实施。黑龙江省的乳制品行业在全省国 民经济中占有重要的地位，2012 年乳制品行业工业销售产值、资 产总额以及利润总额都在全国排 名第二。黑龙江省乳制品行业在全国地位变化8.2.2 黑龙江省乳制品行业发展分析黑龙江乳制品行业工业销售产值和利润总额变化2007年到2011年，黑龙江省乳制品行业经济保持快速、持续、健康的发展势头。工业销售产 值在2011年达到370.58亿，2012年有所下降。就增速来讲，2008年以来呈逐年下降的趋势，2010 年到2012年这两年间，增速由27.45%迅速下降到8.53%再到-13.32%。从利润增长看，2007年全省乳制品行业实现利润总额为 5.94亿元。之后因为“三聚氰胺“事 件的影响以及金融危机的冲击， 2008 年全行业增长幅度仅为 21.89% ，利润总额达到 7.24 亿元。2009年在政府相关政策的扶持下，行业步入复苏轨道，实现17.11亿元利润，增幅高达136.33%。2009年之后，黑龙江省全行业利润保持稳定的增长，但是增长幅度均低于20%，低于2009年的峰 值。2012年利润总额有所下降，降幅为5.32%。8.2.2 黑龙江省乳制品行业发展分析黑龙江省乳制品行业财务分析年份 销售毛利率（%） 销售利润率（%） 资产报酬率（%） 资产负债比率（%） 亏损面（%） 应收账款增长率（%） 利润总额增长率（%） 资产增长率（%） 应收账款周转率 （次） 产成品周转率（次）
4.54 7.62 52.9 24.68 25.5 86.31 14.66 11.67 19.17
3.97 7.66 54.39 24.39 30.74 22.71 23.58 13.04 11.42 2009 盈利能力指标 23.95 7.47 15.13 偿债能力指标 59.43 19.51 发展能力指标 40.44 116.46 20.95 营运能力指标 12.34 12.28 8.98 17.25 9.97 14.11 10.1 21.48 72.31 15.84 16.94 29.29 1.13 18.89 -8.49 -5.32 1.61 61.46 19.75 56.73 21.88 56.73 23.08
6.61 12.88
7.03 11.17流动资产周转率 （次）3.153.513.743.443.272.678.2.2 黑龙江省乳制品行业发展分析盈利能力方面，黑龙江省乳制品行业的销售毛利率自2009年以来保持比较稳定的水平，2012 年较2011年有小幅下降，从23.53%下降到22.63%。2012年，黑龙江省乳制品行业销售利润率 和资产报酬率分别为7.03%和11.17%，明显好于2008年的3.97%和7.66%。总体来看，黑龙江 省乳制品企业盈利能力总体维持在比较稳定的水平，较2011年变动幅度不大。偿债能力方面，从2010年企业资产负债率呈现下降趋势，2010年为61.46%，2011年和2012年 为56.73%；企业亏损面为23.08%，为2009年以来的最大值。总体来看，黑龙江省乳制品企业 的偿债能力较2011年有所下降。发展能力方面，2012年应收账款增长率为-8.94%，利润总额同比增长下降5.3%，资产增长率 1.61%。总体来看，黑龙江省乳制品企业的发展能力较2011年有较大幅度的下降。营运能力方面，2012年黑龙江省应收账款周转率为10. 1次，好于前两年的水平，但是低于 2007年到2009年；产成品周转率为21.48次，是6年以来最大值；流动资产周转率为2.67次， 有较大幅度下降。? “三聚氰胺”事件之后，从2008年9月份全国奶粉及液态奶的调查中可以发现，被检测的87 家没有发现“三聚氰胺”的乳品企业当中，仅黑龙江省就有24家，占全部没有问题企业的三 分之一多。黑龙江省除了齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉出现问题以外，其余 企业的检测全部没有发现“三聚氰胺”。这一检测结果，一方面反映黑龙江省乳品企业从整 体上遵从注重实效、讲求诚信的企业经营理念；另一方面也为黑龙江省乳品业的未来发展提 出了新的挑战。除了具有发展乳制品产业的先天条件，黑龙江省还将奶业列为优先发展的产 业，如果能充分利用自身的先天和后天优势并坚持讲求诚信的经营理念，黑龙江省未来在发 展乳制品产业上潜力巨大。8.2.3 山东省乳制品行业发展分析山东省是我国的奶业大省，目前已形成济南、 淄博、泰安、德州、青岛、烟威六大奶业圈， 占全省乳制品产量的 90% 以上。山东省畜牧 业的发展在全国也是首屈一指，山东乳品阵 营可以分为液态奶阵营，以佳宝、得益为首， 除此还有一些区域品牌，例如临沂益膳房、 青岛迎春乐、琴牌（新希望）、泰安亚奥特、 菏泽曹县归一等。花色奶阵营以德州禹城的 明太郎为首，除此外聊城好佳一、滨州伊怡、 聊城阳谷凤祥等。乳饮料阵营以一大早、校 园伙伴为首，除此外汇友、虎娃、百慧等品 牌。山东省乳制品行业在全国地位变化8.2.3 山东省乳制品行业发展分析山东省乳制品行业工业销售产值和利润总额变化2012 年，山东省乳制品总产量位居全国第二位，工业销售产值、资产总额和利润总额位居 全国第三。2007年到2008年，由于金融危机和“三聚氰胺”事件的影响，乳制品行业工业销 售产值有所下降，降幅为10.51%。2008年到2012年该项指标呈现稳步上升的趋势，2011年上 升幅度达到28.84%。这说明山东省的乳制品行业正处于稳步回升发展的时期。从利润方面来看，2007年全省乳制品行业实现利润总额9.08亿元，在2008年由于一些负面因 素导致利润滑落至6.10亿元，下降比例为32.82%，不过在2009年又重拾升势，实现利润总额 9.67亿元，到2012年基本保持增长态势。和其他省份一样，山东省2012年的利润总额较2011 年有所下降，但是降幅只有1.68%。整体趋势来讲，2008年至今山东省乳制品行业实现利润 情况良好。8.2.3 山东省乳制品行业发展分析山东省乳制品行业财务分析年份 销售毛利率（%） 销售利润率（%） 资产报酬率（%）
6.94 16.13
4.95 12.24 2009 盈利能力指标 20.24 6.71 16.06 偿债能力指标
6.19 15.48
8.18 16.79
7.08 13资产负债比率（%）亏损面（%） 应收账款增长率（%） 利润总额增长率（%） 资产增长率（%） 应收账款周转率 （次） 产成品周转率（次） 流动资产周转率49.93.53 39.5 40.4 24.27 15.92 37.7 355.926.9 24.95 -4.52 13.92 16.81 32.79 4. 发展能力指标 4.62 49.49 16.71 营运能力指标 18.56 22.3 4.250.178.74 -0.43 6.66 6.03 20.71 20.31 5. 90.8 28.77 26.73 12.13 29.18 4. -7.41 -1.68 16.84 15.84 57.07 3.758.2.3 山东省乳制品行业发展分析盈利能力方面，2012年山东省乳制品行业的销售毛利率为21.45%，较2011年有所上 升。2012年，山东省乳制品行业销售利润率和资产报酬率分别为7.08%和13%，明显 好于2008年时的最低水平，但是与2011年的水平相比有所下降。总体来看，山东省 乳制品企业盈利能力水平比2011年有下降。偿债能力方面，资产负债率自2007年以来大部分年份都高于50%，只有2007年和2011 年不足50%，2012年为20.03%；2012年山东省乳制品行业企业亏损面为7.59%，为除 了2010年以外的最大值。总体来看，山东省乳制品行业的长期偿债能力较2011年有 所上升。发展能力方面，2012年应收账款增长率为-7.41%，利润总额同比增长下降1.68%，资 产增长率16.84%。总体来看，山东省乳制品企业的发展能力较2011年有较大幅度的 下降。营运能力方面，2012年山东省应收账款周转率为15.84次，高于2011年的水平，但是 低于2007年到2010年；产成品周转率为57.07次，是6年以来最大值；流动资产周转 率为3.75次，处于2007年以来比较低的水平。2009 年以来，在全行业恢复性增长的大背景下，山东乳制品行业的发展进入了快车 道，各项经济指标稳步回升。作为畜牧业大省，山东完全有能力打造全国乳业一线品牌 ，作为乳制品消费大省，山东完全有基础做大整个板块的影响力，但是山东乳业如果想 继续坐稳全国乳业大省的宝座，继续成为全国消费者满意度冠军，还需要加强基本功建 设，加强奶源的科学管理和监督，加强品牌建设。每天一斤奶 强壮中国人Thank You！
【乳制品行业调查报告】院系：金融学院 专业：保险精算 姓名：刘梦雅 学号：乳制品行业分析报告目第一章 第二章录乳制品行业概况-----------------------------------------------------1 国际乳制品行业对比分析第一节．美国乳制品行业发展概况------------------------------------- 2 第二节．澳大利亚乳制品行业发展概况--------------------------------- 3 第三节．新西兰乳制品行业发展概况----------------------------------- 4第三章中国主要乳制品企业运行情况第一节.内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司-------------------------- 5 第二节.内蒙古伊利实业集团股份有限公司------------------------------ 6 第三节.光明乳业股份有限公司---------------------------------------- 7第四章影响中国乳制品业发展的因素第一节．乳制品业的原料供应链结构及特点----------------------------- 8 第二节．乳品业技术发展趋势、技术进步前景--------------------------- 9 第三节．国家宏观政策对于乳品业的影响-------------------------------10 第四节. 中国乳制品行业竞争战略转向---------------------------------10第五章乳制品行业竞争结构分析第一节．中国国内乳制品行业的竞争分析-------------------------------11 第二节．新进入者的威胁---------------------------------------------11 第三节．中国乳制品行业国际竞争力分析-------------------------------12第六章乳制品业厂商行为分析第一节．行业典型营销模式介绍---------------------------------------12 第二节．行业典型生产模式介绍---------------------------------------13第七章乳制品消费市场分析第一节.乳制品消费者分析 一．乳制品消费者构成及其营养需求------------------------------14 二．乳品业消费者行为与心理探究--------------------------------14 第二节.乳制品市场消费状况 一．乳制品消费与公众营养改善----------------------------------14 二．中国乳制品消费现状----------------------------------------15 第三节.乳制品消费趋势预测------------------------------------------15乳制品行业分析报告第八章乳制品业投资分析第一节.中国乳业的波特五力模型分析 一．潜在进入者------------------------------------------------16 二．现有竞争对手间争夺的激烈程度------------------------------17 三． 替代产品压力-----------------------------------------------18 四． 供方砍价能力-----------------------------------------------18 五．买方砍价能力----------------------------------------------18 第二节. 乳制品行业投资现状分析 一．我国乳制品行业准入门槛提高--------------------------------19 二．中国乳制品市场成投资焦点----------------------------------19 第三节 乳制品行业投资风险与建议 一．经营风险--------------------------------------------------20 二．行业风险--------------------------------------------------20 三．市场风险--------------------------------------------------20 四．乳企应对潜在经济风险对策分析------------------------------20第九章 乳制品质量安全问题分析第一节.乳制品质量安全问题概况 第二节.“三聚氰胺事件”分析----------------------------------------21 一． “三聚氰胺事件”造成的巨大影响-----------------------------22 二． “三聚氰胺事件”对乳制品业造成的危机分析-------------------23 三． “三聚氰胺事件”---------------------------------------23 四．国家对乳制品行业的整顿整改情况----------------------------24 第三节.国际乳业质量管理经验及其启示 一． 国际乳制品业质量管理经验-----------------------------------24 二． 我国奶业与国际先进水平的差距-------------------------------25 三． 对加强我国乳业质量管理的启示-------------------------------26第十章乳制品行业前景趋势分析第一节.乳制品市场前景分析 一.未来世界乳制品贸易市场展望---------------------------------28 二.我国乳品市场需求上升趋势未变-------------------------------29乳制品行业分析报告第一章 乳制品行业概况中国乳制品行业虽然起步晚，但发展迅速，是目前中国市场上的朝阳行业。特别是改 革开放以来， 奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加， 远远高于1%的同期世界平均水 平。中国乳制品产量和总产值在的10年内增长了10倍以上。但同时，乳制品安全问题的 频发与质检水平的落后也挫伤了中国人民的消费信心， 使本来就低于世界平均消费水平的中 国乳制品市场面临更大的考验。令人鼓舞的是， 政府出台了一系列有利于乳业持续快速发展 的政策，中国乳制品行业正面临增长方式的转变，以市场化、法制化、规范化的不破坏资源 生态的生产方式，从源头抓起，从整个乳业产业链抓起，以现代的营销观念，迎接新一轮高 品质发展周期的到来。2008年“三聚氰胺”事件的爆发给中国乳制品行业带来了前所未有的冲击，三鹿奶粉事 件引发中国食品行业产品质量信任危机，乳制品行业陷入生产、销售困境。加之2008年的全 球金融危机， 中国乳制品业进入了发展的延缓期。2009年一季度全国乳制品行业生产、 利润、 税金开始回升，从业人员稳中有增。随着我国宏观经济日趋回暖、有关政策措施的落实和消 费者信心的逐步恢复，中国乳制品业逐步恢复发展态势。如今，乳制品业正稳步发展。中国乳制品工业协会公布的数据显示，截至2013年8月底， 全国乳制品生产量累计达到1744.05万吨， 同比增长9.34%， 较2012年同期增速回升5.42个百 分点。分品种具体数据显示1-8月， 全国液体乳的累积产量为1487.04万吨， 同比增长8.91%， 增速较上年同期上升4.95个百分点，较上月累计增速回落1.12个百分点。1-8月，冷冻食品 累计产量214.62万吨，同比增长11.41%，比2012年同期增速上升14.95个百分点，较上月累 计增速略降0.04个百分点。随着居民生活水平的提高，乳制品业呈现以下四个特点一、消费量和普及率大幅上升 中国人传统的饮食结构中并不包括太多的乳制品。随着市场经济来临，人们生活水平的 提高，牛奶产品渐渐走入了百姓的生活。但在相当长的一段时间内，牛奶及其他乳制品在中 国的普及率并没有大幅度的提升。近几年随着城乡居民生活水平提高， 对自身健康更加关心， 乳制品的消费量呈现大幅度增长的趋势。特别是1998年以后， 中国乳制品业尤其是牛奶业消 费经历了一个&爆发性增长期&， 牛奶的普及率大幅度提升。二、成长空间仍存在 中国作为人口大国， 目前人均奶类消费量不到全球人均奶类消费量的三分之一。农村消 费市场不可轻视，统计资料显示，近几年奶粉消费量有所增长，以前出现的奶粉积压现象基 本缓解，主要是农村的消费量增大。这也充分说明，今后较长一段时期，我国对牛奶的需求 量将持续增加，市场前景十分广阔。三、竞争日趋激烈 巨大的市场潜力，使中国的乳业近年来得到了迅速发展，并涌现出一大批乳品加工企 业 。乳业巨大的利润吸引了各行各业的投资商，他们利用资本优势，或转产或兼营乳业； 国外乳品企业看好了中国巨大的乳品市场潜力。早在加入 WTO 的谈判过程中，澳大利亚、新 西兰等国就在乳品上反复降价， 致使中国乳品进口关税降低， 为它们的乳品打进中国市场争 取到了有利条件。实力雄厚的内蒙古伊利和蒙牛集团、黑龙江完达山集团、上海光明集团、北京三元集团 等快速发展。它们在技术改造的基础上，趁机扩大生产能力，抢占乳业市场。面对日益看好 的乳业市场，中国一些资金雄厚的食品、房地产、饲料等企业，也纷纷将资金投向乳业。浙第 1 页乳制品行业分析报告江娃哈哈集团、宁夏新华百货公司和四川希望集团等，先后转行进入了乳品行业。国外金融 业与实业也开始携手打入中国乳品市场。此外，随着关税下调，国外乳品企业也大量进入中国市场。从1995年至今，目前世界排 名前２０位的乳业品牌全都进入中国市场，恒天然在河北开建第3个5000头大型牧场，用于 中高档乳品生产所需;日本明治乳业出资30亿日元生产高档盒装牛奶和酸奶，进军中国高端 液态奶市场;新西 兰天然乳品公司，借助“海外奶源+本土市场”模式，将在中国24个 省、市开设3000家专卖店，加上遍布全国的专卖店分销网络，致力构建一个中国消费 者触 手可及的“新西兰乳品供应基地” 。纯进口乳品销售量也呈大幅增长态势。2012年， 纯进口的零售包装婴幼儿奶粉3.42万吨，同比增长2.91%。在 北京、上海等地进口商品专卖 店里，德国、丹麦纯进口常温牛奶销售量同比增长30%-40%。四、市场竞争有待规范，企业管理水平有待改进 伴随着中国乳业的激烈竞争， 乳品市场和国内乳品企业生产经营中的弱点和缺陷也逐步 暴露。首先，在消费品市场为买方市场的大环境下，乳品企业的激烈竞争导致奶价呈现不断 下降趋势，乳品的利润空间逐渐缩小。其次，利用消费者的错觉扩大乳饮料的销售。乳饮料 以其酸甜解渴、方便饮用的特性倍受年轻人的青睐，已成为乳品企业新的利润增长点。但是 公然混淆酸奶与乳饮料使得大众的消费信心再次受损。再而，饲养管理水平很低，主要是奶 牛的单产水平低。乳品企业在成本较高而奶价总体下调的同时为追求高利润， 利用奶粉还原 液态奶，这种产品在市场上比用鲜奶生产的液态奶价格低一倍以上，造成恶性竞争。第二章国际乳制品行业对比分析第一节．美国乳制品行业发展概况美国乳制品行业大致经历了五个发展阶段：1930-40 年代的飞速发展阶段，50-60 年 代缓慢发展阶段，70 年代突破区域、全国化发展阶段；1970 年代末开始，美国经济步入转 型期。受整体经济低迷、原奶价格波动性增大等因素影响，美国乳制品行业收入增速放缓， 逐步进入整合期；在80 年代末期，随着1959 年至1962 年间美国婴儿潮出生的人口进入消 费高峰阶段，乳酪人均消费量也稳步提升，且乳制品行业整合逐步完成，加上1985 起美国 政府对乳制品行业开始补贴政策，乳制品行业收入重新步入快速增长。美国是世界上最大的乳制品供应商， 这不仅因为它有幅员辽阔的土地， 还源于其对研发 乳制品生产科技的大量投入和严格的质量检测管理。美国乳制品的质检由美国农业部 （USDA）、美国食品药物管理局(FDA)和美国乳业管理公司（DMI）共同负责，层层严格检查 和到位的使得美国乳制品业的出口在世界上举足轻重。另外，DMI 还负责美国乳制品的 营销与市场开拓，致力于为乳制品行业带去最大收益。美国奶牛业的科技和现代化水平位居世界前列，科学技术在奶业发展中的作用占 80％ 以上。同时还建立了非常完善的奶牛育种体系，并设有专门的科研机构。目前，主要有 3第 2 页乳制品行业分析报告项技术措施：一是注册登记，建立档案。牛出生后进行编号登记，并在全国奶牛数据库中登 记出生时间、血统等内容。二是性能测定、体型分级。性能测定主要是}