袁绍悔不听田丰之言致此败；卻又忌杀田丰。

操引得胜之兵陈列河上受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民

操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上背水死战大敗袁军于仓亭。

操因刘备犯许都提大兵往汝南迎刘备。

穰山一仗备胜操败；但接着操转败为胜。

刘备至汉江从孙乾计归荆州刘表，劉表迎刘备入荆州

绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵

袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死袁谭袁尚互斗。谭欲假操の手攻尚操从程昱计助谭伐尚。

操打败尚尚往中山而逃。操从攸计决漳水淹冀。

操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事

曹丕納袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧

许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操操责之，厚葬攸又访冀贤壵，得崔琰

袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮“安抚百姓”。王修哭袁谭操称其为“忠臣”。

幽军马降操操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计远征沙漠，得柳城郭嘉遗书定辽东。

操筑铜雀台于漳河之上领兵回许都，养精蓄锐分兵屯田。

蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德刘表让玄德往新野驻扎。

刘备不同意刘表废长立幼蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门跃过檀溪而逃。

水镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏

刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦

玄德得单福，为军师单福计破曹军。

单鍢识破曹仁“八门金锁阵”使赵云冲突而破。

曹仁劫寨被单福设计击败，樊城亦被关公所占只好回许昌。告操单福（徐庶）为备出謀画策

玄德收寇封为义子，改名刘封回新野。曹操召禁徐母要其作书召子，徐母拒绝程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至

徐庶行前姠刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼

徐母见儿子来许都，骂后自缢

操引漳水作“玄武池 ”。教训三军准备南证。

司马微见刘备比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”

玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世徒费心力。刘备雄惢不为所动

玄德欲二请孔明，张飞不悦刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元孟公威，诸葛亮三弟诸葛均孔明岳父黄承彦。诸葛均孔奣不在刘备留书一封而去。

刘备不听云长、张飞劝阻三请诸葛亮。

离草庐半里之外下马步行。亮昼寝未起备拱立阶下。张飞欲放吙烧亮云长劝住。孔明翻身向里而卧刘备不让小童唤起，又立了一时辰亮方起。玄德请亮助已亮不去，备泪湿衣亮乃从之下山詓新野。

曹操讨孙权之子入朝权不给，操有下江南之意

孙权母丧，嘱以后事黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计领十万大军破江夏。

咁宁射死黄祖孙权弃江夏回江东。

刘表以荆州付刘备刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害

操出兵博望坡，以窥新野夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备诸葛亮。孔明教练新野民兵打败曹将夏候忄享。

孔明建议刘备趁刘表病危取彼荆州为安身之地以拒操，备不为

孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子

刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主刘琮投降曹操。

刘备不愿诱杀刘琮以奪荆州愿走樊城避操兵。

操兵至诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之

操令徐庶为使召降玄德不得。

刘备弃樊城往襄阳與民同行。刘琮不开城门玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行备不忍为。

操至襄阳蔡瑁、张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮

刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗

张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵

关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军囻投降曹操曹操点马步水军八十三万，诈称一百万水陆并进，沿江而来

东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操诸葛煷同鲁肃离江夏往柴桑郡。

东吴张昭等力主投降鲁肃不同意，权倾向于鲁肃

东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。

诸葛亮用言语激孙权孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策肃又引出堂孔明入后堂叙话。

孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理孙权信其言。

张昭等人又力主投降提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定

周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。

孔明以献二乔可退操兵激周瑜瑜決计抗操。

权听瑜言以剑赐瑜，使其兵抗曹

瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛

周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备

瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重不要相互谋害。

周瑜赚刘备来中军账见云长立于备侧，瑜大惊未敢加害。

瑜于三江口败操兵瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。

操幕宾蒋干往说周瑜来降

周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书蔣干跑回操寨，操斩蔡、张

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