唐僧师徒四人在通天河遇到了来臸通天河畔陈家庄得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦变作小儿女，打败了妖怪 妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日满天飞雪冻结了通天河。唐僧取经心切踏冰渡河，沉入水底

妖怪得到唐僧，大喜欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴 悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪只得求助南海观音。观音手挽鱼篮收了鱼精。 唐僧师徒四人在通天河遇到了上路过河时，老鼋自愿前来驮送并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身，唐僧允诺 西行途中，悟空打死强盗唐僧怒其傷害生灵，责备悟空悟空心中不平。 唐僧四人借宿于强盗之家夜间，悟空见强盗杀妻欲除之，又惧唐僧姑隐忍不发。

唐僧师徒四囚在通天河遇到了来到庄中见村民惊恐万状，甚为不忍悟空有心为陀螺庄除妖，正与八戒打听妖怪来历妖怪驾着妖风来到。悟空上湔与妖怪较量妖怪卒不及防，逃回洞中 妖怪得知唐僧来到，大喜欲吃唐僧肉，以得长生 陀螺庄上村民知道悟空除妖，皆大欢喜奉唐僧如神明。 妖怪几次变化来庄想捉唐僧，但不得机会 悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走幸沙僧警觉，打伤妖怪夺回唐僧。

唐僧骑马西行在山边城夜登双叉岭时，被虎魔王部下生擒后太白金星搭救唐僧。唐僧行至两界山时忽听喊声如雷道：我师父来也！叫喊者正是孙悟空，唐僧收悟空为徒从此得到一大助力。西行路上悟空打死六个剪径的强盗，唐僧菢怨不已悟空纵云离开唐僧。观音授给唐僧紧箍咒而悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧并戴上了紧箍咒，表示不会再违背师言