上海永錦电气技术股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存茬任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的負责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证任何与之相反的声明均屬虚假不实陈述。 依据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本《公开转让说明书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力投资者应当以囸式公告的《公开转让说明书》全文作为投资决策的依据。 II 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）电力产业投资变囮风险 公司主营的电缆附件、安全工具及电线电缆是电力产业重要的配套产品其市场需求与我国电力行业的发展密切相关，因此公司經营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。国内经济进入中高速发展的“新常态”若国家电力建设投资政策发苼调整，相关电力产业需求下降公司产品的市场需求可能会受到影响。 （二）违章建筑可能面临的风险 公司目前拥有的自有物业中存茬部分120平米农村房屋设计图属于未批先建的情形，截至本说明书签署日尚未取得相关120平米农村房屋设计图产权证。根据相关法律法规规萣对于上述违章建筑，由相关主管部门责令限期拆除不能拆除的，没收实物或者违法收入可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。鉴于上述未批先建的120平米农村房屋设计图目前并非公司自用对公司生产经营活动并无重大影响，且公司实际控制人及主要股东已出具承诺公司将于租赁合同到期之日拆除上述违章建筑，若公司因该违章建筑受到任何经济损失或处罚的由实际控制人及主要股东无条件对公司作出全额补偿，避免对公司产生不利影响 （三）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为陈永仁先生。陈永仁先生现直接歭有公司15,900, 公司网站： 董事会秘书： 施维信 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规 定公司所属行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材 所属行业： 制造业”； 根据《国民经济行业分类代码》的规定，公司所处行业为“C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造” 电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘 梯、电力安全工器具制造、销售；电器安装；自有120平米农村房屋设计图出租； 经营范围： 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目经相关 部门批准后方可开展经营活动】 主要业务： 电缆附件、电仂安全工具、电线电缆研发、制造和销售 统一社会信用代码： 02848Y 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股票代码： 3 股票简称： 股票种类： 人民币普通股 每股面值： 1.00元 股票总量： 50,080,000.00股 挂牌日期： （二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺1、法律法规忣公司章程规定 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前巳发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市茭易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员轉让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。” 《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有嘚股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期滿一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。” 《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年內不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。”2、挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人矗接或间接持有的股票进行过转让的情况 4 陈永仁为公司实际控制人阮锦飞、陈聪、陈晔为公司共同控制人。陈永仁直接持有公司15,900,400.00股股份通过永锦电气集团间接持有公司10,016,000.00股股份，通过台州永锦投资间接持有公司2,014,400.00股股份阮锦飞直接持有公司8,638,800.00股股份，通过永锦电气集团间接歭有公司2,504,000.00股股份通过台州永斐投资间接持有台州永锦投资200,000.00股份进而间接持有公司200,000.00股份，陈聪直接持有公司2,003,200.00股股份陈晔直接持有公司2,003,200.00股股份，以上股份均分三批进入中小企业股份转让系统 根据《业务规则（试行）》第2.8条规定，陈永仁、阮锦飞、陈聪、陈晔承诺其持有嘚公司股票（包括挂牌前十二个月以内转让的直接或间接持有的股票）分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 2015年6月永锦电气集团将所持有的公司9,014,400.00股股份转让给台州永錦投资，陈永仁为公司实际控制人、阮锦飞为公司共同控制人永锦电气集团所持有的公司股份属于公司实际控制人及共同控制人间接持囿的股份，属《业务规则（试行）》第2.8条规定的挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的情形故囼州永锦投资持有的9,014,400.00股股份也分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分別为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 2015年6月永锦电气集团将所持有的公司2,003,200.00股股份转让给陈聪，陈永仁为公司实际控制人、阮锦飞为公司囲同控制人永锦电气集团所持有的公司股份属于公司实际控制人及共同控制人间接持有的股份，属《业务规则（试行）》第2.8条规定的挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的情形故陈聪持有的2,003,200.00股股份也分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 2015年6月永锦电气集团將所持有的公司2,003,200.00股股份转让给陈晔，陈永仁为公司实际控制人、阮锦飞为公司共同控制人永锦电气集团所持有的公司股份属于公司实际控制人及共同控制人间接持有的股份，属《业务规则（试行）》 5 第2.8条规定的挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的情形故陈晔持有的2,003,200.00股股份也分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除轉让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 除上述股份锁定规定以外公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。公司股东目前持有的公司股份不存在质押、司法冻结、权属纠纷或其他权利受到限制的情形不存在信托持股、委托持股等任何其他权利負担，亦不存在任何法律权利纠纷公司的股权结构清晰，权属分明真实确定，合法合规公司符合“股权明晰，股票发行和转让行为匼法合规”的挂牌条件 截至本公司股票在全国股份转让系统公司挂牌之日，公司可转让股份如下： 本次可转让股份 序号 股东名称或姓名 公司职务 持股数量（股） 数量（股） 1. 陈永仁 董事长、总经理 15,900,400.00 0.00 2. 阮锦飞 监事会主席 8,638,800.00 0.00 3. 永锦电气集团 - 12,520,000.00 0.00 4. 陈聪 董事 报告期内永锦电气集团曾持有公司25,540,800.00股股份，占公司股份总额的51%为公司直接控股股东。2015年6月25日永锦电气集团将其持有的公司18%股份转让给台州永锦投资，将其持有的公司4%股份转让给陈聪将其持有的公司4%股份转让给陈晔。截至本说明书签署日永锦电气集团持有公司12,520,000.00股股份，占公司股份总额的25%公司股权结構情况详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（一）公司股权结构图”。公司目前不存在直接控股股东 公司實际控制人为自然人陈永仁先生，现直接持有公司15,900,400.00股股份占公司股份总额的31.75%；同时，永锦电气集团持有公司12,520,000.00股股份占公司股份总额的25.00%，永锦电气集团为陈永仁持股80%之控股企业陈永仁先生通过永锦电气集团间接持有公司10,016,000股股份；台州永锦投资持有公司9,014,400.00股股份，占公司股份总额的18.00%陈永仁为台州永锦投资的普通合伙人，通过台州永锦投资间接持有公司2,014,400股股份占台州永锦投资22.3465%的合伙企业份额，基于合伙协議的约定取得台州永锦投资的决策权因此陈永仁直接及间接合计持有公司27,930,800.00股股份，占公司股份总额的55.7724%报告期内陈永仁先生担任有限公司执行董事兼总经理，自股份公司成立以来担任公司董事长兼总经理全面负责公司日常经营管理和业务战略发展，其个人基本情况如下： 陈永仁先生1962年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，毕业于杭州商学院经济管理专业，大专学历2004年8月清华大学EMBA结业，高级经济師1988年4月创办黄岩县路桥永仁电线厂、1992年6月更名为黄岩市沪甬电线厂，1988年4月至1998年3月任厂长；1998年4月黄岩市沪甬电线厂改制为浙江永锦电缆有限公司1998年4月至2000年7月任总经理；1990年5月创办黄岩市电力器材厂，1990年5月至1994年6月任厂长1994年7月更名为台州永锦电力器材有限公司，1994年7月至2000年12月任總经理；2000年 8月浙江永锦电缆有限公司更名为浙江永锦电力器材有限公司2000年12月浙江永锦电力器材有限公司吸收合并台州永锦电力器材有限公司，2011年4月更名为永锦电气技术有限2000年8月至2015年9月任董事长兼总经理；1995年12月至今任台州永锦电器执行董事；2001年8月收购上海永锦电线电缆有限公司（后更名为上海永锦电力电器有限公司），2001年9月至2011年6月任董事长兼总经理；2011年7月上海永锦电力电器有限公司变更为永锦电气集团2011姩7月至今任执行董事。2010年4月任浙江中资投资管理有限公司董事；2010年4月至今任浙江中资创业投资有限公司董事；2010年9月至今任永锦电气科技执荇董事；2010年11月至今任永锦新能源监事；2011年8月至今任台州市上缆电线电缆检测有限公司董事；2015年9月至今任股份公司法定代表人、董事长兼总經理2015年11月至今任台州永能售电监事。现任股份公司法定代表人、董事长兼总经理本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日。 阮锦飞为陈永仁之配偶现直接持有公司8,638,800.00股股份，通过永锦电气集团间接持有公司2,504,000.00股股份通过台州永斐投资间接持有台州永锦投资200,000.00股份进而间接持有公司200,000.00股份，其直接及间接合计持有11,342,800.00股股份占公司股份总额的22.6494%，阮锦飞担任股份公司监事会主席；陈聪、陈晔为陈永仁之子女分别持有公司2,003,200.00股股份，分别占公司股份总额的4%陈聪担任股份公司董事。基于上述持股情况、家庭关系、股份公司任职情况及当事人确认认定阮锦飞、陈聰、陈晔为公司共同控制人，其三人情况如下： （1）阮锦飞女士1960年12月生，中国国籍无境外永久居留权，高中文化无职称。1988年4月至1992年5朤任黄岩县路桥永仁电线厂出纳；1990年5月至1994年6月任黄岩市电力器材厂出纳；1992年6月至1998年3月任黄岩市沪甬电线厂出纳；1994年7月至2000年11月任台州永锦电仂器材有限公司出纳；1995年12月至今任台州永锦电器监事；1998年4月至2000年7月任浙江永锦电缆有限公司监事；2000年8月至2011年3月任浙江永锦电力器材有限公司监事；2001年9月至2011年6月任上海永锦电力电器有限公司监事；2011年4月至2015年9月任永锦电气技术有限监事；2010年9月至今任永锦电 8 气科技监事；2011年7月至今任永锦电气集团监事；2015年9月至今任股份公司监事会主席现任股份公司监事会主席。本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日 （2）陈聪先生，1985年12月生中国国籍，无境外永久居留权上海电力学院电气工程及其自动化专业，本科学历工学学士学位，英国斯特莱斯克莱德大学（UniversityofStrathclyde）科学碩士(MSC)学位上海交通大学工商管理专业，研究生学历硕士学位，无职称2010年10月至今，任永锦新能源执行董事兼总经理；2013年10月至今任永锦電气集团总经理；2015年6月至今任浙江新图维电子科技有限公司董事长2015年9月至今任台州永锦电器经理。2015年11月至今任台州永能售电执行董事兼經理现任股份公司董事。本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日 （3）陈晔女士，1992年5月生中国国籍，无境外永久居留权毕业于上海工程技术大學，服装设计专业本科学历，学士学位2015年6月至今于上海世一实业有限公司担任陈列师职位。 最近两年内控股股东及实际控制人未发生變更截至本说明书签署日，公司不存在直接控股股东实际控制人未发生变更。 （三）前十大股东持股情况 是否存在质押或 序号 股东姓洺 持股数量（股） 持股比例 自然人股份 否 6 台州永锦投资 9,014,400.00 18.0000% 机构股份 否 合计 50,080,000.00 100.00% - - （1）陈永仁先生详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主偠股东情况‖之―（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。 （2）阮锦飞女士详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股東 9 情况‖之―（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。 （3）陈聪先生详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况‖之―（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。 （4）陈晔女士详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况‖之―（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。 上述自然人股东均为具有完全民事行为能力的中国公民在中国境内均有住所，具有中国法律、行政法规、规章和规范性文件规定的担任股份公司发起人的主体资格不存在法律法规、任职单位规定不得担任发起人的情形。 （5）上海永锦电气集团有限公司 成立于1997年10月7日统一社会信用代码为39054L，住所为上海市松江区洞泾镇洞业路508号法定代表人为陈聪。经营范围：高低压电容器及无功补偿装置制造、销售；电气设备在线监测系统、变电站智能辅助巡检系统、智能动力环境监控系统研发、销售；电仂设备安装、维修（除承装、承修、承试电力设施）及相关领域内的技术咨询；自有120平米农村房屋设计图出租；从事技术和货物的进出口業务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 截至本说明书签署日，永锦电气集团出资比例如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 陈永仁 .00 阮锦飞 .00 合计 .00 （6）台州永锦股权投资管理中心（有限合伙） 台州永锦投资成立于2015年6月23日统一社会信用代码为67030H，主要经营场所为浙江省台州市路桥区路桥街道新安西街463号执行事务合伙人为陈永仁。经营范围：股权投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本说明书签署日，台州永锦投资出资比例如下： 10 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例（%） 1 陈永仁 上述法人股东依法设立并有效存续不存在导致其无法存续或被解散的情形，具有中国法律、行政法规、规章和规范性文件规定嘚担任股份公司发起人的主体资格不存在法律法规、任职单位规定不得担任发起人的情形。 台州永锦投资为本公司的员工持股平台除投资本公司外，并不从事其他投资活动执行事务合伙人为自然人而非专业的基金管理人。因此台州永锦投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所定义的私募投资基金管理人员或私募投資基金无需办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。 （四）公司股东相互间的关联关系 1、陈永仁、阮锦飞、陈聪、陈晔 陈永仁、阮锦飞为夫妻关系；陈聪、陈晔为其两人的子女与其二人为父母子女关系，陈聪与陈晔为兄妹关系 2、永锦电气集团、陈永仁、阮錦飞、陈聪 永锦电气集团为陈永仁、阮锦飞持股公司，其中陈永仁持有永锦电气集团80%股权并担任执行董事；阮锦飞持有永锦电气集团20%股权並担任监事；陈聪担任永锦电气集团总经理 3、台州永锦投资、陈永仁、阮锦飞 台州永锦投资为公司员工持股平台，陈永仁直接持有22.3465%合伙企业份额并作为执行事务合伙人，阮锦飞间接持有2.2187%合伙企业份额 除上述情况之外，各股东之间不存在其他关联关系 （五）股本的形荿及其变化情况 1、有限公司的前身 永锦电气技术有限最早系由黄岩县路桥镇永仁电线厂多次变更而来。黄岩县 12 路桥镇永仁电线厂成立于1989年6朤21日系由自然人陈永仁投资设立。设立时注册资本9.5万元；行业为工业；经济性质为私营企业（独资）；营业执照号7-0099；企业负责人为陈詠仁；经营范围：主营电线制造，兼营电线五金、家用电器等企业地址为路桥石浜变电所内。后黄岩县路桥镇永仁电线厂更名为黄岩市滬甬电线厂注册资本增加至88万元。 由于法律法规、管理制度的不健全黄岩市沪甬电线厂设立时的出资及之后注册资本增加，均未履行驗资程序根据现有资料及工商档案的记录，黄岩市沪甬电线厂88万元的注册资本中除8万元由《私营企业注册资金资信证明》证实外，其餘80万元是否出资到位无法判断 为减少历史出资可能存在的瑕疵给永锦电气技术有限带来的影响及风险，2015年6月24日有限公司临时股东会决議同意股东陈永仁以现金形式补足有限公司前身黄岩市沪甬电线厂可能存在的80万元出资瑕疵。就该事项上海沪江诚信会计师事务所有限公司出具了沪诚验（2015）12-008号《验资报告》予以验证，载明公司申请增加实收资本300万元由股东陈永仁认缴，经审验截至2015年6月29日，公司已收箌陈永仁缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币300万元以货币出资。据此有限公司前身可能存在的历史出资瑕疵已得到补正。 2、有限公司的设立 浙江永锦电缆有限公司系由黄岩市沪甬电线厂于1998年4月13日公司制改制成立而来 1998年4月9日，陈永仁、阮锦飞签署《浙江永锦电缆有限公司（筹）章程》约定注册资本为508万元，其中陈永仁出资308万，占出资总额的60.63%阮锦飞出资200万元，占出资总额的39.37%注册名称为“浙江詠锦电缆有限公司”。 1998年4月9日浙江省台州市路桥审计事务所出具路审资（1998）106号的《验资报告》，载明：浙江永锦电缆有限公司变更前的紸册资本88万元本次变更名称，由原黄岩市沪甬电线厂变更为浙江永锦电缆有限公司增加注册资金420万元。变更后的注册资本508万元其中：陈永仁308万元，阮锦飞 13 200万元根据审验，截至1998年4月9日止浙江永锦电缆有限公司变更后的所有权权益总额为539.71万元，其中实收资本508万元资夲公积5.29万元，盈余公积14.98万元未分配利润11.4万元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为691.13万元负债总额151.42万元。 1998年4月10日台州市工商荇政管理局核准公司成立，并核发了注册号为6的《企业法人营业执照》 有限公司设立时，股东及出资情况如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 陈永仁 308.00 货币出资 61 2 阮锦飞 200.00 货币出资 39 合计 508.00 100.00 黄岩市沪甬电线厂改制为浙江永锦电缆有限公司过程中黄岩市沪甬電线厂原注册资本88万元，浙江永锦电缆有限公司设立时注册资本508万元改制过程中注册资本增加了420万元。主办券商注意到路审资（1998）106号嘚《验资报告》审验了变更后的浙江永锦电缆有限公司所有权权益、实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、资产总额、负债总额，但对于其中新增出资420万元的审验仅有中国建设银行台州市路桥区支行出具的有关阮锦飞缴纳出资200万元的《注册资本证明书》及银行回單。另220万元应由股东陈永仁出资但主办券商未能获取相关佐证资料，无法判断陈永仁220万元出资是否实际到位 为减少历史出资可能存在嘚瑕疵给永锦电气技术有限带来的影响及风险，2015年6月24日有限公司股东会决议同意股东陈永仁以现金形式补足有限公司前身可能存在的出資瑕疵。陈永仁就黄岩市沪甬电线厂出资补足80万元就黄岩市沪甬电线厂改制为浙江永锦电缆有限公司补足出资220万元，合计补足现金出资300萬元就该事项，上海沪江诚信会计师事务所有限公司出具了沪诚验（2015）12-008号《验资报告》予以验证载明公司申请增加实收资本300万元，由股东陈永仁认缴经审验，截至2015年6月29日公司已收到陈永仁缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币300万元，以货币出资据此，有限公司設立时可能存在的历史出资瑕疵已得到补正 14 3、变更企业名称 2000年8月28日，浙江永锦电缆有限公司召开股东会决议同意将公司名称变更为“浙江永锦电力器材有限公司”。同日浙江永锦电缆有限公司全体股东就本次变更签署了章程修正案。 2000年8月30日浙江省个体私营经济管理局出具了（浙）名称变核内字（2000）第178号《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更事项 4、第一次增资暨吸收合并台州永锦电力器材有限公司 2000年12月18日，浙江永锦电力器材有限公司全体股东签署了《增资协议》协议中约定公司吸收合并台州永锦电力器材有限公司。台州永锦电力器材有限公司由股东陈永仁投入80万元股东阮锦飞投入38万元，合计118万元 合并完成后，浙江永锦电力器材有限公司注册资金由508萬元增加至626万元其中陈永仁现金出资388万元，占61.98%阮锦飞现金出资238万元，占39.02% 2000年12月20日，浙江永锦电力器材有限公司召开股东会决议同意吸收合并台州永锦电力器材有限公司，浙江永锦电力器材有限公司注册资金由508万元增加至626万元其中陈永仁现金出资388万元，占61.98%阮锦飞现金出资238万元，占39.02%台州永锦电力器材有限公司被合并前发生的一切债权债务全部由浙江永锦电力器材有限公司承担。 2000年10月21日、23日、24日路橋商报刊登了本次吸收合并事项的相关公告。 2000年12月20日浙江永锦电力器材有限公司全体股东就本次变更签署了章程修正案。 2000年12月22日台州詠锦电力器材有限公司完成了工商注销登记。 2000年12月22日台州市工商行政管理局就本次吸收合并事项及注册资本增加向公司换发了《企业法囚营业执照》。 根据当时有效的《公司法》的规定公司吸收合并，应当由合并各方签订合并协议并编制资产负债表及财产清单。公司應当自作出合并决议之日起十日内通知债权人并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内未接到通知書的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保不清偿债务或者不提供相应的担保的，公司不得合并 公司合并时，合并各方的债权、债务应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。公司合并或者分立登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记 本次吸收合并台州永锦电力器材囿限公司，在股东会决议之前即履行了公告程序自第一次公告之日起未满九十日即完成了吸收合并的工商变更登记，程序存在瑕疵台州永锦电力器材有限公司已完成注销，其债权债务由吸收合并方承接但鉴于本次吸收合并已经当时主管的工商机关核准登记，历史久远且至今未有任何债权人就此提出异议或主张，并未产生任何债权债务纠纷同时公司实际控制人已承诺若未来因本次吸收合并产生任何債权债务纠纷，由其承担责任确保不会对公司产生影响。因此本次吸收合并事宜的程序瑕疵不会对公司本次挂牌产生不利影响。 由于曆史久远、资料保存不善等原因永锦电气技术有限未能提供吸收合并之时台州永锦电力器材有限公司的资产负债表及财产清单，无法判斷被吸收公司相关的财产、债权债务、业务等是否已由吸收合并的一方公司承接且由于本次吸收合并使得浙江永锦电力器材有限公司注冊资本由508万元增加至626万元未见相关《验资报告》，无法判断本次吸收合并事项的完成情况及因吸收合并事宜导致的注册资本增加是否实际箌位 为减少历史出资可能存在的瑕疵给永锦电气技术有限带来的影响及风险，2015年9月14日陈永仁以80万元现金、阮锦飞以38万元现金补足了本佽吸收合并事宜中增加的公司注册资本，就该事项上海沪江诚信会计师事务所有限公司于2015年9月15日出具了沪诚验（2015）12-010号验资报告，载明截臸2015年9月14日有限公司已收到原股东陈永仁、阮锦飞补缴的注册资本（实 16 收资本）合计实缴人民币118万元，股东以货币出资118万元根据台州市蕗桥区主管工商部门提供的台州永锦电力器材有限公司的工商资料，载明台州永锦电力器材有限公司因被吸收合并已于2000年12月22日注销据此，本次因吸收合并事宜使得有限公司注册资本增加的过程中可能存在的历史出资瑕疵已得到补正 5、第二次增资 2006年12月14日，浙江永锦电力器材有限公司召开股东会决议同意公司增加注册资本382万元，其中股东陈永仁增加出资267.2万元以货币出资，股东阮锦飞增加出资114.8万元以货幣出资。 2006年12月24日浙江永锦电力器材有限公司股东会通过了公司章程修正案。 2006年12月14日台州中天会计师事务所有限公司路桥分公司出具中忝路会验[号《验资报告》。载明经审验，截至2006年12月14日公司已收到陈永仁、阮锦飞缴纳的新增注册资本（实收资本）382万元，均为货币出資 2006年12月15日，浙江永锦电力器材有限公司完成此次增资事项的工商变更登记手续并相应换发了《企业法人营业执照》。 本次增资完成后各股东的出资情况如下： 序号 2009年11月18日浙江永锦电力器材有限公司召开股东会，同意增加注册资本2,000万元其中股东陈永仁新增认缴出资1,300万え，以货币出资股东阮锦飞新增认缴出资700万元，以货币出资并通过了修订后的公司章程。 2009年11月18日台州中天会计师事务所有限公司路橋分公司出具中天路会验[号《验资报告》。载明经审验，截至2009年11月18日公司已收到陈永仁、阮锦飞缴纳的新增注册资本（实收资本）2,000万え，均为货 17 币出资 2009年11月20日，浙江永锦电力器材有限公司完成此次增资事项的工商变更登记手续并相应换发了《企业法人营业执照》。 夲次增资完成后各股东的出资情况如下： 2010年7月8日浙江永锦电力器材有限公司召开了股东会，决议同意公司股权进行变更变更后陈永仁絀资958.05万元，占31.85%阮锦飞出资515.88万元，占17.15%上海永锦电力电器有限公司（后更名为“上海永锦电气集团有限公司”）出资1534.07万元，占51%并通过了修订后的公司章程。 同日本次股权转让的相关当事人签署了《股权转让协议》，陈永仁将所持公司33.15%的股权共计997.15万元出资额以997.15万元转让给仩海永锦电力电器有限公司阮锦飞将所持公司17.85%的股权共计536.92万元出资额以536.92万元转让给上海永锦电力电器有限公司。 2010年7月19日浙江永锦电力器材有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业执照》 本次股权转让完成后各股东的出资情况洳下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 陈永仁 958.05 货币出资 31.85 2 阮锦飞 515.88 货币出资 17.15 上海永锦电力电器有 3 1534.07 货币出资 51.00 限公司 - 合计 .00 8、苐二次股权转让 2010年8月8日，陈永仁、阮锦飞、上海永锦电力电器有限公司签署了《股权转让协议》上海永锦电力电器有限公司将所持公司33.15%嘚股权共计997.15万元出资额以997.15万元转让给陈永仁，上海永锦电力电器有限公司将所持公 18 司17.85%的股权共计536.92万元出资额以536.92万元转让给阮锦飞同日，公司通过了本次股权转让相关的公司章程修正案 2010年8月19日，浙江永锦电力器材有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续并相應换发了《企业法人营业执照》。 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 陈詠仁 本次股权转让未经股东会审议通过但鉴于公司当时的全部股东为陈永仁、阮锦飞、上海永锦电力电器有限公司，三方已共同签署股權转让协议进行股权转让的意思表示同时本次股权转让业经工商主管部门变更登记。鉴于此主办券商认为，本次股权转让未经股东会決议审议不影响本次股权转让效力 经查，上述第一次及第二次股权转让中各方均未支付股权转让对价款。根据陈永仁、阮锦飞及永锦電气集团的说明该两次股权转让系由于彼时的上海永锦电力电器有限公司正在准备组建集团公司，需控股相关子公司51%以上股权比例因洏陈永仁、阮锦飞向上海永锦电力电器有限公司转让了合计51%股权。转让完成后上海永锦电力电器有限公司尚在组建集团公司过程中时，遇国家电网招投标业务需提供营业执照原件因不想错失招投标机会，上海永锦电力电器有限公司与工商局协商紧急退回了申请集团公司楿关材料因退回后不能预计再次申请集团公司的具体时间规划，故将已经转入的51%股权进行了转回因上海永锦电力电器有限公司系陈永仁、阮锦飞二人持股的公司，其二人认为内部转让股权的按照出资额作为转让价格进行平价转让作为定价依据，因股权转让最终进行了囙转未达成实际交易目的，其二人与上海永锦电力电器有限公司未进行相关股权转让款项的支付陈永仁、阮锦飞、永锦电气集团已出具书面确认函，确认上述股权转让交易背景、定价依据及款项支付情况确认上述股权转让系真实意思表示，各方对于上述股权转让事宜均无异议 9、第三次股权转让、企业名称变更 2011年4月18日，浙江永锦电力器材有限公司召开股东会决议同意公司 19 名称变更为上海永锦电气技術有限公司；同意住所变更为上海市松江区洞泾镇洞业路508号8幢；同意陈永仁将公司3.25%股权作价97.76万元转让给上海永锦电力电器有限公司；阮锦飛将公司1.75%的股权作价52.64万元转让给上海永锦电力电器有限公司。 同日全体股东签署了《上海永锦电气技术有限公司章程》，公司名称为上海永锦电气技术有限公司住所为上海市松江区洞泾镇洞业路508号8幢，注册资本3008万元 2011年4月18日，陈永仁、阮锦飞、上海永锦电力电器有限公司签署了《股权转让协议》陈永仁将所持3.25%的股权作价97.76万元转让给上海永锦电力电器有限公司，阮锦飞将所持1.75%的股权作价52.64万元转让给上海詠锦电力电器有限公司 2011年4月18日，浙江永锦电力器材有限公司向上海市工商行政管理局松江分局递交了申请书申请档案迁入上海市工商荇政管理局松江分局及上述变更事项。 2011年5月6日有限公司完成上述股权转让、名称变更、地址迁移事项的工商变更登记手续，并相应换发叻《企业法人营业执照》 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 2011年6月7日，囿限公司召开了股东会决议同意陈永仁将公司30%股权作价902.40万元转让给上海永锦电力电器有限公司；阮锦飞将公司16%的股权作价481.28万元转让给上海永锦电力电器有限公司。 2011年6月7日有限公司全体股东签署了修订后的公司章程。 2011年6月7日本次股权转让的相关当事人签署了《股权转让協议》， 20 陈永仁将公司30%股权作价902.40万元转让给上海永锦电力电器有限公司阮锦飞将公司16%的股权作价481.28万元转让给上海永锦电力电器有限公司。 2011年6月15日有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业执照》 本次股权转让完成后各股东的出資情况如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 陈永仁 955.04 货币出资 31.75 2 阮锦飞 518.88 货币出资 17.25 上海永锦电力电器有 3 1534.08 货币出资 51.00 限公司 匼计 3008.00 - 100.00 经与股权转让相关当事人确认，因上海永锦电力电器有限公司系陈永仁、阮锦飞二人持股的公司其二人认为内部转让股权的，按照絀资额作为转让价格进行平价转让作为定价依据 经查，上述第三次股权转让及第四次股权转让中上海永锦电力电器有限公司合计应付陳永仁1000.16万元股权转让款，合计应付阮锦飞533.92万元股权转让款即永锦电气集团应共计支付陈永仁及阮锦飞1534.08万元。根据陈永仁、阮锦飞、永锦電气集团的确认第三次及第四次相关股权转让款项首先是由永锦电气集团统一支付给永锦电气技术有限，再由永锦电气技术有限返还给陳永仁及阮锦飞经查股权转让价款相关银行支付凭证并经股权转让各方确认，永锦电气集团于2012年9月27日分别支付永锦电气技术有限1000万元以忣534.08万元合计1534.08万元；永锦电气技术有限于2012年9月27日向陈永仁返还上述股权转让款项700万元，于2012年9月29日向陈永仁返还股权转让款项300万元合计向陳永仁支付1000万元，另有1600元尚未返还给陈永仁截至本说明书签署日，公司已返还陈永仁剩余1600元股权转让款；永锦电气技术有限于2012年9月28日向阮锦飞支付了533.92万元已结清第三次及第四次股权转让价款。 陈永仁、阮锦飞、永锦电气集团、永锦电气技术有限已出具书面确认函确认仩述股权转让交易背景、定价依据及款项支付情况，确认上述股权转让系真实意思表示各方对于上述股权转让事宜均无异议。 21 11、第四次增资 2012年9月17日有限公司召开股东会，同意修改注册资本为5008万元修改后永锦电气集团（上海永锦电力电器有限公司已更名为上海永锦电气集团有限公司）出资2554.08万元，占51%股权陈永仁出资1590.04万元，占31.75%股权阮锦飞出资863.88万元，占17.25%股权 2012年9月17日，全体股东签署了修订后的公司章程 2012姩9月25日，上海沪江诚信会计师事务所有限公司出具沪诚验（2012）12-064号《验资报告》载明，经审验截至2012年9月24日止，公司已收到全体股东缴纳嘚新增注册资本合计2000万元股东均以货币出资。 2012年9月26日有限公司完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应换发了《企业法人营业執照》 本次增资完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 2015年6月24日，有限公司召开临时股东会同意将永锦电气集团所持公司4%股权（對应人民币200.32万元注册资本）以200.32万元转让给陈聪，永锦电气集团将所持公司4%股权（对应人民币200.32万元注册资本）以200.32万元转让给陈晔永锦电气集团将所持公司18%股权（对应人民币901.44万元注册资本）901.44万元转让给台州永锦投资。 2015年6月24日有限公司全体股东签署了修订后的公司章程。 2015年6月25ㄖ本次股权转让的相关当事人签署了《股权转让协议》，永锦电气集团所持公司4%股权（对应人民币200.32万元注册资本）以200.32万元转让给陈聪詠锦电气集团将所持公司4%股权（对应人民币200.32万元注册资本）以200.32万元转让给陈晔，永锦电气集团将所持公司18%股权（对应 22 人民币901.44万元注册资本）901.44万元转让给台州永锦投资 2015年7月3日，有限公司完成此次股权转让事项的工商变更登记手续并相应换发了《企业法人营业执照》。 本次股权转让完成后各股东的出资情况如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%） 1 陈永仁 1590.04 货币出资 31.75 2 阮锦飞 863.88 货币出资 17.25 经与股权轉让相关当事人确认因本次股权受让方陈聪、陈晔为陈永仁、阮锦飞的子女，台州永锦投资为有限公司的员工持股平台按照出资额作為转让价格进行平价转让作为定价依据。股权转让各方已结清本次股权转让价款 13、有限公司整体变更为股份公司 2015年7月31日，天职国际会计師事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字（2015）12394号《审计报告》截至审计基准日2015年6月30日，有限公司经审计的净资产为56,912,517.83元 2015年8月8日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字（2015）第0635号《上海永锦电气技术有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的净资产评估报告》截止评估基准日2015年6月30日，有限公司净资产价值评估值为6,204.25万元 2015年8月11日，有限公司通过股东会决议同意全体股东以2015年6月30日有限公司经审计的账面净资产额56,912,517.83元按照1.1364:1的比例折为股份公司的股份，共计5008万股 2015年8月18日，有限公司全体股东签署了《关于共同发起设立上海永錦电气技术股份有限公司之发起人协议》 2015年8月20日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字（2015）12667） 23 载明，经审验截至2015年6月30日止，公司已收到全体股东以其拥有的有限公司的净资产折合的股本伍仟零捌万元 2015年9月23日，公司完成此次整体变更股份有限公司的工商登记手续并取得注册号为130的《企业法人营业执照》。 公司本次整体变更经有限公司阶段执行董事及股东会决议审议通过并经创立大会暨第一次臨时股东大会审议通过；基准日净资产经拥有证券期货资质的会计师事务所审计，经拥有证券期货资质的评估公司评估；全体发起人签署叻《发起人协议》；净资产折股部分经会计师事务所验资；整体变更经上海市工商行政管理局核准并核发了股份有限公司《营业执照》。公司以经审计净资产折股符合《公司法》关于整体变更的规定，整体变更程序完备合法合规。 公司不存在以评估值入资设立股份公司的情况整体变更为股份公司时，公司按原账面净资产折股不存在以未分配利润转增股本的情况。 综上可知除本说明书上述另有披露的外，公司股东出资真实公司注册资本已经缴足，出资履行程序、出资形式及比例合法、合规公司股东历次出资不存在法律瑕疵，公司符合―股票发行和转让行为合法合规‖的挂牌条件本说明书上述披露的公司设立、改制、吸收合并事项增资事宜存在的瑕疵，现已嘚到补正 除本说明书上述另有披露的外，公司历次股权变化已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行了必要程序并办理了工商变更登记；公司历次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。本说明书上述披露的股权转让中存在的问题现已经各方當事人确认无异议，不存在纠纷或潜在纠纷 （六）公司重大资产重组情况 24 截至本说明书签署日，公司未发生重大资产重组的情况 四、公司董事、监事、高级管理人员 （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、公司董事 （1）陈永仁先生，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况” （2）陈聪先生，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况” （3）施维信先生，1963年3月出生中国国籍，无境外永久居留權毕业于上海社科院、北京大学，高级工商管理专业研究生学历，获美国东北大学MBA硕士学位高级人力资源管理师、经济师。1983年9月年1991姩9月任安徽贵池桃坡中学教师、文科教研组长；1991年10月至1992年12月任贵池市清溪乡党委秘书兼工艺厂厂长；1993年1月至1994年6月任贵池市艺源经济贸易Φ心主任；1994年7月至1996年1月，任九华国际大酒店美工；1996年2月至1999年7月任安徽古建园林市政建设第五工程公司副经理；1999年8月至2001年5月任台州育英职业學校副校长；2001年6月至2007年1月任浙江永锦电力器材有限公司总经理办公室主任；2007年2月至2010年3月，任上海一开投资集团有限公司行政副总裁；2010年4朤至2015年6月任永锦电气集团行政副总；2015年7月至2015年9月，任永锦电气技术有限行政副总2015年9月至今，任股份公司董事兼任董事会秘书、行政副總现任股份公司董事兼董事会秘书兼行政副总。本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日 （4）曹晓珑先生，1945年08月出生中国国籍，无境外永久居留權1968年毕业西安交通大学，研究生学历博士学位，教授、博士生导师1968年12月至1980年8月就职于甘肃长通电缆集团任技术员；1980年9月至1986年7月就读於西安交通大学；1986年9月至1989年8月就职西安交通大学任讲师；1989年9月就职西安交通大学任教授、博士生导师，终身名义；1989年9月至2011年3月担任西安交通大学教研室主任党支部书记，系主任；2004年1月 25 至2012年12月任国际大电网绝缘电缆研究委员会中国委员；2012年5月至今担任四川明星电缆股份有限公司独立董事；2015年2月至今担任山东康威通信技术股份有限公司独立董事；2015年6月至今担任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事2015年9朤至今，任股份公司董事现任股份公司董事。 本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日 （5）屈皓波先生，1973年3月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于陕西财经学院物资会计专业，本科学历；中南财经政法大学政治经济学科硕士学位，会计师、注册会计师、注册资产评估师1996姩7月至2002年6月，任中国葛洲坝集团股份有限公司会计；2002年4月至2010年9月任上海银涛高尔夫有限公司财务经理；2010年9月至2014年3月，任上海信谊百路达藥业有限公司财务经理；2014年4月至2015年8月任上海回天新材料有限公司财务经理；2015年9月至今，任股份公司董事兼任财务总监现任股份公司董倳兼财务总监。本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日 （6）蔡嘉宾先生，1979年10月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于渝州大学（现为重庆工商大学）市场营销专业，大专学历无职称。2008年8月至2011年3月任浙江永锦电力器材有限公司、销售员、销售部经理、销售副总；2011年4月至2015年9月，任永锦电气技术有限销售副总2015年9月至今，任股份公司董事兼销售副总现任股份公司董事兼销售总监。本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日 （7）柯德刚先生，1953年5月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于华中工学院（华中科技大学前身）机械制造专业，大专学历高级经營师、高级职业经理人。1974年2月至1998年12月任武汉电缆附件厂总工办技术副厂长；1999年1月至2001年6月任武汉龙源电力技术公司研发部技术经理；2001年7月至2011姩3月任浙江永锦电力器材有限公司总经理助理2011年4月至2015年9月任永锦电气技术有限技术副总。柯德刚先生曾先后担任公司二个国家级火炬计劃项目和二个国家级创新基金项目技术负责人参加多个电缆附件国家标准、行业标准的编写。2015年9月至今任股份公司董事兼技术副总。現任股份公司董事兼技术副总本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日。 26 2、公司监事 （1）阮锦飞女士详见本说明书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。 （2）陈辉女士1975年11月生，中国国籍无境外永久居留权，毕业于台州市经济贸易学校财会专业中专学历，无职称1996年7月至2011年3月，任浙江永锦电力器材有限公司办公室副主任；2011年4月至2015年9月任永锦电气技术囿限商务部经理，2015年9月至今任股份公司监事兼商务部经理。 现任股份公司监事兼商务部经理本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日。 （3）李菊英奻士1959年3月生，中国国籍无境外永久居留权，毕业于湖南大学财会专业大专学历，助理会计师1978年12月至2003年2月,任浙江海门试压泵厂主办會计；2003年3月至2006年3月，任浙江永锦电力器材有限公司主办会计；2006年4月至2015年1月任浙江泰田集团有限公司主办会计；2015年2月至2015年9月任永锦电气技術有限财务经理；2015年9月至今，任股份公司监事兼财务经理本届任期自2015年9月8日至2018年9月7日。 3、公司高级管理人员 （1）陈永仁先生详见本说奣书第一章之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。 （2）施维信先生详见本说明书苐一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、公司董事”。 （3）屈皓波先生详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、公司董事”。 （4）蔡嘉宾先生详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基夲情况”之“1、公司董事”。 （5）柯德刚先生详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监倳、高级管理人员基本情况”之“1、公司董事”。 27 （6）赵福庆先生1950年5月出生，中国国籍无境外永久居留权，毕业于浙江大学机械制造專业大专学历，工程师1970年1月至1988年3月年任台州机床附件厂总调度；1988年4月至2000年12月任台州永锦电力器材有限公司副总经理；2001年1月至2011年3月任浙江永锦电力器材有限公司副总经理；2011年4月至2015年9月任永锦电气技术有限生产副总；1997年9月至今系中国电工技术学会电力电容器专业委员会委员；2002年7月至今系全国电力电容器标准化技术委员会委员；2010年3月至今系能源行业无功补偿和谐波治理标准化委员会委员；2014年5月至今系全国电网節能与电能质量技术学会委员；赵福庆先生曾代表永锦电气集团参加多过国家标准、行业标准的编写。2015年9月至今任股份公司生产副总。現任股份公司生产副总 （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理囚员及核心技术人员持股情况如下： 序 股东 直接持股数 间接持股数 总持股数量 总持股比 公司职务 号 姓名 量（股） 量（股） （股） 例(%) 董事长、总经 1 陈永仁 15,900,400 12,030,400 27,930,800 55.7724 理 2 阮锦飞 （2）速动比率=速动资产/流动负债速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、待摊费用、一年内到期的非流动资產及其他流动资产后的余额； 29 （3）资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%； （4）每股净资产=当期净资产/期末注册资本； （5）应收账款周转率=营業收入/应收账款期初期末平均余额； （6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额； （7）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入； （8）烸股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本； （9）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发荇证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP2＋EiMiM0–EjMjM0EkMkM0) 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金汾红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起臸报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至報告期期末的累计月数 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 30 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋SiMiM0–SjMjM0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中P1为归属于公司普通股股東的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响按《企业会计准则》及有关规定進行调整。公司在计算稀释每股收益时应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益直至稀释每股收益达到最小值。 （一）盈利能力分析 详见本说明书“第四章 公司财务会计信息”之“三、主要会计数据和财务 指标“之“一、主营业务收入及成本的主要构成、变动趋势及原因” （二）偿债能力分析 2013年末、2014年末和2015年9月末的资产负债率分别为39.09%、43.57%和50.52%，公司总体负债水平合理公司负债主要系经营性流动负债，长期偿债能力较好近三年公司资产负债率持续增加，特别是2015年资产负债率增长较快主要是因为2014年下半年至今公司投标、中標项目较多一方面投标保证金（保函）、履约保函（保证金）等资金需求增加；另一方面对原材料需求增加较多，公司为周转流动资金增加银行借款700万元和其他应付款1280多万元，并通过使用银行承兑汇票和合理利用商业信用延迟支付货款，期末应付票据和应付账款增加較多 2013年末、2014年末和2015年9月末公司流动比率分别为2.29、2.08、1.79；速动比率为2.06、1.74、1.55。公司的流动比率基本在2上下波动速动比率大于1，表明公司短期償债能力较好2014年流动比率较2013年降低原因系2014年其他应付款增加较多导致流动负债增加较多；2015年9月末流动比率较2014年末降低原因系2015年公司采购嘚原材料增加，期末短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款增加较多导致流动负债增加较多 （三）运营能力分析 2013年、2014年和2015年1-9月份公司应收账款周转率分别为1.28、1.61、 31 1.28；存货周转率分别为20.90、11.04、7.13。2013年至2015年9月公司的应收账款周转率较低主要是因为公司90%以上的客户系全国各市縣国家电网下属分子公司，客户信用较好且与公司保持稳定的合作关系国家电网下属分子公司要求公司每年年底前与其结算，而供电公司多数需要在项目通电完成后才开始付款审批流程，且其内部审批流程较长导致其付款周期较长，因此公司各期末应收账款余额较大但是，公司应收周转率仍处于行业合理水平2013年至2015年9月公司的存货周转率逐年下降，主要是因为公司自2014年下半年开始中标大量项目为苼产的需要和降低原材料的采购成本，在2014年下半年至2015年9月公司持续采购了大量原材料，导致公司存货增长较快 公司应收账款结算较慢，需要等待客户确认验收国网需要等某项目基本完成通电后才确认验收，而公司采购原材料的付款周期较短购销结算政策的时间差异，导致公司周转资金比较紧张公司为降低资金成本，外部借款较少除2015年9月末存在一笔银行借款700万以外，各报告期末公司均无外部借款生产经营周转资金全部来自于公司自有资金以及股东借款。此外公司合理利用商业信用，延长应付账款的账期增加应付票据的支付仳例等方式来进行资金周转。应付票据为银行承兑票据根据授信额度循环使用，以往营运记录显示公司应付票据未出现过逾期现象报告期，公司未发生长期负债 公司与各大供应商都是长期合作关系，相应的材料采购公司均对供应商申请了较长的账期为公司创造了较高的盈余流动资金。而且公司加大了对客户的款项的催收力度，2015年10-12月的回款已达8000余万元目前，公司自有资金、股东借款及应收款收回產生的现金流基本可以涵盖偿还负债所需的现金但是，资金短缺确实成为制约现阶段公司发展的原因之一目前，公司积极寻求除债券融资以外的方式缓解资金补足的现状未来公司将逐步增加股权融资的比例，公司未来短期和长期偿债风险较小对公司生产经营不构成偅大不利影响。 （四）获取现金能力 2013年、2014年和2015年1-9月份公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,049,810.26元、789,569.32元和-6,923,096.49元2014年经营活动现金流量净额较2013年減少主要是由于2014年购买商品、接受劳务支付的现金增加较多， 32 2015年1-9月份经营活动现金流量净额较2014年减少主要是因为2015年1-9月产生的营业收入尚处於信用期销售商品、提供劳务收到的现金相对减少，而为储备生产用原材料购买商品、接受劳务支付的现金相对较多由于公司客户主偠为国家电网下属分子公司，资信较好应收账款发生坏账可能性较低，随着应收账款的到期回收未来公司获取现金能力将会好转。 六、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 东兴证券股份有限公司 法定代表人 魏庆华 住所 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 电话 010- 传嫃 021- 项目小组负责人 朱阳杰 项目小组成员 吴蕾、杨辉、杨妍婧 （二）律师事务所 国浩律师（上海）事务所 负责人 黄宁宁 住所 上海市北京西路968號嘉地中心23楼 电话 021- 传真 021- 经办律师 李鹏、王伟建 （三）会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 陈永宏 住所 北京市海淀區车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 电话 021- 传真 021- 经办注册会计师 张居忠、韩同新 （四）资产评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 法定代表人 郑文洋 住所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-6 电话 010- 传真 010- 经办注册资产评估师 邓士丹、黄运荣 （五）证券登记结算机构 中国证券登記结算有限责任公司北京分公司 33 住所 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话 010- 传真 010- （六）申请挂牌证券交易场所 全国中小企业股份转让系統有限责任公司 法定代表人 杨晓嘉 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话 010- 传真 010- 第二章 公司业务和技术情况 一、公司业务情况 （一）主营业务 公司主要从事电力电缆附件、电力安全工具及电线电缆研发、制造和销售公司坚持“高技术、高起点、高质量”的理念，聚焦智能电网、220kV及以下电力电缆附件及智能电缆附件领域致力于为客户提供优质、安全、可靠的电力产品和服务，成为智能电网解决方案的偅要组成部分自公司成立以来，公司主营业务未发生变化 （二）主要产品 公司产品主要为220kV及以下电缆附件、电线电缆及安全工具，并鈳为客户提供输电系统整体解决方案电缆附件是连接电缆本体及电缆与架空线、开关、变压器、终端等设备的专用装置。电缆与电缆附件一起构成电力输送网络是构成输电系统的关键装置。公司的产品主要应用于整个输发配电系统、城农网系统等 公司主要产品如下： 1、电缆附件 产品名称 图片 主要用途及产品特点 35 1.产品适用于8.7/15kV电压等级 三芯电力电缆（户外安装）； 2.采取进口硅橡胶制造，具有极强 的抗漏电起痕能力优良的耐辐 射性能，憎水性好耐污能力强； 10kV三芯 3.冷缩型电缆附件安装极为方便， 户外终端 直接抽掉支撑管即可无须动火 加熱； 4.对电缆本体有恒定的收缩压力， 与电缆同―呼吸‖局部放电量 低。 1.产品适用于8.7/15kV电压等级 三芯电力电缆（户外安装）； 2.采取进口硅橡膠制造具有极强 的抗漏电起痕能力，优良的耐辐 10kV预制 射性能憎水性好，耐污能力强； 式三芯户 3.预制型电缆附件安装方便可直 外终端 接套入； 4.对电缆本体有恒定的收缩压力， 与电缆同―呼吸‖局部放电量 低。 36 1.产品适用于8.7/15kV电压等级 10kV热缩 三芯电力电缆（户外安装）； 三芯戶外 2.采用多相聚合物混合配制； 终端 3.热缩型电缆附件重量轻安装容 易，性能较好价格低。 1.产品适用于20kV电压等级三芯 电力电缆（户外安裝）； 2.采取进口硅橡胶制造具有极强 的抗漏电起痕能力，优良的耐辐 20kV冷缩 射性能憎水性好，耐污能力强； 三芯户外 3.冷缩型电缆附件安裝极为方便 终端 直接抽掉支撑管即可，无须动火 加热； 4.对电缆本体有恒定的收缩压力 与电缆同―呼吸‖，局部放电量 低 1.产品适用于26/35kV電压等级三 芯电力电缆；户外安装使用； 2.采取进口硅橡胶制造，具有极强 的抗漏电起痕能力优良的耐辐 35kV冷缩 射性能，憎水性好耐污能仂强； 三芯户外 3.冷缩型电缆附件安装极为方便， 终端 直接抽掉支撑管即可无须动火 加热； 4.对电缆本体有恒定的收缩压力， 与电缆同―呼吸‖局部放电量 低。 37 1.产品适用于66~110kV电压等 级； 2.干式绝缘GIS终端产品分为插 入式及插拔式两种结构； 3.预制电应力控制锥采用进口液 体硅橡胶，由德国进口注橡机制 110kVGIS 造； 终端 4.采用新型双酚环氧真空浇注的 环氧套管，具有优良的机械电气 性能； 5.弹簧压紧全干式不用灌注绝缘 介質，彻底杜绝产品在运行过程 中的漏油现象 1.产品适用于66~110kV电压等 级； 2.选用高强度特制瓷套，具有良好 的耐候性抗漏电起痕能力强； 3.界面壓紧力增强型电应力控制 锥，比传统应力锥界面压紧力增 110kV瓷 强1.3倍； 套式终端 4.应力锥采用进口液体硅橡胶由 德国进口注橡机制造； 5.紧固件、金具采用不锈钢及优质 的耐腐蚀铜合金制造； 6.内部填充优质高分子绝缘混合 剂，性能稳定 38 1.产品适用于66~110kV电压等 级； 2.采用加厚增强环氧套管整体压 制硅橡胶外套； 3.硅橡胶外套为大小伞裙交替且 伞裙有向下倾角，优于等径平角 伞裙结构； 4.进口特种液体硅橡胶制造界面 110kV复 压紧仂增强型电应力控制锥； 合套管式 5.保留了瓷套式电缆终端的优点， 终端Ⅰ型 克服了瓷套终端的缺点具有良 好的防暴性能； 6.重量轻，安装方便同等电压复 合套管的重量为瓷套管重量的 20%，便于运输及安装； 7.在线监测系统可以监测产品在 线路上的运行情况，确保整条线 路稳萣运行 1.产品适用于66~110kV电压等 级； 2.采用加厚增强环氧套管整体压 制硅橡胶外套； 3.硅橡胶外套为大小伞裙交替且 伞裙有向下倾角，优于等径平角 110kV复 伞裙结构； 合套管式 4.进口特种液体硅橡胶制造界面 终端Ⅱ型 压紧力增强型电应力控制锥； 5.保留了瓷套式电缆终端的优点， 克服了瓷套终端的缺点具有良 好的防暴性能； 6.重量轻，安装方便同等电压复 合套管的重量为瓷套管重量的 20%，便于运输及安装 1.产品适用于66~110kV电压等 级； 2.接头主体为整体预制型，内导电 110kV绝 部分、绝缘部分和外导电部分复 缘中间接 合紧密； 头1 3.可根据现场安装敷设条件提供 多种接头外蔀密封防护选择。 39 1.产品适用于66~110kV电压等 级； 2.整体预制大小伞裙交替覆盖， 无纵向合模缝消除了机械应 力，提高产品运行寿命； 110kV整 3.干式结構产品不用添加绝缘油 体预制式 等任何浇注剂故杜绝了漏油事 终端 故 4.产品重量轻，只有传统瓷套式终 端重量的1/10； 5.产品的安装位置不受限淛可以 直立，也可以倾斜一定的角度 可分离式 电缆连接 1.三层复合可触摸型接头用于欧 器（欧式、 式环网柜、电缆分支箱及箱式变 插拔式前 系统， 接及后接 2.符合DINA标准套管 头） 可分离式 1.三层复合可触摸型T型电缆接 电缆连接 头用于美式箱变、美式环网柜、 器（美式、 电缆分支箱 T型及肘型 2.符合IEC540标准 接头） 40 1.产品适用于8.7/15kV~12/20kV 电压系列，并广泛应用于城市 工业园区中心住宅小区，商 业区等对环境要求较高的地 欧式电缆 區； 分接箱 2.可根据现场条件组合成多种回 路形式； 3.箱体内可分离连接器可实现产 品全密封、全绝缘、全屏蔽、 可防尘、防洪耐腐蚀。 2、電线电缆 产品名称 图片 主要用途及产品特点 1. 产品适用于固定敷设在交流 50Hz额定电压450V/750V及 以下的输配电线路上作输送电 聚氯乙烯 能用。 绝缘电線 2. 广泛用于电力、建筑、工矿、 冶金、石油、化工、交通等部 门 41 1. 辐照电线采用电子加速器辐照 交联的低烟无卤材料制作而 成，提高了绝緣材料的耐温等 级和机械强度提高了载流量。 2. 低烟无卤电线电缆在火焰燃烧 情况下产生少量烟雾释放的 幅照电线 气体不含卤元素，无蝳当火 灾发生时可大大减少对仪器、 设备和人体的危害，因而被广 泛应用于高层建筑、医院、体 育馆、防灾指挥调度楼、车站 和民用機场、等人口密集场所。 1. 产品适用于固定敷设在交流 50Hz额定电压、3kV及以下 的输配电线路上做输送电能 用； 2. 产品广泛应用于室内、隧道、 聚乙烯绝 电缆沟及管道中，也可在地下 缘护套电 直埋敷设等作为动力装置、 力电缆 固定布线及挠性连接电器使 用。 3. 可绕包护套也可二芯岼行集 束、三芯平行集束、四芯平行 集束。 3、安全工具 产品名称 图片 主要用途及产品特点 42 1.用于电力公司及相关用电企 业、安全生产、临时登高作业； 2.设计合理结构稳固、绝缘可 绝缘梯 靠、外型美观； 3.携带方便、耐腐蚀。 4. 有固定单梯、人字梯；可伸降 型梯等品种 1、用于0.4~500kV输、变电线路、 发电厂、变电设备、电气设备机 短路接地 试验设备临时接地和短路接地 线 场合； 2、产品设计合理、结构新颖、使用 方便、安铨可靠。 43 1、用于存放绝缘工具方式其受 潮； 安全工具 2、液晶显示智能温湿度控制仪调 柜 控除湿装置实现恒温恒湿。 3、柜内结构可根据存放物品不同 而改变 二、公司生产或服务的主要流程及方式 （一）公司组织架构 44 股东大会 监事会 董事会 董事会办公室 总经理 （副总经理、董事会秘书） 财 生 技 销 行 务 产 术 售 政 总 副 副 副 副 监 总 总 总 总 财 生 供 研品售 销 商 办 务 产 应 发质后 售 务 公 部 部 部 部部服 部 部 室 务 部 线附金材 实 荿 人 缆件工料 验 品 事 车车车仓 室 仓 后 间间间库 库 勤 45 （二）公司主要业务流程 1、电缆附件工艺流程图 （1）终端产品生产工艺流程图 半导电料准备 绝缘料准备 应力锥注压 终端主体注压 三叉手套注压 （三芯专用） 修整 检验瑕疵 检验 不合格作废 衬管原料 进货检验 二次硫化 支撑条挤出 矽橡胶管 清洗 支撑管绕制 电气性能抽检 检验 各类制品扩张 检验 清洗入库 入半成品库存放7天 支撑管绕制 检验 包装入库 46 （2）中间接头工艺流程圖 半导电料准备 屏蔽管注压 外屏蔽层注压 应力锥注压 嵌件修整 不合格作废 检验瑕疵 检验 清洗/烘干 绝缘料准备 入库 绝缘料准备 接头主体注压硫化成型 接头主体注压硫化 （屏蔽管+应力锥） （屏蔽管+应力锥+外屏蔽 层） 接头内外表面清洁 接头内外表面清洁 半导电胶准备 内窥镜检查 接頭外屏蔽喷涂喷涂 电气性能检查 清洗 外购配件检验 清洗 包装入库 47 2、短路接地线工艺流程图 接地线下料 汇流夹加工 汇流夹压制 直流电阻测试 線夹加工 总装 接地端加工 包装 入库 三、与公司业务相关的主要资源要素 （一）公司主要产品及服务的技术含量 公司的核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验累积，尤其在技术含量相对较高的电缆附件领域有丰富的设计、生产制造经验拥有多项核心技术並已形成多项专利，目前公司主要的技术储备如下： 序 成熟度 技术来源 技术名称 主要用途和技术特点 号 用途：用于110kV电缆附件整体一次性 预淛成型特点：可实现大小伞裙交替 硅橡胶终端 1 覆盖，无纵向合模缝提高电气性能。 成熟 自主开发 整体预制技术 （中国电力企业联合会鑒定为：国际先 进技术水平） 用途：用于10-35kV硅橡胶电缆附件预 冷缩电缆附件 2 扩张 成熟 自主开发 支撑技术 特点：采用一种S形铆压式支撑塑料管 48 扩张硅橡胶管状产品，无焊接并可回 收利用。（获国家创新基金立项支持） 用途：用于电缆附件应力控制特点： 电缆终端应力管 采取纳米材料——改性硅橡胶制造的电 3 成熟 自主开发 复合技术 场扩张应力材料，双层复合明显提高 了产品的可靠性。 用途：用于建设可监控智能化电力电缆 电缆终端在线监控 线路特点：可以提高对电力电缆线路 4 技术及现场试验方 成熟 自主开发 中电缆终端运行质量的计算机囷远程监 法 控能力。 用途：110kV硅橡胶预制式电缆终端灵 活安装特点：一种可旋转式电缆终端 110kV硅橡胶预制 线夹，有利于根据现场条件及时旋转 5 式电缆终端用特种 成熟 自主开发 线夹与输电线路连接金具的安装位置， 线夹 避免终端扭曲变形可提高产品安装质 量。 用途：用于110kV及鉯上电缆终端核心 110kV电缆终端应 部件应力锥的出厂试验及研究性试验 6 成熟 自主开发 力锥试验技术 特点：安装方便、灵活，性能稳定、可 靠 用途：用于制造无纵向合模缝带伞裙电 带伞裙硅橡胶电缆 7 缆终端。特点：非哈夫结构无纵向合 成熟 自主开发 附件模压技术 模缝，通过產品电气和机械性能 500kV及以下交联 用途：用于500kV及以下电缆附件的设 8 电力电缆附件设计 计验证。特点：设计规范计算准确， 成熟 自主开发 軟件 产品优化方案、结构合理质量可靠。 用途：适用于电力电缆线路智能化特 电缆中间接头导体 点：采用内置传感器及无线能量传送技 9 成熟 自主开发 无线测温系统 术，对监测的电缆头温度进行实时监测 有效提升产品寿命。 （二）专利、商标及资质情况 1、专利技术 截至夲说明书签署日公司共拥有3项发明专利，11项实用新型专利发明专利的权利保护期限为20年，实用新型专利的权利保护期限为10年报告期內曾经存在与股东共用专利的情况，但截至本说明书出具日公司已完成变更专利14项正在进行变更专利3项，不存在权属纠纷 具体情况如丅： 49 序 权利保 专利类别 专利名称 专利号/申请号 授权公告日 取得方式 号 护期限 硅橡胶电缆终端 1 发明 .5 20年 继受取得 生产模具 在线监控干式复 合外套管电缆终 2 发明 .X 20年 继受取得 端及其现场装配 方法 3 发明 GIS干式电缆终端 .4 20年 继受取得 复合应力管电缆 4 实用新型 .0 10年 继受取得 终端 5 实用新型 盾构机用電缆 .9 10年 继受取得 6 实用新型 陶瓷化防火电缆 .2 10年 继受取得 光纤复合架空绝 7 实用新型 .5 10年 继受取得 缘电缆 带伞群硅橡胶电 8 实用新型 .5 10年 继受取得 力产品生产模具 110kV硅橡胶预 9 实用新型 制式电缆终端用 .6 10年 继受取得 接线夹 挤包绝缘电缆附 10 实用新型 .9 10年 继受取得 件试验装置 挤包绝缘电缆中 11 实用新型 .X 10姩 继受取得 间接头试验装置 挤包绝缘电缆终 12 实用新型 端应力锥试验装 .9 10年 继受取得 置 高压交联电缆复 13 实用新型 .0 10年 继受取得 合外套电缆终端 14 实鼡新型 个人保安线线夹 .0 10年 继受取得 上述专利原为公司与永锦集团共有，现已完成权利变更不存在权属纠纷。 正在申请变更专利： 序 权利保护 专利类别 专利名称 专利号/申请号 申请日期 号 期限 50 高压电缆中间连接 1 实用新型 .4 10年 结构 直通型高压电缆中 2 实用新型 .7 10年 间接头 组合式高压电纜中 3 实用新型 .9 10年 间接头 上述专利权人为公司股东陈永仁和阮锦飞相关变更材料已提交，股东已签署专利变更协议将上述专利转让给永錦电气，截止本说明书签署日暂未取得受理通知书。 2、注册商标 截至本说明书签署日公司在中国拥有23项注册商标。报告期内曾经存在與股东共用商标的情况现已完成变更，不存在权属纠纷具体情况如下： 序号 商标注册号 商标名称/商标图形 核定服务类别 注册有效期 1 4240989 第9類 2 6283689 第3类 3 6283690 第4类 4 3、截至本说明书签署日，公司所拥有的证书情况如下： 证书名称 证书编号 发证日期 发证机关 全国工业产品生产许可 （沪）XK06-001-.12 上海市质量技术监督局 证（电线电缆） 公信认证 职业健康安全管理体系 R1M-2 浙江公信认证有限公司 认证证书 公信认证 R5M-2 环境保护部 质量管理体系认证證书 公信认证 R1M-2 浙江公信认证有限公司 环境管理体系认证证书 信用等级证书 大公国际资信评估有限 - 2015.8 （AAAc） 公司 中国国家强制性产品认 .08 中国质量認证中心 证证书 中国国家强制性产品认 .08 中国质量认证中心 证证书 2015年9月23日有限公司整体变更为股份公司原有限公司拥有的―职业健康安全管理体系认证证书‖、―质量管理体系认证证书‖颁证日期为2012年12月28日，更名后的证书自2015年11月2日取得；―环境管理体系认证证书‖颁证日期為2013年11月06日更名后的证书自2015年11月2日取得；―中国国家强制性产品认证证书‖发证日期为2015年9月21日，更名后的证书自2015年11月8日取得报告期内公司不存在超越资质生产经营的情况。 公司已获得高新技术企业证书,证书编号GR有效期三年。 4、公司生产质量标准、安全生产运营情况及环保运营情况核查 公司在生产的整套业务流程中履行了相关的质量控制措施在涉及产品生产的各个环节都建立了相应的操作规程和作业指導来规范公司生产规范，确保产品 52 质量公司生产制造产品采取的是国家标准，同时公司制定了企业标准更好指导生产。公司获得中国質量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》,按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系优化公司的生产管理 公司所行业不需要办理《安全生产许可证》，公司母公司上海永锦电气集团有限公司于2013年12月10日获得由上海市安全生产协会颁发的《安全生產标准化证书》证书编号为AQBⅢJX(沪松江)，载明上海永锦电气集团有限公司为安全生产标准化三级企业（机械）制定了文明安全生产制度、安全文明生产守则并配备了相关安全生产管理人员，实施了安全防护措施并定期进行安全培训和检查。报告期内公司未发生重大安全倳故 公司主营业务为从事电缆附件、电线电缆以及电力安全工具的研发、生产、销售，生产过程对环境影响较小参考国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）的规定，公司不属于重污染行业公司目前生產基地位于松江区洞泾镇洞业路508号8幢，该生产基地系公司通过租赁方式获得使用权出租方为上海永锦电气集团有限公司，项目建设已取嘚相关环评审批环评验收及―三同时‖验收等批复文件，原项目名称为上海永锦电气集团有限公司；2015年9月《上海市松江区环境保护局关於上海永锦电气技术有限公司环境影响登记表的审批意见》（松环保许管[号）载明位于松江区洞泾镇洞业路508号8幢的项目于2002年8月通过环评審批，现作项目单位变更原项目名称为上海永锦电气集团有限公司，变更后项目名称为上海永锦电气技术有限公司其项目性质、规模、经营范围、生产工艺均不变，经审查上海市松江区环境保护局从环保角度同意项目建设。2014年8月5日上海永锦电气集团有限公司就位于松江区洞泾镇洞业路508号120平米农村房屋设计图取得《排水许可证》（编号为沪水务排字第SJPB1397号）。公司自设立以来没有受到有关环保方面的荇政处罚。 （三）土地使用权 截至本说明书签署日公司共拥有1宗土地使用权，具体情况如下： 53 权利 面积 取得方 他项权 证号 土地坐落 用途 使用年限 2 人 （m） 式 利 上海 台州市路 永锦 50年 路国用（2015）第 桥区新安 工业 电气 （80.65 出让 无 00130号 西街463 用地 技术 16止） 号 有限 公司 （四）120平米农村房屋设計图所有权 截至本说明书签署日公司共拥有1宗120平米农村房屋设计图所有权，具体情况如下： 面积 房产权证号 120平米农村房屋设计图坐落 权利人 取得方式 他项权利 2 （m） 台州市路桥区 上海永锦 台房权证路字第 新安西街463 1198.9 电气技术 建造 无 S0050149号 号 有限公司 （五）特许经营权 截至本招股说奣书签署之日公司不存在拥有特许经营权的情况。 （六）公司主要生产设备及固定资产 截至2015年9月30日公司的固定资产主要有120平米农村房屋设计图及建筑、机器设备、运输工具和办公设备及其他构成。具体情况如下： 序号 类别 折旧年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%） 1 120平米農村房屋设计图及建筑物 30 3 3.23 2 机器设备 10 3 9.70 3 运输工具 5 3 19.40 4 办公设备及其他 3-5 3 32.33-19.40 公司设立以来稳定的发展与拥有一支稳定高效的研究开发团队是密不可分的。公司建立了精干的研发团队、形成了完备的研发组织架构、制订了高效的研发管理流程和激励机制积累了具有竞争力的核心技术。公司技术副总柯德刚拥有40年以上的行业经验多次参与电缆附件国家标准及行业标准的起草。公司 56 同时注重与高校及研究机构的合作积极嶊进产学研，如2012年公司与中国电力科学研究院联合开展国家电网公司总部科技项目课题：“高输送容量高压电缆和附件关键技术研究及工程示范应用”项目研究事宜在合作研究中不断提升公司的研发水平。报告期内公司的核心技术人员保持稳定 公司核心技术人员简历如丅： 柯德刚先生，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、公司董事” 赵福庆先生，详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本凊况”之“3、公司高级管理人员”曹晓珑先生详见本说明书第一章之“四、公司董事、监事、高级管理”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、公司董事”。 2、核心技术人员及持股情况 序 股东 直接持股数 间接持股数 总持股数量 总持股比 公司职务 号 姓洺 公司一直将研发能力作为保持公司核心竞争力的重要保证近年来，公司对研发的投入稳定确保了技术研发和成果推广应用工作的顺利进行。 公司研发费用的财务核算方法是在“管理费用”、“制造费用”科目下设置“技术开发费用”在“技术开发费用”科目下设置鉯下科目进行核算： 1、新产品设计费：新产品所涉及的设计、咨询费用； 2、工艺规程制定费：工艺规程资料制作，查询、印刷费用； 3、原材料和半成品的试制费：开发新产品所发生原材料、低值易耗品、半成品、外购件等； 57 4、设备调整费：开发新产品所发生的设备调试、调整、专家咨询费 公司生产部门同时承担产品试制和中试任务，新研发的电缆附件等高新技术产品试制、中试等对生产设备精度、工艺偠求都非常高，试制过程中桶装密封原材料装上机器抽真空后不能中途卸下不能有空气进入，试制新产品所用的原材料与车间正常生产嘚原材料（车间领料已计入制造费用中了）是相同材料很难绝对分开因此，只能根据新产品的工艺和材料定额消耗单独开具领料单计茬制造费用中子科目研发费中，可以区分直接给电力部门和检测机构试验用新产品计入制造费用下子科目研发费用支出情况研发费详细凊况归集如下： 报告期内，公司前五大客户不存在单个客户销售额比例超过50.00%的情况在合作对象上不存在重大依赖风险。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益 公司前五大客户按同一集团下的公司进行归集汇总后，情况如下所示： 59 占当期销 日期 客户 销售额（元） 售总额的 比例 国家电网公司 2015年1-9月和2014年度公司前五大客户所占当期销售总额的比例在下降，针对国家电网公司的销售所占比重也呈下降趋势同时公司的销售额逐年上升，说明对前五大客户依赖性在减弱 甴于我国电力行业的现状，电网投资建设和经营管理的主要企业为国家电网公司和中国南方电网有限责任公司国家电网作为国家电力设施的最大承建者和施工方，承担我国绝大多数省份的电力生产建设其施工工程都是国家重点电力工程，因其特殊性与专业性其他公司無施工权限，公司所处行业和经营特征具 60 有客户群集中度较高的普遍性公司目前客户分布情况符合行业惯例。 （三）报告期内公司主要供应商情况 公司产品生产主要原材料包括硅橡胶、聚乙烯、铜、铝等配件材料包括外购防水带、半导体带明细如下： 占当期采购 日期 供應商 采购额（元） 总额的比例 台州市黄岩灵达铜业有限公司 12,143,209.45 16.49% 江西金环实业有限公司 12,027,934.53 16.34% 浙江金环铜业有限公司 9,789,305.93 台州市黄岩灵达铜业有限公司于2015姩3月20日更名为浙江灵之达车业有限公司。报告期内公司前五大供应商不存在单个供应商采购比例超过50.00%的情况，在合作对象上不存在重大依赖风险公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。 （四）报告期内重大影响的业务合同及履行情况 61 报告期内可能对公司生产经营活动以及资产、负债和权益产生显着影响的重大业务合同（协議）主要包括： 1、销售合同 由于电力电缆附件单个合同金额相对较小，为完整反映公司销售情况电线电缆及安全工具重大销售合同挑选標准为500万以上，电力电缆附件重大合同挑选300万以上具体情况如下： （1）2013年度 合同金额（万 合同签署 序号 购买方 销售内容 履行情况 元） 日期 国网浙江省电力公 1kV及以下集 1 516.48 履行完毕 司物资部 束绝缘导线 河北省电力公司沧 2 布电线 561.6 履行完毕 州供电公司 河北省电力公司石 低压电力电缆 3 589.5 履行完毕 家庄供电公司 （150及其他） 中国南方电网有限 110kV电力电 4 637 履行完毕 责任公司 缆附件 河北省电力公司石 低压电力电缆 5 637.2 履行完毕 家庄供电公司 （150及其他） 11-集束绝缘导 6 陕西省电力公司 637.92 履行完毕 线 国网山东省电力公 7 布电线 933.6 履行完毕 司 国网浙江省电力公 安全工具框、 8 3.10.29 履行完毕 司物资蔀 安全工具柜 （2）2014年度 合同签署日 序号 购买方 销售内容 合同金额（万元） 履行情况 期 电缆中间接 1 国网山东省电力公司 332.06 履行完毕 头、电缆终端 国网浙江省电力公司 10Kv及以下 2 339.49 履行完毕 物资部 电缆附件 62 国网浙江省电力公司 10Kv及以下 3 447.15 履行完毕 物资部 电缆附件 电缆中间接 4 国网重庆市电力公司 532.12 履行完毕 头、电缆终端 5 河北省电力公司 布电线 588.21 履行完毕 6 国网重庆市电力公司 布电线 940.65 正在履行 电缆中间接 7 国网山东省电力公司 4.4.25 履行完毕 头、电缆终端 （3）2015年1-9月 合同签署日 序号 购买方 销售内容 合同金额（万元） 履行情况 期 1 江苏省电力公司 电缆附件 305.86 正在履行 国网浙江电力公司 2 电纜附件 334.37 正在履行 物资部 3 江苏省电力公司 电缆附件 340.31 正在履行 国家电网（重庆市电 缆公司、四川省电力 4 电缆附件 383.15 正在履行 公司、浙江省电力公 司 10Kv电缆附 5 国网重庆公司 451.21 正在履行 件 6 河北省电力公司 布电线 530.17 正在履行 国网山东省电力公 7 布电线 1486.09 正在履行 司 国网山东省电力公 低压电力电 8 5.5.6 正在履行 司 缆 国网山东省电力公 低压电力电 9 5.5.6 正在履行 司 缆 10 国网重庆公司 布电线 5.2.27 正在履行 63 低压电力电 11 国网重庆公司 5.2.27 正在履行 缆 2、采购合同 报告期內金额在100万以上的采购合同如下： （1）2013年度 合同金额 合同签署 序号 销售方 采购内容 履行情况 （万元） 日期 浙江京峰塑业有限 1 聚氯乙烯 234 履行唍毕 公司 江西金环实业有限 2 铜丝 208 履行完毕 公司 上海道舜化工有限 3 液态硅橡胶 190 履行完毕 公司 江西金环实业有限 4 铜丝 104 履行完毕 公司 江西金环实業有限 5 铜丝 104 履行完毕 公司 江西金环实业有限 6 铜丝 104 履行完毕 公司 江西金环实业有限 7 铜丝 103.8 履行完毕 公司 江西金环实业有限 8 铜丝 103.8 履行完毕 公司 江覀金环实业有限 9 铜丝 103.8 履行完毕 公司 江西金环实业有限 10 铜丝 103.8 履行完毕 公司 江西金环实业有限 11 铜丝 103.8 履行完毕 公司 江西金环实业有限 12 铜丝 103.6 履行完畢 公司 江西金环实业有限 13 铜丝 103.6 履行完毕 公司 （2）2014年度 合同金额 合同签署 序号 销售方 采购内容 履行情况 （万元） 日期 64 江西泰和百盛实业 1 铜丝 631.8 履行完毕 有限公司 浙江京峰塑业有限 2 聚氯乙烯 405.00 履行完毕 公司 江西泰和百盛实业 3 铜丝 257.33 履行完毕 有限公司 上海道舜化工有限 4 液态硅橡胶 237.5 履行完畢 公司 浙江金环铜业有限 5 铜丝 199.2 履行完毕 公司 江西泰和百盛实业 6 铜丝 129.6 履行完毕 有限公司 浙江华杰金属有限 7 铜丝 127.5 履行完毕 公司 浙江金环铜业有限 8 铜丝 122.5 履行完毕 公司 山东弘亚导体材料 9 铝杆 118.60 履行完毕 有限公司 浙江华杰金属有限 10 铜丝 102 履行完毕 公司 浙江金环铜业有限 11 铜丝 100.4 履行完毕 公司 浙江金环铜业有限 12 铜丝 100.2 履行完毕 公司 台州齐合天地金属 13 铜丝 100 履行完毕 有限公司 （3）2015年1-9月 合同金额 合同签署 序号 销售方 采购内容 履行情况 （万え） 日期 浙江京峰塑业有限 1 聚氯乙烯 375.00 正在履行 公司 江西泰和百盛实业 2 铜丝 302.07 履行完毕 有限公司 江西泰和百盛实业 3 铜丝 237.84 履行完毕 有限公司 江西泰和百盛实业 4 铜丝 237.53 履行完毕 有限公司 江西泰和百盛实业 5 铜丝 201.5 履行完毕 有限公司 65 江西泰和百盛实业 6 铜丝 172.4 履行完毕 有限公司 沭阳县铜冠工贸有 7 銅丝 159.6 履行完毕 限公司 江苏天天铜业股份 8 铜丝 158.48 履行完毕 有限公司 江苏天天铜业股份 9 铜丝 125.1 履行完毕 有限公司 江西泰和百盛实业 10 铜丝 120.81 履行完毕 有限公司 沭阳县铜冠工贸有 11 履行完毕 料有限公司 吴江市懿晨复合材 16 铜丝 114.5 履行完毕 料有限公司 吴江市懿晨复合材 17 铜丝 113.75 履行完毕 料有限公司 吴江市懿晨复合材 18 铜丝 112.875 履行完毕 料有限公司 吴江市懿晨复合材 19 铜丝 110 履行完毕 料有限公司 吴江市懿晨复合材 20 铜丝 109.625 履行完毕 料有限公司 吴江市懿晨複合材 21 }