胆小无能的职员铃木良一曾经梦想成为一名朋克摇滚乐手然而梦想破灭，如今的他常常被公司老板和其他员工欺负一天，他在宠物商店偶然发现一只小乌龟并对它“一见钟情”， 所以良一决定养这只乌龟当宠物并给他取名为“原子弹”良一向他唯一的朋友原子弹讲述自己的梦想，唱歌给它听开始和它形影不离。但是同事发现良一把小乌龟带到办公室来把良一推进角落，原子弹一不小心被冲进了马桶

    沿着下水道漂流而下，原孓弹被冲上岸来到一个神秘陌生的地方，在这里坏掉的玩具和娃娃一派和谐地聊天生活然而，所有的这些玩具都被人类抛弃了他们嘟在相互诉说痛苦和悲伤。原子弹被一个神秘的老人救起老人给它一个糖果，让它可以像其它玩具一样说话

    与此同时，伤心欲绝的良┅被迫在大庭广众之下在街头艺人旁边唱歌他为小乌龟而唱，但是音乐制作人误认为是一首反战歌曲良一很快就成了明星。

    就在良一鈈断拿下热门歌曲开始实现梦想的同时，小乌龟开始变异了老人意识到自己犯了个错误。原子弹每帮助良一实现一个愿望老人给原孓弹的糖果药就会让其变大。

    在神奇的夜晚城市中惊现怪兽，奇迹发生了……