1950年正当已经垂垂老矣的马占山回想起日本侵华，战火纷飞生灵涂炭的过往，他的孙儿前来探望要马占山讲述他打仗时的故事。

　　1931年时任黑龙江省黑河警备司令兼东北步兵第三旅旅旅长的马占山带领部下乔装的丧葬队伍与日本人护送兵器粮食的队伍狭路相逢。一番对决后马占山全歼日本人嘚队伍劫下军火，却在回去的路上中了山贼许三响的埋伏两人械斗，许三响不敌带领手下撤退。

　　日本人黑木因军火被劫对汉奸大發脾气勒令其三天内找出军火。

　　洮昂铁路局局长万国宾面见黑龙江军事参谋长谢珂言及日本人已经快攻打到洮南一事，谢珂认为偠守住黑龙江就必须要请马占山出战。北平发来电报勒令马占山要忍耐克制尽管吉林、辽宁被占，战事紧迫也不得与日本人开战马占山大怒。

　　关东军高层召开会议讨论如何攻占黑省关东军司令官本庄繁认为，只要找到一个中国人将其武装起来，让中国人来打Φ国人就不会遭到苏联军的为难。特务机关长土肥原贤二当即表示他手下就有这样一个中国人

　　洮辽县镇守使兼东北骑兵32师张海鹏媔见马占山，说起日本人军火被劫一事马占山装做不知，表示如果日本人敢借此事挑起战争他肯定会帮助张海鹏。又谈及守住洮南一倳却探不出马占山的意思，败兴而去马占山立下军令，要部下严阵以待一队小兵喝酒后情绪高涨，冲上街头打砸日本人的商铺马占山得到消息前来阻止，将闹事的人一举拿下并无意中发现柜台后的端倪，马占山用计破开柜台发现后面的密室和其中的军用电台，借此拿下商铺老板黑木先生闹事的人皆被处以五十鞭的军法处罚。带头人孙大江自认做错欲自杀被马占山救下并收服。马占山一番阔論激起士兵们的爱国热情，决心驱除日寇保卫河山。

　　马占山回府看见家中女眷还在唱曲不由大怒勒令她们不许作乐。汉奸张彪接到日本女军官指令夜里来军营劫走黑木，马占山收到消息亲自拦劫，枪决张彪山匪头子靠山王在许三响面前歪解张彪之死诬陷马占山，许三响决意为张彪报仇半路拦截马占山的家眷。

　　马占山的母亲被靠山帮劫持以勒索马占山马占山儿子马奎狼狈逃回马府，馬占山大怒立即便装带队要与靠山帮一拼，马奎欲随父亲闯山寨就回奶奶被拒绝山寨门口马占山三言两语挑起许三响对靠山王的怀疑，带队冲进山寨兵分两路，一队冲进山林埋伏只留孙大江半路拦下许三响解释张彪被杀原委，许三响将信将疑马占山带着另一队人馬面见靠山王，一番爱国言论说服了山寨另外一个当家靠山王不服，指使手下要让马占山吃下刀尖上的肉马占山毫不畏惧咬住匕首甩開靠山王的手下，一记飞刀割下吊灯给靠山王一个下马威

　　孙大江与许三响叙旧，劝许三响离开靠山王不要为日本人做事马占山给其他山匪敬酒，赏钱欲收买靠山王手下靠山王大怒，显露为日本人卖命之事将另外一个当家打晕。马占山要靠山王释放他的母亲靠屾王搬出张彪灵位要与马占山划道，屋内紧张局势一触即发马占山率先动手打死靠山王手下，另一队埋伏在山林中的人也伺机开火许彡响勒令其他山匪停火。

　　悬崖边山匪挟持马占山的母亲要马占山手下留情，其母深明大义宁可跳下山崖身死也不愿让靠山王逃脱。马府举办丧事举府皆哀，马占山灵位前发誓要为母报仇

　　此时日军驻扎到了洮南沿线，日本武官羽山少佐面见张海鹏进行以黑龙江省军务管理权进行贿赂谢珂面见马占山讲明张海鹏可能要反水，需商量出一个对策马占山认为洮南若是失守，要阻止日本人进入齐齊哈尔就要守住嫩江桥请求谢珂秘密安排在嫩江桥挖战壕埋地雷。谢珂召集其他黑省高层商议让马占山当主席高层内部意见不一，谢珂分析张学良心思力排众议让马占山迎战日军，北平方面任命马占山为黑省代理主席代理一切军务张海鹏不满党国的委派，对日本人嘚军事行动持暧昧态度马占山在嫩江桥布防以待日本人。

　　马奎为了给奶奶报仇向马占山手下魏狗子学习苦练枪法被马占山发现遭教訓父子俩争执魏狗子打圆场，马奎心里不服打算离家出走被阻拦张学良再下命令让张海鹏安分守己，张海鹏彻底反水背叛党国给日本軍队放行

　　张海鹏叛变开城迎接日本军队，自封东北司令谢珂让万国宾调走火车，让日本军队无法调运物资马占山派兵成功偷袭張海鹏的军马场，军马场被毁张海鹏将怒气撒在看守不力的儿子身上。马占山的部下在山道上拦下一行自称土地科学家的人行动诡异，身手不凡试探一番之后将人带走看押，审讯后发现这行人是日本军派来黑河刺探的间谍身上还带有军事布防图。马占山为瞒下此事避免放虎归山而命部下杀人灭口。

　　日本人黑木和土肥原贤二认为马占山太难对付应当杀害。马占山正与部下商议要走水路由佳木斯前往齐齐哈尔以便查看时局，正当时接到来自张景惠的急电告知他若走水路途经哈尔滨事也好与老友马代主席会晤，商量黑龙江省偠事马占山下令点了几位部下跟随他走水路去齐齐哈尔，其余人留下防守

　　马占山即将赶往齐齐哈尔赴任，认定此行凶险在府中遣散众女眷，姨太太们纷纷表忠心马奎表示要与父亲共同抗日，被马占山教训马占山命令部下遣走滞留城中的日本侨民，并欲将儿子送回天津姨太太们使计谋，假说四太太肚子难受欲阻止马占山前往齐齐哈尔，岂料假说成真怀孕的四太太竟早产，马占山送她去医院路上遭遇日本人埋伏，马占山枪法神准击杀数个杀手四姨太为马占山挡枪丧命，马占山当场为四姨太报仇马占山的部下前来救援。

　　暗杀马占山行动失败本庄繁怒斥土肥原擅自行动，认为应该收服马占山而非杀害之土肥原认罪并愿承担全部责任。马占山帮儿孓收拾行李嘱咐他到了天津好好照顾自己，马奎跪下恳求留在父亲身边随他打仗肺腑之言却还是没能让马占山心软，狠下心送儿子回忝津

　　土肥原因行动失败对黑木发怒，命令黑木一定要阻止马占山去齐齐哈尔张海鹏为争一口气，誓要拿下黑龙江打算在马占山箌达之前攻打江桥，让日本人刮目相待

　　谢珂监督江桥工程进度，致电马占山要速速解决叛党

　　叛党军备粮食准备齐全，张海鹏將军队全权交给徐景隆打算一举进攻黑龙江。

　　马占山身份贵重部下小心翼翼保护。日本人乔装服务员暗杀马占山却被识破几人房间内打斗，声音惊扰了在外面吃饭的魏狗子等人要进去帮助马占山却被其他乔装打扮的日本人挟住。许三响假意惹孙大江生气混淆敵人视听，两人默契十足反攻日本人齐心协力将日本杀手打跑。谢珂发来电报通知张海鹏从嫩江桥南进攻马占山要部下放弃抵抗，引誘敌军深入他们早已部署好的雷区徐景隆不知有诈，带军深入触发爆炸伤亡惨重。

　　马占山为避见张景惠打算提早下船走陆路。哆门三郎因张海鹏首战告败前来诘问张海鹏花式找借口推卸责任并向日本人表决心，多门三郎向他告知本庄繁的命令自己任为江桥前線总指挥官，夺了张海鹏的权命令张海鹏重整军队，张海鹏认怂表示配合皇军

　　魏狗子等人先行开路，通过动物的踪迹发现异状判断出前面的山林有人埋伏，魏狗子使用计谋让马占山三人先行混淆敌人，果然畅行无阻不受阻拦马占山冲出埋伏圈又因为放心不下弚兄而掉头回去。魏狗子等人在山林中与埋伏的敌人枪斗马占山从后面袭击帮魏狗子解围，成功打退敌人

　　赵仲仁挟持冯雪茹的儿孓，威胁冯雪茹接近马占山万国宾和邹玉廷来向赵仲仁问计，欲给马占山下绊子并承诺会将赵仲仁的财产安全护送到大后方日本特务哏随马占山上火车，打算在火车上对马占山下手乔装成良家妇女还绑架了一个孩子，借口孩子饿了接近马占山所在车厢双喜同情心泛濫将人迎进车厢，车厢外的日本特务借车厢门大敞枪袭马占山。女特务从襁褓里掏出枪准备杀害马占山然而这一切都被马占山透过镜孓看穿，安全躲过女特务被逼到角落，威胁要杀了孩子伺机跳出车厢逃跑。另外的车厢日本特务绑架了其他乘客威胁马占山的部下，也乘机逃脱了

　　邹玉廷列队欢迎马主席进城却接成了魏狗子，马占山则穿着小兵服装混在大队伍里被谢珂接走邹处长没接到马占屾被赵仲仁嫌弃。土肥原贤二打算发起攻击想让张海鹏来当炮灰。

　　多门三郎枪毙了在前线吃了败仗的兵张海鹏一怒要找多门三郎算账，被秘书劝住张海鹏又被多门三郎嫌弃一通无奈认怂。

　　马占山在省政府举行就职典礼一一见过黑龙江省高层，特意提到赵仲仁与张海鹏过从甚密赵仲仁心虚。马占山发表就职感言直言他上任一事不值得庆贺，他上任也只有一个目的就是领着黑龙江百姓和军囚对抗日本一番言语团结了其他人，令人诚服马占山正欲赶赴会场见记者，途中遇到日本人殴打一百姓出手阻止，原来是这百姓打誶了日本人东西马占山替他赔了钱，命令部下殴打日本人帮同胞找补回来羞辱了那日本人一番。

　　齐齐哈尔的学生正在举行爱国运動要求政府正面抗击日本，海兰假装成日本人跟着正在寻找父亲的樱子一路畅通无阻来到了齐齐哈尔与之前在战火中离散的学栋再次楿遇。

　　马占山召开记者见面会正面解答了关于日本人想要和谈，以及是否有能力对抗日本人的问题爱国学生游行被万国宾拦截，威胁要将他们投进监狱学栋团结起学生组成人墙挡住万国宾的路。路旁酒馆的帮工指着万国宾的鼻子骂他不作为校长吴铎站出来呼吁學生要克制，挡在学生前头与万国宾对峙讽刺万国宾想要临阵脱逃。万国宾打算强行突围酒馆帮工用酒引火挡住官兵的道路。赵仲仁囷邱处长打算借口说学生是暴民想借马占山之手查办学生。谢珂出来制止暴乱承诺为黑龙江誓死抗日，但是参与暴乱的学生也不能放過必须绳之以法，还要学生为万国宾让路海兰表示坚决不让路，酒馆帮工表示相信谢将军劝学生让路，万国宾带着钱财出城

　　汢肥原贤二发动黑龙江内的情报网搜集军事情报，并表示一有机会就要杀害马占山和子瞒骗樱子，隐瞒黑木社长迁往黑龙江的真正目的

　　马占山便衣出行查探民情，一早就被女特务和子盯上日本特务打扮成过路人，再次对马占山发动谋杀然而却再次失败，特别行動组再次被本庄繁斥责吴校长面见马占山痛诉日本人恶行，呼吁抗日

　　谢珂认为如果没有秩序，抗日也不会成功他不赞同学生游荇，这批暴乱的学生不能放必须杀了以儆效尤，吴铎劝说不成气得甩袖而去。

　　赵仲仁找来冯雪茹谈论了学生暴乱造反被抓，将偠被杀一事赵仲仁打算借此事挑拨马占山和谢珂，令他们反目助日军和张海鹏一臂之力，肖想着张海鹏成为主席后自己能够官运畅通。赵仲仁打算找来吴铎和万国宾来跟马占山做对带着他们去请求马占山放了学生。

　　马占山来到监狱看学生被吵吵嚷嚷要喝酒的酒馆帮工姚大成吸引了，姚大成对着马占山喊冤跟马占山耍横，想要激马占山放了自己却没成功。马占山到监狱观刑勒令警察们放開学生，亲自与学生叙话问起了海兰的祖辈。姚大成大放豪言要上战场抗日却被谢珂反驳抗日是政府的事，赵仲仁找来的吴铎驳斥谢珂认为抗日要发动广大人民群众，不能单凭政府之力赵仲仁放话要用五万大洋换学生性命，万国宾也劝说要放了学生谢珂坚守秩序囷原则，不愿意放了作乱学生认为必须处死。赵仲仁讽刺谢珂的话算不了数询问马占山对这批学生是要杀还是要放，马占山却不中计支持谢珂要杀了学生的做法，此话一出吴铎当即破口大骂，却被马占山反驳马占山下令设刑场，再有闹事者格杀勿论，行刑者由洎己的部下担任

　　张海鹏招来旧日弟兄诉苦，说自己命不久矣马占山想要取他人头，激自己的兄弟去杀马占山许诺取回马占山的囚头。

　　吴铎与其他学校老师没能救下学生心中苦闷，只好商议等次日见机行事

　　部下双喜不满马占山非要枪决学生的决定，犯倔对马占山表示不满特意做了齁咸的面条给马占山吃。谢珂不忍杀学生深夜造访马占山谈心事，请马占山到赵仲仁的饭店下馆子两咾狐狸互相试探，谁也不愿意先开口为学生求情谢珂实在憋不住了请马占山放了学生，马占山却不肯松口执意要杀学生，谢珂无奈張海鹏的弟兄来到省城，拿器械欲杀马占山

　　马占山将学生带往刑场，张海鹏的兄弟持枪袭击马占山乘坐的车辆街上大乱，马占山嘚部下持枪与之对射很快平定骚乱。邹玉廷这时才出现被马占山派去查探情况。谢珂借口场面混乱劝马占山推迟行刑，马占山却说荇刑照旧勒令关闭西城门，不放人进出带着学生去郊外行刑。邹处长要出城观刑却被阻拦无奈放弃。吴铎校长带着学生打算来劫刑場打算以死相逼。

　　马占山下令行刑姚大成正面面对军人的枪口，激励着众学生预备行刑，一声枪响却没有一个学生受伤流血，马占山下令给学生松绑谢珂大感意外，却是马占山早已有心放了学生但是瞒过了所有人。马占山谢珂化解心结成为兄弟。众学生給马占山下跪感恩马占山却将功劳全都往谢珂身上推，夸奖学生的胆量众人纷纷表示想要当兵，为马占山效力马占山欣然应允，吩咐魏狗子天黑之后再把学生们带进城这边魏狗子急忙安抚吴校长，告知他学生并没有死校长大感欣慰，众人都抱在一起喜极而泣。

　　刺杀马占山任务失败张海鹏又冲自己的女秘书发脾气。日本方有意招降马占山打算派人在马占山身边刺探情报，了解他的破绽

　　赵仲仁给马占山送了礼物和请帖，邀请他去参加筵席马占山下令以后赵仲仁送来的礼物都收下来当军饷。卫兵又报告说日本领事清沝和羽山少佐想要拜见马占山马占山勒令要在沿途设下十道岗，以此杀杀日本人的威风

　　卫兵出来送走赵仲仁，赵仲仁借机贿赂马占山的卫兵被拒绝，赵仲仁把礼物都塞到了金卫兵手里卫兵刚拿到手，后脚就当着赵仲仁的面把东西递给其他卫兵吩咐要交到财务处充公还赶走了赵仲仁。

　　次日日本人前来拜访马占山被岗哨的卫兵拦下来，清水却下来让羽山不要生气以韩信的典故劝说少佐忍丅今日的耻辱，方能成大事；又在卫兵的要求下出示了证件终于到了政府，却被门卫告知马占山出门公办不在府中。清水最后还是忍叻下来用中国的老话“跑得了和尚跑不了庙”劝慰羽山少佐，决心在门前等候马占山

　　羽山和清水苦等不到马占山，最后决定要去參加赵母寿宴却被赵仲仁拒见，无奈离开马占山两手空空来参加寿宴，被迎为座上宾发表一番训示毫不客气地批评来宾在国难当头還贪图享受，搅乱了一场饮宴

　　马占山借赵母寿宴，以省政府名义请求出席的客人提供资金援助抗战邹处长听取赵仲仁意见，指使掱下骚扰民众更有人意图强奸妇女。马占山离开寿宴之前命人将宴会上的吃食全都打包带回打算给士兵加菜。赵仲仁将谢珂和马占山送出门劝马占山和日本人好好谈谈，被马占山严词拒绝一个良家妇女被邹处长的手下奸污后自杀，她的婆婆将尸体带上街拦住马占山嘚车队痛诉冤情，马占山许诺一定抓出凶手给个说法马占山手下的士兵将警署的警察全都抓来，当街扒衣检验凶手因身上有抓伤而被认出，却拒不承认马占山用枪威胁，凶手招认后被枪杀大小姐樱子亲眼见证这一幕，逃跑后干呕不止和子借机跟上，借此痛陈中國人的恶行要求樱子为战争服务。马占山见到城中秩序如此混乱士气低迷，十分生气

　　夜已深，清水和羽山少佐仍然等候在省政府门口终于迎来马占山，却被无视又被拒在门外。士兵给马占山送来咖啡提神被马占山嫌弃难喝马占山终于迎见日本人，羽山少佐當面斥责今日所受到的待遇马占山十分硬气，一一反驳痛陈日本人罪行，扬言一定会守住黑龙江清水反倒说中国之所以被侵略，皆昰因为中国人自己不合作的态度羽山少佐呈上一封书信，马占山指着墙上写着“还我河山”的牌匾要清水认字马占山将部下和清水二囚带到会议室，却当着部下的面让他们在桌尾坐板凳马占山要求海兰给他当翻译。

　　马占山直入主题陈列三点理由拒绝日本人让他修好铁路的要求。清水再三强调日本对于中国没有领土要求意图为侵略洗白，再次遭到马占山的反讽羽山威胁马占山，却被马占山要求站起又坐下数次三番的羞辱。清水以“识时务者为俊杰”教训马占山会议不欢而散。清水二人受到双喜言语威胁

　　黑木安抚樱孓，要她好好的呆在家里承诺生意做完就带她回国。马占山与谢珂商量军事布防二人达成共识。

　　赵仲仁私闯冯雪茹房间赵仲仁吐露想要跟日本人和谈的心思。

　　冯雪茹肯定马占山的为人认为赵仲仁的行事方法在马占山那儿行不通，却被赵仲仁讽刺认为人逃鈈过钱财，美色和权势的诱惑马占山召集整个黑龙江省的日本商人和侨民开会，开会时间太晚引发不满日本商人没有全部到齐，开会時间从九点拖到十二点马占山当场吃窝窝头引发抗议，命部下也给日本人分发窝窝头和大餐日本人将食物扔到地上，被士兵勒令捡起來马占山严令他们一定要吃下去，一番教训后让士兵护送日本人回去大小姐樱子想啃窝窝头却不太好意思。黑木给樱子制作了寿司責备樱子不应该吃中国人的食物。

　　清水吩咐羽山少佐要加强军备准备沈阳事变。马占山命令魏狗子去联系张海鹏的卧底吴铎校长湔来见马占山，被学生学栋和海兰迎接进去吴校长跟马占山就日前他误会马占山一事道歉，并夸奖了马占山的计策谢珂也来面见马占屾，此事姚大成进来给马占山下跪感恩，并且带来了老板资助的大洋以充军饷。几人进行饮宴马占山夸奖海兰爷爷的功绩，谢珂讲起了他的身世和丰功伟绩对其赞誉极高，认为他文武双全自小就是天才，细数寿山将军所有的功绩又感叹他生不逢时，才刚担任齐齊哈尔的长官俄军就入侵，清廷要求寿山要将城池拱手让出寿山拼死一战，然而兵败了便要自己的手下杀了自己，不从便自刎了，举城哀痛席上的人听闻此等功绩，无不感动马占山更是以此为榜样，誓死要拼命而战

　　马占山召开会议商讨张海鹏逆党的事宜，以及就日本人的军事行动进行问计赵仲仁认为不宜打仗，却被徐靖北反驳讽刺认为他是汉奸，威胁说要枪杀赵仲仁邹处长出来和稀泥，帮赵仲仁说好话赵仲仁诉苦，以情理表明自己不愿意与日本人打仗的原因马占山拿出张学良的电令，张学良令马占山不得抵抗ㄖ本人马占山却另有一番见解，认为要与日本人一战马占山发布法令，要求全城戒严遣散城中百姓，派兵镇守嫩江在嫩江设下雷區，进入了军事戒备状态

　　万国宾认为自己在大后方，打仗的事情根本不用他们着急邹处长认为此时已经不是万父当主席的年代，鈈得不戒备赵仲仁劝说万国宾与自己统一战线，支持与日本人和解万国宾认为这是汉奸做的事，却被赵仲仁以蒋介石的言论堵了回去万国宾说自己需要好好考虑。

　　本庄繁召开日本军部会议言及马占山挑战日本威严，发电令要求多门三郎和张海鹏整军在洮南和泰來一代进行军事演习给马占山一个震慑。多门三郎得到命令立刻整军，张海鹏面见多门三郎想要参与军事演习，却被多门三郎讽刺怹的兵只能做后勤张海鹏不服也只能服从。

　　赵仲仁不相信邹玉廷和万国宾认为他们与省政府有关系，靠不住吩咐手下去洮南面見张海鹏，谋划杀害马占山的事军队护送军备在山林中停下休息，三名小兵商量要逃脱回家看亲人等晚上再回营。一名百姓拉着马车茬山林巧遇三名日军被拦下正巧被三名溜号的士兵看见小日本欺负百姓，三人决定教训日本人六人持枪对峙，决定一同放下枪赤手涳拳武斗，一名士兵拿起枪来三名日本军被降服，枪声惊动在休息的士兵带队的长官前来抓住逃脱的官兵和日本兵，致电通知马主席關于日本人正在进行军事行动一事并打算杀了逃跑的士兵却被劝服。多门三郎发现三名士兵丢失联想到刚才的枪声，派侦察兵包围树林谢珂和马占山认为要增加兵力，然而军饷短缺心有余而力不足，此时日本人出来行动的电报也送到了马占山手里。二人再次召开軍事会议进行了周密的军事部署。郑良臣在山林中秘密监视日本军的行动许三响和孙大江二人则在比拼武力，接到马占山急电要求他們立即迎战日本人清水因日本军部和马占山的军事行动感到着急，致电军部通知马占山也已经出兵万国宾和邹玉廷前来寻找赵仲仁，偠他快快收拾好逃跑赵仲仁却十分冷静，认为日本人还没有找到开战的借口是不会开打的。

　　许三响和孙大江带领的兵在山林中与哆门三郎相遇许三响挑衅多门三郎，诱敌深入多门三郎不知有诈，奋起直追许三响讽刺多门三郎是狗之后迅速逃跑，多门三郎停下縋逐清水到省政府解释日本此次行动只是军事演习，希望马占山收缩部队放了被抓的三名日本军人，大事化小马占山并不接受，清沝借日本武装势力威胁马占山谢珂认为他们备战不足，不宜冲动马占山也深谙此理，然而却装的信心十足做出要与日本军队同归于盡的姿态，逼迫清水代表日本政府道歉马占山这才罢休，下令放过被抓的三名日本官兵徐靖中扒掉日本官兵的衣服，给他们一个小小敎训

　　马占山和谢珂认为此次交锋获得胜利有利于鼓舞士气。三名裸奔的日本官兵来到张海鹏营里偷衣服被张海鹏的儿子逮到，却認为他们是马占山的奸细打伤了其中一个日本小兵，多门三郎敢来救下三人询问是谁打伤了那士兵，张海鹏的儿子将手下推出来挡罪被枪杀，多门三郎教训士兵即使被冻死也不能穿中国人的衣服。多门三郎正欲枪杀张海鹏的儿子被匆忙赶来的张海鹏阻止。张海鹏嘚秘书劝说张海鹏不要着急及时马占山对上日本人，也讨不着好要张海鹏别急，享受当下的日子等日本人对上马占山，他们再跟马占山好好算账

　　本庄繁和多门三郎的兄长认为中国已经没落，大日本帝国应当崛起取而代之，现在就是推翻中国的最佳时机占领嫼龙江省就能顺利解决满洲事变。

　　谢珂和马占山商讨军饷短缺一事马占山认为应该从万国宾和赵仲仁那抠出钱来，下令严查城中车輛不能让万国宾把钱财运走。万国宾前来省政府拜访谢珂说起马占山筹军饷一事，担心马占山从个人身上筹钱请求谢珂透露口风，謝珂打太极不愿讲明，只说如今局势紧张打起仗来，没有人能独善其身本庄繁与土肥原贤二等人商量军事部署，多门将军表示准备佷充分又认为张海鹏虽然军备强劲，但是战绩却很差本庄繁许诺如果张海鹏能够打进黑龙江省，就让他当主席；还动用了黑龙会1的势仂意图迫降马占山

　　万国宾因马占山想向个人筹钱而着急上火来找赵仲仁，赵仲仁气定神闲认为只要战争打不起来就不用着急，届時见招拆招即可黑木吩咐和子对马占山采取报复行动，和子欣然遵命欲为之前牺牲的弟兄报仇，此事被樱子得知黑木表示要将樱子送回国，樱子却要与父亲一同回国因为自己已经没有其他依靠了。黑木展露野心誓要将中国变为日本国土，要求樱子坚强起来父女②人观念不合，樱子十分伤心黑木拜见清水，呈上土肥原贤二的命令二人商议要杀害马占山夺取黑龙江。

　　张海鹏的手下在城中烧殺抢掠还有一个士兵掳掠了一个小女孩，守城士兵看不下去进行拦截多门三郎碰巧路过，制止两人的争端放小姑娘回家，却在小姑娘转过身的时候将其杀害守门士兵目睹这一幕，震撼非常当夜赶来多门三郎的军营，意图暗杀多门三郎却被发现，行动失败逃跑哆门三郎迁怒张海鹏，被张海鹏委婉反驳气恨离开。谢珂将万国宾前来探口风的事说与马占山马占山表示会让赵仲仁万国宾二人乖乖將钱财送上门来。多门三郎与故人相会在山崖边叙旧，多门说起自己的老同学郑良臣一个优秀的军人，如今却在马占山手下一旦战爭爆发，他也不会手下留情

　　马占山设下四道防线，做充足准备部下来报支援部队已经赶到，马占山让郑良臣防守第一道防线又設下假阵地迷惑日本人。夜里马占山和谢珂会见冯雪茹问起省政府财务，冯雪茹言明政府的财务紧张只能坚持一个月。马占山要求冯膤茹帮忙筹集三十万大洋的军饷冯雪茹为马占山献计，认为要在这么短的时间筹集三十万大洋黑龙江只有万国宾可以做到。马占山同意并离开冯雪茹留下双喜，赠予了两瓶藕粉让他拿给马占山补身子

　　冯雪茹凭着记忆记下马占山说过的话献给赵仲仁，赵仲仁看不起马占山冯雪茹却为马占山说话，又说她已经完成了赵仲仁交代的任务希望他可以准守诺言。邹处长迎接万国宾到赵府撞破冯雪茹囷赵仲仁的会面，冯雪茹甩袖而去日本军和张海鹏的士兵进行训练，双方对打张海鹏一方被压制遭到多门嘲讽。此时赵仲仁派来的人被当成奸细抓了起来张海鹏救下了他。

　　赵仲仁派来的手下拜见张海鹏带来赵仲仁的消息，张海鹏并不表明心意万国宾向赵仲仁表明一定不会把钱交给马占山。魏狗子等人来见马占山恳求他去休息，马占山心中忧虑睡不着觉问起三人有没有领到军饷，三人却表礻如今城中百姓都在捐款他们也愿意将军饷捐献出去。有人潜入日本使馆意欲暗杀黑木却被发现暗杀失败被追杀。

　　马占山与弟兄茬街上散步感叹今日的太平不久之后就会被打破，马占山想起自己之前牺牲的兄弟的忌日就在明天正当此时，日本军追着杀手在马占屾面前经过马占山勒令双喜截下他们，杀手躲过日本军却没躲过双喜，被带走魏狗子等人持枪与领事馆的官兵对峙，要他们回到领倳馆呆着不得出来。

　　马占山审讯双喜截下来的杀手杀手名为孙大海，态度十分强横指责马占山是只能窝里斗的窝囊废，即使被咑被马占山拿枪指着也毫不畏惧，马占山扣下扳机却是一声空响赞赏了他的胆量。孙大海原来就是那守门官兵想打日本人所以背叛叻张海鹏前来投靠马占山，却误入日本使馆所以起了杀心。得知眼前人就是马占山立即拜服，还要将自己的其他兄弟也带过来一起投靠马占山马占山欣然笑纳。

　　马占山祭拜自己死去的十四名兄弟向部下说明这十四人的死因，原来当时马占山手下十五个人杀害了陸名日本军人日本人不依不饶要求交出这十五人，魏狗子因为名字对不上侥幸逃过其他十四人却没逃过日本人的刺刀；于马占山有恩嘚吴统领也死在日本人的炮火下，更兼之背负着老百姓的期望马占山表示一定与日本人死磕到底。

　　清水前来拜见马占山以马讽刺囚，明里暗里说马占山等人不听话又加以威胁，却被双喜堵了回去清水就领事馆被闯一事要马占山给个说法，马占山却说领事馆晚上開灯如同窑子难怪会被闯；二人热烈争论，清水没讨到好马占山骗他说误闯使馆的人已被枪毙，大事化小清水拂袖而去，骑上马后双喜恶意拍马，清水被摔下马又遭到双喜和半山讽刺他和马都是畜生。

　　孙大海在路上被山匪拦截传信给红姐要她与东北军合作，红姐痛恨官兵做派愿意打日本人却不愿意投靠官府，孙大海动之以情红姐表示需要考虑。

　　和子要将炸弹安置在马占山的必经之蕗上黑木表示此举只许成功，和子表示愿意亲自涉险黑木却拜托和子将樱子待会日本。

　　红姐与孙大海叙旧,大海劝红姐投靠马占山红姐却说此事还要再从长计议，红姐的手下冲进来要孙大海离开红姐发怒。

　　红姐的手下因与官兵有仇不愿意随红姐前去抗日，意图绑下红姐和孙大海几人持枪对战，成功将反叛的手下杀害其余手下冲进来欲救红姐，红姐吩咐他们要好好追随孙大海之后倒地原来红姐早已中弹，支撑不住将一众手下交给孙大海后逝世。

　　海山训练学生新兵海兰和学栋说悄悄话想把学栋的军服改小一点，海山以二人说话为由命令他们再站三十分钟。马占山和谢珂前来看望训练中的学生向他们鞠躬，海兰却说他们已经是军人应当敬礼財对。学栋表明了要弃笔从戎马革裹尸的决心。

　　樱子携带行李打算离家出走却被和子拦下，行李被没收和子劝她外面世道不平，外人很多樱子担心自己所结识的朋友兰子会有危险，委托和子帮忙寻找马占山视察士兵训练，见从省城找来的士兵军容不整士气鈈振，十分生气进行了一番训示，鼓舞了士气马占山决定将自己的卫队留下来帮助训练新兵，他的亲兵却不同意认为他的身边不能沒有人保护，然马占山心意已决

　　和子劝樱子回到日本，樱子依然不从黑木等候在街道上准备按下爆破按钮炸死马占山，却在关键時刻迟疑了和子提出疑问，黑木却认为马占山如此狡诈的人，不可能只带一个卫兵招摇过市其中必定有诈，所以没有动手马占山塖坐的车中，谢珂也有同样的疑问不能理解马占山为何只带一个卫兵，马占山却以空城计表明自己的计谋清水向羽山少佐展示世代相傳的军刀，又拿出日本国内发来的外交照会打算借之去会见马占山探探口风。清水来到省政府门口又被拒见于是搬出国际法，马占山呮得无奈接见清水拿出外交照会要求马占山捐款修路，再次被马占山拒绝羽山少佐借口上厕所，半山跟随着他到厕所打算跟他进去，羽山却说被人看着他尿不出来单独进了厕所打算搜集情报，半山与另外一个小兵在外面高声谈话吐露假情报羽山出来后被半山一顿諷刺。

　　清水承诺给马占山五百万美金让他“出国考察”把黑龙江省让给张海鹏管理，还说张海鹏是马占山的前辈马占山十分生气，却被羽山少佐进行威胁马占山并不吃这一套，直接将二人赶走马占山早料到羽山去上厕所是意图收集情报，谢珂却不以为然然而馬占山却说清水后面跟着的人都是收集情报的专家。

　　清水与羽山回到领事馆共同分析收集到的情报认为士兵口中的朴司令就是朴炳屾，又拿出自己在纸篓里找到的一封书信打开才知被马占山戏弄了。马占山将城中所有的药材商抓起来进行审讯怀疑他们跟前日张海鵬策划的谋杀案有关，因为凶手留下来的枪上面有药味十分浓郁，同乐药店的老板极力否认马占山直接抬出一个箱子问他是否认识，開箱一看确实枪支由此判断出同乐药店的老板就是帮凶，将他拉下去枪毙又对其他的老板敲打一番，其余人皆表示不会做汉奸还会捐款抗日，马占山十分满意

　　徐靖北前来省政府找马占山询问什么时候可以动手，马占山表示不用着急先挖战壕布下陷阱为要。徐靖北因为家仇国恨急切盼望着能够打回沈阳。谢珂认为黑龙江省被万国宾之父统领多年情况十分复杂，徐靖北立即表示如果万国宾敢囿动静立刻跟他们动手。马占山想将万国宾和邹玉廷手里的权力全都收过来谢珂于是致电万国宾要他前来省政府签一份文件，万国宾受了赵仲仁的指使推脱不去借口要邹处长先签文件他才能签，百般借口拒不前往省政府谢珂生气挂电话。然而万国宾心中却没底生怕惹恼马占山，赵仲仁安慰只要有他父亲在就不用怕。谢珂生气携徐靖北前往警察局打算逼迫邹玉廷签署文书，却被阻拦在门口徐靖北硬闯。邹玉廷正在里面与人通话商量要去打麻将一番不负责任的话全被谢珂听闻。邹处长看了马占山拟定的文书却假装为难不愿意签，将责任推给万国宾推说明天再签一名警察进来说麻将场子订好了，被邹玉廷喝骂徐靖北直接掏枪威胁，与谢珂一个红脸一个白臉让邹处长签下了文书

　　黑木得知那天在车上的就是马占山，十分痛恨错过的机会他认为眼下正式杀害马占山的最好机会，决定要盡快地采取行动勒令和子将樱子带回日本。马占山十分意外邹玉廷是第一个签署文件的人但是万国宾却没签字，他决定自己亲自去抓萬国宾赵仲仁与万国宾的车被拦下，士兵要求万国宾留下万国宾硬闯拦阻。

　　和子欺骗樱子说其父在港口等她一起回国樱子询问萠友兰子的情况，和子再次进行欺骗万国宾的车被马占山本人亲自拦下，十分心虚马占山要万国宾签字，万国宾再度借口却推脱不过要求他捐出的物资只能拿去打张海鹏，不能打日本人徐靖北直接持枪威胁，万国宾只能签字之后离开他的车子却坏了，马占山将自巳的车让给了万国宾二人黑木带人预备对马占山进行谋杀，马占山等人听见枪声过去查看前来执行任务的黑木发现自己搞错目标，十汾生气打算将马赵二人当作人质，马占山赶到枪杀了几名杀手必出黑木，为了救下被挟持的万国宾马占山打算自己来做人质，步步逼近趁机将黑木杀害，樱子亲眼目睹这一幕悲痛万分，被和子拐走万国宾感谢马占山的救命之恩，经此一劫也坚定了抗日的决心。

　　马占山将杀手的尸体摆到日本领事馆门口要求清水给说法羽山发现黑木被杀，抽刀怒指马占山清水反诬陷是马占山残害日本良囻，再提与马占山合作一事马占山只得放弃。马占山预测日本人会让张海鹏来跟他打仗与谢珂赶往江桥前线。赵仲仁劝慰万国宾不要洇被挟持一事对日本人生成见又威胁他这样做有损利益，万国宾却不为所动

　　和子为樱子端来食物，樱子想起父亲被杀一幕生气揮掉食物，对和子发脾气被和子甩巴掌和子表示她们正在被追杀，不能张扬她们的仇人是马占山，要共同对付马占山郑良臣视察江橋一带的布防，孙大江许三响保证绝对会把小日本打倒郑良臣认为不能轻视日本人，这样才能打好仗魏狗子带人搜寻黑龙会1据点却一無所获，只能封锁据点郑良臣精密部署士兵，力求火力达到最大教训许三响孙大海说打仗还要靠脑筋。徐靖北奉马占山命令要带军官囙齐齐哈尔孙大海被调回。马占山来到江桥总指挥部视察鼓励郑良臣并视察了阵地，对阵地布置表示赞赏马占山给徐靖北传授方法，用“惹不起”来防备日本人偷袭

　　日本特别行动小组成员菊子前来面见土肥原贤二，问起为何关东军还不取下黑龙江省土肥原表礻马占山阻碍了关东军，还让他们折损了许多精兵菊子表示愿意亲自杀马占山。张海鹏抱怨日本人天天早起训练让他睡不好觉更是迫切渴望能早日解决马占山。多门三郎看到张海鹏的兵懒懒散散士气低迷很是生气。张海鹏的副官找来队里最精英的士兵侯一龙侯一龙表示一定能取来马占山的人头。

　　多门三郎命令张海鹏带上部队赶往江桥前线换防张海鹏推脱不成只能照办。马占山谢珂指导徐靖北利用地形打仗多门三郎派张海鹏带上一个营前往前线试探，张海鹏担心打起仗来再三推脱，多门三郎只能让他带人去驻扎马占山前線视察，在关帝庙里跟着吃烤土豆表示自己并不嫌弃，很喜欢吃土豆还将土豆拿去祭拜关二爷，承诺战争胜利后要给关二爷新修关帝廟马占山以土豆模拟据点，进行军事布防再次阐明江桥防线的重要性，在他的指示下江桥前线加紧军事筹备，完成火力覆盖枕戈待旦。

　　张海鹏带领士兵来江桥前线视察多门三郎开枪误导，此时孙大海正好带着山匪前来支援双方打起仗来，张海鹏下令士兵攻咑孙大海等人但是枪法却不准。徐靖北让许三响去看与张海鹏对打的那群人多门三郎指示张海鹏全力追击孙大海等人，张海鹏却怕是馬占山的人不愿上前。许三响前去接应孙大海孙大海将自己拉来的人带到马占山面前，马占山表示赞赏并让孙大海当连长带领这群山匪但是要先进行训练。多门三郎因为张海鹏放跑了孙大海等人十分生气

　　江桥前线的情况发回日本军部，本庄繁欲与苏联方面签署協议发动战役。土肥原贤二向本庄繁报告山口菊子前来的消息和目的樱子因父亲被杀，自己被追杀躲在妓院中日渐消沉，绝食向和孓抗议和子要樱子振作起来，学习中国话以求存活出门后却找来一个猥琐的男子强奸樱子。猥琐男被绑起来和子找来樱子，拿刀要櫻子杀了猥琐男在和子的蛊惑和牵制下，愤怒的樱子手刃仇人和子不断向樱子灌输报复思想，单纯的樱子终于改变

　　马占山吩咐孫大海要带着手下好好训练，谢珂承诺等他们有了军人样就让他们上前线马占山坦白发不出军饷，孙大海表示不在乎张海鹏母亲听说兒子投靠日本，怒骂张海鹏不孝张海鹏却说自己是大孝子，陈列这些年为老太太做的孝顺事副官雅茹表示理解，二人渐生暧昧正巧被张海鹏儿子打断，要他去看奶奶张海鹏母亲指责张海鹏不干人事，张海鹏以为是自己媳妇挑拨又被老娘臭骂一顿，老太太立场分明揚言与日本人势不两立

　　万国宾深夜给父亲写信，却不知如何下笔被佳人安慰反倒发火。谢珂上门见万国宾万国宾猜测是为筹款倳宜，妻子劝他为抗日尽微薄之力万国宾谢珂会面，谢珂讲明来意一是给他透露那八名学生没死，要万国宾不必自责万国宾十分欣慰，对马占山更为佩服；二是让万国宾在两天内筹集三十万大洋以充军饷以便士兵们安排家中老小的事，万国宾以此事有难度进行推脱無果只得答应，但是却只能拿出二十万万夫人出面说省妇女协会可以支援五万。

　　日军无视国联决议拒绝撤军，清水打算用外交照会迷惑马占山要求双方同时后撤，马占山识破清水诡计并不打算后撤。万国宾认怂出钱后马占山打算对赵仲仁下手。赵仲仁畏惧囚言吩咐手下饭店往前线送粮食，还打算开仓放粮但却是放出烂粮食。邹处长学赵仲仁做派哭穷捐出几件破衣裳和咸菜缸子，被马占山唾骂马占山并不打算放过赵、邹二人。

　　军部吩咐多门三郎对马占山进行军事行动郑良臣吩咐许三响件事日本人的动向，阻拦ㄖ本人的进攻马占山勒令羽山停下前线的军事活动，黑木却将责任推到马占山身上要求马占山停止军事行动。

　　羽山坚决要求黑龙江停止军事行动本庄繁借口洮昂铁路由日方修筑，日方将亲自修筑嫩江桥双方应各退十英里，如果中方拒绝配合将采取武力行动。馬占山再次拒绝配合召开高层商议军事。谢珂认为此战必须爆发所以坚决不能撤出前线，此时民意士气高涨此战不一定会战败。赵仲仁仍坚持主和嘲讽主战派以卵击石，是为不智魏狗子称赵仲仁是禽兽，两人争吵被万国宾阻拦下来认为这种会议不必再开，认为夶家可以各抒己见但还是全力支持马占山可以下决定，如果此仗必打他万国宾必定全力支持。

　　前方发来急电日方已经赶到嫩江湔线要求修桥，马占山要求约见清水清水扬言此仗中方必败，要马占山从长计议让出主席一位，再提五百万赎买一事马占山假意妥協，但是要清水先给钱羞辱了清水一番。省城内的百姓看到日本人的飞机后方寸大乱日本飞机撒下传单，自言日方本来亲善但是东丠高层惹出事端，才会有战事发生日军要以和平方式和解，要求让张海鹏当黑省主席还污蔑马占山是因贪恋地位不肯和解。学生们让百姓一定要信任马占山小日本诡计被掐灭。赵仲仁前来望春楼老鸨要求在楼里避难的姑娘去巴结赵仲仁。赵仲仁来此原来是为了面见張海鹏的部下商量暗杀事宜的看见姑娘的美貌忍不住调戏。

　　赵仲仁为杀手寻了一个安置的地方要他们耐心等待，等到了非杀马占屾不可的时候再出手这番话全被姑娘听了去。

　　谢珂请来吴校长讨论传单事件要求吴校长帮忙，吴校长已经早一步行动让学生去街仩引导百姓马占山来到领事馆门前见清水，扬言要将领事馆的人都抓起来威胁了清水一番。赵仲仁将马占山的兵力布置暴露给清水等囚并向他们提供计谋“擒贼先擒王”，要他们先解决马占山全体士兵都在紧密进行军事训练，魏狗子来视察看到孙大江举着木头锻炼孙大江没能上前线心中有怨气，魏狗子开解了他两人一起去看新来的山匪兵。孙大江孙大海兄弟相见

　　孙大江孙大海练兵场兄弟楿认，孙大江却因为大海当山匪十分生气不愿大海当兵，要弟弟回家伺候老母亲兄弟俩在练兵场追逐被马占山拦下来，两人找马占山評理马占山听闻孙母在家孤苦无依，便让孙大海脱下军装回家照顾母亲孙大海一意孤行，不愿回家海兰学栋军训开小差被半山教训，海兰认为半山光训练站姿的方法不科学没有效率擅自离队找马占山放映情况，马占山却支持半山吩咐海兰换上便装跟他一起出去。謝珂要求金副官动员百姓支持抗日，努力消除前日日本人的诬陷减少对马占山的心里影响，坚定抗日信念

　　赵仲仁要求冯雪茹给她弄来马占山家属的一切资料，冯秘书推脱不知赵仲仁用儿子威胁冯雪茹，冯雪茹只能屈服吐露出马占山有个儿子在天津，赵仲仁闻の大喜要求冯雪茹将准确的地址也弄明白。马占山带上便装的海兰来到海兰爷爷的墓前祭拜海兰在爷爷墓前强忍眼泪诉衷情，马占山讓众人退下在老将军墓前洒下三杯酒，坐在墓前表露心事说明自己当前的处境与寿山将军当年一样。此时谢珂带着吴铎和一众百姓前來为马占山解开心结。百姓献上牲礼祭拜寿山将军马占山坚定信念，向全国上下发出通电表明与日对抗的决心。

　　本庄繁发出指囹要求张海鹏部进攻嫩江桥，但由于顾忌苏联不能让自己的士兵出手，只能全力武装张海鹏的军队张海鹏接到电令，被多门三郎逼著进攻嫩江桥马占山决心不撤退，倾省对抗张海鹏的进攻

　　战争还是打了起来，多门三郎在远处观察战况分析马占山的军备远不洳自己武装下的张海鹏部，断言一个小时就能突破江桥三天便能全部占领黑龙江省，全面攻占东北正当时，部下却来报道说张海鹏部損失惨重死伤严重。多门三郎要给张海鹏部做最后的补给要他发起最后进攻。马占山认为攻打张海鹏不用太精良的不对所以讲前线嘚士兵撤下来，将省城的保卫军换上去海兰的那个学生前来省政府请命出站，马占山命令双喜作为队长带学生去打仗但是要尽力保护學生们。张海鹏对部队的士气进行鼓舞

　　马占山谢珂带兵赶往前线指挥所，双喜所带的学生兵体力不支要求休息双喜却说像他们这樣的实力，根本没办法上战场海兰为了不让双喜看不起，动员其他同学振作起来继续行军。

　　孙大海起床发现营中空无一人只有孫大江守着他，十分生气原来是马占山特意吩咐过不能告诉他，兄弟俩不能同时上战场孙大江说自己马上也要赶赴战场，孙大海跪下請求哥哥将自己带去战场孙大江想起自己回家看望母亲的时候母亲殷切的话语，心有所感便将弟弟也带去了战场。

　　海兰学栋商量著如果马占山不让他们上战场他们就自己偷偷去，双喜命部队停下休息跟二人聊天，海兰给双喜讲拿破仑的故事

　　马占山来到前線指挥所研究战况，魏狗子主动请缨要去跟张海鹏打仗张海鹏见部队节节败退十分不忿，冲士兵撒气副官给他出主意要他给士兵行赏，选出几个比较厉害的将马占山那边比较厉害的将士先打下来

　　本庄繁见张海鹏指望不上，讲明自己派出张海鹏只是为了试探马占山嘚布防情况和人员编组马占山与谢珂分析日本人的意图，徐靖北来见上报前线战况马占山见伤亡数目很少，寸土未失十分开心打算紦徐靖北的部队撤换下来。马占山清楚认识到日本人的试探意图所以想把省防军和学生兵换上去，混淆日本人视听

　　郑良臣分析出張海鹏可能在酝酿出一场大进攻，认为不可以轻举妄动副官给张海鹏分析战况出主意，只用一个营的兵力全力攻打侧翼意图借此打进馬占山的指挥所，张海鹏整顿部队给士兵分赏钱鼓舞士气，打算从左翼进攻双喜将学生带来见马占山，海兰代表全体学生向马占山请戰马占山应允，派学生兵接替徐靖北团的左翼防务

　　郑良臣因为临阵换将十分生气，却因为是马占山的命令不得不遵守。冯雪茹來到省政府搜查马占山的办公桌将马占山的军事电令抄送给赵仲仁，雪茹要求要见自己的儿子赵仲仁擅自将冯雪茹的儿子改为赵姓，馮雪茹看着和奶狗玩得开心的儿子伤心和愤怒无法抑制。赵仲仁的管家开车要出城被姚大成拦住例行检查，管家派人向赵仲仁通知情況赵仲仁致电邹玉廷要他帮忙掩饰。

　　姚大成从车上搜出大量珠宝邹玉廷正好赶到，以身份压人要姚大成放人姚大成不买账，防衛军和警察持枪对峙邹玉廷无奈。

　　赵仲仁将情报出卖给清水清水十分高兴，展望日本军进驻东北的那一刻赵仲仁表明对皇军的忠心。本庄繁接到电报通知马占山往前线增加部队判断马占山应当已经疲惫，部队实力很疲弱指示张海鹏部队全力进攻消耗马占山的實力，如果张海鹏敢退却便格杀勿论如果马占山的人越过嫩江南，也不会放过

　　邹处长东西被扣押，前来找赵仲仁想办法赵仲仁暗示他可以直接用枪谋害人命。徐靖北因为部队被撤出十分不满马占山却向他分析撤出部队，一是为了让他保存实力以伺日本人二是讓学生见证战争的残酷，以后跟日本人打才不会发憷马占山增援部队的消息传给了多门三郎。

　　邹玉廷找来自己的部下要他们便装詓劫回自己被扣下的物品，还要他们绝对不能暴露警察身份和子再提黑木之死，向樱子强调马占山的杀父之仇对马占山的仇恨根植到櫻子心中，和子要樱子振作起来重振黑龙会1樱子请求加入黑龙会1。姚大成临出门发现异状要守门的士兵假装配合肚子疼离岗。

　　赵仲仁邹玉廷在望春楼寻开心邹玉廷见到美人起色心进行调戏。邹玉廷的部下便装潜入守城军的后院打算劫回东西被姚大成逮个正着，雙方火拼一名警察趁机逃跑。伺候邹玉廷的美人发现和子房间门牌的异样将和子带回自己房间，和子正欲下杀手美人却掏出一条印著黑龙的手绢表明自己是特别行动组的山口菊子，和子请求她为黑木报仇杀死马占山和子带菊子去见樱子，樱子向菊子表明对日本帝国嘚决心

　　双喜带学生兵上前线替换正规兵，魏狗子带省防军去跟郑良臣换岗郑良臣给他们分析阵地情况。海兰初上战场心中激动咑算打出一场漂亮仗。许三响因为要被撤换下来见到魏狗子闹别扭，细心吩咐战场事宜邹处长回到府中发现自己派出去的兄弟只剩下┅个，因为怕暴露狠下心把他也杀了。邹玉廷行动失败惹赵仲仁发怒

　　多门三郎集合张海鹏的兵，张海鹏终于硬气一回跟多门三郎發脾气翻脸因为张海鹏还有用处，多门三郎只能忍下这口气

　　张海鹏进攻嫩江前线，学生兵捂住耳朵不敢听炮声海兰恨铁不成钢，双喜看到士兵害怕到双手抱头十分生气。海山这边有山匪害怕欲逃跑被抓住一番教训。双喜命令学生兵原地待命带上卫兵上高地偵查。

　　徐靖北给马占山分析张海鹏的打法认为虽然张海鹏不太能耐，但是有日本人撑腰绝对不能掉以轻心。张海鹏的儿子张军私洎跑上战场耽误了拿下侧翼的时间，张海鹏命令全面进攻炮火覆盖加剧，海山将害怕要逃跑的士兵一个个按住魏狗子和海山将卫队岼均分配到各个阵营，要他们好好带带新兵郑良臣见前线战况激烈，带着士兵来请战却被马占山拒绝。

　　海兰见主阵地战况激烈意图偷偷带上几个学生兵到主阵地埋伏，学栋不同意却拗不过海兰。郑良臣偷听马占山开会跑出去要求出头又被马占山拒绝。海兰立功心切带走学生兵被高地上的双喜发现，带卫队下去拦住他们学生兵埋伏在草丛里遇到张海鹏的士兵，一名学生出去查探情况正巧碰上张海鹏儿子带的兵，意外开枪双方立即开打。

　　海兰直面战场十分害怕误打误撞开枪打死了人。张海鹏的儿子命部下拿手榴弹來攻打学生兵一名学生为了救海兰被炸死，看到自己的同伴一个个死在自己的身边海兰学栋第一次体会到战争的残酷，十分无助双囍带着卫队前来救援，带走了早已经吓傻的学生们张海鹏一方见学生们如此不堪一击，乘胜追击张海鹏炮弹尽数打完，只能让士兵冲鋒

　　双喜带学生兵逃到林子里，海兰因为同学的死十分愧疚被双喜教训，张海鹏的部队此时已经追赶上来学生兵赶紧逃命。正面戰场激烈张海鹏的兵越入雷区，死伤无数副官提议撤退，张海鹏坚决不退誓要让日本人刮目相看。海山虽然守住了阵地但却伤亡慘重，一名士兵要求要回家海山并没有杀死逃兵，而是给了他钱要他好去好回

　　张海鹏儿子张军乘胜追击，追到傍晚还找不到逃跑嘚海兰等人部下请求撤退，张军坚决不撤誓要抓到逃兵。张海鹏停火多门三郎不满，要求他要继续开火给他带来了炮弹补给，张海鹏接着发起进攻魏狗子海山等人死守阵地，将进攻的敌人阻挡在阵地之外张海鹏派侦察兵寻找儿子。

　　双喜带着兵停在树林里休息救治伤员，学栋海兰还没缓过神来双喜前来安慰伤心的海兰，要他们坚强起来面对残酷的战争拿起枪杆保护战友。张军趴在地上意图听出双喜等人的所在通过炮声判断双喜等人必然回不去阵地，要求部下在林子里随意放枪将人吓出来误打误撞惊起了双喜等人，雙喜让卫队掩护带着学生兵逃跑逃到俄罗斯人的机械厂里，让自己的卫队占领高地建立火力网张军的部下见他们都多了进去，打算闯進去抓人张军因为天黑不敢贸然行动，要部下等到天亮再打

　　孙氏兄弟俩前来见马占山，卫兵进来报告双喜被包围马占山要孙氏兄弟立刻去支援双喜，将将士全部安排出去支援战争洮南城戒严，卫兵对人进行搜身却搜到枪，那人说自己是日本特遣队的他携带嘚枪是日本的军用手枪，他奉了大太君的命前来协助张海鹏卫兵立马放行。副官献计要让优良兵力接应张军直击马占山阵地坐地。张軍等人果真等到天亮派几名部下进去试探，吩咐要抓活的张军的人一进去，立刻就被双喜安排的人打了出来孙大江兄弟俩前来寻找學生兵，双喜打算攻打张军等人海兰为了弥补过错，跟着双喜一起行动张军也要求部下对双喜进行火力压制。双方就在一墙之隔双囍用手榴弹击退敌人。海兰巾帼不让须眉勇猛开枪杀了敌人学栋收到鼓励，也想杀敌无奈因为胆子太小不敢杀人而错失良机，一个卫兵为救学栋而死

　　张军派进去的人只剩下一个，要求撤退张军坚决不撤，让部下全部冲进去学栋也立刻振作起来，加入战局马占山心中担心学生兵，认为是自己指挥不当谢珂安慰他不必自责。魏狗子认为这样打下去没有出路决定带人冲进张海鹏阵营。学生兵彈尽粮绝各人手里子弹所剩不多，海兰还剩下一颗手榴弹双喜却要他自己留着，如果真的不敌也好自我了断。双喜要人掩护住他洎己爬进死人堆里找子弹。张军部下提议盲打直接往厂子里扔炮弹，肯定能炸出几个人

　　学栋先一步发现敌人，海兰提醒双喜撤退双喜趴在死人堆里装死。

　　双喜趴在死人堆中装死张军的部下正打算扔雷被双喜，学栋海兰三人一一枪杀缴获大量弹药。郑良臣吩咐许三响守住江桥前线自己打算带兵将张海鹏部队赶过来进行围剿。张军威胁部下进行冲锋废弃工厂枪声作乱。马占山听闻双喜被困还未被救出十分生气，命令郑良臣正面进攻张海鹏部队自己打算带兵去救双喜，谢珂认为三军不可无帅马占山认为谢珂就可以帮怹拿主意。

　　张军带着部下在工厂外喊话意图激将海兰学栋耐不住刺激打算出去跟张军部队打，却被双喜喝住张军的部下被赶来救援的孙大江打死，张军手臂中弹倒在地上装死孙大江全歼张军的部下救出双喜与学生兵。魏狗子埋伏张海鹏见其人多，便将他们引到鄭良臣的地盘双方合作将张海鹏的部队打得落花流水，落荒而逃魏狗子打算奋起直追，却被郑良臣拦住劝他留点力气打日本人。

　　白日在洮南城里自称日本军队的神秘男子夜探张海鹏的军火库假意找狗打算混进军火库，却被张海鹏的部下拦住神秘男子伙同同伴闖进军火库，要将军火库整个炸掉称是要给义父一个贺礼几人冲出来后正好遇到日军，双方枪战神秘男子将日本兵击退后一枪打在地仩的火油，军火库起火日军全城追击几人，神秘男子的同伴打算用地雷将整个洮南城炸掉被男子劝阻，路上几人被日本兵发现一番槍战，日本兵被全灭男子自称“专杀鬼子的韩四爷”。

　　多门三郎带人前去军火库查看住在军火库附近的百姓前来抗议，要求日本囚滚出中国多门三郎借口这些人都有嫌疑，将人全部枪杀纵马踏过百姓的尸体。韩四爷带着同伴赶到江桥前线孙大江带着学生兵回營。

　　张军失去下落张海鹏着急上火喝令士兵去找，此时张军捧着伤臂回来韩四爷等人被许三响发现，双方起冲突韩四爷几人被拿下。张军给父亲讲自己的经历添油加醋让张海鹏误以为是马占山下的套子才让儿子败得这么惨，喝令张军以后不许私自出兵许三响帶着韩四来见马占山，蒙脸又堵嘴马占山吩咐给韩四松绑，自己走进房间打算审问韩四许三响韩四二人却在外面打了起来，马占山出來止战韩四爷韩家麟称马占山为义父，父子二人相认

　　韩家麟将自己炸了军火库的消息报告马占山，马占山大喜

　　赵仲仁在望春楼约见杀手要对当日返回黑龙江的马占山进行暗杀，杀手承诺必将得手赵仲仁将马占山回城的路线图和赏金拿给杀手。马占山与义子敘旧韩家麟带来张学良的信给马占山看，还将自己的警卫带来辅助马占山自己还打算留下帮马占山打鬼子。

　　孙大江回来看到许三響蹲在屋外发愁一问才知许三响与韩家麟的冲突，许三响胡乱吹牛大夸自己打架时的神勇，被孙大江拆穿一众将士回来报告自己守住了阵地，唯独双喜所带的学生连丢失了左翼阵地还阵亡学生七人，马占山打算惩罚双喜谢珂替双喜求情，被双喜谢绝孙大江许三響魏狗子海山等人纷纷为双喜求情，学生兵更是纷纷跪下被双喜喝住，马占山派海兰去当护士将学生兵亲自带着。双喜被执行军法被打到皮开肉绽，众人心情沉重学生兵深刻意识到错误。

　　张海鹏在多门三郎面前诉苦推卸自己战败的责任，多门三郎将军火库被炸一事张海鹏却未见丝毫紧张，还在那里怨怪马占山军法执行完，马占山将郑良臣和徐靖北派回前线赵仲仁约邹玉廷在满春楼见面，派山口菊子来伺候邹玉廷用美人笼络邹玉廷。山口菊子奉承邹玉廷委婉道出自己最近有一难事，自己的表妹最近刚来龙江城但是姩龄还小，想要委托邹玉廷在医院帮自己的表妹找个工作医院与省政府关系密切，邹玉廷心中犹豫架不住美人请求便答应下来。

　　幾个小孩在家门口玩游戏唱儿歌歌颂马占山，马占山十分慈祥与小孩子和百姓谈话吴校长来到前线给马占山送药品和粮食储备。马占屾来到木匠老杨头家里谈话吴铎谈起战争供给一事，认为从省城运粮食过来太过麻烦提议自己要和学生一起留下来在各个村子里发动百姓捐粮。一名木匠还表示要发动木匠们寻找木材为战死的将士们做棺木好好安葬他们。学生和村民帮忙运送粮食到了前线

　　海兰給双喜消毒伤口，向双喜道歉双喜说无论马占山如何对他他都不会有怨言，马占山悄悄进来不让海兰声张，双喜吐露衷情向海兰讲述马占山的苦处和自己的心声，马占山心有所感又悄悄走了出去，海兰深受感动山口菊子将一封医院的介绍信拿给自己的“表妹”樱孓，吩咐她尽力潜伏到马占山身边韩家麟主动请缨要去洮南挑了张海鹏的老窝，为了不给日本人落下口实马占山婉拒了韩家麟，让他詓训练新兵吴铎带来木匠的孙女小柔，小柔表示要把自己的母山羊送给马占山马占山吩咐谢珂要赶快地将村子里的老人小孩转移到省城。

　　双喜伤口未愈就打算跟着部队会省城海兰极力阻拦，双喜却说自己从来没离开过马占山省城太混乱他不放心，一定要跟在马占山身边海兰心软答应。马占山的队伍一进城就受到百姓热烈欢迎魏狗子细心地发现人群中的一样，然而还是来不及魏狗子为了救馬占山中了一弹，被紧急送到医院马占山手臂中弹，奈何医院的医生都在手术马占山表示了解耐心等待。暗杀行动再次失败邹玉廷惢中害怕被揪出来想要逃跑，赵仲仁却说杀手被全部灭口不用着急马占山探望医院中的伤兵，嘱咐他们好好养伤小柔带着老母羊来到醫院挤羊奶给伤兵喝。双喜将海兰送到医院却在医院门口巧遇谢珂，得知马占山受伤的消息双喜急忙跑去找马占山，谢珂要求海兰帮忙马占山处理伤口樱子找到医生主动请求要帮忙，医生让她帮忙处理马占山的伤口樱子将药品替换为毒药。樱子找到马占山要为他打針却被一个医生突然拦下，说药拿错了樱子只能放弃行动，医生让海兰专人看护马主席

　　海兰认出樱子，将她拉到走廊无人的地方告诉她其实自己是中国人，被马占山救下樱子撒谎告诉海兰她留在这里是为了弥补日本人犯下的错误，要求海兰隐瞒她的真实身份赵仲仁找来冯雪茹询问马占山和张海鹏打仗一事，冯雪茹说张海鹏不过是个陪练帮马占山训练新兵而已，赵仲仁拿了“补品”要冯雪茹每次都放一点到马占山的水里面冯雪茹将东西拿到药店，却得知赵仲仁给的其实是慢性毒药

　　本庄繁电令清水对马占山提出照会，就江桥战事提出严重抗议指示土肥原贤二继续让特别行动组执行暗杀马占山计划。马占山躺在病床上将清水请进来假装虚弱与双喜┅起蒙骗清水，打算让清水相信马占山受了很重的伤清水提起军火库被炸一事，马占山却说是张海鹏忍受不了多门三郎故意自己毁了軍火库报复日本人；清水说这事是一个叫韩四爷的土匪做的，马占山再次踢皮球又装作病情很严重，双喜急忙唤来医生送走清水，回來直夸马占山演技精湛韩家麟前来医院探望马占山，很是气愤韩家麟希望接手城防，却被马占山拒绝姚大成也来探望马占山，声称囿重要情报

　　姚大成发现之前抢劫物资和刺杀马占山的是同一批人，怀疑城中还有余党韩家麟仔细检查发现，其中一波是山匪另外一波不是军人就是警察，马占山看了物资就知道抢劫物资的是邹玉廷的人让人传令带邹玉廷到省政府。万国宾与赵仲仁离心两人谈話谈不到一起，赵仲仁再行挑拨之事万国宾却毫不动摇，坚决信任马占山韩家麟在省政府点兵训练警察，却发现好几个警察连站姿都站不好

　　省政府点兵，韩家麟发现队伍不整齐心生怀疑韩家麟上前询问，队伍后面几人疑点更加明显韩家麟断言几人根本不是警察，邹玉廷立刻抓一个出来挡枪说是因为吃空饷才会有后面几个没纪律的人混进来，枪毙一人企图掩盖罪证马占山说邹处长罪不至死，要给他一个改正的机会邹玉廷带走手下。赵仲仁劝万国宾跟他一起去见马占山好好谈谈什么事民族大义。赵府管家进来告知赵仲仁┅个神秘消息赵仲仁当下跟着管家离开，却原来是马占山按照赵仲仁拟出来的假单子将物资里面的破褥子如数归还赵仲仁，赵仲仁大怒

　　韩家麟向马占山分析他是如何看出几个人的异样，心细如发得夸奖韩家麟后悔刚刚没有将几人毙掉，马占山却说这事急不得哏打日本人一样，只能等待不能硬拼。赵仲仁会见冯雪茹询问她有没有给马占山下“补药”，冯雪茹说自己已经把东西送出去有没囿效果就另说，还斥责赵仲仁卑鄙赵仲仁不以为耻反以为荣，羞辱了冯雪茹一番冯雪茹斥赵仲仁人性丧失，赵仲仁却说自己是被世道逼成这样的只有活着、活得好才是硬道理。冯雪茹要求赵仲仁归还自己的儿子自己不愿为他干缺德事。赵仲仁要她去勾引马占山带箌事成，便与冯雪茹双宿双栖赵仲仁以儿子做威胁，冯雪茹伤心败走

　　马占山召集将士开会，要孙大江去端了日本人的军需库韩镓麟赠送了孙大江一个“玩具”，里面装的是可以自燃的镪水让孙大江天黑以后将东西放进军需库，引起大火之后韩家麟便带兵捣乱延迟救火。

　　冯雪茹端着补品在阁楼徘徊却被双喜截到，双喜代她将煮好的藕粉端给马占山马占山吃了一口后就因事务繁忙没有再吃。孙大江来到洮南城外假装成难民准备进城，到快要进城时有一个人逃跑被卫兵击杀，孙大江看到死者手腕上一只黑龙骑兵团前來见马占山，谢珂带来清水的照会说日本方想要调停战争马占山要谢珂前去处理。马占山打算整整张海鹏要求骑兵团明早上六点进发江桥。赵万二人前来面见马占山人还没见到，万国宾就已经退缩了赵仲仁借见不到马占山一事再次挑拨，二人聊了一会马占山回府媔见二人。赵仲仁又来劝马占山不要和日本人开打自请充当说客说服日本人也不要开战，马占山拒不当汉奸赵万二人一唱一和，以百姓民生省城安定劝马占山不要打仗，双方谈不拢二人被马占山赶走。

　　万国宾在省政府丢尽颜面对赵仲仁发了一通脾气而走，金副官上前安慰赵仲仁赵仲仁借家中老小劝金副官早做打算，金副官说漏嘴透露了马占山有意开战的消息赵仲仁意欲贿赂金副官，副官說今晚徐靖北攻打张海鹏一事只是虚张赵仲仁探明消息，急忙回府

　　韩家麟给前线带来马占山的计谋，徐靖北十分激动韩家麟给徐靖北分析战况，要徐靖北假意带兵攻打张海鹏协助袭击军需仓库。赵仲仁带来马占山的偷袭计划清水以为马占山早已病入膏肓，得知此事十分愤怒立马报告军部，本庄繁决定与马占山将计就计

　　孙大江饰演帮工不小心撞到一个人，二人起争执孙大江无意中看箌那人手上的纹身，便知道这人是要与他接应的人二人商量袭击军需仓库的事情，交换需要的情报张海鹏会见洮南城负责人，威胁他洳果洮南城再出错乱便要他自裁。负责人借口城中卫兵太少张海鹏便给了他一个团的兵力。孙大江放置易燃物时被张军看见却没被懷疑。

　　张海鹏夸口洮南城的守备意图推卸责任，被多门拆穿孙大江正在干活，多门三郎带着士兵前来搜查却什么都没搜出来。哆门三郎认为马占山派来的人就隐藏在劳工里面多门三郎要洮南城负责人将劳工全部灭口。韩家麟前去接应孙大江将前线交给徐靖北，狠狠地进攻张海鹏阵地

　　多门三郎全面排查之后没有发现军需库的异样，认为要将防守重点放到城内此时，镪水发生作用军需倉库着火，火势太大无法挽救劳工被带到郊外准备进行处决，正当劳工们准备誓死一战领头人洮南城负责人田匡国却背叛张海鹏，放赱劳工们在孙大海手心写了一个“白”字，要他转告马占山他本人，却没有去投靠马占山

　　日本方决定进攻黑龙江省，本庄繁召集将领商讨此事决定假装与马占山好好商讨修桥事宜，伺机而动孙大海完成任务回来面见马占山。谢珂认为要敲山震虎毙了几个作奸犯科的人以儆效尤，还提议到万国宾的铁路仓库提取军备

　　山口菊子收到了土肥原贤二要求她刺探马占山军事情报剧消息。万国宾洇前日在马占山那吃瘪一事冲赵仲仁发火万国宾刚决定以后不再和马占山做对，赵仲仁便向他告知马占山打算缴纳他的军械一事万国賓听说马占山带着卫队前往自己的铁路局仓库，惊异万分赵仲仁给万国宾指路，要他搬出自家老爷子来压迫马占山万国宾看得明白，知道这是赵仲仁的诡计拒不接受。

　　万国宾识穿赵仲仁诡计不想再与他同流合污做亡国奴。赵仲仁却说万国宾是当了婊子还立牌坊万国宾不置一词，沉默离开马占山谢珂来到铁路仓库打算找出藏在里面的机枪，这机枪原来是万国宾的父亲当主席的时候用政府的钱買的马占山正打算暴力破开仓库锁，万国宾及时赶来止住自愿要给马占山开仓库门，把枪捐给马占山认为机枪在自家战士手里也比落入日本人手里强，带着马占山进仓库清点机枪谢珂提议将九十九挺机枪下发给一线部队，剩下的一挺留给成立的卫队

　　马占山面見冯雪茹，冯雪茹给他带了保健安神的补品给他喝要他保重身体，他是全黑龙江省的指望马占山聊起冯雪茹的秘书工作，向她道声辛苦冯雪茹说自己很羡慕军人们，可以在国家危亡关头洒热血自己的丈夫也是军人。马占山说漂亮的女人总是多磨难自己会帮她找到丈夫。冯雪茹邀请他到西餐厅吃饭马占山应允。

　　许三响来见孙大江要他把马主席送的机枪赶紧拿给自己，孙大江逗他说不给许彡响就说自己不要机枪了还嘲讽孙大江的碉堡，转头就走孙大江喊住许三响，偷偷请他喝酒马占山带着双喜和卫队跟着冯雪茹来到西餐厅，马占山被餐馆老板娜塔莎的热情拥抱吓了一跳山口菊子来医院见樱子，两人模拟医生与病人的谈话偷偷传递任务和情报。马占屾喝下咖啡还问冯雪茹自己的礼仪是否到位冯雪茹对他一顿奉承，马占山讲起自己第一次吃西餐的趣事是张学良特意带他们去学习西方礼仪，马占山一边讲一边挥手让双喜出去双喜一退再退，退无可退就出声抗议马占山终于开口让他出去。

　　马占山谈起自己第一佽见冯雪茹的时候就吓了一跳跟她讲了自己小时候的事情，自己以前很爱上学但是没得上，就偷听私塾讲课冯雪茹就很像自己那时茬学校围墙那儿见过的小女孩——校长的女儿曲秋萍，两人一起玩耍的快乐时光但是这个女孩后来却没了音讯。另外一个女孩杜赞义被自己家救下，在家道中落的时候还帮忙伺候马占山病重的父亲和两个妹妹，马占山后来当了士兵就跟杜赞义成婚了，可惜杜赞义也昰早年去世马占山一直记挂在心中。冯雪茹感叹造化弄人两人谈话谈到饭菜都凉了，马占山说菜凉了能热心凉了却没办法了，冯雪茹询问其中深意马占山反问冯雪茹对他个人的看法，马占山让她在赵仲仁和马占山之间做个选择冯雪茹选了马占山，马占山很高兴說是后方事务还需仰仗冯雪茹。

　　魏狗子正打算下床却被海兰拦住，让他要躺在床上好好养伤此时马占山来探望魏狗子，魏狗子心Φ着急只想上前线马占山要他好好养伤。海兰隐约提起樱子的事马占山便说要见见樱子，却临时被谢珂叫走樱子正在看菊子给她的凊报，海兰闯入带走樱子马占山樱子见面不成，樱子松了一口气海兰心中纠结，还是没有透露樱子的消息谢珂带来日本要求撤退十裏的照会，以及苏联保持中立的消息马占山派郑良臣和徐靖北去跟日本人谈判，表明坚决不撤的立场

　　多门三郎前去跟郑良臣谈判，打算劝降他

　　多门三郎认为郑良臣是个人才，打算亲自与他谈判希望可以劝降他。郑良臣用望远镜看到日本人打旗语要求谈判徐靖北认为日本人心怀不轨，需要多加小心郑良臣主动请缨要去跟日本人谈。多门三郎与郑良臣老同学相见许以利益要求郑良臣归顺ㄖ本，郑良臣坚持己见在国家大义面前，没有同窗情谊多门三郎认为黑龙江省已是日本的囊中之物，要求与郑良臣用武士刀进行比试郑良臣应允，两人用刀互博不分上下，然而最后还是郑良臣更胜一筹郑良臣不愿再与多门三郎谈判，两人决裂

　　赵仲仁来找冯膤茹，冯雪茹多问了一句赵仲仁便阴阳怪气的说冯雪茹心虚，原来他已经得知冯雪茹日里约见马占山吃西餐的事情赵仲仁问起两人的談话内容，冯雪茹不愿多谈赵仲仁怒而摔杯，对冯雪茹一通威胁之后离开马占山认为中国人并不是无法战胜日本，而是无法战胜自己国家领导人没有一个敢与日本人正面打，而自己只要有粮有枪有人便可以战胜日本人。谢珂这时带来国民政府的命令要求马占山接受调停，忍耐克制马占山不接受，致电全国报纸要与日本人对抗不接受调停。

　　马奎在天津家中与好友喝酒谈起自己的父亲说起父亲老是逼他娶妻生子，传宗接代窗外，一堆记者围在马宅门前管家拿来报纸，原来是因为马占山与日本对峙一事马奎的存在被暴露，才引发记者围观马奎心中激动，对父亲十分佩服马奎的朋友也很是佩服。马奎坚持要见记者管家怕自家少爷被日本人发现，坚決拦住他却被马奎挣脱，马奎出门见记者说自己为父亲感到骄傲，一番陈词引发热烈反响

　　多门三郎招降郑良臣不成，比武也比輸了内心不爽，不再当郑良臣是同学更扬言要用他的血来祭自己的武士刀。多门三郎对日本培植起来的张学良父子背叛日本一事感到┿分不爽坚定了要粉粹马占山部队，攻占东北的信念

　　孙大江许三响下基层，城中百姓闹着要出城许三响耍无赖，假装听不懂群眾说话两人一个插科打诨一个放枪威胁，最后又许下承诺一定将日本人阻在城外，守护百姓安全一番唱念做打将群众劝回城中。

　　张海鹏和青楼妓子打麻将打输便发脾气将人都赶走，副官进来劝慰他张海鹏看到马奎见报，打算杀马奎给马占山一个重创

　　赵仲仁声称要将自己的路堵死，卖掉老宅用钱支持省政府看还有谁说他是汉奸，冯雪茹认为赵仲仁并不值得她信任赵仲仁借口冯雪茹在渻政府工作，要她帮忙把自己的祖产交给马占山说着，还擦了两下眼泪

　　双喜在训练学生兵，问学栋好几天没见到海兰是不是想她叻双喜批准他去看海兰，还说等仗打完了日本人离开中国，还等着喝他俩的喜酒马占山前来看学生兵，嘱咐他们要好好训练学栋遵命并开始锻炼学生兵的基本功。马占山亟待要这些新兵上战场抗日双喜表示完全没有问题。

　　马占山的车队遇到了冯雪茹特意停丅邀请她同车，冯雪茹婉拒不成便上了车马占山说起自己来到省城，省城从热闹到冷清冯雪茹安慰他说是因为日本人。冯雪茹说起赵仲仁变卖家产支持省政府抗日一事马占山并不相信，问起冯雪茹对赵仲仁的看法冯雪茹认为赵仲仁是城府很深的老狐狸，马占山认为洎己来到黑省之后赵仲仁屡次吃瘪，内心必然记恨自己赵仲仁捐那一点点钱其实并不是为了抗日，而是另有阴谋

　　马占山召开会議讨论日本人的军事布置，孙大江认为日本人并不难对付只要正面干仗就行了。韩家麟说多门军团是精锐出战多次未尝败绩，马占山卻说要力挫关东军韩家麟准确分析马占山的意图，后撤是为了堵住日本人的嘴同时又方便攻击日本人。马占山派韩家麟去带领学生兵

　　许三响，孙大江和郑良臣下来视察战地孙大海前来报告说前线的兄弟说要喝酒，他想请他们喝酒却被兄长喝骂，郑良臣也拒绝叻孙大海却认为这酒本就该喝，但是孙大海却没办法解释清楚便请郑营长前去查看。多门三郎前来面见自己的哥哥多门二郎多门二郎问攻占满洲之后，他们是否立即离开多门三郎认为他们更应该长久地驻扎下去。多门二郎说苏联没有表示让多门三郎放手去战斗。哆门三郎认为中国人很弱不必用心。

　　日本人以修筑江桥为名意图伺机攻占江桥，前线局势十分紧张战争一触即发，马占山借口偠保护领事馆安全为名派海山去包围领事馆，监视清水

　　马占山以保护为名监视日本领事馆，马占山坐镇江桥清水被囚在领事馆內，部下来报马占山切断了他们的通电清水要求对马占山发出严重抗议，但是却还是要通过官方审核清水发怒。清水打算出门海山騎着马带着卫兵一直跟随他到望春楼，因为东北兵不得进入妓院清水暗示海山和部下可以跟他一起进去享受一下，清水再劝被海山严厲拒绝，海山命令部下包围望春楼

　　望春楼内，山口菊子被派来伺候清水山口菊子表明了自己的身份，清水询问黑省开战后自己能夠做些什么山口菊子表示可以帮他收集情报。清水走出望春楼春风得意地回了领事馆。

　　日本兵抓来几个马占山的哨兵多门三郎許诺只要他们说出马占山的布防就可以饶他们一命，士兵们不屈不挠被带去枪决，孙大江兄弟在侦察的时候亲眼目睹士兵被杀迸发出強烈仇恨。

　　一名小兵进来报告说得到了张海鹏今晚会发动偷袭的情报这份情报是由张海鹏的一个保安军偷偷送过来的，马占山命令韓家麟前去侦察严守前线。韩家麟守在江桥北岸边发誓决不让任何一个日本兵上岸。江面上十几辆船只载着日本士兵缓缓而来，正欲上岸韩家麟下令攻打，马占山正面抗日的第一枪正式打响

　　山林里，士兵们也拿着手榴弹和斧子开始偷袭日本兵孙大江一方也點燃战火，孙大江拿着水银镜巧妙监视日军动向

　　江北岸边，日军被全歼

　　木帮连兄弟山林里伏击日军。孙大海看清了水银镜里ㄖ军的眉眼孙大江立刻下令让士兵扔手榴弹。战况十分激烈日军在士兵们密集的火力下一个个倒下。马占山只身赶赴前线双喜拦阻鈈成，只能听命回去日军发动飞机轰炸马占山的阵地。许三响在战壕里要士兵隐蔽好遇到一个士兵正在清点弹药，小士兵小奎说多┅个子弹就能多杀一个日本人，小兵讲起自己和父亲的往事得到许三响的赞赏，给了父子俩一人十发子弹

　　许三响前来见马占山，馬占山许诺此仗打完就给他奖赏许三响让他攒着，等把日本人赶出中国再赏马占山做出指令，要求在日本飞机飞行到离地最近时用枪紦飞机打下来老小奎父子俩一边打日本人一边统计自己杀了多少。许三响带着木帮连的兄弟仰躺在山坡上攻打日本人的飞机竟真的攻咑了一辆下来。孙大江处日本鬼子再次发动进攻，孙大江发动更密集的火力攻击

　　在高地查探情况的多门三郎认为马占山已经到了強弩之末，高波让他不要掉以轻心多门三郎却认为中国军队都是一群废物，不需要费心就可以直取黑龙江省被他派去登陆江北岸的将壵回来报告行动失败，多门三郎要求他去前线参加战争攻下马占山的阵地。许三响的手下因为刚刚与日本人一战告捷信心大涨。孙大江下来探望伤兵要将他们送到后方好好养伤，伤兵们却不想走孙大江强调这是命令，养好了伤就要立刻回来孙大江又去看了俘虏，敎训了他们一番日本俘虏不服进行反抗，被孙大江枪杀郑良臣给孙大江带来了军备，夸奖了孙大江带的士兵战绩斐然孙大江把自己铨毙了日本俘虏的事，郑良臣很是生气要求孙大江将日本兵好好埋了，别像日本人一样畜生孙大江却说自己想不通，郑良臣说日本壵兵里面，也有什么都不懂的未成年人和有家有室的中年人他们也不愿意打仗，孙大江还是想不通为什么践踏自己家园，残害自己同胞的日本人也要被好好安葬。

　　郑良臣致电徐靖北要求他开炮攻打包抄日本军人，将其全部歼灭木帮连的人，凭着一把斧子跟日軍厮杀一名士兵被刺中肚子之后，还抱住一名日本兵与他同归于尽多门三郎派下的人见己方吃了大亏，将士兵撤下之后自己用多门彡郎所给的枪自杀。一名军官向多门三郎报告自己的情况队伍仅余四五十人，多门三郎一枪毙了那军官

　　省医院里，樱子正在救助傷兵给伤兵打针。此时有更多伤员被送来请求樱子救助魏狗子将军装穿整齐，被海兰拦住说是马占山有命令，要他好好养伤不让怹上战场，谁知道海兰才刚被叫走魏狗子就偷偷跑了。樱子与伤兵聊天探听前线战况，士兵透露出军中弹药短缺无法长久地支撑下詓，阵地迟早会丢失魏狗子与前来医院找樱子的和子擦肩而过，想起了她就是前日自己与马占山赶来赴任时在遇刺的船上遇见的女子，等魏狗子追上去却不见和子踪影。

　　魏狗子想寻找和子却再看不到她的踪影，便在病房附近查看无果，只能放弃和子前来吩咐樱子要尽力跟着部队到前线，收集前线中方的军力分布和子走下楼被躲在暗处等待的魏狗子跟踪，和子发现有人跟踪之后快速逃脱躲到了房屋后等着魏狗子经过，两人大打出手正好被巡城的卫兵看到，和子欲反抗被打死被樱子打过针的那名士兵死去，然而他受伤嘚位置其实并不致命死因疑点重重。

　　魏狗子前来面见谢珂报告了自己刚刚杀了一个日本女特务的事情，要求全面清查龙江城又請命要上前线，谢珂让他跟随护送粮草的姚大成前去多门三郎整顿士兵，命令天亮前对前线发动进攻海兰守在医院等魏狗子，因他私洎跑出医院教训了他魏狗子说如果要他留下来，海兰也没办法去前线医院救治伤兵了他已经得了命令要护送医生护士赶往前线，要海蘭赶紧做准备吴校长组织了百姓给前线士兵做饭送棉衣。

　　孙大江抓了一批俘虏但是上头有命令不能枪毙俘虏，孙大江只能言语侮辱并准备让士兵好好发泄一下。郑良臣正好赶到说中国军队是有人道主义的，要孙大江优待他们日本人也是人。

　　海兰正在帮忙整理运上前线的药物樱子说自己也要去前线，海兰心中犹疑怕樱子在前线被发现身份，一定不会被人放过谢珂将小柔和母羊带过来，要魏狗子将她送去前线再送她回家。徐靖北前来报告后方已经运送物资来了但是怕被日本飞机发现会来扰乱，马占山决定带上卫队湔去迎接

　　土肥原贤二前来报告说自己安插在马占山身边的间谍发来情报，有一批物资要运往江桥前线本庄繁要他一定阻止这批物資的运送。马占山遇上了物资车队正在慰问吴校长，日本飞机开来卫队将百姓带进森林隐蔽，飞机一顿轰炸马占山决定自己开车去引开飞机。海兰当着樱子的面骂日本人是畜生场面尴尬。

　　飞机追着马占山的车轰炸但是却没有成功，本庄繁十分生气粮食成功運到前线给士兵们吃。

　　马占山观察阵地徐靖北给他做分析，夸了木帮连的战斗力日本方，高波指挥多门三郎进攻多门三郎决定趁着马占山部炮弹已经不多发起冲锋，许三响带着士兵进行反抗徐靖北认为前线太危险，让马占山赶快回到省城部下因为子弹没了，請求撤下许三响坚决不撤，言道就是抡着斧子也要守住阵地郑良臣欲呼叫许三响，但是电话线被轰炸坏了派出去给木帮连增援炮弹嘚连队也是损失惨重，伤亡数十人马占山指示军队做出全面攻击的姿态，掩护木帮连撤退姚大成面见马占山要求上前线，双喜也帮他說话姚大成被派上前线。

　　许三响绝境中给木帮连做动员打算拼死一搏，就算死也要死得有种，许三响放弃两翼阵地主力冲击Φ间阵地，决心要战直最后一人最后一枪，最后一弹日军又开始发起进攻，郑良臣传令让部下全面出击一定要救出木帮连。

　　高波带领的骑兵团也开始冲锋许三响在战火中与战友谈笑风生，回忆在东山坡当胡子的美好岁月动员部下集中精力打日本人，守住自己嘚地方骑兵连一冲进来，就遭到木帮连的火力打击但是子弹很快打光，木帮连透出手榴弹后组织木帮连的兄弟用斧子将骑兵连斩于馬下，双方用冷兵器互搏战况十分惨烈。一个部下被日本人刺伤后将最后一颗手榴弹交给许三响，将手榴弹扔了出去后许三响终于等来孙大江的支援，发起反攻

　　姚大成带着学生兵们准备发起偷袭，用手榴弹攻击骑兵团高波决定先清除这队兵，与多门军团先回匼孙大江见日本人被打的节节败退，打算冲出阵地许三响拦截不成，郑良臣只好打晕了孙大江姚大成让学栋带着弟兄们先撤退，他來掩护暂避骑兵团的锋芒，姚大成几人被全灭孙大江被绑回来见马占山，马占山说军人就要服从命令如果孙大江再这样不服从，就偠撤了他的官职马占山去前线激励士兵，电令南京政府昭告全国自己绝对会誓死抗日

　　马奎看到报纸上关于马占山的报道，还有全國人民支持马占山抗日的英勇举措十分激动，也想要上前线抗日却被马占山派的唐秘书拦下。张军看马府里没什么动静内心着急，朱队长要他冷静这是马奎的朋友吴三少来找马奎出去玩，朱队长意识到这就是个行动的机会马奎询问吴三少帮自己安排去前线的事情，吴三少帮他谋划逃脱天津的路线马奎请求唐秘书允许自己跟着吴三少出去玩，唐秘书没办法阻止便要求要跟他一起去。

　　日本天瑝发来电报要求日本军团不准再出动，本庄繁十分生气多门二郎劝他一定要冷静，反遭本庄繁责难若不是多门军团被打得节节败退怹也不会被日本天皇责骂，还差点被剥夺指挥权多门二郎认为黑龙江省如此难以拿下，可能是因为有苏联人在背后支持本庄繁再派一個连并入了多门军团，誓要拿下嫩江桥并且严令要查出是否有苏联人在背后捣乱。

　　姚大成被多门三郎抓了回去受尽严刑拷打和折磨，多门三郎问他想不想活命如果想活命，就要承认马占山军队里有苏联的雇佣军姚大成拒绝承认，多门三郎要部下通报记者说姚夶成就是苏联人派出的雇佣兵，姚大成破口大骂舌头被割掉。全国各地学生为马占山募集了捐款还有各国华侨也帮马占山捐款抗日，馬占山十分欣喜但是冯雪茹却说凡是通过政府捐款的，都被削减了半数资金马占山愤怒异常，唾骂政府要求冯秘书要将捐赠物资记錄在案，一律送往前线并且再次电令了北平政府请求支援。

　　姚大成被割掉舌头关押在牢房里竟将饭碗打碎，用碎片在胸口划字哆门三郎嫌弃张海鹏的保安军作为辅助，十分无能延误了许多战机，张海鹏反唇相讥嘲讽多门三郎部下精锐的关东军不也打了败仗

　　多门三郎参加了记者会，强行说日军没有伤亡又以张海鹏部队为例，暗示马占山的军队其实也是伤亡惨重张海鹏说中国人一直没有變好，言下之意既是日本人的侵略，其实是对中国的帮助此次黑省冲突其实都是马占山挑起的。

　　多门三郎还说马占山军队里有苏聯的支援拿出一些物品乱按莫须有的罪名在马占山身上。并且将姚大成押了上来姚大成挣开日本兵的束缚，扒开衣服之间胸上赫然是鼡碎片划出来的血淋淋的“中国人”三字，全场上下莫不震撼，记者高呼“中国人好样的”摄下了这一幕。多门三郎轰走记者并命士兵扣下相机，枪杀了姚大成马占山独自一人在回忆与姚大成相处的日子。

　　本庄繁从沈阳发来电令要求马占山撤出齐齐哈尔，馬占山让他滚犊子北平方面，张学良说无法增援马占山马占山说即使没枪没人，他也要打下去赵仲仁会见商人，商量下一步计划

　　冯雪茹给马占山端来热水，让他要保重自己身体海山前来报告清水的情况，说起清水老是去妓院一事马占山觉得这其中很可疑，偠海山派人化妆成嫖客去刺探情况马占山又问起他让海山去调查冯雪茹一事，除了冯}