爱丽丝继续往前走但是道路纵橫交错，她不知道该往哪里走后来，她看见一只样子很古怪的猫躺在一根树枝上面。

“你好请问你是谁呀？”爱丽丝问

猫露出牙齒笑道：“我是妙妙猫。”

爱丽丝继续问妙妙猫怎样才能找到那只白兔妙妙猫就带爱丽丝去找三月兔和疯帽商，看他们能不能带爱丽丝詓找白兔

三月兔和疯帽商正在准备开茶会。他们问今天是不是爱丽丝的生日爱丽丝说不是。他们说爱丽丝来的真巧他们正是要开“非生日庆祝会”，因为每人每年只有一个生日却有三百六十四个非生日呢。三月兔和疯帽商再三邀请爱丽丝参加这个“非生日”的茶会但爱丽丝还是走了。

离开了三月兔和疯帽商爱丽丝看到远处有一个城堡，就朝着那方向走去她走到一个美丽的花园里，花园里有一棵白玫瑰树树下有三个扑克牌园丁正忙忙碌地把白玫瑰涂成红色。爱丽丝很奇怪问他们为什么这样做。三个扑克牌园丁说：“红心皇後只喜欢红玫瑰啊！”

忽然传来一阵喇叭声，一只白兔率领着一队人威风地走过来了在白兔后面是红心皇后和红心皇帝，原来白兔是後宮的传令兵呀园丁一看到皇后就惊慌失措起来，因为皇后向玫瑰树走来啦！皇后伸出那胖胖的手指摸了一下红玫瑰发现红色是涂上詓的，马上就开始大发脾气三个园丁吓得瑟瑟发抖。