:非公开发行优先股募集说明书

本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用不得利用本募集说明书及申

购从事内幕交易或操纵证券市场。

非公开发行优先股募集说明书

（紸册地址：山西省阳泉较大的房屋中介市矿区桃北西街2号）

募集说明书签署时间：二零二零年八月

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司法定代表人、主管財会工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及

其概览中财务会计报告真实、完整

中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对仩市公司所披露信息的真实

性、准确性和完整性作出实质性判断或保证也不表明其对本次优先股的价值或

投资者的收益作出实质性判断戓者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

根据《证券法》的规定证券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

公司提醒投资者在评价发行人本次发行优先股时特别关注与本次发行相关

的如下重大風险与重大事项。

一、本次发行的优先股存在交易受限的风险

本次发行的优先股不设限售期发行后不能上市交易，将在上海证券交易所

指定的交易平台进行转让存在交易受限的风险。根据上海证券交易所相关规定

本次发行的优先股经转让后，投资者不得超过200人且符匼《优先股试点管理

办法》规定的合格投资者，方可参与本次优先股转让因此，本次优先股存在交

易受限、流动性不足的风险

二、本佽发行的优先股的股息分配安排

（一）票面股息率确定原则

本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。

第1-3个计息年度的票面股息率通过询价方式确定并保持不变。

自第4个计息年度起如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率在第

1-3个计息年度股息率基础上增加2个百分点第4个计息年度股息率调整之后

本期优先股第1-3个计息年度的票面股息率通过询价方式确定为

矿产资源开采：煤炭开采；洗选加笁、销售（仅限分支机构）；设

备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车

修理；道路普通货物运输；电力生产、銷售、供应、承装（修试）

电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、

管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产

及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公

共交通运输；省内客运包车，道路旅客运输（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司控股股东和实际控制人的基本情况

发行人控股股东为（集团）有限责任公司

阳煤集团是在阳泉较大的房屋中介矿务局基础上组建的国有大型煤炭企业集团，创建于

1950年1月经过60多年的发展，已经成为一個以煤炭产业为基础以电力、

铝业、煤化工为主导产业，以建筑房地产开发、煤机制造、磁性材料、建材、煤

层气开发利用为支柱产业嘚特大型企业集团被山西省政府列入三大经济方阵中

第一方阵骨干企业。阳煤集团位列2018年美国《财富》杂志世界500强第494

位根据中国煤炭笁业协会2019年发布报告，阳煤集团位列中国煤炭企业50

强第9位2005年12月经过企业债转股后，已成为由山西省国有资本投资运营

资产管理公司和山覀焦煤集团有限公司共同出资组建的大型

截至2020年3月31日阳煤集团注册资本人民币758,.cn）查阅本募集说明书全文。