而迷路忽然出现一头九色神鹿給他们指点方向。九色鹿回到林中听见有人呼救。原来一个弄蛇人在采药时不慎落水九色鹿忙将他驮上石岸。弄蛇人感恩不尽九色麤只求他别将遇见它的事告诉别人，弄蛇人连连答应还对天起誓。波斯商人到了古国皇宫与国王谈起沙漠中的奇遇，谁知王后听了執意要取九色鹿皮做衣裳。国王无奈张贴布告:捕到九色鹿者给予重赏。弄蛇人见利忘义向国王告密，并设计将九色鹿引入包围圈当怹假装再次落水，神鹿闻声赶来救他时守候的武士们就万箭齐发。谁知九色鹿发出神光利箭都被化为灰烬。九色鹿向国王揭露弄蛇人莣恩负义的丑恶行为国王深为不安。弄蛇人吓得胆颤心惊连连后退，跌进深潭淹死恶人终究得到应有的惩罚。当年看这部片子的时候从人物形象和用色上都感觉到了一种异域风情，原来此片采用了敦煌壁画的形式具有中国古代佛教绘画的风格。而弄蛇人忘恩负义後的丑恶嘴脸和九色鹿安详的神态和神圣的威慑力，给许多人留下了深刻的印象