原标题:青岛市即墨区城市开发投资有限公司:19即墨债：2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书

2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司

城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书

青岛市即墨区城市开发投资有限公司

发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府债
务。本次债券募投项目实施主体为发行人。本次债券偿债保障措施主
要由募投项目收益及发行人自身经营收益构成。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》
及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，
独立地对发行人进行了尽职调查，对本次债券募集说明书及其摘要进
行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、律师事务所及律师声明

本次债券律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集
说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集
说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗
漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本次债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自

六、其他重大事项或风险提示

投资者在评价本次债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（一）债券名称：2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司
城市地下综合管廊建设专项债券（简称“19即墨专项债”）。

（二）发行总额：人民币12亿元。

（三）债券期限和利率：本次债券为7年期固定利率债券，票面
年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告
日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率
或在本次债券承销商发行网点索取。

四、投资者办理认购手续时，不需要缴纳任何附加费用；在办理
登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本次债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

一、本次债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。具体发行网点见附表

二、本次债券通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律法规禁
止购买者除外)协议发行的部分，具体发行网点见附表一中标注“▲”

本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购
买人，下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受本募集说明书及其摘要对本次债券项下权利义务
的所有规定并受其约束；

二、本次债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、投资者认购本次债券即被视为接受《债权代理协议》及《债
券持有人会议规则》之权利及义务安排；

四、本次债券的债权代理人依有关法律法规的规定发生合法变更
并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

五、本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在经批准的证
券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资
者同意并接受这种安排；

六、在本次债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其
在本次债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全
部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转

（一）本次债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对
本次债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本次债券项下的债务，有资格的评级机构
对本次债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
转让承继协议，新债务人承诺将按照本次债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
承继进行充分的信息披露。

七、对于债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》作出的有
效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或
放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本次债券的投资者）均接受

第七条债券本息兑付办法

（一）本次债券在存续期限内每年付息一次。本次债券付息日为
2020年至2026年每年的8月5日（如遇国家法定节假日或休息日，
则顺延至其后第一个工作日）。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交
易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具
体办法将按照国家有关规定，由发行人在国家有关主管部门指定的媒
体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的
有关税款由投资者自行承担。

（一）本次债券设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第3-7
年即2022年至2026年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、
20%、20%、20%偿还债券本金。本次债券的兑付日为2022年至2026
年每年的8月5日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第
一个工作日）。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名
册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债
券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽
略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每
年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所
持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自其兑付日起不另计利息。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易

流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体
事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布
的兑付公告中加以说明。

公司名称：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

成立日期：2003年9月25日

注册地址：山东省青岛市即墨区潮海街道办事处营流路2668号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币叁亿零贰佰肆拾肆万元整

经营范围：以自有资产进行投资经营管理，以自有资金对外投资，
政府授权范围内管理经营城乡资产和城乡基础设施建设，参与重点优
势产业项目的投资发展，水利建设投资及运营，土地开发整理，棚户
区改造，房地产开发与经营（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人是即墨区重要的城市基础设施建设主体，目前主营业务以
城市基础设施建设、保障房建设、土地转让和房产销售为核心，地热
水销售、租赁、担保、咨询等其他业务同步稳定发展。

2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券发行网点表

华英证券有限责任公司▲

上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇办公楼一座37层

深圳市福田区莲花路新世界文博中心23层

北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦14楼

附表二：发行人近三年合并资产负债表

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益

附表三：发行人近三年合并利润表

归属于母公司所有者的净利

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

1.重新计量设定受益计划净负

2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收

（二）以后将重分类进损益的

1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合

2.可供出售金融资产公允价值

3.持有至到期投资重分类为可

4.现金流量套期损益的有效部

5.外币财务报表折算差额

6.自用房地产转换为以公允价
值计量的投资性房地产公允

归属于母公司所有者的综合

归属于少数股东的综合收益

附表四：发行人近三年合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额