西南证券股份有限公司 关于 天津紅日药业股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇一二年十月 重大事項提示 本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有 相同的涵义 一、本次交易方案 本次交易红日药业将通过發行股份及支付现金的方式购买康仁堂 登载公司年度报告的国际互联网址： 经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（低分子量肝 素钙、盐酸法舒地尔、硫酸氢氯吡格雷、盐酸沙格雷酯）生产、中药提取；生物 工程药品、基因工程药品、植化药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运。（以 上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定 的按规定办理） ②、公司设立及上市情况 红日药业是经天津市人民政府《关于同意将天津市大通红日制药有限公司变 更为天津红日药业股份有限公司的批複》（津股批[2000]14号）批准，以2000年 8月31日经天津津源会计师事务所有限公司审计的净资产为依据由天津市大 通红日制药有限公司整体变更发起設立的股份有限公司。2000年9月30日公 司在天津市工商行政管理局完成工商登记注册，注册号为4 2000年9月，公司设立时各发起人名称及其持股情況如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 天津大通投资集团有限公司 2, （本页无正文为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》 之签章页） 项目主办人： 王洪山 田磊 项目协辦人： 刘冠勋 内核负责人： 徐鸣镝 投资银行业务部门负责人： 徐鸣镝 法定代表人： 余维佳 西南证券股份有限公司