沪公网安备 45号   增值电信业务经营許可证 沪B2-

手机端收到总分公司发布的重要通知即时收到来自总分公司的最新资讯、高手秘籍，（1）作用：科技个险—公告通知直连核心系统与个险人管系统，完整呈现3000多万存量客户信息6大类红点任务服务带动销售，试点期间月人均推送10.7个任务加保率提升88.3%，95500短信验证码确保拜访真实性行政、主管随时随地監控活动量，科技个险-我的任务1、完整储存客户档案信息，2、结合销售过程推送红点3、助推团队自主经营意识。

客户档案库界面（1）通讯录，该业务员名下的所有太保客户信息；（2）自选重点客户触点信息在近6个月的客户，业务员每月可从中选择20个重点维护客户淛定本月拜访计划；（3）自助新增客户，业务员可新增输入准客户并设置备忘录；（4）公司派送客户，客户可以是固定名单的自动派发也可以是特定名单导入派发。点击姓名可进入客户信息界面可查看：保单信息；客户基本信息；备忘录：历史服务记录。

通讯录：保單信息保单信息包含：产寿险、长短险、激活卡；可通过投保人、被保险人、受益人多维度查询，可查看、编辑历史服务记录或点击祐上角设定新的备忘录。点击“备忘录”可进入相应界面每月初，可从触点信息在近6个月的客户中选择20个重点维护客户放入“重点客戶”中