道路交通安全法 第110条 第1款 要罚多少钱_百度知道
道路交通安全法 第110条 第1款 要罚多少钱
刚刚在重庆嘉陵江大桥桥头被交警拦下来了.单子上面写的是违反交通信号行政.代码8020道路交通安全法 第110条 第1款 要罚多少钱唷?备注还写的是:与准驾车型不符..这种情况!把我驾照也扣了...郁闷..
交通违章行为代码8020：“驾驶机动车违反交通信号行驶的”。罚款200 元，扣2分，情节严重的可以并处暂扣一个月机动车驾驶证。
自己下次要注意了 谨慎驾驶
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200元以上500元以下！
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出门在外也不愁中华人民共和国道路交通安全法第91条第1款和第110条第1款全文，代码1712
中华人民共和国道路交通安全法第91条第1款和第110条第1款全文，代码1712
交通法扣除12分后有什么结果
不区分大小写匿名
&&& 第九十一条 饮酒后驾驶机动车的，处暂扣一个月以上三个月以下机动车驾驶证，并处二百元以上五百元以下罚款；醉酒后驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日以下拘留和暂扣三个月以上六个月以下机动车驾驶证，并处五百元以上二千元以下罚款。　　饮酒后驾驶营运机动车的，处暂扣三个月机动车驾驶证，并处五百元罚款；醉酒后驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日以下拘留和暂扣六个月机动车驾驶证，并处二千元罚款。　　一年内有前两款规定醉酒后驾驶机动车的行为，被处罚两次以上的，吊销机动车驾驶证，五年内不得驾驶营运机动车。
&
　第一百一十条 执行职务的交通警察认为应当对道路交通违法行为人给予暂扣或者吊销机动车驾驶证处罚的，可以先予扣留机动车驾驶证，并在二十四小时内将案件移交公安机关交通管理部门处理。　　道路交通违法行为人应当在十五日内到公安机关交通管理部门接受处理。无正当理由逾期未接受处理的，吊销机动车驾驶证。　　公安机关交通管理部门暂扣或者吊销机动车驾驶证的，应当出具行政处罚决定书。
被查到了39.7怎么处理呀！
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法律领域专家饮酒后驾驶机动车违反道路交通安全法第110条代码17121怎么处理_百度知道
饮酒后驾驶机动车违反道路交通安全法第110条代码17121怎么处理
提问者采纳
你好，新交规规定：酒后驾驶分两种：酒精含量达到20mg/100ml但不足80mg/100ml，属于饮酒驾驶;酒精含量达到或超过80mg/100ml，属于醉酒驾驶。目前，饮酒驾驶属于违法行为，醉酒驾驶属于犯罪行为。饮酒驾驶机动车辆，罚款1000元—2000元、记12分并暂扣驾照6个月;饮酒驾驶营运机动车，罚款5000元，记12分，处以15日以下拘留，并且5年内不得重新获得驾照。醉酒驾驶机动车辆，吊销驾照，5年内不得重新获取驾照，经过判决后处以拘役，并处罚金;醉酒驾驶营运机动车辆，吊销驾照，10年内不得重新获取驾照，终生不得驾驶营运车辆，经过判决后处以拘役，并处罚金。
提问者评价
太给力了，你的回答完美地解决了我的问题，非常感谢！
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未造成事故的，吊销驾驶证半年，15日以下拘留
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出门在外也不愁驾照路考扣分代码A310是什么意思_百度知道
驾照路考扣分代码A310是什么意思
　　大路考的评判标准科目三考试评判标准　　Z、综合评判标准　　(一)考试时出现下列情形之一的道路驾驶考试不合格　　A101
不按规定使用安全带或者戴安全头盔　　A102
不按交通信号灯、标志、标线或者民警指挥信号行驶；
车辆行驶中骑轧车中心实线或者车道边缘实线；　　A104
车速超过限速规定　　A105
起步时车辆后溜距离大于30厘米　　A106
车辆行驶方向控制差　　A107
驾驶汽车双手同时离开转向盘　　A108
单手控制转向盘时，不能有效、平稳控制行驶方向
换档时低头看挡或者连续两次换档不进　　A110
制动、加速踏板使用错误　　A111
行驶中空档滑行　　A112
视线离开行驶方向超过2秒　　A113
行驶中不能保持安全距离和安全车速　　A114
争道抢行、妨碍其他车辆正常行驶　　A115
因观察、判断或者操作不当出现危险情况　　A116
不按考试员指令行驶　　A117
违反交通安全法律、法规，考试员认为影响安全驾驶的　　A118
驾驶摩托车时手离开转向把　　A119
二轮摩托车在行驶中左右摇摆或者脚触地　　A120
摩托车制动时不同时使用前、后制动器　　A121
不能熟练牵引车与半挂车安全连接方法。　　(二)考试时出现下列情形之一的扣20分　　A201
起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用转向灯；
将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域　　A203
起步时车辆后溜，但后溜距离小于30厘米　　A204
长时间骑轧车道分界线行驶　　A205
转弯时，转、回方向过早、过晚，或者转向角度过大、过小　　A206
不主动避让行人、非机动车　　A207
对可能出现危险的情形未采取减速、鸣喇叭等安全措施　　(三)考试时出现下列情况之一的扣10分　　A301
起步、转向、变更车道、超车、停车前，开转向灯少于3秒即转向　　A302
驾驶姿势不正确　　A303
操纵转向盘手法不合理　　A304
选择档位不当，造成车辆低档高速行驶或者车辆抖动；
起步挂错档，不能及时纠正；　　A306
换档时发生齿轮撞击　　A307
遇情况时不会合理使用离合器半联动控制车速　　A308
因操作不当造成发动机熄火一次　　A309
不能根据交通情况合理使用喇叭　　A310
不能根据交通情况合理选择行驶车道或者行驶速度；　　A311
制动不平顺　　A312
通过积水路面遇行人、非机动车时，有不减速等不文明驾驶行为。　　S、科目三考试项目分类评判标准　　(一)上车准备
不绕车一周检查车辆外观及安全状况，不合格　　C102
打开车门前不观察后方交通情况，不合格　　(二)起步　　C201
制动气压不足起步，不合格　　C202
车门未关闭起步，不合格　　C203
起步前，未通过后视镜并向左方侧头，观察左、后方交通情况，不合格
启动发动机时，变速器操纵杆未于空档(或者P档)，扣10分；
发动机启动后，不及时松开启动开关，扣10分　　C206
不松驻车制动器起步，扣10分　　C207
道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭，扣10分；　　C208
起步时车辆发生闯动，扣10分　　C209
起步时，加速踏板控制不当，致使X　　C210
启动发机动机前，不高速驾驶座椅、后视镜、检查仪表，扣5分　　(三)
方向控制不稳，不能保持车辆直线运动状态，不合格　　直线行驶
遇前车制动时不采取减速措施，不合格　　C303
超过20秒不通过后视镜观察后方交通情况，扣10分　　C304
不了解车辆行驶速度，扣10分　　C305
未及时发现路面障碍，未及时采取减速措施，扣10分　　(四)
变更车道前，不通过内、外后视镜观察后方道路交通情况，不合格　　变更车道
变更车道时，判断车辆安全距离不合理，妨碍其他车辆正常行驶，不合格　　C403
连续变更两条以上车道，不合格　　(五)
通过路口前未减速慢行，不合格　　通过路口
直行通过路口不观察左、右方向交通情况，不合格；　　C503
转弯通过路口时，未观察侧前方交通情况或未通过内、外后视镜观察侧、　　后方交通情况，不合格；　　C504
遇有路口交通阻塞时进入路口，将车辆停在路口内等候，不合格　　C505
不按规定避让行人和优先通行的车辆，不合格　　C506
左车通过路口时，未靠路口中心点转弯，不合格；　　(六)
不观察左、右方交通情况，不合格　　通过人行横道线
不按规定减速慢行，不合格　　C603
遇行人通过人行横道不停车让行，不合格　　(七)通过学校区域
不观察左、右方交通情况，不合格　　C702
不按规定减速慢行，不合格　　C703
遇行人通过人行横道不停车让行，不合格　　(八)通过公共汽车站
不观察左、右方交通情况，不合格　　C802
不按规定减速慢行，不合格　　C803
遇行人通过人行横道不停车让行，不合格　　(九)会车
在没有中心隔离设施或者中心线的道路上会车时，不减速靠右行驶，并与　　其他车辆、行人或者非机动车未保持安全距离，不合格　　C902
会车困难时不让行，不合格；　　C903
横向安全间距判断差，紧急转向避让相对方向来车，不合格；　　(十)
超车前不通过内，外后视镜观察后方和左侧交通情况，不合格；　　超车
超车时机选择不合理，影响其他车辆正常行驶，不合格；　　CA03
超车时未与被超越车辆保持安全距离，不合格；　　CA04
超车后急转向驶回本车道。妨碍被超车辆正常行驶，不合格；　　CA05
从右侧超车，不合格；　　CA06
当后车发出超车信号时，具备让车条件不减速靠右让行，扣10分；　　(十一)
停车前，不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况，不合格；　　靠边停车
停车后，车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘，不合格；　　CB03
停车后，在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况，不合格　　CB04
停车后。车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于30厘米，扣20分；　　CB05
停车后，未拉紧驻车制动器，扣20分；　　CB06
拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板，扣10分；　　CB07
下车后不关车门，扣10分；　　CB08
下车前不将发动机熄火，扣5分；　　CB09
夜间在路边临时停车不关闭前照灯或不开启警示灯，扣5分；　　(十二)
不能正确观察交通情况选择掉头时机，不合格；　　掉头
掉头地点选择不当，不合格；　　CC03
掉头时，妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行，不合格；　　(十三)
不能正确开启灯光，不合格；　　夜间行驶
同方向近距离跟车行驶时，使用远光灯，不合格；　　CD03
通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，不　　交替使用远、近光灯示意，不及格；　　CD04
会车时不按规定使用灯光，不合格；　　CD05
在路口转弯时，使用远光灯、不合格；　　CD06
超车时未变换使用远、近光灯提醒被超越车辆，不合格；　　CD07
对低能见度道路情况判断差，不合格；　　CD08
在有路灯、照明良好的道路上行驶时，使用远光灯，不合格
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我也扣了这个项目。。。不过是9.4场地考不是路考 网上说是中停，，，我在曲线和连续障碍时。。好像没停过啊，，，。。。
是考试项目中的一项代号
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广发控股(香港)
尊敬的客户：
&&& &&&为保护投资者利益，加强客户交易账户安全管理，我司对页面交易系统提供了安全保护控件，请点击以下“新页面交易”按钮进入，如果您的系统无法自动下载安装该控件，请手工点击下载控件后再安装；如果您的系统无法正常安装该控件，请点击以下“旧页面交易”按钮进入。旧页面交易将在日后停用，如有疑问请拨打我司客户服务热线95575。
新版页面交易建议选用IE浏览器。
&&& &&&由此给您带来的不便，敬请谅解。
&&& &&&特此公告。
广发证券股份有限公司
通威股份(2年公司债券上市公告书
信息来源：贝格数据 日期： 作者：
股票简称：通威股份股票代码：600438公告编号：通威股份有限公司2012年公司债券上市公告书证券简称：12通威发证券代码：122164上市时间：日上市地点：上海证券交易所主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司二〇一二年十二月1-1-1第一节绪言重要提示重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。发行人主体评级AA，本期债券评级为AA级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为15.48亿元（截至日合并报表口径）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.30亿元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。第二节发行人概况一、发行人简介通威股份有限公司公司名称：TongweiCo.,Ltd.法定代表人：刘汉元股票代码：600438股票简称：通威股份成立日期：日注册地址：四川省成都市二环路南四段11号办公地址：四川省成都市二环路南四段11号1-1-2邮政编码：610041电话号码：028-传真号码：028-互联网网址：.cn电子信箱：通威股份是一家以饲料工业为主，同时涉足水产研究、水产养殖、动物保健及食品安全等相关领域的大型农业科技型上市公司，是农业产业化国家重点龙头企业。目前，公司在全国各地有八十余家分、子公司，水产饲料、畜禽饲料及特种饲料年生产能力逾700万吨、近五百个品种。其中，水产饲料市场占有率位居全国第一，被中国饲料工业协会认定为全球最大的水产饲料生产企业之一。近年来，通威股份先后被评为中国民营上市公司100强、中国最具竞争力民营企业50强、中国民营企业品牌竞争力50强。2006年底，通威股份荣获“2006中国饲料最具竞争力企业”称号；2007年9月，通威股份获“国家认证企业技术中心”；2011年，通威股份连续八年入列“中国500最具价值品牌”榜。一直以来，通威股份瞄准“改善人类生活品质，成就世界水产品牌”的宏大愿景，坚定不移地发展饲料及水产主业，积极延伸产业链条，全力打造世界级健康安全食品供应商。二、发行人基本情况（一）公司设立情况日，经四川省人民政府《四川省人民政府关于设立四川通威股份有限公司的批复》（川府函【号）批准，四川通威饲料有限公司以截止日经四川华信会计师事务所审计确认的净资产11,188万元按1:1比例折合股本11,188万股，依法整体变更为四川通威股份有限公司。公司于日在四川省工商行政管理局登记注册。（日，国家工商行政管理局以《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字【2001】第419号）核准公司名称变更为“通威股份有限公司”。2001年12月19日，经四川省工商行政管理局核发通威股份有限公司企业法人营业执照（注1-1-3册号：）【6】。公司发起人为通威集团、四川眉山金腾投资开发有限责任公司、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟和陈文，持股情况如下：股东名称持股数量（万股)持股比例（%）通威集团10,290.9991.98%四川眉山金腾投资开发有限责任公司200.001.79%刘定全256.212.29%管超98.450.88%何志林81.670.73%刘汉中81.670.73%熊照明81.670.73%管亚伟64.890.58%陈文32.450.29%合计11,188.00100%（二）公司上市发行情况经中国证监会《关于核准通威股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字【2004】10号）核准，公司于日公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为7.5元/股。发行后，公司注册资本为人民币17,188万元。经上交所批准，公司股票于日起在上交所挂牌交易，股票简称“通威股份”，股票交易代码“600438”。首次公开发行后公司股本结构如下图所示：发行前股本结构发行后股本结构股东持股数量持股持股数量持股（万股）比例（万股）比例发起法人股通威集团10,290.,290.9959.87%四川眉山金腾投资开发200.001.79%200.001.16%有限责任公司发起自然人股刘定全256.212.29%256.211.49%管超98.450.88%98.450.57%何志林81.670.73%81.670.48%刘汉中81.670.73%81.670.48%熊照明81.670.73%81.670.48%1-1-4管亚伟64.890.58%64.890.38%陈文32.450.29%32.450.19%社会公众股0.000.00%6,000.0034.91%合计11,188..00100%（三）上市后股本变化情况1、2006年股权分置改革日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过公司股权分置改革方案：流通股股东每10股流通股股份获非流通股股东支付的1.5股股份对价。完成股权分置改革后，公司股本结构如下：股数（股）持股比例一、有限售条件的流通股102,880,00059.86%其中：通威集团94,631,48555.06%四川眉山金腾投资开发有限责任公司1,839,1131.07%刘定全2,355,9961.37%管超905,3040.53%何志林751,0020.44%刘汉中751,0020.44%熊照明751,0020.44%管亚伟596,7000.35%陈文298,3960.17%二、无限售条件的流通股69,000,00040.14%流通A股69,000,00040.14%合计171,880,000100%2、2006年资本公积金转增股本和送红股日，公司2005年年度股东大会审议通过2005年度利润分配和公积金转增股本的方案：以2005年末公司总股本17,188万股为基数，实施每10股送5股的股票分红和每10股派发现金红利0.56元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本，每10股转增5股。完成本次转增和送股后，公司总股本变为34,376万股，股本结构如下：股份类别持股数量（万股）持股比例有限售条件的流通股（A股）20,576.0059.86%无限售条件的流通股（A股）13,800.0040.14%股份合计34,376.00100%3、2007年资本公积金转增股本和送红股1-1-5日，公司2006年年度股东大会审议通过2006年利润分配和公积金转增股本的方案：以2006年末公司总股本34,376万股为基数，实施；同时，实施每10股送3股的股票分红和每10股派发现金红利0.4元（含税）资本公积金转增股本，方案为每10股转增7股。完成本次转增和送股后，公司总股本变为68,752万股，股本结构如下：股份类别持股数量（万股）持股比例有限售条件的流通股（A股）37,852.5955.06%无限售条件的流通股（A股）30,899.4144.94%股份合计68,752.00100%（四）公司重大资产重组情况公司上市以来未发生重大资产重组情况。（五）公司股本结构及前十名股东持股情况1、公司股本结构截至日，公司股本总额为68,752万股，股本结构如下：股份类别股数（万股）占总股本比例有限售条件的流通股份（A股）0.000.00%无限售条件的流通股份（A股）68,752.00100%股份总数68,752.00100%2、前十名股东持股情况截至日，公司前10名股东持股情况如下：股东名称股东性质持股数量（股）持股比例通威集团境内非国有法人378,525,94055.06%刘定全境内自然人9,423,9841.37%北京锦绣江南咨询有限公司境内非国有法人3,810,4200.55%刘汉中境内自然人3,004,0080.44%何志林境内自然人2,944,1080.43%熊照明境内自然人2,821,1070.41%四川眉山金腾投资开发境内非国有法人2,498,9000.36%有限责任公司蒋爱东境内自然人1,810,6000.26%刘克明境内自然人1,580,4000.23%张兰境内自然人1,303,4200.19%合计-407,722,88759.30%1-1-6（六）、公司组织结构及对外投资情况1、公司组织结构公司具有健全的法人治理结构，完善了股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应、能充分独立运行且高效精干的组织职能机构，并形成了一个有机整体，保障公司的日常运营。公司的组织结构如下图所示：1-1-71-1-82、公司对其他企业的投资情况（1）、公司对外投资示意图1-1-9通威股份有限公司成都通威鱼（100%）青岛通威（100%）重庆通威（100%）枣庄通威（100%）100%18%润兆渔业仙桃通威（100%）涪陵通威（100%）广东通威（100%）攀枝花通威鱼北海通威（100%）动物营养（100%）揭阳通威（100%）100%昆明通威（100%）长春通威（100%）厦门通威（100%）攀枝花批发市场中山通威（100%）攀枝花通威（100%）南宁通威（100%）海南水产食品（53%）蓉崃通威（80%）西安通威（100%）河南通威（100%）22.86%44.57%海南海壹三新药业（70%）达州通威（100%）越南通威（100%）32.57%海金联（100%）通威三文鱼（52%）黔西通威（100%）海阳通威（100%）佛山通威（51%）长寿通威（100%）广州通威鱼（100%）珠海海一100%10%淄博通威（76%）沙市通威（100%）通威水产（100%）90%海一种苗仙桃养殖（94%）武汉通威（100%）成都水产食品（100%）湛江巨恒（51%）自动化设备（61%）沅江通威（100%）邛崃通威投资（100%）江苏巴大天门通威（100%）淮安通威（100%）淄博通威投资（99%）100%高明通威（100%）扬州通威（100%）湖北通威投资（100%）南通巴大（60%）春源生态大丰通威（100%）农业担保公司（100%）100%巴大宝鼎苏州通威（100%）成都通威实业（100%）农业控股（100%）天津通威（100%）通威水产科技（100%）金巴大（60%）72.29%春源食品廊坊通威（100%）通广工程（100%）山东通威（92%）连云港通威（100%）随州通威（20%）100%淄博食品新太丰（100%）100%新太丰养殖1-1-10（2）、公司投资企业的基本情况截至本募集说明书签署日，公司控股子公司情况如下：1-1-11股权结构序注册资本公司名称成立时间注册地址主营业务出资额股权比例号（万元）股东名称（万元）（%）1重庆通威00永川区海通大道198号饲料生产经营通威股份5001002涪陵通威00重庆市涪陵区红光桥12号饲料生产经营通威股份500100通威股份1,273.4760缪淑华594.29283南通巴大（注1）,122.45如东县岔河镇银河路66号饲料生产经营季长美191.029张道峰63.6734沙市通威00沙市区工业新区东方大道饲料生产经营通威股份8001005苏州通威,000吴江市芦墟镇汾湖湾村318国道南侧饲料生产经营通威股份3,0001006成都通威实业,000成都外北将军碑白莲池养殖业通威股份3,0001007通威水产科技,000成都市外北白莲池养殖业通威股份1,0001008沅江通威,000沅江经济开发区饲料生产经营通威股份5,0001009长春通威0吉林省榆树市刘家镇饲料生产经营通威股份80010010达州通威00达县河市镇南大街124号饲料生产经营通威股份200100成都双流西航港经济开发区腾飞路11动物营养,000饲料生产经营通威股份1,000100739号广东省佛山市南海区狮山镇小塘新境12广东通威,000饲料生产经营通威股份6,000100工业开发区13河南通威00原阳县产业集聚区南二环饲料生产经营通威股份800100通威股份2769214山东通威（注2）00淄博高新区裕民路298号饲料生产销售淄博天润粮食储备248库15厦门通威,000厦门市集美区灌口镇灌南工业园区饲料生产经营通威股份1,0001001-1-1216武汉通威,500东西湖区新城七路以东饲料生产经营通威股份1,50010017枣庄通威00市中区崮山路北首09公路东饲料生产经营通威股份60010018西安通威,000西安市经济技术开发区泾河工业园区饲料生产经营通威股份1,000100农业控股2,05072.2919春源食品（注3）,835.75邛崃市工业园区食品加工四川省国有资产经营投资管理有限责785.7527.71任公司通威股份445.744.5720海南海壹（注4）,000澄迈县老城工业开发区美朗小区饲料生产经营海南水产食品228.622.86海金联325.732.5721天津通威,500天津市宝坻区宝武公路88号饲料生产经营通威股份1,50010022淮安通威,000涟水县保滩镇工业集中区（十堡村）饲料生产经营通威股份1,00010023南宁通威,800南宁市良庆区德政路106号饲料生产经营通威股份2,80010024春源生态（注3）0邛崃市临邛镇城南点红岩子村养殖业农业控股300100通威股份7007025三新药业,000邛崃市临邛镇西郊路上段19号兽药彭燕30030成都高新区创业路2号（奇力新峰大26成都通威鱼（注5）,500养殖业通威股份1,500100楼10楼B座）通威股份260.151510湛江经济技术开发区平乐工业区乐怡27湛江巨恒食品加工巨恒国际企业有限（美元）路249.949公司珠海市斗门区斗门镇龙山工业片区黄28珠海海一（注4）,000饲料生产经营海南海壹1,000100杨大道通威股份606029金巴大江苏省如东县岔河镇银河路66号饲料生产经营香港巴大科技发展（美元）4040有限公司1-1-13揭东县经济开发区朝阳大道与横山路30揭阳通威,000饲料生产经营通威股份5,000100交叉处通威股份1,6008031蓉崃通威,000邛崃市工业集中发展区饲料生产经营四川省邛崃市金利40020实业有限公司32扬州通威,000高邮市城南新区饲料生产经营通威股份2,000100海南海壹1809033海一种苗（注4）0海南省文昌市翁田镇湖心村养殖业珠海海一201034廊坊通威,500固安县开发区亚新科路002号饲料生产经营通威股份1,500100通威股份1,748.365335海南水产食品,300海南省澄迈县老城开发区，美朗小区食品加工海南广能实业有限1,551.6447公司澄迈县老城开发区南一环路（通威股份36海金联5.7饲料生产经营通威股份325.7100有限公司海南分公司办公楼二楼）37成都水产食品,000新津县川浙合作工业园区新文路食品加工通威股份10,000100攀枝花通威鱼（注市东区银江镇沙坝村马家田（水产品批.12180养殖业成都通威鱼1801005）发市场综合楼2楼）通威股份2605239通威三文鱼（注7）00都江堰市幸福镇康复路下街275号养殖业任贵5010都江堰冷水鱼试验场1903840邛崃通威投资,000邛崃市工业集中区担保通威股份1,00010041江苏巴大（注1）00射阳县黄沙港镇北环路南侧饲料生产经营南通巴大500100通威股份9909942淄博通威投资,000高青青城路西外环南侧办公楼2楼担保山东省桓台县供销101☆合作社联合社43新太丰（注6）,000邛崃市工业集中发展区食品加工通威股份8,0001001-1-14广州市荔湾区花地大道南488号冷冻44广州通威鱼,000品区B-3栋B3-013、B3-013A首、二养殖业通威股份1,000100层（连铺）武汉市东西湖区新城七路西、团结大道45湖北通威投资,045担保通威股份1,045100南2,46越南通威越南前江省周城县新香社新香工业区饲料生产经营通威股份100（美元）（美元）47新太丰养殖（注6）80邛崃市工业集中发展区养殖业新太丰38010048淄博食品(注2）00高青县青城路与西外环交界处南侧食品加工山东通威50010049农业控股（注3）,000邛崃市工业集中发展区投资业通威股份5,000100成都市武侯区玉林五巷7号1栋3楼50通广工程,000建筑通威股份2,00010010号51攀枝花通威,000米易县攀莲镇青皮村四社饲料生产经营通威股份2,00010052农业担保公司,000成都市高新区二环路南四段11号担保通威股份10,000100通威股份274.59453仙桃养殖92仙桃市沙湖镇三沟村养殖业仙桃市泉明水产养17.56殖有限责任公司54通威水产,000成都市高新区二环路南四段11号养殖业通威股份5,00010055连云港通威00连云港市连云区板桥工业园饲料生产经营通威股份50010056黔西通威,000黔西县农产品科技园区饲料生产经营通威股份1,00010057长寿通威,000重庆市长寿区晏家工业园区饲料生产经营通威股份1,000100攀枝花批发市场.910攀枝花市东区银江镇沙坝村马家田批发零售业攀枝花通威鱼10100（注5）通威股份1226159自动化设备0成都高新区石羊工业园设备安装景艳侠4824陈利光30151-1-15通威股份510.515160佛山通威,001佛山市南海区里水镇和顺鲁岗村饲料生产经营佛山汉马饲料有限490.4949公司淄博市张店区沣水镇城东路2号（淄通威股份3807661淄博通威00饲料生产经营博天润粮食储备库院内）万国权1202462巴大宝鼎（注1）87如东县岔河镇银河路88号饲料生产经营南通巴大587100中山市火炬开发区临海工业园起步区63中山通威,000饲料生产经营通威股份1,000100宿舍A座首层商铺第13卡800海阳省锦阳县5号国道Km49来隔工80064海阳通威饲料生产经营通威股份100（美元）业区XN2地号(美元)65仙桃通威,500仙桃市沙嘴办事处光湖路12号饲料生产经营通威股份1,50010066大丰通威,000大丰市经济开发区大刘路北饲料生产经营通威股份1,00010067北海通威,500广西合浦县工业园区创业大道1号饲料生产经营通威股份1,50010068昆明通威,000昆明市宜良县北古城镇工业园区饲料生产经营通威股份2,000100青岛平度市同和街道办事处泽河以南69青岛通威0饲料生产经营通威股份500100高平路以西70高明通威00佛山市高明区更合镇工业大道513号饲料生产经营通威股份50010071天门通威,500天门工业园饲料生产经营通威股份1,500100注1：江苏巴大和巴大宝鼎是南通巴大的全资子公司；注2：淄博食品是山东通威的全资子公司；注3：春源食品和春源生态分别是农业控股的控股子公司和全资子公司；注4：珠海海一和海一种苗分别是海南海壹的全资子公司和控股子公司；注5：攀枝花通威鱼是成都通威鱼的全资子公司；攀枝花批发市场是攀枝花通威鱼的全资子公司；注6：新太丰养殖是新太丰的全资子公司；注7：2006年8月，公司与都江堰市冷水鱼试验场共同投资成立通威三文鱼，合作期限20年。在2011年底以前，本公司全权委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼进行经营管理，自负盈亏，公司只收取通威品牌使用费，故未纳入合并范围。1-1-16公司控股子公司最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元序日/月日/2011年公司简称号总资产净资产净利润总资产净资产净利润1北海通威（注1）1,498.451,498.45-1,498.451,498.45-1.552长春通威3,482.371,242.76-33.323,473.241,486.08235.033蓉崃通威6,699.073,388.9.783,256.60438.874动物营养3,591.541,099.04-110.043,023.541,289.0891.665三新药业1,456.22-387.74-158.61,411.54-229.14-481.486成都通威实业12,756.569,763.27-197.,961.051,390.487通威水产科技269...2539.468成都通威鱼（注4）691.08-191..65-205.11-91.899自动化设备2,221..331,334..7610新太丰（注4）10,050.25-1,295.53-413.699,760.76-881.84-2,164.5811达州通威857...3218.2812高明通威（注2）471..51---13佛山通威2,920.11-53.92-176.042,798..1214广东通威21,776.478,317.,055.,533.0615广州通威鱼644...29-231.4716海金联3,969.093,969.09-322.474,291.564,291.56-163.6317海阳通威（注3）4,688.914,887.45-4,300.694,399.86-18河南通威5,915..365,980..6919湖北通威投资967...4-34.2220淮安通威8,597.631,027.45-252.,564.70297.1821揭阳通威7,592.935,268..265,756.92594.722昆明通威1,983.401,983.38-3.541,986.921,986.91-13.0923廊坊通威5,883.731,356.77-46.175,483.971,402.93-48.9224连云港通威5,310.05-918.37-302.045,198.86-616.32-635.7525南宁通威4,285.842,832.28-209.84,874.693,372.08367.2926南通巴大（注4）10,320.36-8.61-342.999,138..6827金巴大2,074.98-13.15-38.081,914.28攀枝花通威3,850.912,036.26-8.43,380.992,254.65239.6129黔西通威3,450..653,185..4130青岛通威500...33-11.6731邛崃通威投资759...199.6832沙市通威6,248..96,078..5533山东通威（注4）5,806.26-3,348.09-578.266,549.45-2,769.83-1,122.0134通广工程5,475.842,479.65-16.524,586.193,592.14821.1335苏州通威10,886.562,106.43-231.289,388.832,337.71145.0436天津通威16,850.271,485.71-132.,787.92190.5437天门通威（注2）5,727.611,488.31-11.69---38农业控股（注4）9,201.191,123.92-474.999,157.161,087.49-765.6439成都水产食品5,379.982,375.75-363.535,449.182,739.27-1,238.6140大丰通威5,271..266,087.501,031.2331.2341海南水产食品19,695.10-2,599.62-882.-1,717.26-2,906.0042农业担保公司10,065.119,822.90-24.,847.74-123.7543通威水产3,770.173,390..883,375.53-456.6444仙桃养殖1,495.09-266.93-29.821,463.51-237.11-123.8445武汉通威10,607..355,578.031,278.20-311.4546西安通威3,941.961,371..671,639.79370.3947厦门通威3,970.911,775..871,978.09304.9748仙桃通威1,412.561,410.61-37.981,452.641,448.60-51.449扬州通威8,295.972,195.97-151.215,546.242,887.18594.850沅江通威8,798.591,316.14-291.766,749.811,607.90-1,080.9951越南通威15,309.59.914,369.-16.5752枣庄通威1,960..871,590..9153湛江巨恒5,736.10-341.85-178.635,022.70-163.22-842.9854中山通威2,619..582,608..8755长寿通威3,332..973,374..5156涪陵通威614...01-10.6657重庆通威7,194.562,728.29-60.487,641.762,803.7616.7458海南海壹（注4）24,765.487,700.77-989.,690.62-501.1859淄博通威投资1,161.741,128..941,116.3952.4460淄博通威1,644..881,358..27注1：北海通威尚在筹建中，未开展经营业务，2011年净利润1.55万元为注册等相关费用；注2：公司分别于2012年2月、3月设立了高明通威、天门通威；注3：海阳通威尚在筹建中，未开展经营业务；注4：成都通威鱼、新太丰、南通巴大、山东通威、农业控股和海南海壹已合并其下属子公司的财务数据。三、控股股东和实际控制人的基本情况（一）控股股东的基本情况截至本募集说明书日，通威集团持有公司55.06%的股份，为公司控股股东。通威集团基本情况如下：成立时间：日注册资本：20,000万元实收资本：20,000万元法定代表人：管亚梅经营范围：商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。通威集团不从事实际产品的市场经营，主要业务为对外投资管理，主要资产为持有的本公司55.06%股权、四川永祥34.72%股权、四川省通力建设工程有限公司100%股权、成都好主人宠物食品有限公司60%股权、四川通威地产有限责任公司100%股权。截至日，通威集团的股东为自然人刘汉元和管亚梅，其为夫妻关系。股权比例为：刘汉元80%，管亚梅20%。（二）实际控制人的基本情况刘汉元先生持有通威集团80%的股权，为本公司实际控制人。刘汉元先生除投资通威集团外，还投资组建了成都信德投资有限公司，其投资比例为80%，另20%为管亚梅投资。四、发行人的相关风险（一）财务风险1、公司盈利水平下降的风险报告期内，公司实现营业收入分别为1,037,817.69万元、962,158.11万元、1,160,107.64万元和170,520.07万元，实现净利润分别为14,254.52万元、14,364.16万元、7,041.44万元、-7,755.03万元。公司存在盈利水平下降的风险。2、汇率风险人民币升值对公司水产品加工业务造成较大负面影响，降低公司水产品加工业务的毛利率；公司外币存款及应收账款也会因人民币升值产生一定的汇兑损失。公司的水产品出口业务主要集中在子公司海南水产食品，主要出口国包括美国、加拿大、马来西亚和俄罗斯。2009年、2010年及2011年，海南水产食品的出口金额分别为1,565,50万美元、3,702.65万美元、4,039.38万美元和4.79万欧元，以折合人民币计算，海南水产食品的出口金额占通威股份当年营业收入的比例分别为1.03%、2.60%、2.25%。截至2012年一季度末，公司共有外币现金5,940美元及865,949.62越南盾，以折合人民币计算，占公司现金总额的1.14%；公司共有外币银行存款474,179.65美元及46,195,654,843.00越南盾，以折合人民币计算，占公司银行存款总额的4.29%；截至2012年一季度末，公司外币货币资金占货币资金总额的3.32%。若人民币汇率发生较大变动，外汇收支会出现金额较大的汇兑损益，进而影响公司的经营业绩。（二）税务风险根据财政部、国家税务总局《关于对若干农业生产资料征免增值税问题的通知》、（财税字[1998]78号）《关于延续若干增值税免税政策的通知》（财税明电[2000]6、（财税[号）等规定，公司销号）《关于饲料产品免征增值税问题的通知》售饲料产品免征增值税。如果未来国家相关政策发生变化，则可能导致公司增值税税负提高，进而对公司业绩产生一定的不利影响。（财税[2011]58根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》号），本公司及四川分公司、安岳分公司、昆明分公司、德阳分公司、特种饲料分公司、达州通威、动物营养、攀枝花通威、蓉崃通威、重庆通威、长寿通威、涪陵通威、西安通威、南宁通威等属于西部地区鼓励类产业目录中绿色无公害饲料及添加剂开发项目，自且主营业务收入占企业收入总额70%以上，日至2020年12月31日，减按15%的税率计算缴纳企业所得税。如果未来国家相关政策发生变化，则可能导致公司所得税税负加重，从而对公司业绩产生一定的不利影响。珠海海一、广东通威、揭阳通威均被认定为高新技术企业，适用15%的所得税优惠税率。如果高新技术企业认证到期后，该些公司不能够被持续认定为高新技术企业，或者国家相关政策发生变化，公司企业所得税税负将会加重，将会对公司业绩产生一定的影响。（三）经营风险1、业务结构调整风险近几年，为适应养殖业的结构调整，公司相应进行了结构调整，在扩大产能的同时，加快了产业链延伸势头，涉足了动物保健、疫苗、疾病防控体系、养殖模式研发等多个领域，进入了畜牧水产养殖和畜禽屠宰加工环节，打造了集饲料、养殖、食品加工、销售为一体的水产全产业链条。如果公司因管理不当、人才不济、资金短缺等原因导致对新涉及领域经营不佳，则公司也将面对较大的业务结构调整的风险。2、管理风险为了贴近产品销售市场、加强服务覆盖能力并提高运营效率，公司在主要销售区域设厂布局。在内部运作管理上，公司采用了统一管理、分散经营的职能式垂直管理模式。由管理总部各职能部门负责对各分、子公司行使规划、指导、协调和监督职能，对分、子公司实行系统化、标准化管理，为各分、子公司提供强大的资金、人才、技术、信息等方面支撑，由分、子公司各部门在总部对口职能部门的指导下开展日常经营管理工作。公司目前拥有下属分、子公司超过70家，所处地域较为分散。由于各地文化、市场环境和客户需求各不相同，各分、子公司必须建立适应当地情况的管理体系，还要纳入公司总部的统一管理，客观上存在较大的管理控制风险。自公司成立以来，此管理模式在各分、子公司运作良好。随着公司业务的扩张及分、子公司的增加，如果公司在内部沟通、整体协作及内部风险管理控制上未能及时适应业务发展需求，将有可能带来内部管理风险。（四）技术风险1、技术研发风险饲料行业是技术性强且技术发展空间较大的行业。一方面，我国饲料行业的发展起步较晚，对水产动物和畜禽养殖技术、营养需求、疫情预防等方面的研究还存在大量空白；另一方面，各类大宗饲料原料供应偏紧及价格的中长期上涨趋势也迫使企业在饲料原料替代技术等方面进行更深入的研究，以进一步降低产品成本、提高效能。如果公司未能及时准确地把握行业发展变化趋势，并提前做好新产品、新技术的研发储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。2、核心技术失密的风险本公司拥有多项自主开发的核心技术。虽然本公司与核心技术人员和高级管理人员均签署了保密协议，并设计了相应的激励和约束机制，但仍存在核心技术和高级管理人员流失、核心技术失密的风险。第三节本期债券发行概况1、债券名称：通威股份有限公司2012年公司债券。2、发行规模：5亿元。3、票面金额：100元。4、发行价格：按面值发行。5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。6、债券利率：本期债券前3年票面利率为5.98%，在其存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。10、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。11、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。12、发行对象：网上发行：持有证券登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。网下发行：持有证券登记机构开立的合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。13、发行首日：日。14、起息日：日。15、付息日：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的10月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。16、到期日：本期债券的到期日为日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为日。17、兑付日：本期债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。18、担保情况：本期债券无担保。19、信用级别及资信评级机构：经已取得证券业务评级资格的中诚信证评综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。20、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。21、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。22、新质押式回购：公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记公司的相关规定执行。23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。第四节债券的上市与托管一、本期债券上市基本情况经上海证券交易所同意，本期债券将于日起在上海证券交易所挂牌交易。证券简称“12通威发”，证券代码“122164”。经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。二、本期债券托管基本情况根据登记公司提供的债券托管证明，本期债券5亿元托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，并注册登记至本期债券认购人的帐户。第五节发行人主要财务状况以下内容主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请参阅公司2009年、2010年、2011年年度报告和月财务报表，以上报告已刊登于上交所网站（.cn）。一、最近三年及一期的会计报表四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2009年、2010年、2011年财务报告进行了审计，并分别出具了川华信审（号、川华信审（2011）018号、川华信审（号的标准无保留意见的审计报告。月财务报表未经审计。（一）合并财务报表本公司日、日、日和2012年6月30日的合并资产负债表，以及2009年、2010年、2011年和月的合并利润表、合并现金流量表如下：1、合并资产负债表单位：元☆项目011.12...31流动资产：货币资金623,384,107.6.9.0.77应收票据44,771,410.0...44应收账款324,619,135.4.7.0.17预付款项181,296,965...0.58其他应收款36,731,060....21存货1,238,853,233.7.9.961,011,848,450.47其他流动资产50,878,370.00流动资产合计2,449,655,912.501,858,905,837.081,609,023,353.932,148,115,143.64非流动资产：长期股权投资11,073,840...026,422,455.02固定资产1,602,524,988.751,548,232,178.201,564,326,581.322,760,159,365.30在建工程104,386,832...5.95工程物资778,742.202,912..90生产性生物资产13,299,953.026,539,112.325,082,839..59无形资产369,314,260.3.8.6.05商誉74,189,497...2.34长摊待摊费用8,588,275.525,667,813.983,864,079.733,917,126.92递延所得税资产45,956,820....12非流动资产合计2,230,113,210.502,102,626,260.042,073,803,089.323,463,107,441.19资产总计4,679,769,123.003,961,532,097.123,682,826,443.255,611,222,584.83流动负债：短期借款873,279,180.1.3.811,788,026,777.88应付票据63,110,000.0.00应付账款814,990,846.4.7.5.24预收账款641,616,897.0.3.7.98应付职工薪酬11,568,722.956,728,740.297,462,962..53应交税费-40,899,501.02-43,804,352.23-40,980,042.88-34,221,556.44应付利息95,394.12,628.021,635,810.44应付股利41,251,200.00其他应付款125,634,718.1..9.13一年内到期的非流动负572,279,540.5.0..00债其他流动负债7,986,679.189,338,135.825,656,034.763,195,965.65流动负债合计3,047,803,678.811,994,115,743.911,939,580,818.222,914,160,157.41非流动负债：长期借款79,016,800.0.8.0.00专项应付款32,360,000...00递延所得税负债4,903,657.50其他非流动负债105,237,712.7..5.67非流动负债合计216,614,512.7.0.511,077,726,993.17负债合计3,264,418,191.462,516,885,801.302,285,570,058.733,991,887,150.58股东权益：股本687,520,000.0.0.0.00资本公积45,087,483....28专项储备4,057,606.573,376,098.641,832,312.363,209,869.27盈余公积139,917,954.4.0.4.61未分配利润568,382,374.7.1.7.20外币报表折算差额-38,848,804.91-39,536,220.87-17,628,905.55-9,845,728.27归属于母公司所有者权1,406,116,613.211,424,090,722.001,360,742,802.281,225,828,911.09益合计少数股东权益9,234,318...3.16股东权益合计1,415,350,931.541,444,646,295.821,397,256,384.521,619,335,434.25负债和股东权益合计4,679,769,123.003,961,532,097.123,682,826,443.255,611,222,584.832、合并利润表单位：元项目月年2009年一、营业总收入5,480,786,432.,421.999,621,581,051.,902.34其中：营业收入5,480,786,432.,421.999,621,581,051.,902.34二、营业总成本5,469,684,315.,560.909,493,471,511.,445.20其中：营业成本5,023,704,726.,886.628,767,057,115.889,418,338,132.70营业税金及附加1,733,302.873,808,873.925,526,259..48销售费用197,949,553.7.1.9.61管理费用190,463,825.0.2.3.18财务费用42,214,550...5.49资产减值损失13,618,357....74投资收益1,713,732.551,447,795..741,747,321.82其中：对联营企业和合营企业的投资收609,803.94益三、营业利润（亏损12,815,848..5.8.96以“-”号填列）加：营业外收入13,236,535....45减：营业外支出4,126,781.798,530,471..397,437,573.52其中：非流动资产处664,883.121,269,732.226,897,525.834,432,004.94置净损失四、利润总额（亏损21,925,602..6.7.89总额以“-”号填列）减：所得税费用8,781,545....75五、净利润（净亏损13,144,056..9.2.14以“-”号填列）归属于母公司所有21,908,167..0.6.22者的净利润少数股东损益-8,764,110.97-13,297,002.55-17,147,051.80-4,060,684.08六、每股收益基本每股收益0..稀释每股收益0..七、其他综合收益687,415.96-21,907,315.32-22,609,821.759,905,686.95八、综合收益总额13,831,472..7.9.09归属于母公司所有22,595,583..8.4.28者的综合收益总额归属于少数股东的-8,764,110.97-13,297,002.55-15,259,660.69-5,948,075.19综合收益总额3、合并现金流量表单位：元项目月年2009年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务5,957,165,072.,207.639,310,647,007.,062.65收到的现金收到的税费返还17,488,425...289,239,381.66收到其他与经营活5,052,794....60动有关的现金经营活动现金流入5,979,706,291.,719.129,373,310,308.,788.91小计购买商品、接受劳务5,027,988,506.,455.248,508,310,765.339,661,654,586.93支付的现金支付给职工以及为275,206,234.3.8.1.09职工支付的现金支付的各项税费44,549,907.5..2.09支付其他与经营活168,993,402.8.8.3.20动有关的现金经营活动现金流出5,516,738,050.,243.009,170,707,039.,733.31小计经营活动产生的现462,968,240.6.9.5.60金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现450,000,000.0..00金取得投资收益收到1,713,732.551,520,250..641,221,934.00的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资2,546,279.302,935,453...62产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现160,338,988.04金净额收到其他与投资活38,960,000..255,000,000.00动有关的现金投资活动现金流入454,260,011.3.2..62小计购建固定资产、无形资产和其他长期资181,424,572.3.4.3.94产支付的现金投资支付的现金450,000,000.0...00取得子公司及其他营业单位支付的现2,787,259.604,365,621.47金净额支付其他与投资活569.16动有关投资活动现金流出631,424,572.001,169,416,723.3.4.57小计投资活动产生的现-177,164,560.15-181,001,020..96-428,688,198.95金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现6,884,900.00金其中：子公司吸收少数股东投资收到的6,884,900.00现金取得借款收到的现1,329,467,368.931,500,205,707.631,499,718,368.162,507,778,885.28金收到其他与筹资活4,720,125..137,320,723.917,944,996.53动有关的现金筹资活动现金流入1,334,187,494.661,512,159,016.761,513,923,992.072,515,723,881.81小计偿还债务支付的现1,340,361,385.361,427,209,303.031,715,801,865.192,012,038,774.07金分配股利、利润或偿46,772,871.1.9.3.05付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利2,150,000.002,661,005..64润支付其他与筹资活1,525,294.113,140,732.363,740,707.5.05动有关的现金筹资活动现金流出1,388,659,551.441,531,483,077.151,827,607,371.882,405,980,242.17小计筹资活动产生的现-54,472,056.78-19,324,060.39-313,683,379.9.64金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影-288,615.78-1,670,842.84-5,035,540.80-2,477,893.49响五、现金及现金等价231,043,008.2.34-75,305,801.93-56,865,397.20物净增加额加：期初现金及现金356,184,011.8.0.7.97等价物余额六、期末现金及现金587,227,019.1.8.0.77等价物余额（二）母公司财务报表本公司日、日、日和2012年6月30日的母公司资产负债表，以及2009年、2010年、2011年和月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：1、母公司资产负债表单位：元项目011.12...31流动资产：货币资金349,531,795.1.3..68应收票据2,930,000..025,640,000.应收账款29,063,414....89预付款项42,526,723...668,025,007.64其他应收款951,989,576.091,019,403,302.9.2.00存货384,933,073.5.4.7.78其他流动资产流动资产合计1,760,974,584.161,558,619,842.541,208,083,211.341,065,256,177.07长期股权投资1,643,269,959.061,535,088,046.741,432,463,033.281,438,640,744.15固定资产374,301,585.7.7.1.90在建工程3,127,134..962,639,321.152,840,863.96生产性生物资产25,421.3,945.无形资产77,578,841....10递延所得税资产4,512,180.053,525,607.504,379,132.093,300,949.38非流动资产合计2,102,815,123.101,992,924,424.111,933,077,982.661,957,890,203.88资产总计3,863,789,707.263,551,544,266.653,141,161,194.003,023,146,380.95流动负债：短期借款853,000,000.6.0.0.00应付票据41,340,000.0.00应付账款232,880,983.3.0.2.04预收款项224,358,066....86应付职工薪酬1,974,689.1,609,317.972,318,442.82应交税费5,961,415.12,698,154.673,084,896.67应付利息75,776.00应付股利41,251,200.00其他应付款250,273,481.5.8.2.14一年内到期的非流动负555,246,340.0.0..00债其他流动负债1,250.00流动负债合计2,164,946,176.941,655,873,918.331,626,684,343.571,537,075,480.53非流动负债：长期借款48,050,000.0.0.0.00其他非流动负债900,000.2,488,473.192,101,746.89非流动负债合计48,950,000.0.3.6.89负债合计2,213,896,176.942,012,660,258.331,772,572,816.761,914,377,227.42实收资本（或股本）687,520,000.0.0.0.00资本公积44,114,215....49盈余公积139,917,954.4.0..56未分配利润778,341,360.8.0.9.48股东权益合计1,649,893,530.321,538,884,008.321,368,588,377.241,108,769,153.53负债和股东权益总计3,863,789,707.263,551,544,266.653,141,161,194.003,023,146,380.952、母公司利润表单位：元项目月年2009年一、营业收入1,850,299,506.604,236,970,851.203,407,112,354.243,223,936,823.52减：营业成本1,659,183,392.763,911,347,716.823,042,101,872.312,843,919,996.03营业税金及附加799,022.832,181,591.081,931,277.982,018,012.58销售费用59,189,043....29管理费用69,372,678.3.8.4.63财务费用（收益以“－”7,231,435....19号填列）资产减值损失7,484,791....95投资收益（净损失以110,503,732.1.4..47“－”号填列）二、营业利润（亏损157,542,874.2.2.6.32以“－”号填列）加：营业外收入922,109..614,579,178.113,847,734.99减：营业外支出672,346.351,948,344.621,818.15其中：非流动资产处置净损失（净收益以91,772.159,198.“—”号填列）三、利润总额（亏损157,792,637.2.2.3.16总额以“－”号填列）减：所得税费用5,531,915.809,110,131...36四、净利润（净亏损152,260,722.1.3.2.80以“－”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额152,260,722.1.3.2.803、母公司现金流量表单位：元项目月年2009年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务2,032,470,651.394,234,936,587.553,402,344,324.443,256,775,284.86收到的现金收到的税费返还209,129.收到其他与经营活动437,151.539,720,469.914,118,209.465,590,987.52有关的现金经营活动现金流入小2,032,907,802.924,244,657,057.463,406,671,663.353,262,607,907.63计购买商品、接受劳务1,667,731,545.223,926,251,457.113,102,464,127.132,905,799,251.56支付的现金支付给职工以及为职82,916,760.0.4.8.54工支付的现金支付的各项税费13,538,510....18支付其他与经营活动54,366,076....68有关的现金经营活动现金流出小1,818,552,893.474,199,566,641.873,330,465,222.053,107,292,296.96计经营活动产生的现金214,354,909...0.67流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金450,000,000.0.00取得投资收益收到的110,503,732.7.8..47现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产559,091.496,896.收回的现金净额处置子公司及其他营12,115.6.14业单位收到的现金净额投资活动现金流入小561,062,824.141,112,262,117.0..67计购建固定资产、无形资产和其他长期资产32,304,174....90支付的现金投资支付的现金563,181,912.321,060,711,009.2.2.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净13,834,700.004,365,621.47额投资活动现金流出小595,486,086.711,086,419,338.4.0.87计投资活动产生的现金-34,423,262..6.57-204,071,358.20流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金1,211,759,905.591,382,360,885.221,168,500,000.001,478,000,000.00收到其他与筹资活动1,910,754....74有关的现金筹资活动现金流入小1,213,670,659.631,454,405,170.201,209,086,496.231,509,163,853.74计偿还债务支付的现金1,182,877,937.371,065,114,308.601,237,300,000.001,296,968,526.32分配股利、利润或偿41,054,637....92付利息支付的现金支付其他与筹资活动337,222.6..6.23有关的现金筹资活动现金流出小1,224,269,798.071,470,569,855.701,371,525,353.641,506,488,501.47计筹资活动产生的现金-10,599,138.44-16,164,685.50-162,438,857.412,675,352.27流量净额四、汇率变动对现金-119,050.52-73,834.28-373,092.851,173,991.27的影响五、现金及现金等价169,213,457...61-44,906,403.99物净增加额期初现金及现金等价163,218,337.3..9.67物余额六、期末现金及现金332,431,795.7.3..68等价物余额第六节本期债券的偿付风险及偿债保证措施根据中诚信证评出具的（《通威股份有限公司2012年公司债券信用评级报告》信评委函字[号），经中诚信证评综合评定，公司主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。一、评级报告的内容摘要及揭示的主要风险1、正面饲料行业具有较好的政策环境及发展空间。国家大力扶持饲料产业，在行业规划、税收政策等方面出台了一系列扶持政策，而经济增长、城市化进程的加快和居民生活水平的提高为饲料行业创造了巨大的需求空间。规模及品牌优势。公司目前已形成年饲料生产能力逾700万吨，是全球最大的水产饲料生产企业之一，且在行业内品牌知名度高。产业链优势。公司以饲料主业为依托，逐步拓展鱼苗鱼种养殖、水产畜禽食品加工等业务，产业链条不断完善，协调效应有望显现。研发优势。公司为国家饲料行业科技先导型企业，技术开发平台处于国内领先水平，并被批准为国家认定企业技术中心，研发实力较强。2、关注原材料价格波动的风险。饲料行业原材料成本占饲料生产总成本的90%以上，近年来饲料原料价格波动加剧，对我国饲料生产企业的成本控制形成较大挑战。自然灾害疫情影响。近年是自然灾害频发年，气温反常、干旱、洪涝、疫情等均会对行业经营和发展带来不利影响。汇率变动的影响。人民币升值将降低公司水产品加工业务的毛利率；同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失，并对公司水产品出口业务产生较大负面影响。二、偿债计划（一）偿债计划公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为：公司经营活动现金流、银行借款等。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付确定专门部门与人员、并积极安排偿债资金、做好组织协调工作，努力确保债券安全兑付。在人员安排上，发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。在兑付安排上，发行人将于债券存续期内每年的付息期通过债券托管机构向投资者支付本次债券利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本次债券本金。（二）偿债资金来源公司偿付公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动现金流。公司主营业务突出，财务状况良好，经营活动产生的现金流充沛。2009年、2010年及2011年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2.65亿元、2.03亿元和3.06亿元，经营活动现金流比较稳定。从公司设立至今的经营活动情况来看，公司应有足够的经营现金流来保证偿付本次公司债券的利息；从公司未来发展趋势看，公司的业务经营与发展符合国家相关产业政策。随着农牧业一体化经营体系逐渐步入良性发展轨道，新建饲料企业的投产，公司经营活动获取现金的能力也将逐步提升，为本次债券的本金偿付奠定基础。（三）偿债保障措施1、银行授信额度☆公司注重加强同银行的沟通和联系，同多家银行建立了良好的合作关系。至2012年3月31日，公司母公司获得授信额度为人民币286,920万元、美元3,000万元，已使用人民币116,980万元、美元2,636.57万元。总体来看，公司具有良好的银行融资能力，进一步增强了公司的偿债保障。2、如有偿债资金缺口，公司将合理调整融资结构，通过外部融资筹集资金偿还作为A股上市公司，公司在资本市场上具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。如未来年度公司经营收入低于预期，公司将通过使用已有银行授信额度或在资本市场上融资等外部融资方式筹集资金偿还到期债务。3、切实做到专款专用本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。4、设立专门的偿付工作小组本公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。5、制定并严格执行资金管理计划本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。6、制定债券持有人会议规则公司已按照《试点办法》的要求制定了债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。7、聘请受托管理人公司按照《试点办法》的要求为债券持有人聘请了债券受托管理人，并订立债券受托管理协议。在债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。8、严格履行信息披露义务本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本公司将按债券受托管理协议及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：未按照募集说明书的规定按时、足额偿付本次债券的利息和/或本金；预计到期难以按时、足额偿付本次债券利息和/或本金；订立可能对公司还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；发生或预计将发生超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大损失或重大亏损；发生超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大仲裁、诉讼；拟进行标的金额超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大资产处置或重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；本次债券被暂停转让交易；拟变更本次债券募集说明书的约定；拟变更本次债券受托管理人；公司发生减资、合并、分立、被接管、歇业、解散之事项、申请破产、进入破产程序或其他涉及公司主体变更的情形；其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、法规、规章、规范性文件或中国证监会规定的其他情形。（四）其他保障措施当公司在出现预计不能按时支付利息、到期不能兑付本金以及发生其他违约的情况下，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（五）违约责任当发行人未按约定偿付本次债券本息，或发生其他违约情况时，发行人应当承担违约责任，其承担的违约责任范围包括本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用（违约金按逾期的本金及利息金额的每日，万分之五计算）债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。第七节债券跟踪评级安排说明根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日起，中诚信证评将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本期债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（.cn）和上证所网站予以公告。第八节发行人近三年是否存在违法违规情况说明截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。第九节募集资金运用、、根据《公司法》《证券法》《试点办法》等法律法规的规定，经公司第四届董事会十二次会议审议通过，并经2011年年度股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过5.5亿元的公司债券。截至2012年一季度末，公司净资产为13.66亿元，本次公司债发行规模定为5亿元。公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，以调整公司债务结构。经公司第四届董事会十二次会议审议决定：本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金。公司2011年年度股东大会表决通过了本次公司债券上述募集资金投向。第十节其他重要事项一、发行人的对外担保情况截至日，本公司担保余额为10,644.42万元，占净资产比例为7.57%。其中通威股份为子公司担保余额为3,327.92万元，其余为农业担保公司为中小农户提供的贷款担保。根据《通威股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，为解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中面临的资金困难，农业担保公司为购买和使用本公司产品的客户提供贷款担保。截至日，此类担保余额为7,316.50万元。截至日，本公司金额超过100万元的担保为：单位：万元是否有反项目担保人担保金额起始日到期日与公司关系担保海南建一水产通威农业担保1,000.--27公司客户有有限责任公司润兆渔业通威农业担保300.--24联营企业否赵广立通威农业担保300.--29公司客户有林明云通威农业担保300.--26公司客户有周作明通威农业担保250.--29公司客户有麻德江通威农业担保200.--29公司客户有徐明德通威农业担保200.--20公司客户有邓和平通威农业担保200.--27公司客户有赵士雄通威农业担保170.--29公司客户有吴泉明通威农业担保150.--13公司客户有余冲通威农业担保150.--13公司客户有杨军通威农业担保150.--13公司客户有吴绪祥通威农业担保150.--13公司客户有朱军通威农业担保150.--20公司客户有宗求生通威农业担保150.--27公司客户有王义稳通威农业担保150.--20公司客户有王海忠通威农业担保150.--30公司客户有云敏通威农业担保150.--27公司客户有琼海言均达水通威农业担保150.--29公司客户有产有限公司陈善平通威农业担保140.--26公司客户有杨国芳通威农业担保130.--29公司客户有冷雪峰通威农业担保100.--28公司客户有龚胜发通威农业担保100.-公司客户有蔡海建通威农业担保100.--29公司客户有蒋卫飞通威农业担保100.--20公司客户有陈益伟通威农业担保100.--27公司客户有芮旭东通威农业担保100.--27公司客户有邢益烈通威农业担保100.--18公司客户有李江通威农业担保100.--21公司客户有黄文就通威农业担保100.--30公司客户有王统明通威农业担保100.--28公司客户有周勤贵通威农业担保100.--29公司客户有为更好服务，“三农”解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，引导农民从个体经营走向规模经营、集约经营，成为真正有竞争力的市场主体，扩大公司销售规模，公司于日成立了农业担保公司，为购买和使用本公司产品的客户提供贷款担保。目前，农业担保公司拥有《融资性担保机构经营许可证》，制定了严格的担保业务审核流程，按照《担保业务信用管理实施细则》开展业务，严格控制担保风险。2009年至2011年，农业担保公司担保代偿及损失情况如下：年2011年到期解保率100%95.50%100%代偿金额000代偿率000代偿损失000报告期内，担保公司业务开展良好，担保到期基本可以解除，没有发生代偿情况，风险整体控制良好。二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项截至日，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。第十一节有关当事人（一）发行人：通威股份有限公司注册地址：四川省成都市二环路南四段11号法定代表人：刘汉元联系人：李高飞联系地址：四川省成都市二环路南四段11号电话：028-传真：028-邮政编码：610041（二）主承销商保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青联系人：伍忠良、王青松、兰兰、刘博联系地址：北京市东城区朝内大街188号联系电话：010-传真：010-邮政编码：100010（三）律师事务所：北京市金杜律师事务所注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层负责人：王玲联系人：张如积、刘荣联系地址：四川省成都市人民南路一段86号城市之心22层电话：028-0-传真：028-邮政编码：610016（四）会计师事务所：四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册地址：泸州市江阳中路28号办公楼法定代表人：李武林联系人：牛勇联系地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼电话：028-560449传真：028－邮政编码：610041（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司注册地址：上海市青浦区新业路599号1幢968室法定代表人：关敬如联系人：邵津宏、肖鹏、罗彬璐联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼电话：021-传真：021-邮政编码：200011（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人：王常青联系人：伍忠良、王青松联系地址：北京市东城区朝内大街188号联系电话：010-传真：010-邮政编码：100010（七）申请上市的交易所：上海证券交易所办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦法定代表人：张育军电话：021-传真：021-（八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼电话：021-传真：021-第十二节备查文件本募集说明书的备查文件如下：（一）发行人最近3年经审计的财务报告及已披露的最近一期财务报告；（二）保荐机构出具的发行保荐书；（三）法律意见书；（四）资信评级报告；（五）中国证监会核准本次发行的文件；投资者可以在本次债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：一、通威股份有限公司办公地址：四川省成都市二环路南四段11号联系人：李高飞联系电话：028-传真：028-互联网网址：.cn二、中信建投证券股份有限公司地址：北京市东城区朝阳门内大街188号联系人：伍忠良、王青松、兰兰、刘博联系电话：010-传真：010-互联网网址：投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。}