1、千亿大整合，“中国神铝”来了，70万股民要嗨？

　　重要程度：★★★★

　　7月24日晚间，中国铝业公告，拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司云南冶金持有的云南铝业股份有限公司19%股权，交易对价为人民币66.62亿元。云铝股份也于7月24日晚间发布公告称，本次股份转让完成后，公司控股股东将变更为中国铝业。成为控股股东后，云铝股份将纳入中国铝业合并报表范围。

　　2、400亿新冠疫苗龙头业绩“爆雷”!影响有多大？

　　重要程度：★★★★

　　康泰生物披露上半年业绩预告显示，预计扣非净利润为6590.22万至9590.22万元，同比下降67.61%至77.74%。公司表示，国内外新冠疫苗接种环境发生较大变化，新冠疫苗需求量下降较快，公司新冠疫苗销量快速下滑。公司新冠灭活疫苗仍处于海外Ⅲ期临床阶段，因俄乌战争的影响导致在乌克兰Ⅲ期临床数据揭盲延后，后续销售具有较大不确定性。

　　点评：机构预测，2022年全球疫苗的产量可能超过90亿剂，但到2023年及以后，疫苗需求可能会下降到每年约22亿至44亿剂。康泰生物这个“雷”，不但会对自身产生影响，还可能会影响到其他尚未实现疫苗商业化的公司。

　　3、正邦科技买不起饲料，出现猪吃猪惨剧？去年巨亏188亿

　　重要程度：★★★★

　　这个周末，“猪吃猪”现象在网络间刷屏。据财联社报道，“养猪大户”正邦科技多地生猪代养户均出现不同程度断料问题，同时面临结款难与押金退费难。7月3日，根据网友“雪中泪”发布视频称，断料8天后，正邦科技代养户代养的猪在极度饥饿的情况下，出现猪吃猪。

　　点评：另外还有媒体曝出，正邦科技又因为纠纷案，公司董事长林峰被限制高消费。今日早间正邦科技发布公告称，法院已解除对正邦科技董事长林峰的限制高消费措施。

　　4、世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”

　　世界卫生组织总干事谭德塞23日宣布，目前在75个国家和地区传播的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是该组织针对全球突发公共卫生事件发出的最高级别警报，也意味着目前新冠疫情和猴痘疫情同时处于这一警报级别。截至目前，已有75个国家和地区向世卫组织报告了超过1.6万例猴痘病例。

　　5、限制北向“假外资”新规今实施：涉及两方面，影响有多大？

　　今年6月10日，证监会宣布，《关于修改的决定》自2022年7月25日起施行。从今日开始，北向资金将不允许增量“假外资”进入，一年之后，存量“假外资”将仅可以卖出A股，无法买入，无持股内地投资者的交易权限将由香港经纪商及时注销。

　　点评：在业内人士看来，“假外资”撤出有助于维护市场长期平稳运行。此前“假外资”交易规模总体不高，对A股的影响也非常有限。其次，“假外资”不改“真外资”尤其是长线资金持续流入A股的格局。

　　6、国常会：出台支持平台经济规范健康发展具体措施，发挥好平台经济创造就业、促消费作用

　　7月22日晚间，国务院常务会议召开，会议指出，部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力。因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，发挥好平台经济创造就业、促进消费作用。

　　7、证监会主席易会满：推动科创板做优做强，完善试点注册制安排

　　证监会主席易会满出席科创板企业座谈会并讲话。易会满指出，下一步，证监会将坚守科创板定位，不断深化改革创新，着力提升科创板科技引领力和国际竞争力。

　　一是完善支持“硬科技”制度安排，加快做市商制度落地，丰富科创板指数及产品体系，引入更多中长期资金，推动科创板做优做强。

　　二是完善试点注册制安排，加快监管转型，扎实做好全面实行股票发行注册制的各项准备。

　　8、央行：扩大跨国公司本外币一体化资金池试点，支持总部经济发展。

　　9、首医大校长饶毅发文批评华大基因副董事长尹烨“忽悠”，后者回应：谢谢指教。

　　10、证监会：并购重组不应作为保壳养壳手段，严格落实退市制度。

　　11、上海证券报：磷酸锰铁锂“量产”前夜，上市公司争相储备产能。

　　12、全球首个新冠口服疫苗研发获突破进展，有望成为遏制新冠疫情“终极利器”。

　　自选哥提示，今日江波龙申购，楚环科技、晋拓股份、益方生物三只新股上市。

　　1、提示 央行公开市场有120亿7天期逆回购到期

　　2、提示 7月25日至30日，中国国际消费品博览会在海口市举办

　　自选哥梳理市场关注的投资机会发现。大飞机、猴痘检测防治概念等受关注。

　　1、C919六架试飞机完成全部试飞任务

　　7月19日，在C919大型客机六架试飞机圆满完成全部试飞任务之际，C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南机场召开总结大会。会议强调，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。

　　中泰证券认为，C919大飞机即将取证交付并进入商用阶段，机体相关零部件国产材料将受益，关注中航西飞、洪都航空、中航机电、中航电科等。

　　2、世卫组织针对猴痘发布最高级别警报

　　据央视新闻，当地时间23日下午15点，世界卫生组织在日内瓦召开记者会。总干事谭德塞宣布，将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报。

　　中信证券研报显示，全球猴痘疫情持续发酵，建议关注相关检测及疫苗板块。之江生物、万孚生物、迪安诊断等拥有猴痘病毒核酸测定试剂盒。

　　3、问天实验舱发射任务取得圆满成功

　　7月24日14时22分，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射，约495秒后，问天实验舱与火箭成功分离并进入预定轨道，发射取得圆满成功。

　　中金公司指出，建议对航空航天科技行业细分龙头做中长线布局，推荐标的：中航光电、西部超导、振华科技、航天宏图等。

　　4、工信部：将进一步推动新型基础设施建设

　　在国务院新闻办22日举行的政策例行吹风会上，工业和信息化部相关负责人介绍，我国在改善网络基础设施建设方面已取得一定成效，下一步将进一步推动5G和千兆光网为代表的新型基础设施建设。

　　中银证券认为，建设新基建，5g产业链或迎机会，关注光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科华数据、英维克)、连接器(瑞可达、意华股份)、物联网(移为通信、广和通)等。

　　5、绿色智能家电政策即将落地 消费潜力释放

　　7月22日，在国务院政策例行吹风会上，相关负责人进一步介绍了促进绿色家电消费的有关情况。据悉，商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意，将于近期发布。

　　天风证券认为，维持看好三季度大家电等交易机会，建议关注海尔智家、美的集团、格力电器、海信家电、老板电器、亿田智能等。

　　中信证券认为，宽松政策预期校正，调仓博弈加剧;广发证券表示，行情短期波折但不改震荡上行趋势。

　　1、中信证券：宽松政策预期校正，调仓博弈加剧

　　中信证券认为，宽松政策预期再次校正，预计下半年稳增长更重落实而非加码，经济恢复的斜率开始放缓，政策预期校正后经济和企业盈利预测或依次修正，机构仓位步入高位，基金二季报披露后可能会加大心理波动诱发调仓。配置上，建议继续坚持成长制造、医药和消费均衡配置，短期成长制造更偏向半导体及军工。

　　2、广发证券：行情短期波折但不改震荡上行趋势

　　广发证券认为，“此消彼长”短期波折不改中期趋势，综合中报与基金配置线索，继续关注中国优势资产扩散。海外仍是“衰退+紧缩”的两难窘境，而国内复苏较6月有所放缓，我们中期策略中构建的“此消彼长四象限框架”大概率将继续呈现“美国衰退得快，中国复苏得慢”的组合，“此消彼长”行情A股短期波折不改中期趋势。

　　3、粤开证券：短期内指数大幅下挫概率不大，静待新一轮趋势性机会

　　粤开证券认为，总体来看，尽管市场存在扰动因素，但上周五指数尾盘快速拉升，说明当前市场整体氛围趋势向好，短期内指数大幅下挫概率不大，建议投资者静待政策红利及增量资金合力促发的新一轮趋势性机会，短期优先关注确定性较强的板块，配置方面关注两条主线。

　　上市公司正面负面公告

　　偏正面方面，自选哥提示关注双良节能等;偏负面公告方面，关注国泰君安等。

　　1、双良节能：子公司签订90.92亿元单晶硅片合同;

　　2、中信证券：中国人民银行批准中信金控的金融控股公司设立许可;

　　3、天合光能：预计上半年净利11.4亿元-13.95亿元 同比预增62%-98%;

　　4、吉翔股份：拟定增募资不超18.67亿元 用于年产2万吨锂盐项目等;

　　5、科德数控：定增结果出炉 国家制造业转型升级基金获配约1.5亿元;

　　6、川环科技：拟设合资公司 旨在新能源(储能)及半导体行业等领域提供新材料解决方案;

　　7、国轩高科：发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复;

　　8、恒邦股份：拟投建含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目;

　　9、中来股份：拟8.82亿元投建年产2.5亿平方米通用型光伏背板项目。

　　1、京山轻机：董事祖国良拟减持不超1.61%公司股份;

　　2、比亚迪：融捷投资控股拟以其所持不超600万股公司A股参与转融通证券出借业务;

　　3、天虹股份：五龙公司拟减持不超6%股份;

　　4、*ST博天“二进宫”：股价近期累计涨幅较大 7月25日开市起停牌核查;

　　从解禁比例来看，未来五日，三友科技解禁比例达71.9%，其次解禁比例居前的分别为大胜达和旭杰科技;从解禁市值来看，景津装备、用友网络、大胜达等股解禁市值居前。

　　自选哥提示，上周五美股收跌，Snap公布财报后股价重挫，令整个科技股承压，中概股收盘普跌。纽约黄金期货周五上涨并创7月13日以来的最高收盘价。美国WTI期货收在每桶100美元以下。

　　1、美股市场：美股周五收跌。投资者继续评估密集出炉的企业财报。社交媒体Snap公布财报后股价重挫，令社交媒体板块与整个科技股承压，拖累纳指走低。7月综合PMI指数表明美国经济显著收缩，并暗示技术性衰退迫在眉睫。

　　2、中概股：热门中概股周五收盘普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌4.01%。趣店跌超15%，洋葱集团跌超12%，涂鸦智能跌超9%。

　　3、贵金属市场：纽约黄金期货周五上涨并创7月13日以来的最高收盘价。受美元走低推动，上周黄金期货价格累计上涨1.4%，结束了此前连续5周下跌的行情。

　　4、原油市场：原油期货周五收低，其中美国WTI原油期货收在每桶100美元以下，但近月合约上周仍录得较小涨幅。

　　5、欧股市场：德国DAX30指数涨0.08%，英国富时100指数涨0.16%，法国CAC40指数涨0.25%，欧洲斯托克50指数收平。

　　本文编选自“腾讯自选股”，至诚财经编辑：杨万林。

　　2022年汽车电池概念股有：

　　旭升股份：宁波旭升汽车技术股份有限公司通过以精密铝制零部件应用来实现节能减排，提高新能源汽车的整体性能。

　　从旭升股份近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为41.43%，最高为2021年的4.13亿元。

　　在近30个交易日中，旭升股份有19天上涨，期间整体上涨33.38%，最高价为43.29元，最低价为28元。和30个交易日前相比，旭升股份的市值上涨了90.44亿元，上涨了33.38%。

　　江苏北人：在汽车和高端装备制造领域积累了大量优质客户，与包括赛科利、上海航发、联明股份、浙江万向、宝钢阿赛洛、一汽模具、东风(武汉)实业、上海多利、西德科、海斯坦普等在内的多家大型汽车零部件及上海航天、沈阳飞机、沈阳黎明、卡特彼勒、西安昆仑和振华重工等高端装备制造企业建立了良好并长期稳定的合作关系。

　　江苏北人从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为-35.54%，最高为2019年的5240.07万元。

　　回顾近30个交易日，江苏北人上涨63.31%，最高价为36.17元，总成交量2.47亿手。

　　兴瑞科技：公司2019年与松下签订定点协议，为新能源汽车电池管理系统的核心电源分配模块提供精密零组件，公司有间接交货特斯拉，但目前占比较低，未来将加大对特斯拉开发力度。

　　从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为-9.44%，最高为2019年的1.38亿元。

　　近30日兴瑞科技股价上涨28.36%，最高价为23.8元，2022年股价上涨16.07%。

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